Enregistrez et prenez des notes lors des réunions avec Notetaker

Utilisez l’outil de prise de notes dans Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom pour enregistrer et transcrire des réunions, générer des notes de réunion et suggérer les étapes suivantes. L’outil de prise de notes peut participer à des réunions réservées à partir de calendriers connectés, de pages de planification ou d’horaires proposés, ainsi que des réunions créées directement à partir de fiches d’informations du CRM.

L’outil de prise de notes détecte et transcrit automatiquement les langues prises en charge dans l’enregistrement. Découvrez-en davantage sur les langues disponibles pour la transcription des appels et des réunions.

Remarque : À compter du 31 août 2026, les réunions enregistrées avec l’outil de prise de notes ou synchronisées à partir d’une intégration de vidéoconférence créeront uniquement des fiches d’informations de réunion.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance.

Remarque : L’outil de prise de notes n’est pas un service couvert par les Données sensibles et ne peut pas prendre en charge les Informations de santé protégées. Si la gestion des Informations de santé protégées vous intéresse, inscrivez-vous à l’outil de prise de notes bêta pour l’HIPAA .

Compréhension des exigences

• Vous devez connecter votre calendrier.
• Vous devez activer l’enregistrement et la transcription et l’analyse des appels.
• Si vous utilisez Zoom, l’enregistrement local doit être activé pour l’organisateur de la réunion. Découvrez-en davantage sur la configuration de Notetaker avec Zoom.
• Si vous utilisez Google Meet, vous devez effectuer l’une des actions suivantes :
  • L’hôte de la réunion doit être connecté à son rendez-vous Google pour autoriser Notetaker à participer au rendez-vous.
  • Dans Google Meet, gérez l’accès aux réunions pour les utilisateurs afin de permettre aux participants de rejoindre la réunion avant l’organisateur.

Compréhension des limites et des considérations

• Chaque utilisateur HubSpot peut inviter le bot de prise de notes à participer à un maximum de 40 réunions par jour.
• Pour que Notetaker rejoigne des réunions récurrentes, vous devez vous inscrire à la bêta Synchroniser les réunions récurrentes avec HubSpot .

Configurer Notetaker

Avant que les utilisateurs puissent inclure l’outil de prise de notes dans leurs réunions, les super administrateurs doivent activer la fonctionnalité pour le compte. Une fois qu’un super administrateur a configuré les paramètres par défaut du compte, les utilisateurs peuvent ajuster leurs paramètres personnels de l’outil de prise de notes.

Remarque : Les instructions pour rejoindre une réunion de l’outil de prise de notes sont envoyées 30 minutes avant le début de la réunion. Par conséquent, toute modification apportée aux paramètres utilisateur peut ne pas être prise en compte pour les réunions commençant dans les 30 prochaines minutes après la modification du paramètre. Si vous désactivez l’accès à l’outil de prise de notes pour un utilisateur, il est recommandé de supprimer manuellement l’outil de prise de notes de toutes les réunions ayant lieu dans les 30 prochaines minutes après avoir effectué cette modification.

