Comment créer un rapport d'entreprises ?

Dernière mise à jour: March 7, 2018

HubSpot est l'outil de choix des marketeurs pour générer des leads et en assurer le suivi d'un bout à l'autre de l'entonnoir. Mais comment fonctionne-t-il lorsque plusieurs leads proviennent de la même société ? C'est là l'une des problématiques du marketing B2B. Peu importe que vous comptiez un ou plusieurs contacts dans votre base de données : s'ils viennent tous de la même entreprise, cette entreprise ne représente qu'un seul lead.

Le rapport d'entreprises vous permet de déterminer le nombre exact d'entreprises qui se trouvent dans votre base de données. Il vous aide également à identifier combien de sociétés accèdent à votre site web via différentes sources, telles que les réseaux sociaux. Vous pouvez également associer les revenus générés par ces sociétés afin d'en effectuer facilement le suivi dans HubSpot.

À ce jour, les rapports d'entreprises sont réservés aux comptes HubSpot Entreprise. Si vous souhaitez bénéficier de cette fonctionnalité, contactez votre gestionnaire de compte afin de mettre votre logiciel à niveau ou installez la version d'évaluation gratuite de 30 jours de HubSpot Entreprise.

Pour tirer parti des rapports d'entreprises, votre compte HubSpot doit utiliser et synchroniser les propriétés d'entreprises. Trois méthodes d'implémentation sont possibles :

1. CRM HubSpot

2. Intégration Salesforce avec activation de la synchronisation des comptes

3. API Entreprises

Si vous utilisez l'un des outils ci-dessus, la création d'un rapport d'entreprises ne devrait pas poser de problème.

Instructions

1. Accéder à la page Accueil des rapports

Dans le tableau de bord HubSpot Marketing, accédez à Rapports > Accueil des rapports.

2. Créer un rapport

Dans la section Accueil des rapports, cliquez sur Créer un rapport.

3. Rapport d'entreprises

Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur la section Rapport sur les entreprises.

Déterminez ensuite le type de rapport d'entreprises que vous souhaitez créer. Quatre options s'offrent à vous :

1. Commencer de zéro

2. Chiffre d'affaires généré le mois dernier grâce aux entreprises

3. Chiffre d'affaires généré cette année grâce aux entreprises selon la source

4. Chiffre d'affaires généré grâce aux entreprises en fonction de la première conversion

Pour cet exemple, nous allons choisir Commencer de zéro afin de passer en revue les différents critères que vous pouvez indiquer pour créer un rapport. Sélectionnez la case d'option Commencer à partir de zéro, puis cliquez sur Créer un rapport.

4. Définir les options du rapport

Vous pouvez maintenant créer un rapport d'entreprises. Différentes options sont disponibles :

1. Sélectionnez le groupe de contacts que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Vous pouvez créer un rapport portant sur tous les contacts ou sur une liste existante de votre base de données HubSpot, ou encore créer une nouvelle liste depuis cette section.

2. Choisissez un type de conversion et une période.

Cette section vous permet de sélectionner la propriété de date de votre choix, ainsi que la période qui vous intéresse.

3. Déterminez comment vous souhaitez regrouper les contacts.

Vous pouvez consulter les contacts par semaine ou par mois.

4. Ventilez le rapport en fonction d'une propriété d'entreprise.

Ce menu déroulant vous permet de sélectionner la propriété d'entreprise HubSpot que vous souhaitez utiliser pour ventiler le rapport.

5. Calculez la valeur totale de la propriété numérique d'entreprise de votre choix.

Ce menu déroulant vous permet de calculer la somme d'une propriété numérique d'entreprise HubSpot dans le rapport.

6. Créer un rapport

Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez sélectionné les propriétés et les contacts voulus.

5. Consulter le rapport

Une fois les options de votre choix sélectionnées et le rapport créé, vous pouvez consulter ce dernier. Un écran similaire à celui-ci devrait s'afficher.

Cet écran s'affiche tant que HubSpot n'a pas terminé de compiler toutes les informations que vous souhaitez inclure dans votre nouveau rapport.

Une fois la compilation terminée, vous pourrez consulter ce dernier. Voici la vue d'ensemble d'un rapport de contacts :

1. Titre : le titre du rapport est généré automatiquement en fonction des critères que vous avez définis. Vous pouvez toutefois le modifier. Pour ce faire, cliquez dessus et saisissez le titre souhaité.

2. Standard ou Cumulatif : ces boutons permettent respectivement d'afficher un graphique à barres ou un graphique linéaire.

3. Graphique : cette section illustre les données de votre rapport pour la période spécifiée.

4. Répartition de la propriété d'entreprise que vous avez sélectionnée dans le rapport et nombre total de sociétés répondant à ces critères.

5. Entreprise : liste des noms et de l'URL de site web de chaque entreprise comprise dans le rapport.

6. Modifier le rapport : si vous avez effectué une erreur dans les options que vous avez choisies, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour modifier le rapport en conséquence.

7. Suivi des objectifs : vous pouvez définir un objectif afin de déterminer le nombre de contacts que vous souhaitez inclure dans ce rapport sur une période donnée. Saisissez un nombre dans la zone de texte, puis sélectionnez la fréquence dans le menu déroulant (tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans).

8. Actions du rapport : cette section vous permet d'utiliser le rapport, de le partager, de le recréer ou de le supprimer.

Envoyer le rapport par e-mail

Vous pouvez envoyer le rapport d'entreprises à un contact spécifique (ou à plusieurs contacts) par e-mail et l'accompagner d'un bref message. Vous pouvez également définir une fréquence d'envoi, ainsi que le mode d'affichage que vous souhaitez appliquer au graphique.

Les e-mails programmés seront envoyés le jour prévu à 5 h EST.

Exporter le rapport

Cliquez sur le bouton Exporter dans la barre latérale pour exporter le rapport. Ce dernier vous sera envoyé par e-mail sous forme de fichier Excel ou .csv, en fonction du nombre de lignes. Les rapports de plus de 64 000 lignes sont exportés au format .csv.

La section Détails du rapport apparaît dans l'angle inférieur droit de l'écran. Elle vous permet de consulter rapidement les options que vous avez définies pour votre rapport. Vous pouvez également voir qui a modifié le rapport pour la dernière fois, et à quelle date.

Article précédent:

Measuring Your Performance Project

Article suivant: