Visite guidée de l'outil Accueil des rapports

Dernière mise à jour: March 7, 2018

Disponible avec :

Produit: HubSpot Marketing
Abonnement: Basique, Pro et Entreprise
La page Accueil des rapports vous permet de créer des rapports personnalisés et de les gérer dans HubSpot. Cet article présente le tableau de bord Accueil des rapports et explique comment créer divers rapports sur vos contacts HubSpot.

Accéder à la page Accueil des rapports

Dans la barre de navigation, sélectionnez Rapports, puis Accueil des rapports.

Présentation de la page Accueil des rapports

Lorsque vous cliquez sur Rapports > Accueil des rapports, vous accédez à la liste de tous les rapports que vous avez enregistrés. Cette section inclut les éléments suivants :

  1. Vue d'ensemble des tendances des sources
  2. Outil de filtrage des types de rapports (pour les comptes HubSpot Entreprise uniquement)
  3. Outil de filtrage des dates (basé sur la date de création du rapport)
  4. Outil de filtrage des rapports en fonction de l'utilisateur qui les a créés
  5. Liste de tous les rapports répondant aux conditions des filtres ci-dessus
  6. Option de création de rapport

 

Cette section contient également des liens vers d'autres rapports et vers des applications ayant trait à l'outil Rapports. Par exemple, l'outil de création d'URL de suivi communique directement avec les sources et les rapports. Cette interopérabilité vous permet de créer des liens courts personnalisés pour promouvoir votre contenu sur différents canaux en fonction de vos sources et de vos campagnes spécifiques. Pour en savoir plus, consultez la section Comment créer et utiliser des URL de suivi ?

Créer un rapport

La section Accueil des rapports vous permet de créer des rapports personnalisés. Notez que certains types de rapports sont réservés aux comptes HubSpot Pro et HubSpot Entreprise.

Dans l'outil Accueil des rapports, vous pouvez cliquer sur l'icône d'engrenage associée à un rapport pour le modifier, l'envoyer par e-mail, le définir par défaut ou le supprimer.

Envoyer le rapport par e-mail

Lorsque vous choisissez d'envoyer le rapport par e-mail, une boîte de dialogue vous permet d'insérer l'adresse e-mail du destinataire, d'indiquer l'objet du rapport, de saisir un message et de spécifier une fréquence d'envoi.

Vous pouvez ainsi choisir d'envoyer le rapport une seule fois, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Une fois que vous avez sélectionné l'option souhaitée, cliquez sur Programmer l'e-mail pour envoyer le rapport selon la fréquence prévue. Notez que si vous optez pour une fréquence quotidienne, l'e-mail sera envoyé à environ 6 h, heure locale.

Module complémentaire Rapports

Vous pouvez également acheter le module complémentaire Rapports afin de centraliser vos rapports commerciaux et marketing. Il vous permet de créer plusieurs tableaux de bord en fonction des rapports dont les différents utilisateurs et les différentes équipes ont besoin, mais aussi de modifier les rapports en temps réel.

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