Configurer les paramètres par défaut

Pour configurer Notetaker pour le compte, si vous êtes un super administrateur :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur l’outil de prise de notes .
3. Sous Paramètres généraux :
   • Activez l’enregistrement de conversation .
   • Activez l’option Transcription et analyse .
   • Activez l’option Réunions .
4. Pour définir les options par défaut du bot de prise de notes, cliquez sur les paramètres du bot de prise de notes de HubSpot dans Réunions. La page des paramètres du bot outil de prise de notes s’ouvrira dans un nouvel onglet.
   • Si vous souhaitez que l’outil de prise de notes rejoigne automatiquement toutes les réunions éligibles, sélectionnez la case à cocher de l’outil de prise de notes . (Cette case est cochée par défaut lorsque vous activez Notetaker.)
   • Si vous souhaitez que les utilisateurs invitent manuellement l’outil de prise de notes aux réunions, décochez la case Rejoindre automatiquement l’outil de prise de notes.
   • Pour accorder l’accès à tous les utilisateurs disposant d’une licence utilisateur Sales ou Service attribuée, sélectionnez Accorder automatiquement l’accès Notetaker aux utilisateurs éligibles sous Accès à l’outil de prise de notes.
   • Pour donner l’accès à des utilisateurs spécifiques :
     • Dans la section Choisir une méthode d’accès au preneur de notes, sélectionnez Accorder manuellement l’accès au preneur de notes aux utilisateurs disposant de licences Sales ou Service.
     • Cliquez sur Sélectionner les utilisateurs.
     • Dans le panneau de droite, sélectionnez les cases à cocher à côté des utilisateurs, puis cliquez sur Enregistrer les sélections.
     • En bas, cliquez sur Enregistrer. 
   • Par défaut, l’outil de prise de notes se joindra aux réunions en tant qu’outil de prise de notes de [Nom de votre marque]. Pour utiliser un nom personnalisé :
     • Sous Nom de l’outil de prise de notes, sélectionnez Nom du preneur de notes personnalisé.
     • Saisissez un nom dans le champ de texte.
     • En bas, cliquez sur Enregistrer.
   • Pour que l’outil de prise de notes utilise une annonce orale et par chat lorsqu’il rejoint une réunion :
     • Sous Annonce, sélectionnez Annonce verbale et Annonce par chat.
     • Cliquez sur les menus déroulants Langue et voix , puis sélectionnez la langue et la voix à utiliser.
     • Cliquez sur le bouton de lecture pour afficher un playerPlayIcon aperçu de la langue et de la voix sélectionnées. 
     • En bas, cliquez sur Enregistrer.
   • Pour que l’outil de prise de notes n’utilise qu’une annonce par chat lorsqu’il rejoint une réunion :
     • Sous Annonce, sélectionnez Annonce de chat uniquement.
     • En bas, cliquez sur Enregistrer.
   • Pour définir l’heure à laquelle l’outil de prise de notes rejoint une réunion avant le début d’une réunion :
     • Cliquez sur le menu déroulant Rejoindre avant que la réunion ne commence et sélectionnez une heure.
     • En bas, cliquez sur Enregistrer.
   • Pour exiger un consentement explicite pour que outil de prise de notes puissiez enregistrer conversations :
     • Sous Consentement explicite, activez l’option Exiger un consentement explicite .
     • Lorsque ce paramètre est activé, le consentement sera demandé par e-mail avant la réunion.
     • Si un participant à la réunion ne consent pas ou ne répond pas à l’e-mail, la réunion ne sera pas enregistrée.

Découvrez-en davantage sur les différentes méthodes d’enregistrement et de transcription et sur la configuration de leurs paramètres.

Configurer des paramètres spécifiques à l'utilisateur

Si vous êtes un utilisateur avec une licence Sales ou Service attribuée et que vous avez accès au outil de prise de notes, vous pouvez ajuster les paramètres de votre outil de prise de notes.

Pour remplacer les paramètres par défaut du compte indiquant si l’outil de prise de notes se joint automatiquement à vos réunions :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Général.
3. Cliquez sur l'onglet Calendrier.
4. Sous Paramètres de l’outil de prise de notes, sélectionnez ou décochez la case Jointure automatique de l’outil de prise de notes .
   • Si la case à cocher est sélectionnée, l’outil de prise de notes rejoindra automatiquement toutes vos réunions éligibles.
   • Si la case à cocher est désactivée, l’outil de prise de notes ne rejoindra vos réunions que si vous l’invitez manuellement.
5. En bas, cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de capture intelligente des données

HubSpot peut utiliser la transcription d’une conversation pour recommander des mises à jour du CRM pour les transactions, les appels et les réunions liés à cette conversation. Les super administrateurs peuvent définir les propriétés éligibles pour ces types de suggestions de mise à jour des propriétés du CRM.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Ensuite, dans la barre latérale de gauche, sous Gestion des données, cliquez sur Capture de données.
2. Sélectionnez la case à cocher Utiliser la capture intelligente de données .
3. Pour ajouter ou supprimer des propriétés éligibles, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type d’objet souhaité.

4. Pour ajouter une propriété, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une propriété de [objet] dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez la propriété.
5. Pour chaque propriété, indiquez si les suggestions de capture de données intelligentes sont approuvées automatiquement ou nécessitent un examen manuel.
   • Pour approuver automatiquement les suggestions d’une propriété, sélectionnez la case à cocher Automatisé à côté de cette propriété.
   • Pour exiger un examen manuel des suggestions pour une propriété, désélectionnez la case à cocher Automatisé à côté de cette propriété.
   • Par défaut, la case à cocher est sélectionnée pour les propriétés Résultat de l’appel et Résultat de la réunion . Pour exiger une approbation manuelle de ces propriétés, désélectionnez la case à cocher Automatisé .

