Importer des contacts sur l'application mobile HubSpot

Importer à partir des contacts enregistrés sur l'appareil (iOS et Android)

• Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
• Dans l'application iOS, appuyez sur l'icône + plus, puis appuyez sur Contact. Dans le créateur des contacts, appuyez sur Importer à partir des contacts enregistrés sur l'appareil.
• Sur l'application Android, dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Contacts. Dans le coin inférieur droit, appuyez sur l'icône + plus, puis appuyez sur Importer depuis des contacts.

• Dans l'invite Autoriser HubSpot à accéder à vos contacts ? appuyez sur Autoriser.
• Une liste des contacts enregistrés sur votre appareil apparaît alors. Appuyez sur la case à cocher située à côté d'un contact, ou appuyez sur la case à cocher Tout sélectionner pour sélectionner tous les contacts enregistrés sur votre appareil.

• Dans la boîte de dialogue, appuyez sur OK.
• Une redirection vous conduit alors sur l'écran Contacts, avec un message Vos contacts sont en cours d'importation (iOS) ou Import des contacts en cours (Android).
• Une fois les contacts importés, l'un des messages suivants apparaîtra : [x] contacts importés (iOS), Vos contacts ont été enregistrés dans l'application (iOS), x contacts importés avec succès (Android), ou Actualiser pour voir les nouveaux contacts (Android). † Vous recevrez également par e-mail une notification indiquant que l'import des contacts est terminé.

Les contacts de l'appareil seront importés avec les propriétés suivantes, si elles sont disponibles :

• Prénom
• Nom
• E-mail
• Intitulé du poste
• Numéro de téléphone
• Numéro de téléphone mobile
• Phase du cycle de vie (Lead par défaut)
• URL du site web (obtenue d'après l'adresse e-mail du contact)

Note : les contacts enregistrés sur l'appareil sans adresse e-mail ne peuvent être dédupliqués ou associés à des entreprises.

Importer depuis le scanner de cartes de viste (iOS et Android)

La fonctionnalité de numérisation des cartes de visite est disponible sur les appareils Android et les appareils iOS fonctionnant avec iOS 14 ou version ultérieure. Le scanner de carte de visite n'est pas pris en charge sur les iPads.

Remarque : la dernière version de l'application iOS (3.298.0) ne met pas automatiquement à jour le propriétaire d'un contact existant lorsque sa carte de visite est numérisée. Avant cette mise à jour, lorsqu'un utilisateur numérise une carte contenant l'e-mail d'un contact existant, l'application iOS met à jour le propriétaire du contact pour cet utilisateur. Si vous avez des workflows qui reposent sur cette mise à jour automatique, il est recommandé de modifier vos workflows avant de mettre à jour l'application iOS. L'application Android ne met pas à jour les propriétaires des contacts et n'est pas affectée par cette mise à jour.

• Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
• Dans l'application iOS, appuyez sur l'icône + plus, puis appuyez sur Scanner une carte de visite.
• Sur l'application Android , dans le Dans la section Outils, appuyez sur Lecteur de cartes de visite.
• Si vous ne l'avez pas déjà fait, accordez à HubSpot l'autorisation d'accéder à votre caméra.
• Prenez une photo de la carte de visite avec votre appareil. Assurez-vous que l'éclairage est adéquat et qu'il n'y a ni zone de flou importante ni reflet gênant.
• Touchez et faites glisser les quatre points pour définir les bords de la carte de visite.
• Appuyez sur les propriétés qui correspondent bien. Si des valeurs sont incorrectes, elles peuvent également être sélectionnées et modifiées à l'étape suivante. Dans le coin supérieur droit, appuyez sur Suivant.

Les contacts auront les valeurs de la propriété Informations sur la source d' origine suivantes :