Configurer et utiliser le balisage de salarié des partenaires

Les partenaires peuvent marquer et suivre les activités de leurs employés dans les comptes HubSpot de leurs clients. Les partenaires peuvent alors gérer leurs employés partenaires dans le compte d'un client à l'aide de leur tableau de bord partenaire.

Marquer les utilisateurs comme employés partenaires

Attribuez des permissions d'employé partenaire à un utilisateur afin que vous puissiez suivre ses activités dans HubSpot. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Cliquez sur Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
• Cliquez sur le nom de l'utilisateur.

• Dans la section Permissions, cliquez sur Modifier les permissions. 
• Dans le panneau de droite, cliquez sur More > Partner program.

• Cliquez sur ce bouton pour activer la fonction Partner employee.

Remarque : pour que votre MRR géré soit crédité, tous les utilisateurs qui accèdent aux comptes clients et y travaillent doivent être marqués comme employés partenaires. 

Gérer l'accès des employés des partenaires aux comptes des clients

Vous pouvez gérer l'accès des employés de vos partenaires aux comptes de vos clients à partir du tableau de bord des partenaires ou de la liste des clients. 

Assigner des clients à des employés partenaires

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaire > Tableau de bord.
• Accédez à l'onglet Salariés partenaires.

• Cliquez sur le nom d'un employé partenaire pour obtenir un aperçu détaillé de son client dans le panneau de droite.
• Pour attribuer de nouveaux clients à un employé partenaire, cliquez sur + Attribuer des clients. 
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Choose clients or enter HubID et sélectionnez les clients répertoriés ou saisissez le HubID à attribuer à l'utilisateur. 
• Cliquez sur Confirmer. Lorsqu'un nouveau client est attribué à un employé partenaire, ce dernier n'a pas automatiquement accès au portail du client. Vous devrez contacter le client et demander l'accès à votre portail client au nom de votre employé partenaire ou de votre travailleur indépendant. L'employé partenaire doit être ajouté en tant qu'utilisateur au portail du client. 

• Pour supprimer l'accès d'un employé partenaire à un compte client, survolez le nom du client et cliquez sur Supprimer l'accès.
• Dans la boîte de dialogue, tapez REMOVE pour confirmer que vous souhaitez supprimer l'employé partenaire du client, puis cliquez sur Supprimer l'accès.

Supprimer l'accès des employés des partenaires aux clients

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaire > Tableau de bord.
• Cliquez sur l'onglet Employés partenaires.
• Passez la souris sur l'utilisateur en question et cliquez sur Actions > Afficher les détails.
• Dans le panneau de droite, survolez le client dont vous voulez supprimer l'accès et cliquez sur Supprimer l'accès. 

• Dans la fenêtre contextuelle, saisissez REMOVE et cliquez sur Remove access (Supprimer l'accès ) .
  

   

Lorsqu'un employé partenaire est retiré de votre compte partenaire, l'accès de cet utilisateur sera automatiquement révoqué sur tous les comptes clients.

Dépanner les erreurs d'accès des employés partenaires

Si vous voyez le message Leur adresse e-mail est déjà liée à un autre enregistrement de partenaire pour ce client, cela signifie qu'il y a un autre partenaire qui a également cet utilisateur répertorié en tant qu'employé partenaire pour le même client. Le deuxième partenaire essayant d'ajouter cet utilisateur avec la même adresse e-mail à son compte partenaire ne recevra pas de crédit géré.

Pour résoudre cette erreur, vous pouvez soit

1. Demander au premier partenaire de supprimer l'accès de cet utilisateur au client dans son compte partenaire.
2. Créez une nouvelle adresse e-mail pour cet utilisateur en utilisant le domaine d'e-mail de votre partenaire et ajoutez cette adresse e-mail en tant qu'employé du partenaire.
3. Demander une autre adresse e-mail à l'utilisateur.