Download the HubSpot mobile app to manage your deals, contacts, and tasks on  the move.

Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Getting Started

Caractéristiques de l'application mobile HubSpot

Dernière mise à jour: juillet 24, 2020

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

L'application mobile HubSpot vous permet d'accéder à certaines de vos données et certains outils marketing (iOS uniquement) et de vente (iOS et Android) dès que vous le souhaitez.

Une fois que vous êtes connecté à l'application HubSpot, vous pouvez consulter et mettre à jour les contacts et les entreprises, surveiller vos transactions et tâches, accéder à vos conversations de chat et gérer les paramètres.

Note : dans l'application mobile HubSpot, vous n'avez accès qu'à certains outils en fonction de vos autorisations utilisateurSi vous ne pouvez pas accéder à un outil, demandez à un administrateur de modifier vos autorisations utilisateur.


Contacts

Pour accéder aux données des fiches d'informations des contacts et des entreprises, appuyez sur Contacts dans le menu de navigation inférieur. Vous pouvez :

  • Dans l'application Android, vous pouvez lire et ajouter des commentaires sur certaines activités après avoir accédé à un enregistrement :
    • Pour ajouter un commentaire à une note, un appel, un e-mail ou une réunion, appuyez sur l'activité, puis sur Ajouter un commentaire en bas de l'écran. Vous pouvez également mentionner un utilisateur dans le commentaire en saisissant @ et en recherchant son nom.
    • Pour afficher les commentaires sur une note, un appel, un e-mail ou une réunion, appuyez sur l'activité, puis sur Afficher les commentaires.
(iOS) 

(Android)

 

Filtrer les contacts et les entreprises

Pour accéder à la liste des leads les plus qualifiés, filtrez les contacts et les entreprises en fonction de vos filtres enregistrés dans HubSpot CRM. En haut de la page, appuyez sur Tous les contacts ou Toutes les entreprises pour filtrer les fiches d'informations.

 

Transactions

Pour interagir avec vos transactions, appuyez sur Transactions dans le menu de navigation inférieur. Balayez de gauche à droite pour consulter les transactions existantes à chacune de vos phases. Vous pouvez également choisir l'icône + dans le coin supérieur droit pour créer une nouvelle transaction et appuyer sur une transaction pour afficher sa chronologie, ses contacts et ses propriétés. Dans la chronologie de la transaction, vous pouvez ajouter une note, une activité ou une tâche.

(iOS)

(Android)

Tâches

Pour interagir avec vos tâches, appuyez sur Tâches dans le menu de navigation inférieur. Découvrez comment utiliser les tâches dans l'application mobile.

Conversations

Appuyez sur Conversations, puis sur Plus dans le menu de navigation inférieur pour accéder directement à vos conversations et poursuivre la discussion avec vos leads et contacts lorsque vous êtes en déplacement. En savoir plus sur l'utilisation des conversations dans l'application mobile.

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Paramètres

Gérez vos Préférences et vos paramètres de compte. Vous pouvez également fournir des feedbacks sur l'application mobile et obtenir de l'aide de la part de l'équipe de support HubSpot. Pour accéder aux paramètres dans iOS, appuyez sur Plus dans le menu de navigation, puis appuyez sur Paramètres. Pour les utilisateurs Android, appuyez sur Paramètres dans le menu de navigation inférieur.

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(iOS)

(Android)

Flux d'activité

Avec le flux d'activité (iOS) et l'élément de menu Activité (Android), vous pouvez contrôler l'activité récente de vos ventes HubSpot. Pour accéder à cette option dans l'application iOS, appuyez sur Plus dans le menu de navigation, puis appuyez sur Flux d'activité.

Balayez l'écran Activité vers la droite ou la gauche, ou appuyez en haut sur les onglets d'activité pour basculer entre tous les types d'activité :
  • Toutes les activités : affichez toutes les activités récentes.
  • Ouvertures d'e-mails : affichez toutes les ouvertures d'e-mails récentes. En savoir plus sur les raisons pour lesquelles vous pouvez également voir plusieurs ouvertures pour un même e-mail.
  • Clics d'e-mails : affichez tous les clics d'e-mails récents.
  • E-mails envoyés : affichez tous les e-mails envoyés récents.
  • Visites de leads : affichez toutes les notifications récentes en cas de nouvelle visite d'un lead.  
  • Visites de prospects : affichez toutes les visites récentes de vos prospects.
  • Consultations du document : affichez toutes les consultations récentes de vos documents commerciaux
  • Rendez-vous : affichez tous les rendez-vous récents pris grâce à un lien de prise de rendez-vous HubSpot.
  • Formulaires : affichez toutes les soumissions de formulaire de contacts que vous possédez.

 

Résumé (iOS uniquement)

L'écran Résumé peut être personnalisé afin d'afficher des informations sur le CRM HubSpot, Sales, Marketing et Productivité. Pour accéder au Résumé, appuyez sur Plus dans le menu de navigation, puis appuyez sur Résumé.

Pour ajouter, supprimer ou réorganiser les widgets de votre écran Résumé, appuyez sur Modifier dans le coin supérieur droit. Vous pouvez appuyer sur Ajouter un widget pour ajouter un nouveau widget à votre résumé ou en appuyant et en faisant glisser l'icône listView pour réorganiser vos widgets.
 

Découvrez les différents widgets de résumé ci-dessous.

Mises à jour de transactions

Ce widget vous permet de consulter les transactions ouvertes. Consultez les transactions se trouvant à chaque étape. Vous pouvez commenter, créer une Activité ou une Tâche pour une transaction. Balayez de gauche à droite pour faire défiler les transactions.

Classement

Ce widget classe les représentants commerciaux en fonction du chiffre d'affaires généré, du total des transactions pondérées, des e-mails envoyés, des appels passés et des réunions tenues pour le jour, la semaine, le mois, le trimestre ou l'année.

Performance

Le widget des performances affiche des indicateurs des sessions de votre site web, les contacts et les clients pour la période spécifiée. Pour modifier la visualisation, appuyez sur Sessions, Contacts ou Clients.

E-mail marketing (iOS uniquement)

Affichez les indicateurs de vos e-mails marketing directement depuis votre appareil mobile. Pour accéder aux e-mails marketing, appuyez sur Plus dans le menu de navigation, puis appuyez sur E-mail marketing.

Dans l'onglet Analyser, analysez l'engagement des destinataires envers vos e-mails, suivez la délivrabilité de vos e-mails, consultez les contacts que vous avez perdus et mesurez vos ouvertures et vos clics par appareil. Dans l'onglet Liste, consultez les taux d'ouverture et de clics pour chaque e-mail donné sur une période sélectionnée. 

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