Configurer et utiliser le balisage de salarié des partenaires

Suivre et baliser les activités des salariés des partenaires dans les comptes HubSpot de clients. Les partenaires peuvent surveiller les utilisateurs HubSpot avec les autorisations Salarié de partenaire dans le compte d'un client via leur tableau de bord de Partenaire.

Baliser un utilisateur en tant que salarié partenaire

Pour suivre les activités des salariés des partenaires, ils doivent être définis comme étant des salariés de partenaire.

Pour fournir à un utilisateur des autorisations de salarié de partenaire :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
• Cliquez sur Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
• Cliquez sur le nom de l'utilisateur.

• Dans le panneau de droite, accédez à l'onglet Programme des partenaires.
• Cliquez pour activer le bouton Salarié de partenaire.

Gérer l'accès du client (bêta)

Il existe deux façons de gérer l'accès des clients à un compte : en balisant un utilisateur individuel en tant que salarié partenaire ou selon le client.

Gérer l'accès du client selon le salarié partenaire

• Cliquez sur le nom d'un salarié partenaire pour afficher une vue d'ensemble détaillée de ses clients.
• Pour attribuer de nouveaux clients à un salarié partenaire, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur + Attribuer des clients. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom ou le HubID du client, puis cliquez sur Confirmer. Pour les nouveaux clients, saisissez le HubID du client, puis cliquez sur Confirmer. Lorsqu'un nouveau client est attribué à un salarié partenaire, le client recevra une notification par e-mail afin de lui permettre d'accéder au salarié partenaire.

Remarque : Si le salarié partenaire a déjà accès au portail du client, le client ne recevra pas d'e-mail pour l'octroi de l'autorisation.

• Pour supprimer l'accès d'un salarié partenaire à un compte client, cliquez sur Supprimer à côté du nom du client. Dans la boîte de dialogue, confirmez que vous souhaitez supprimer le salarié partenaire du client et cliquez sur Supprimer.

Remarque : Seuls les clients peuvent supprimer un salarié partenaire de leur compte.

Gérer l'accès selon le client

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
• Dans la section Client, cliquez sur le nom d'un client.
• Dans la section Salariés partenaires, tous les salariés partenaires ayant accès au compte du client sont répertoriés.

Remarque : Seuls les super administrateurs et les utilisateurs disposant d'autorisations de compte peuvent afficher la liste des salariés des partenaires.

• Pour ajouter un nouveau salarié partenaire, cliquez sur + Ajouter un salarié partenaire. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le salarié partenaire et cliquez sur Confirmer. Lorsqu'un nouveau salarié partenaire est attribué à un client, le client recevra une notification par e-mail afin de lui permettre d'accéder au salarié partenaire.

Remarque : Si le salarié partenaire a déjà accès au portail du client, le client ne recevra pas d'e-mail pour l'octroi de l'autorisation. 

• Pour supprimer l'accès d'un salarié partenaire à un compte client, cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le salarié partenaire et confirmez que vous souhaitez supprimer le salarié partenaire du client, puis cliquez sur Supprimer.

Remarque : Seuls les clients peuvent supprimer un salarié partenaire de leur compte.

Résoudre les problèmes liés aux clients

Impossible d'ajouter [Nom du salarié] à ce client

Si le message Cette adresse e-mail est déjà connectée avec un autre enregistrement partenaire pour ce client, cela signifie qu'il existe un autre partenaire qui possède également cet utilisateur en tant que salarié partenaire dans le même client. Le deuxième partenaire tentant d'ajouter cet utilisateur avec la même adresse e-mail à son compte partenaire ne disposera pas de la gestion.

Pour résoudre cette erreur, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

1. Demandez au premier partenaire de désattribuer les utilisateurs du client dans son compte partenaire.
2. Créez une nouvelle adresse e-mail pour cet utilisateur en utilisant votre domaine de messagerie partenaire et ajoutez cette adresse e-mail en tant que salarié partenaire.
3. Demandez une adresse e-mail différente auprès de l'utilisateur.