6. Pour supprimer une propriété, cliquez sur Supprimer à droite du nom de la propriété.
7. Après avoir effectué vos modifications, cliquez sur Enregistrer en bas.

Comprendre l’éligibilité aux réunions et le comportement des outils de prise de notes

Une réunion est éligible pour l’outil de prise de notes si elle remplit tous les critères suivants :

• La réunion est enregistrée dans HubSpot.
• La réunion contient au moins un contact CRM en tant que participant, et l'adresse e-mail de ce contact n'utilise pas le même domaine que le compte HubSpot.
• Le lieu de la réunion est défini sur Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom.

Lorsque l’outil de prise de notes a été invité à une réunion éligible, auprès de tous les fournisseurs de vidéoconférence :

• L’outil de prise de notes se joindra à l’heure de réunion prévue.
• Un message audio, un message de chat et une fenêtre contextuelle annonceront que l’outil de prise de notes est dans la réunion et l’enregistrement. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Approuver pour continuer à utiliser l’outil de prise de notes.
• Si vous avez configuré une salle d’attente, l’hôte de la vidéoconférence doit accepter les outils de prise de notes pour la réunion. Si l’hôte refuse l’accès, l’outil de prise de notes ne se joindra pas. Si l’outil de prise de notes reste dans la salle d’attente pendant plus de cinq minutes sans être admis à la réunion, il partira.
• Si tous les participants quittent la réunion sans mettre fin à la réunion, l’outil de prise de notes quittera également la réunion trois secondes plus tard.
• L’outil de prise de notes peut enregistrer les réunions d’une durée maximale de trois heures. Si une réunion se poursuit au-delà de trois heures, l’outil de prise de notes quittera automatiquement la réunion. L’enregistrement, la transcription et les informations capturées avant le départ de l’outil de prise de notes seront toujours disponibles dans HubSpot.
• Les enregistrements sont conservés pendant deux ans.

En savoir plus sur les attentes spécifiques des fournisseurs concernant l’outil de prise de notes .

Utiliser Notetaker

Découvrez comment gérer la participation de l’outil de prise de notes à des réunions individuelles et à quoi s’attendre quand l’outil de prise de notes assiste à une réunion.

Ajouter ou supprimer manuellement un outil de prise de notes lors de la planification de rendez-vous

Lorsque vous planifiez un rendez-vous depuis une fiche d’informations CRM, vous pouvez remplacer manuellement le statut d’invitation de l’outil de prise de notes. Après avoir cliqué sur le bouton Planifier un rendez-vous sur une fiche d’informations du CRM et saisi les détails de la réunion :

1. Dans la section outil de prise de notes , cochez ou décochez la case Inviter le preneur de notes au rendez-vous .
2. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous réservez une réunion pour le compte d’un autre utilisateur (autrement dit, vous sélectionnez un autre utilisateur comme hôte de la réunion), vous ne pouvez pas modifier l’outil de prise de notes d’invitation. Au lieu de cela, dans la section outil de prise de notes , un message indiquant que l’outil de prise de notes se joindra en fonction du paramètre par défaut de l’hôte s’affichera.

Afficher et modifier le statut de l’outil de prise de notes pour les rendez-vous existants

Pour vérifier si l’outil de prise de notes est configuré pour rejoindre une réunion à venir à partir d’une fiche d’informations du CRM :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à [objet] CRM > (par exemple, Contacts, Entreprises, etc.). 
2. Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
3. Dans la chronologie de l'activité, cliquez sur le nom de la réunion pour développer l'activité de la réunion.
4. Si l’outil de prise de notes est configuré pour rejoindre la réunion, un point vert avec le nom du outil de prise de notes en haut de l’activité de réunion s’affichera. Si l’outil de prise de notes n’est pas configuré pour rejoindre la réunion, aucun indicateur visuel n’apparaît en haut de l’activité de la réunion.

Pour modifier si l’outil de prise de notes doit rejoindre la réunion :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à [objet] CRM > (par exemple, Contacts, Entreprises, etc.). 
2. Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
3. Dans la chronologie de l'activité , cliquez sur le nom de la réunion pour développer l'activité de la réunion.
4. En haut à droite de la fiche d’informations d’activité, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier.
5. Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher Inviter preneur de notes au rendez-vous .
6. Cliquez sur Enregistrer.

Pour inviter l’outil de prise de notes à rejoindre une réunion à venir à partir de la page des détails de la réunion, si vous êtes l’hôte de la réunion :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Calendrier commercial > .
2. Sur la gauche, cliquez sur Réunions à venir.
3. Cliquez sur le nom de la réunion.
4. En haut à droite, activez l’outil de prise de notes d’invitation . Désactivez l’option pour désinviter l’outil de prise de notes.

Contrôle de l’outil de prise de notes pendant les réunions

Une fois l’outil de prise de notes configuré, vous devez vous attendre à ce qui suit lorsqu’il est planifié pour rejoindre une réunion :

• Pour les réunions Google Meet et Microsoft Teams :
  • L’outil de prise de notes recevra automatiquement une autorisation d’enregistrement dès qu’il rejoindra la réunion.
  • Au bout de quelques secondes, il lira un message audio indiquant que la réunion est enregistrée et enverra un message de chat aux participants qu’il est enregistré.
  • Le message de chat ne sera envoyé qu’une seule fois lorsque l’outil de prise de notes commencera à enregistrer. À moins que vous ne choisissiez d’épingler manuellement le message dans le chat, les participants qui rejoignent la réunion après l’envoi du message ne le verront pas.
• Pour les réunions Zoom :
  • Dès que l’animateur Zoom rejoindra la réunion, il recevra un message contextuel lui demandant d’accorder l’autorisation d’enregistrement de l’outil de prise de notes.
  • L’hôte doit cliquer sur Approuver pour ce message pour que l’outil de prise de notes puisse enregistrer la réunion.
  • Une fois l’enregistrement approuvé, un message audio sera lu indiquant que la réunion est enregistrée.
  • Chaque participant qui se joindra à la réunion recevra un message de chat de l’outil de prise de notes, l’informant que l’outil de prise de notes enregistre et indiquant à l’hôte s’il ne souhaite pas être enregistré.
• Si vous ne souhaitez pas que l’outil de prise de notes rejoigne automatiquement une réunion, vous pouvez choisir de configurer une salle d’attente.
  • Si vous avez mis en place une salle d’attente, dès que l’hôte de la réunion rejoindra la réunion, il verra un message l’informant que l’outil de prise de notes attend de rejoindre la réunion.
  • L’hôte doit cliquer sur Admettre à côté du participant à l’outil de prise de notes qui demande l’accès.
  • En autorisant outil de prise de notes à rejoindre la réunion, celle-ci sera automatiquement autorisée à enregistrer et prompt les messages audio et de chat décrits ci-dessus.
• Si l’hôte souhaite arrêter l’enregistrement d’une réunion qui a déjà été rejointe et approuvée, il peut supprimer l’outil de prise de notes de la réunion en cliquant sur la vignette de participant de l’outil de prise de notes et en sélectionnant Supprimer. L’hôte peut également supprimer l’outil de prise de notes en cliquant sur son participant dans la liste des participants et en sélectionnant Supprimer.

Examiner les conversations et prendre des mesures de suivi

À la fin d’un appel ou d’une réunion, l’outil de prise de notes analyse la transcription de la conversation et les informations relatives à la transaction pour :

• Générer un résumé de la conversation.
• Suggérez des mises à jour du CRM aux transactions, aux appels et aux réunions.
• Identifier les étapes suivantes à forte valeur ajoutée.
• Rédiger des e-mails de suivi.

Des résumés et des recommandations sur les étapes suivantes sont disponibles peu après la fin d’un appel ou d’une réunion. Vous trouverez des résumés et des suivis sur l’enregistrement de l’appel ou de la réunion, ou dans la notification automatique envoyée lorsque les étapes suivantes sont prêtes à être analysées.

