Récapituler une fiche d'informations

Si vous avez activé les données de conversation du CRM et des clients dans les paramètres d'IA de votre compte HubSpot, vous pouvez utiliser Breeze pour résumer les fiches d'informations de contact, d'entreprise, de transaction et de ticket. En outre, si vous avez activé Breeze Copilot dans votre compte HubSpot, vous pouvez développer le résumé ou poser des questions à Copilot sur les données. Vous pouvez résumer des fiches d'informations de l'une des manières suivantes :

• Utilisez la carte de récapitulatif Breeze fiche d'informations pour les aperçus fiche d'informations et les vues fiche d'informations. Ce récapitulatif inclut des informations sur les activités, les notes et la propriété de la fiche d’informations actuellement consultée dans votre CRM. Ce résumé est généré automatiquement et ne peut pas être personnalisé manuellement. Au contraire, il est influencé dynamiquement par les activités enregistrées sur la fiche d’informations.
• Générez un résumé sur une fiche d'informations ou dans le chat Copilot. Ce résumé inclut des informations sur les activités, les notes et la propriété de la fiche d’informations actuellement consultée. Elles comprennent également des informations générales sur la fiche d’informations en fonction des valeurs des propriétés (par exemple, Nick Halden a été créé le 11 avril 2025). Les autres propriétés clés incluent e-mail : nick.h@finewines.com). Ce résumé est généré automatiquement et ne peut pas être personnalisé manuellement. Au contraire, il est influencé dynamiquement par les activités enregistrées sur la fiche d’informations.

Si vous recherchez un enregistrement, vous pouvez également générer des résumés à partir des résultats de recherche de votre compte. Si vous souhaitez faire un résumé d'appel, découvrez-en davantage sur la synthèse d'enregistrements d'appel.

Remarque : Si vous avez activé les données sensibles, il se peut que vous rencontriez des limites lors du résumé des fiches d’informations. Par exemple, vous ne pourrez pas résumer certaines activités telles que les appels et les "e-mails" de vente.

Utilisez la carte récapitulative Breeze fiche d'informations

Vous pouvez utiliser la carte récapitulative Breeze r ecord lors de la prévisualisation ou de la visualisation d'une fiche d'informations pour accéder à un résumé généré par l'IA de la fiche d'informations. Le résumé comprend des informations sur votre connexion avec la fiche d'informations, telles que des détails sur les activités et la propriété. Le résumé de la carte se génère immédiatement lors du chargement de l’aperçu ou de la page de fiche d’informations et peut être actualisé manuellement.

Pour afficher des informations récapitulatives générales sur la fiche d'informations, utilisez Copilot pour résumer la fiche d'informations .

Ajouter la carte de récapitulatif Breeze fiche d'informations à une vue

La carte de récapitulatif Breeze fiche d'informations est incluse par défaut sur les fiches d'informations si vous n'avez pas encore personnalisé votre fiche d'informations ou vos vues d'aperçu. Si vous avez déjà personnalisé des vues, vous pouvez les ajouter en tant que carte de la colonne du milieu ou de la barre latérale droite.

Pour ajouter la carte récapitulative des fiches d’informations Breeze :

1. Accédez à l'éditeur d'aperçu fiche d'informations ou à l'éditeur d'affichage fiche d'informations pour les contacts, les entreprises, les transactions ou les tickets.
2. Placez le curseur dans la colonne du milieu ou dans la barre latérale droite, puis cliquez sur l’icône addIcon Ajouter.
   • Cliquez sur l'onglet Bibliothèque de cartes.
   • Sur la vignette Résumé de la fiche d’informations Breeze , cliquez sur Ajouter une carte. 
   • Cliquez sur le X pour fermer le panneau.
3. Pour modifier l'ordre dans lequel la carte apparaît, cliquez dessus et faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée.
4. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer et quitter pour appliquer vos modifications.

Découvrez-en davantage sur la suppression d’une carte d’une colonne.

Remarque : Vous pouvez également supprimer la carte récapitulative des fiches d’informations Breeze de l’espace de travail des ventes pour les comptes cibles et les transactions.

Consulter la carte récapitulative du Breeze fiche d'informations

Une fois que vous avez ajouté la carte de récapitulatif Breeze fiche d'informations à votre aperçu ou à votre fiche d'informations vues, pour afficher le récapitulatif :

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
2. Pour prévisualiser une fiche d'informations et afficher la carte de récapitulatif, survolez une fiche d'informations, puis cliquez sur Aperçu. La carte récapitulative Breeze fiche d'informations sera visible dans le panneau d'aperçu.

3. Cliquez sur le nom d’une fiche d’informations pour afficher la carte récapitulative sur une fiche d’informations. Dans la barre latérale droite, accédez à la carte récapitulative Breeze r ecord par défaut.

4. Cliquez sur l’icône breezeRegenerateIcon Régénérer pour actualiser le récapitulatif, si nécessaire.

Générer un récapitulatif sur une fiche d'informations

Vous pouvez générer un récapitulatif de Breeze fiche d'informations à l'aide de Breeze Copilot à partir de la fiche d'informations que vous visualisez ou dans le chat Copilot.

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
2. Cliquez sur le nom de l'enregistrement que vous souhaitez résumer.
3. Cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Résumer. Dans le panneau Copilot, consultez le résumé de la fiche d'informations.

Le récapitulatif du Breeze fiche d'informations affiche un tableau des propriétés de fiche d'informations ainsi que des paragraphes résumant les notes et les activités de fiche d'informations. En fonction de l'objet et des données stockées dans l'enregistrement, les propriétés suivantes sont affichées dans le tableau :

• Entreprise: Nom de l'entreprise, date de création, propriétaire, statut (de type, stade du cycle de vie ou statut de leader), nombre d'employés, chiffre d'affaires, date de la dernière activité, numéro de téléphone, adresse et secteur d'activité. Si l'entreprise est un prospect, le résumé indiquera également le nombre d'affaires en cours, le chiffre d'affaires potentiel et les dates de clôture à venir. Si l'entreprise est un client, le résumé indiquera également l'ARR des affaires conclues et le nombre de tickets en cours.
• Contact: Prénom, Nom, Date de création, Propriétaire, Nom de l'entreprise, Libellés de l'association, Titre du poste, Numéro de téléphone, E-mail, Statut (étape du cycle de vie) et Date de la dernière activité. Si le contact est un prospect, le résumé indiquera également le nombre d'affaires en cours, le chiffre d'affaires potentiel et les dates de clôture à venir. Si le contact est un client, le résumé indiquera également l'ARR des affaires conclues et le nombre de tickets en cours.
• Affaire : Nom de l'affaire, date de création, nom de l'entreprise, propriétaire, pipeline, étape de l'affaire, montant de l'affaire, date de clôture, type d'affaire, date de la dernière activité, catégorie de prévision et étape suivante.
• Ticket: Nom du ticket, Description, Date et heure de création, Temps écoulé depuis l'ouverture du ticket, Nom de la société, Propriétaire, Pipeline, Statut du ticket, Source, Priorité, Délai de clôture, Date d'échéance SLA, et Date de la dernière activité. Si le ticket est clôturé, le résumé indiquera également la date de clôture et la résolution.

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