Créer et gérer des fiches d'informations dans l'application mobile HubSpot

Utilisez l’application mobile HubSpot pour afficher et gérer vos fiches d’informations de contact, d’entreprise, de transaction, de ticket, de lead et d’objet personnalisé depuis votre appareil mobile. Par exemple, consignez un appel juste après une réunion commerciale en personne ou créez un nouveau contact sur-le-champ pour maintenir votre CRM à jour sans avoir à retourner à votre bureau.

Si vous utilisez HubSpot sur votre ordinateur, apprenez comment travailler avec des enregistrements sur l'application de bureau.

Filtrer les fiches d’informations dans l’application mobile

Affichez une page index d’objet dans l’application mobile pour filtrer les fiches d’informations et utiliser les vues enregistrées. Les configurations des vues enregistrées (par ex., filtres rapides, présentation de cartes de tableau de bord, colonnes de tableau) créées sur ordinateur sont synchronisées avec les appareils mobiles, les vingt premières colonnes étant affichées pour la vue de tableau. Découvrez-en davantage sur la création de vues spécifiques aux appareils mobiles et la personnalisation de la présentation des cartes de tableau de bord.

1. Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile.

2. Accédez à vos fiches d'informations :

   • Contacts: Dans l’angle supérieur gauche, appuyez sur l’icône Menu, puis sur Contacts dans la barre latérale de gauche.
   • Entreprises : dans l’angle supérieur gauche, appuyez sur l’icône de menu, puis appuyez sur Entreprises dans la barre latérale de gauche.
   • Transactions : dans l’angle supérieur gauche, appuyez sur l’icône Menu, puis sur Transactions dans la barre latérale de gauche.
   • Tickets : dans l’angle supérieur gauche, appuyez sur l’icône Menu, puis sur Tickets dans la barre latérale de gauche.
   • Objets personnalisés : dans l’angle supérieur gauche, appuyez sur l’icône de menu, puis appuyez sur l’objet personnalisé dans la barre latérale gauche.
     
     
3. Dans le champ Texte de recherche , saisissez un nom pour trouver une fiche d’informations spécifique. Si vous utilisez une vue enregistrée, la recherche localise uniquement les fiches d’informations dans les filtres de la vue.
4. Appuyez sur Ajouter des vues, puis sélectionnez les vues que vous souhaitez afficher.
5. Appuyez sur un onglet pour accéder à une vue enregistrée existante.
    
   
   
6. Appuyez sur le menu déroulant Trié par et sélectionnez une propriété pour organiser vos fiches d’informations en fonction d’une propriété spécifique.
   • Appuyez à nouveau sur la propriété pour changer la direction du tri de croissant à descendant. 
   • Appuyez sur Afficher toutes les propriétés de [objet] pour sélectionner d’autres propriétés à trier. Tapez sur Appliquer.
7. Pour filtrer les fiches d’informations en fonction de certaines valeurs de propriété, appuyez sur le menu déroulant d’une propriété (par exemple, Propriétaire de la transaction, Date de création, Date de dernière activité ou Date de fermeture pour les transactions). Sélectionnez vos critères, puis appuyez sur Terminé.
   • Pour supprimer un filtre spécifique, appuyez sur le menu déroulant Propriété, sur Effacer tout, puis sur Terminé.
   • Pour effacer tous les filtres, appuyez sur Réinitialiser. 

7. Dans l’angle supérieur droit, appuyez sur Pipeline , puis sélectionnez le pipeline que vous souhaitez afficher pour les fiches d’informations de transaction, de ticket et d’objet personnalisé.
8. Dans l’angle supérieur droit, appuyez sur l’icône de bulletListIcon liste pour utiliser le type de vue de tableau ou appuyez sur l’icône de gridIcon tableau de bord pour utiliser le type de vue de tableau de bord.
   • En vue tableau, vous pouvez afficher une liste de toutes les fiches d’informations du pipeline. Cela reflète les propriétés affichées de la vue enregistrée sélectionnée.
   • Dans la vue tableau, vous pouvez faire glisser le curseur pour afficher les enregistrements à chaque étape/état. Cela reflète la disposition des cartes de tableau de bord configurée sur le bureau.

Rechercher des fiches d’informations dans l’application mobile

Utilisez la recherche globale dans l’application mobile pour trouver des fiches d’informations, quel que soit l’endroit où vous travaillez dans l’application. 

Pour effectuer une recherche sur iOS :

1. Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile.
2. Dans l’angle inférieur droit, appuyez sur l’onglet Rechercher .
3. Saisissez une requête de recherche (par exemple, HubSpot), puis appuyez sur Rechercher.

Pour effectuer une recherche sur Android :

1. Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile.
2. En bas, appuyez sur la barre de recherche.
3. En haut, appuyez sur l’onglet Rechercher .
   
   
4. Saisissez une requête de recherche (par exemple, HubSpot), puis appuyez sur l’icône de search recherche.

Créer des fiches d'informations dans l'application mobile

Créez de nouvelles fiches d’informations manuellement dans l’application mobile. Pour les contacts, vous pouvez également importer des contacts depuis votre appareil, scanner une carte de visite ou scanner un code QR. Pour contrôler quand des propriétés supplémentaires apparaissent, découvrez comment configurer une logique conditionnelle pour les propriétés d’énumération. Découvrez comment configurer les associations requises lors de la création de fiches d’informations.

1. Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile.
2. Dans l’angle supérieur droit, appuyez sur l’icône add Créer, puis sur le nom de l’objet que vous souhaitez créer.
3. Dans le panneau déroulant :
   • Saisissez les propriétés requises. Selon le type de champ, sélectionnez une option, saisissez une valeur ou téléchargez un fichier.
   • Appuyez pour sélectionner les associations requises.
   • Dans l’angle supérieur droit, appuyez sur Sauvegarder lorsque vous avez terminé.

