Afficher et filtrer les fiches d’informations dans la page index mise à jour

La plupart des objets incluent des pages index mises à jour où les fiches d’informations peuvent être filtrées, segmentées et organisées en vues sauvegardées. Les filtres vous permettent de ne voir que certaines fiches d’informations ou de créer des affichages réutilisables.

Vérifiez si cet article s’applique à votre compte en comparant votre tableau à l’image ci-dessous. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.

Afficher une page index

Sur une page index d’objet, vous pouvez afficher toutes les fiches d’informations de l’objet, afficher des fiches d’informations spécifiques dans les vues enregistrées, personnaliser l’apparence du type de vue affiché (par exemple, tableau, tableau) et effectuer des actions sur les fiches d’informations affichées. 

Pour accéder à la page index de chaque objet :

• Contacts : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.
• Entreprises : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Entreprises. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Entreprises.
• Transactions : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.
• Tickets : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Tickets. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Tickets.
• Rendez-vous (si activé) : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Réunions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Réunions.
• Cours (si activé) : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Formations. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Formations.
• Annonces (si activée) : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Listings. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Listings.
• Services (si activé) : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Services. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Services.
• Projets (si activé) : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Projets. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Projets.
• Appels : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Appels. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Appels.
• Formulaires :Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Formulaires. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Formulaires.
• Paiements : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Paiements. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Paiements.
• Produits :Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Produits. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Produits.
• Abonnements : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Abonnements. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Abonnements.
• E-mails : dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts, puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez Rendez-vous.
• Communications : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts CRM>, puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez Communications.   Cette page index affiche les messages LinkedIn, SMS et WhatsApp.

Accéder aux fiches d’informations dans une vue enregistrée

Vous pouvez organiser les fiches d’informations avec des filtres et les enregistrer en tant qu’onglets de vue pour les consulter ultérieurement. Vous pouvez accéder aux vues prédéfinies par défaut de HubSpot et aux vues personnalisées que vous ou d'autres utilisateurs de votre compte avez créées.

Pour ouvrir une vue enregistrée et interagir avec des fiches d'informations :

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Cliquez sur le nom d’un onglet de vue (par exemple, Mes transactions). 
3. Si aucun onglet de vue n’est affiché :
   • Cliquez sur l’icône + Ajouter une vue et sélectionnez Ajouter une vue.
   • Dans la boîte contextuelle, sélectionnez une vue, puis cliquez sur Ajouter. Découvrez-en davantage sur la création de vues enregistrées personnalisées.
4. Passez le curseur sur une fiche d’informations et cliquez sur Aperçu pour prévisualiser une fiche d’informations.
5. Cliquez sur le nom de la fiche d’informations pour ouvrir celle-ci complète.

Découvrez-en davantage sur la modification d’une fiche d’informations individuelle ou sur la création et la gestion d’onglets de vues enregistrées.

Filtrer les fiches d’informations dans les pages index mises à jour

Pour chaque objet, vous pouvez partitionner les fiches d’informations en fonction des propriétés de l’objet sélectionné. Si vous cherchez d’autres moyens de filtrer les fiches d’informations, découvrez les différences entre les vues enregistrées et les segments.

1. Accédez à vos fiches d’informations ou à une vue spécifique.
2. Cliquez sur le menu déroulant d’une propriété et sélectionnez des critères de filtrage pour utiliser des filtres rapides. Découvrez comment configurer des filtres rapides.
3. Cliquez sur Filtres avancés pour définir des filtres à l’aide des propriétés de l’objet et de la logique personnalisée. Dans le panneau de droite :
   
   • Si la vue ne comporte pas de filtres existants, cliquez sur Ajouter un filtre pour définir le premier filtre. Si la vue comporte des filtres existants, cliquez sur le nom d’une propriété pour la modifier.
     
     
   • Cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter un filtre au groupe ET existant . Lorsque vous définissez un filtre avec ET, les fiches d’informations doivent répondre à tous les critères du groupe de filtres pour être incluses.
   • Cliquez sur Ajouter un groupe de filtres pour ajouter un filtre à un nouveau groupe OR . Lorsque vous sélectionnez OU, les fiches d’informations doivent répondre aux critères d’au moins un groupe de filtres pour être incluses.
   • Sélectionnez la propriété selon laquelle vous souhaitez filtrer et définir des critères pour cette propriété.
   • Pour les filtres existants, vous pouvez :
     • Cliquez sur l’icône duplicate Cloner au-dessus du groupe. Lorsque vous clonez un groupe, le nouveau groupe dupliqué suivra la logique OU.
     • Cliquez sur l’icône delete Supprimer dans l’angle supérieur droit du filtre pour supprimer un filtre individuel dans un groupe.
     • Cliquez sur l’icône delete Supprimer à côté du nom du groupe pour supprimer l’ensemble du groupe.
   • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit. Vos filtres seront appliqués, mais vous devez enregistrer la vue pour qu’ils restent après un rafraîchissement de page.
4. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos filtres en tant qu’onglet de vue enregistrée. Vous pouvez également cliquer sur l’icône duplicate Cloner pour copier vos modifications dans une nouvelle vue enregistrée.

Découvrez-en davantage sur la création et la gestion de vues enregistrées.

Sélectionner des critères de filtre

Découvrez les options de filtre à utiliser pour créer la partition de fiches d’informations souhaitée.