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Gérer les validations de devis

Dernière mise à jour: 1 septembre 2026

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Revenue Hub Pro, Enterprise

Autorisations requises Pour approuver les devis, les utilisateurs doivent être un super administrateur ou avoir à la fois les autorisations Approuver les devis et Modifier pour les transactions.

Licences utilisateurs requises Les utilisateurs d’un compte Revenue Hub avec une licence Hub qui n’est pas en lecture seule peuvent approuver les approbations standard ou avancées. Par exemple, si un compte dispose à la fois d’un abonnement Revenue Hub et d’un abonnement Sales Hub , un utilisateur titulaire d’une licence essentielle, d’une licence Sales Hub ou d’une licence Revenue Hub peut approuver les devis.

Les approbations de devis vous aident à maintenir l’exactitude et la cohérence lors de l’envoi d’un devis à un acheteur. Cet article explique comment approuver des devis après leur configuration. Découvrez les différents types d’approbations de devis que vous pouvez utiliser.

Remarque :

Cet article fait référence à l’outil de création de devis, qui fait partie du CPQ basé sur l’IA de HubSpot, et qui est disponible avec les comptes Revenue Hub Pro ou Entreprise .
Si vous n’avez pas de compte Revenue Hub Pro ou Entreprise, découvrez les devis hérités. Découvrez-en davantage sur les différences entre les devis hérités et les devis Revenue Hub.
Si vous avez accès aux devis hérités et que vous disposez d’une licence utilisateur Revenue Hub, vous n’aurez plus accès aux devis hérités et aux modèles de devis hérités. Si le paramètre permettant d’autoriser la création de devis hérités est activé, vous pouvez sélectionner le type de devis à créer. Ou, pour retrouver l’accès aux devis hérités et aux modèles de devis hérités, remplacez la licence par une licence essentielle ou une licence en lecture seule.

Utilisez Breeze Assistant pour consulter et gérer les validations de devis

Utilisez Breeze Assistant pour consulter les devis nécessitant une approbation, demander des modifications et approuver les devis.

Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Devis. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Devis.
Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur Breeze Assistant .
Saisissez un prompt pour demander quels devis doivent être approuvés. (par exemple, Quels devis nécessitent mon approbation ?), puis cliquez sur Envoyer ou appuyez sur retour sur votre clavier. Une liste de devis nécessitant une approbation s’affichera.
Cliquez sur Actions de vue d’ensemble & à côté d’un devis pour afficher un aperçu du devis, des lignes de produits, du motif de l’approbation et pour demander des modifications ou approuver le devis.
Pour demander des modifications du devis, cliquez sur Demander des modifications.
- Saisissez les modifications demandées, puis cliquez sur Envoyer ou appuyez sur retour sur votre clavier.
- Le créateur du devis recevra une notification indiquant que des modifications ont été demandées. Les notifications sont envoyées en fonction des paramètres de notification des utilisateurs.
- Le créateur du devis peut ensuite modifier le devis et le soumettre à nouveau pour approbation.
Pour approuver le devis, cliquez sur Approuver.
- Sous Êtes-vous sûr de vouloir approuver ce devis, cliquez sur Oui pour approuver le devis ou sur Non pour annuler l’approbation.
- Si vous cliquez sur Oui, lecréateur du devis recevra une notification l’informant que le devis a été approuvé. Les notifications sont envoyées en fonction des paramètres de notification des utilisateurs.

Afficher les devis nécessitant une approbation

Vous pouvez afficher les devis nécessitant une approbation directement à partir de la notification d’approbation ou depuis la page index des devis. Les approbateurs ne peuvent pas approuver leurs propres devis.

Pour accéder à l’approbation du devis, vous pouvez :
- Cliquez sur Accéder au devis sur la notification. Vous recevrez des notifications lorsqu’un devis doit être approuvé, en fonction de vos paramètres de notification.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Devis. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Devis. Au-dessus du tableau des devis, cliquez sur le filtre Statut et sélectionnez En attente d’approbation. Cliquez sur le devis nécessitant une approbation.
Si vous ne voyez pas le panneau d’approbation, cliquez sur l’icône Approbations dans la barre latérale coulissante droite.
Le panneau Approbations affiche toutes les notes du créateur du devis, une liste d’approbateurs et l’activité d’approbation.

Demander la modification d’un devis

Pour demander des modifications du devis :

Cliquez sur Demander des modifications.
Saisissez les modifications demandées dans la zone de texte, puis cliquez sur Rejeter. Le créateur du devis recevra une notification indiquant que des modifications ont été demandées. Les notifications sont envoyées en fonction des paramètres de notification des utilisateurs.
Le créateur du devis peut ensuite modifier le devis et le soumettre à nouveau pour approbation.

Approuver un devis

Pour approuver le devis :

Cliquez sur Approuver.
Dans le champ Ajouter un message à inclure dans la notification , ajoutez un message facultatif et cliquez sur Approuver.
Le créateur du devis recevra une notification l’informant de l’approbation du devis. Les notifications sont envoyées en fonction des paramètres de notification des utilisateurs.

Afficher l’historique d’approbation des devis

Pour consulter l’historique d’approbation des devis, y compris les modifications demandées, les rejets et les approbations :

Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Devis. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Devis.
Passez le curseur sur un devis et cliquez sur l’icône Aperçu.
Consultez l’activité d’approbation sur la carte Activités du devis .