Remarque : Si vous êtes sur la page index d’un objet, vous pouvez appuyer sur + [Objet] pour créer une fiche d’informations.

Modifier ou supprimer des fiches d'informations dans l'application mobile

Modifiez les fiches d’informations existantes dans l’application mobile pour maintenir votre CRM à jour, même lorsque vous n’êtes pas devant votre ordinateur.

Pour modifier les valeurs de propriété d’une fiche d’informations :

1. Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile.

2. Accédez à vos fiches d’informations.

3. Appuyez sur le nom de la fiche d’informations pour afficher ou modifier une fiche d’informations individuelle.
4. Appuyez sur [Phase/Statut] sous le nom de la fiche d’informations de transaction ou de ticket, puis appuyez sur la [phase/statut] vers laquelle vous souhaitez déplacer la transaction ou le ticket.
5. Pour modifier une valeur de propriété :

• Appuyez sur l’onglet À propos .
• Appuyez sur une propriété affichée.
• Saisissez une valeur ou sélectionnez une option en fonction du type de champ. 
• Appuyez sur le X pour effacer la valeur.
• Si vous ne voyez pas la propriété souhaitée, appuyez sur Afficher toutes les propriétés pour modifier les autres propriétés non affichées.

6. Pour supprimer une fiche d’informations :
   • Dans l’angle supérieur droit, appuyez sur l’icône des verticalMenu trois points verticaux, puis appuyez sur Supprimer [fiche d’informations] (par exemple, Supprimer la transaction).
   • Dans la boîte de dialogue, confirmez la suppression de la fiche d’informations.

Configurer des fiches d’informations individuelles dans l’application mobile

Affichez et gérez les propriétés, les activités et les associations (par exemple, transactions, devis, lignes de produits) dans l’application mobile.

1. Appuyez sur l’icône attach de pièce jointe, puis sélectionnez un fichier depuis votre appareil ou Fichiers HubSpot.

Gérer les activités sur les fiches d’informations dans l’application mobile

Ajoutez, affichez, modifiez ou supprimez des activités dans la chronologie des activités de chaque fiche d’informations.

Ajouter une activité sur l’application mobile

Pour ajouter une activité :

1. Accédez à votre Records.

2. Appuyez sur le nom de la fiche d'informations.
3. Dans la section centrale supérieure, appuyez sur une icône pour ajouter une activité. Selon l’objet que vous affichez, différentes options s’afficheront :
   • Sur les fiches d’informations de contact et d’entreprise, appuyez sur Appeler pour appeler le contact ou l’entreprise.
   • Sur les fiches d’informations de contact, appuyez sur E-mail ou SMS pour envoyer un e-mail ou un SMS.
   • Sur les fiches d’informations de transaction et de ticket dans l’application Android, appuyez sur Appel pour appeler un contact associé à la transaction ou au ticket.

4. En haut de la chronologie d’activité, appuyez sur les icônes pour ajouter une note, une tâche ou une autre activité :
   • Appuyez sur Ajouter une note pour ajouter une note à la fiche d’informations. Saisissez les détails, puis appuyez sur Enregistrer.
   • Appuyez sur Ajouter une tâche pour ajouter une tâche à la fiche d’informations. Saisissez les détails, puis appuyez sur Enregistrer.
   • Appuyez sur Consigner une activité pour enregistrer d’autres activités telles que des réunions, des SMS ou du courrier postal. Sélectionnez le type d’activité, saisissez les détails, puis appuyez sur Enregistrer.

 

Filtrer la chronologie des activités sur l’application mobile

Pour filtrer les activités qui apparaissent dans la chronologie :

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Appuyez sur le nom de la fiche d'informations.
3. Appuyez sur le menu déroulant Filtrer l’activité , puis appuyez pour sélectionner ou effacer un type d’activité spécifique. Un certain type d’activité sera inclus dans la chronologie s’il existe success à gauche.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Terminé en haut à droite. Les activités que vous sélectionnez afin qu’elles apparaissent sur la chronologie d’une fiche d’informations s’appliqueront à toutes les fiches d’informations de cet objet.

Modifier ou afficher une activité sur l’application mobile

Pour modifier ou afficher les détails d’une activité :

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Appuyez sur le nom de la fiche d'informations.
3. Appuyez sur une activité pour la modifier ou afficher ses détails, ses associations et ses commentaires.

• • Pour modifier l'activité, touchez Modifier en haut à droite. Apportez vos modifications, puis appuyez sur Enregistrer.
  • Pour Commentez sur une note, un appel, un e-mail ou une réunion, appuyez sur Ajouter un commentaire en bas de l’écran. Dans le commentaire, vous pouvez également mentionner un utilisateur en saisissant @ et en recherchant son nom. Vous avez Impossible de modifier ou supprimer les commentaires existants sur iOS.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les pièces jointes d’activité dans l’application mobile.

 

Supprimer ou partager une activité sur l’application mobile

Pour supprimer ou partager une activité :

1. Appuyez sur le nom de la fiche d'informations.
2. Dans la chronologie d’activité, appuyez sur le verticalMenu l’icône représentant trois points verticaux en haut à droite de l’activité.
3. Pour supprimer l’activité, appuyez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, appuyez sur Delete pour confirmer. 
4. Pour partager l’activité, appuyez sur Partager, puis sélectionnez une option dans la fenêtre contextuelle, comme message ou e-mail. 

 

Gérer les pièces jointes sur les activités dans l’application mobile