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Consulter votre calendrier dans l’workspace_FR Sales

Dernière mise à jour: février 6, 2025

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Sales Hub   Pro , Enterprise

L’onglet Planifier est une vue en lecture seule des événements de votre calendrier connecté et de toutes les tâches dans l’espace de travail de vente. Cet onglet vous aidera à planifier votre charge de travail. Par exemple, si vous devez vous absenter du bureau pendant une semaine, mais que vous avez des tâches ou des réunions planifiées cette semaine-là, vous pourrez voir les conflits dans l’onglet Planification.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
  • Cliquez sur l'onglet Planifié.
  • Pour passer en revue tous les contacts avec lesquels vous avez rendez-vous aujourd'hui, cliquez sur Contacts ayant des rendez-vous aujourd'hui. Pour afficher la fiche d'informations du contact, cliquez sur le nom du contact.

  • Pour changer la vue, en haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant Jour pour sélectionner Jour, Semaine ou Mois.

  • Pour afficher vos tâches pour la période sélectionnée, sélectionnez [X] tâches dues.

  • Pour afficher tous les détails d'une réunion, y compris les liens vers les réunions virtuelles, cliquez sur l'événement.

  • Pour sélectionner un résultat de réunion, cliquez sur Mettre à jour le résultat à côté de votre réunion.

Dans l’onglet Planifier, vous pouvez également utiliser l’assistant de réunion.
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