Dernière mise à jour: janvier 19, 2023
Les partenaires peuvent marquer et suivre les activités de leurs employés dans les comptes HubSpot de leurs clients. Les partenaires peuvent alors gérer leurs employés partenaires dans le compte d'un client en utilisant leur tableau de bord des partenaires.
Marquer les utilisateurs comme employés partenaires
Attribuez des autorisations d' employé partenaire à un utilisateur afin de pouvoir suivre ses activités dans HubSpot.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Cliquez sur Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
- Cliquez sur le nom de l'utilisateur.
- Dans le panneau de droite, accédez à l'onglet Programme des partenaires.
- Cliquez pour activer le bouton Salarié de partenaire.
Remarque : Pour recevoir un crédit précis pour votre MRR-gestion, tous les utilisateurs qui accèdent et travaillent dans des comptes clients doivent être marqués comme Salariés partenaires.
Gérer l'accès des employés partenaires aux comptes clients
Vous pouvez gérer l'accès de vos employés partenaires aux comptes de vos clients à partir du tableau de bord des partenaires ou de la liste des clients.
Affecter les clients aux employés partenaires
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
- Accédez à l'onglet Salariés partenaires.
- Cliquez sur le nom d'un employé partenaire pour afficher un aperçu détaillé de son client dans le panneau de droite.
- Pour attribuer de nouveaux clients à un employé partenaire, cliquez sur + Attribuer des clients.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Choose clients or enter HubID et sélectionnez les clients répertoriés ou entrez le HubID à attribuer à l'utilisateur.
- Cliquez sur Confirmer. Lorsqu'un nouveau client est attribué à un employé partenaire, ce dernier n'a pas automatiquement accès au portail du client. Vous devrez contacter le client et demander l'accès à votre portail client au nom de votre employé partenaire ou de votre freelance. L'employé partenaire doit être ajouté en tant qu'utilisateur au portail du client.
- Pour supprimer l'accès d'un employé partenaire à un compte client, passez la souris sur le nom du client et cliquez sur Supprimer l'accès.
- Dans la boîte de dialogue, tapez REMOVE pour confirmer que vous voulez supprimer l'employé partenaire du client, puis cliquez sur Supprimer l'accès.
Affecter les employés partenaires aux clients
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
- Dans la section Liste des clients, cliquez sur le nom d'un client.
-
Dans la section Employés partenaires , les employés partenaires qui ont accès au compte du client sont énumérés. Pour ajouter un nouvel employé partenaire, cliquez sur + Ajouter un employé partenaire.
Remarque : Seuls les super administrateurs et les utilisateurs disposant d'autorisations de compte peuvent afficher la liste des salariés des partenaires.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l' employé partenaire.
- Cliquez sur Confirmer. Lorsqu'un nouvel employé partenaire est affecté à un client, il doit toujours demander au client de lui accorder l'accès à son portail. Pour des raisons de sécurité, il ne s'agit pas d'un processus automatisé.
- Pour supprimer l'accès d'un employé partenaire à un compte client, cliquez sur Supprimer l'accès.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant À qui voulez-vous supprimer l'accès ? et sélectionnez les employés partenaires.
- Cliquez sur Supprimer l'accès.
Lorsqu'un employé partenaire est supprimé de votre compte partenaire, l'accès de cet utilisateur sera automatiquement révoqué sur tous les comptes clients.
Résolution des problèmes d'accès des employés partenaires
Si vous voyez le message Leur adresse électronique est déjà liée à un autre enregistrement de partenaire pour ce client, cela signifie qu'il y a un autre partenaire qui a également cet utilisateur listé comme employé partenaire pour le même client. Le deuxième partenaire qui essaiera d'ajouter cet utilisateur avec la même adresse e-mail à son compte partenaire ne recevra pas de crédit géré.
Pour résoudre cette erreur, vous pouvez soit :
- Demandez au premier partenaire de supprimer l'accès de cet utilisateur au client dans son compte partenaire.
- Créez une nouvelle adresse e-mail pour cet utilisateur en utilisant votre domaine de messagerie partenaire et ajoutez cette adresse e-mail en tant que salarié partenaire.
- Demander une adresse électronique différente à l'utilisateur.