Par défaut, les résumés des conversations et les suggestions d’actions s’affichent dans la langue du compte. Pour traduire ce contenu dans une autre langue :

1. Accédez à l’enregistrement de l’appel ou de la réunion.
2. Dans l’onglet Vérifier , cliquez sur le menu déroulant du sélecteur de langue en haut à droite et sélectionnez une langue.

Accédez à une fiche d’informations d’appel ou de réunion

Pour accéder directement à la fiche d’informations d’un appel ou d’une réunion :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Appels CRM > ou Réunions CRM > .
2. Sur la page index, cliquez sur le nom de l’appel ou du rendez-vous.

Pour accéder à une fiche d’informations d’appel ou de réunion à partir d’une fiche d’informations de CRM associée (par exemple, un contact ayant assisté à la réunion) :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > [Type d’objet] (par exemple, Contacts, Transactions, etc.).
2. En haut, cliquez sur Activités.
3. Pendant l’activité d’appel ou de réunion, cliquez sur Revoir le suivi de l’enregistrement &.

Analyser les résumés de conversations

Lorsque l’outil de prise de notes a terminé le traitement d’un enregistrement, il génère un résumé de l’appel ou de la réunion. Le résumé comprend les principaux points de discussion, les sujets abordés, les décisions prises et les prochaines étapes.

1. Accédez à l’enregistrement de l’appel ou de la réunion. Faites ensuite défiler l’écran jusqu’à la section Notes récapitulatives & en bas à gauche.
2. Pour sélectionner un modèle spécifique pour votre résumé, cliquez sur le menu déroulant Auto , puis sélectionnez Représentant du support ou Représentant commercial.
   • Représentants du support : les résumés sont axés sur la résolution des cas, fournissant des informations sur le problème en question, les causes profondes/diagnostics, les actions entreprises, les résultats et le sentiment du client.
   • Représentants commerciaux : les résumés sont axés sur les informations sur les transactions/prospects, fournissant un aperçu des objectifs de vente et des points de discussion, des conseils de coaching et des objections/préoccupations.

3. Pour modifier le résumé, cliquez n’importe où dans le résumé et saisissez du texte. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
4. Pour copier le texte du résumé, cliquez sur Tout copier dans l’angle supérieur droit.
5. Pour ajouter des notes internes, cliquez sur Notes en haut, puis saisissez du texte. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
6. Pour demander plus d’informations sur la conversation à Breeze Assistant :
   • En bas, cliquez sur la zone de texte Demandez-moi n’importe quoi.
   • Saisissez le texte (par exemple, « Le client a-t-il mentionné un budget ? ») puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
   • Poursuivez la conversation dans la fenêtre de discussion de Breeze Assistant.

Étudier les suggestions de mise à jour des propriétés du CRM

Les suggestions de mise à jour des propriétés du CRM apparaissent lorsqu’un appel ou une réunion remplit tous les critères suivants (ne s’applique pas aux enregistrements effectués avec l’outil de prise de notes mobile) :

• L’enregistrement n’est pas un message vocal.
• L’enregistrement dure au moins 60 secondes.
• Il y a au moins deux intervenants sur l’enregistrement.

Pour consulter et appliquer les recommandations de mise à jour des propriétés du CRM à une fiche d’informations d’appel ou de réunion :

1. Accédez à l’enregistrement de l’appel ou de la réunion.
2. Dans la section Suivis , pour chaque suggestion sous Mettre à jour les propriétés CRM :
   • Déplacez le curseur sur Source pour afficher le moment dans la transcription qui a déclenché la mise à jour recommandée.
   • Pour accepter une suggestion, cliquez sur l’icône d’approbation .
   • Pour rejeter une suggestion, cliquez sur l’icône Rejeter .
   • Pour modifier la valeur d’une propriété avant d’approuver, cliquez sur le champ sous le nom de la propriété et saisissez la valeur souhaitée.

Vous pouvez également consulter et appliquer les recommandations de mise à jour des propriétés du CRM en masse à partir des fiches d’informations de transaction associées.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.
2. Pour consulter toutes les recommandations actuelles concernant toutes vos transactions :
   • Sur la page index des transactions, cliquez sur l’icône des trois points verticaux en haut à droite.
   • Cliquez ensuite sur [X] suggestions de données.
3. Pour consulter toutes les recommandations pour une fiche d’informations de transaction spécifique :
   • Sur la page index des transactions, cliquez sur le nom de la transaction.
   • Dans la carte de mise en évidence des fiches d’informations en haut à gauche, cliquez sur Vérifier à côté du message [X] modifications de données trouvées .
4. Sur la page Examiner les données capturées :
   • Passez le curseur de la souris sur Source à côté de la valeur suggérée pour afficher le moment de la transcription qui a déclenché la mise à jour recommandée.
   • Pour approuver une mise à jour de propriété recommandée, cliquez sur l’icône Approuver .
   • Pour rejeter une suggestion de mise à jour de propriété recommandée, cliquez sur l’icône Rejeter .
   • Pour modifier une valeur suggérée avant de l’approuver, cliquez sur l’icône Modifier à côté de la suggestion et modifiez la valeur si nécessaire.
   • Pour approuver toutes les mises à jour de propriétés recommandées pour une transaction spécifique, cliquez sur Tout approuver dans l’angle supérieur droit.

Analyser les actions à entreprendre

Après une conversation, l’outil de prise de notes suggère des actions potentielles pour vous aider à effectuer un suivi. Ces suggestions d’actions peuvent être converties en tâches HubSpot. Les actions à effectuer apparaissent lorsqu’un appel ou une réunion dure au moins 30 secondes (à l’exception des enregistrements de l’outil de prise de notes mobile, qui peuvent avoir n’importe quelle durée).

1. Accédez à l’enregistrement de l’appel ou de la réunion.
2. Dans la section Suivis , les suggestions apparaissent sous Analyser les actions à effectuer.
3. Passez le curseur de la souris sur la Source à côté de l’action pour afficher le moment de la transcription qui a suscité la suggestion.
4. Pour créer une tâche pour une action, passez le curseur de la souris sur l’élément et cliquez sur Créer une tâche. Ensuite, modifiez la tâche comme souhaité dans la barre latérale de droite.
5. Pour copier le texte d’une action, passez le curseur de la souris sur l’élément et cliquez sur l’icône Copier .
6. Pour rejeter une action suggérée, passez le curseur de la souris sur l’élément et cliquez sur l’icône Supprimer .
7. Pour créer une tâche unique pour plusieurs actions suggérées :
   • Cliquez sur Enregistrer en tant qu’une tâche , en bas.
   • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les cases à cocher des actions que vous souhaitez inclure dans la tâche.
   • Cliquez sur Enregistrer.

Envoyer des e-mails de suivi

À partir de l’enregistrement de l’appel ou de la réunion, vous pouvez générer un e-mail de suivi.

1. Accédez à l’enregistrement de l’appel ou de la réunion.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Générer un e-mail de suivi.
3. Dans la fenêtre contextuelle de l’éditeur d’e-mails, vérifiez l’e-mail généré et apportez les modifications nécessaires aux éléments suivants :
   • Destinataires
   • Adresses CC et Cci
   • Ligne d'objet
   • Contenu du corps
4. Cliquez sur Insérer en bas du corps de l’e-mail pour insérer le contenu généré de l’e-mail dans l’outil de rédaction.
5. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Nouvelle invite, saisir du texte, puis cliquer sur Générer pour apporter des modifications et générer à nouveau l’e-mail.

6. Pour associer l’e-mail à d’autres fiches d’informations :
   • En bas de l’éditeur d’e-mails, cliquez sur le menu déroulant Associé à [X] fiches d’informations .
   • Sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d’informations supplémentaires.
7. Après avoir revu et modifié le contenu si nécessaire, cliquez sur breezeSingleStar Envoyer pour envoyer l’e-mail.

Recevoir des notifications de recommandation

Après l’enregistrement d’une conversation avec l’outil de prise de notes, HubSpot envoie automatiquement les notifications suivantes au propriétaire de l’activité :

Pour consulter les recommandations de ces notifications :

• Dans l’e-mail de notification, cliquez sur Vérifier l’enregistrement et les étapes suivantes.
• Depuis une notification dans l’application :
  • En haut à droite de votre compte, cliquez sur l’icône notification de notification .
  • Dans votre liste de notifications, cliquez sur la notification.
  • Dans la boîte contextuelle, cliquez sur Analyser les étapes suivantes.

Étapes suivantes

Découvrez comment optimiser votre routine après vos appels grâce aux conseils de HubSpot Academy.