Comment créer un rapport sur les revenus ?

Dernière mise à jour: March 7, 2018

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Produit: HubSpot Marketing
Abonnement: Entreprise
Il est important de comprendre comment votre société génère des contacts et comment ces derniers progressent dans l'entonnoir marketing, mais aussi de déterminer dans quelle mesure vos efforts marketing accroissent votre chiffre d'affaires. Le rapport sur les revenus de HubSpot vous permet de suivre le total des revenus générés par vos efforts marketing. Il concerne non seulement les contacts, mais aussi les entreprises ayant réalisé une conversion sur votre site web. Si vous vous demandez combien de revenus vous avez générés via les réseaux sociaux, ce rapport vous donne la réponse.
Le rapport sur les revenus est réservé aux comptes HubSpot Entreprise.  Si vous souhaitez bénéficier de cette fonctionnalité, contactez votre gestionnaire de compte afin de mettre votre logiciel à niveau ou installez la version d'évaluation gratuite de 30 jours de HubSpot Entreprise.

Pour tirer parti des rapports sur les revenus, votre compte HubSpot doit utiliser et synchroniser les propriétés de transaction. Quatre méthodes d'implémentation sont possibles :

4. Intégration de données (avec SugarCRM, Zoho ou Dynamics CRM)

Si vous utilisez l'un des outils ci-dessus, la création d'un rapport sur les revenus ne devrait pas poser problème.

Instructions

1. Accéder à la page Accueil des rapports

Dans le tableau de bord HubSpot Marketing, accédez à Rapports > Accueil des rapports.

2. Créer un rapport

Dans la section Accueil des rapports, cliquez sur Créer un rapport.

3. Rapport de contacts

Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur la section Rapport de contacts.

Déterminez ensuite le type de rapport de contacts que vous souhaitez créer. Dans ce cas, sélectionnez la case d'option Chiffre d'affaires généré le mois dernier grâce aux contacts. Cliquez ensuite sur Créer un rapport.

Les rapports sur les revenus sont accompagnés d'une icône verte représentant le symbole dollar.

Vous pouvez également créer un rapport sur les revenus via le rapport d'entreprises au lieu du rapport de contacts. Pour cet exemple, nous utiliserons le rapport de contacts.

4. Consulter et modifier le rapport

Un rapport indiquant le total des revenus générés le mois précédent pour tous les contacts est créé automatiquement. Vous pouvez donc l'utiliser à votre convenance. Si vous souhaitez apporter des modifications aux critères que vous avez spécifiés, cliquez sur Modifier le rapport.

5. Modifier le rapport

Vous pouvez modifier les critères utilisés pour la création de votre rapport sur les revenus. Voici les options disponibles :

1. Sélectionnez le groupe de contacts que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Vous pouvez créer un rapport portant sur tous les contacts ou sur une liste existante de votre base de données HubSpot, ou encore créer une nouvelle liste à partir de cette section.

2. Choisissez un type de conversion et une période.

Pour les rapports sur les revenus, sélectionnez Date de conversion de la transaction récente. Vous pouvez également définir la période sur laquelle doit porter le rapport.

3. Déterminez comment vous souhaitez regrouper les contacts.

Vous pouvez consulter les contacts par jour, par semaine ou par mois.

4. Ventilez le rapport en fonction d'une propriété de contact.

Ce menu déroulant vous permet de sélectionner la propriété de contact HubSpot que vous souhaitez utiliser pour ventiler le rapport.

5. Calculez la valeur totale de la propriété numérique de contact de votre choix.

Pour les rapports sur les revenus, sélectionnez Montant de la transaction récente pour extraire les données appropriées.

6. Créer un rapport

Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez sélectionné les propriétés et les contacts voulus.

6. Consulter le rapport

Maintenant que vous avez défini les critères requis pour le rapport sur les revenus, étudions sa vue d'ensemble.

1. Titre : le titre du rapport est généré automatiquement en fonction des critères que vous avez définis. Vous pouvez toutefois le modifier. Pour ce faire, cliquez dessus et saisissez le titre souhaité.

2. Somme/Moyenne du montant des transactions récentes : ce menu déroulant affiche les données de ce rapport en fonction de la somme ou de la moyenne du montant des transactions récentes.

3. Standard ou Cumulatif : ces boutons permettent respectivement d'afficher un graphique à barres ou un graphique linéaire.

4. Graphique : cette section illustre les données de votre rapport pour la période spécifiée.

5. Ventilation : cette option affiche tous les contacts qui remplissent les critères du rapport pour la période spécifiée, ainsi que la somme et la moyenne du montant des transactions récentes (totaux).

6. Contacts : cette option affiche tous les contacts inclus dans le rapport, y compris leur nom, leur adresse e-mail et la valeur de leur propriété Montant de la transaction récente.

7. Modifier le rapport : si vous avez effectué une erreur dans les options que vous avez choisies, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour modifier le rapport en conséquence.

8. Suivi des objectifs : vous pouvez définir un objectif afin de déterminer le nombre de contacts que vous souhaitez inclure dans ce rapport sur une période donnée. Saisissez un nombre dans la zone de texte, puis sélectionnez la fréquence dans le menu déroulant (tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans).

9. Actions du rapport : cette section vous permet d'utiliser le rapport, de le partager, de le recréer ou de le supprimer.

Envoyer le rapport par e-mail

Vous pouvez envoyer le rapport à une personne spécifique (ou à plusieurs) par e-mail et l'accompagner d'un bref message. Vous pouvez également définir une fréquence d'envoi, les indicateurs qui vous intéressent (contacts, somme ou moyenne), ainsi que le mode d'affichage à appliquer au graphique.

Les e-mails programmés seront envoyés le jour prévu à 5 h EST.

Exporter le rapport

Cliquez sur le bouton Exporter dans la barre latérale pour exporter le rapport. Ce dernier vous sera envoyé par e-mail sous forme de fichier Excel ou .csv, en fonction du nombre de lignes. Les rapports de plus de 64 000 lignes sont exportés au format .csv.

La section Détails du rapport apparaît dans l'angle inférieur droit de l'écran. Elle vous permet de consulter rapidement les options que vous avez définies pour votre rapport. Vous pouvez également voir qui a modifié le rapport pour la dernière fois, et à quelle date.

Autres termes liés au rapport sur les revenus

Les rapports sur les revenus contiennent de nombreux termes uniques qu'il est utile de connaître si vous souhaitez créer des rapports autres que ceux qui sont prédéfinis dans HubSpot. En voici la liste :

  • Total des revenus : montant total des revenus générés par les entreprises enregistrées dans votre base de données.
  • Date de création de la première transaction : date à laquelle l'opportunité a été créée, qui correspond généralement à la première fois que l'équipe commerciale considère une entreprise comme une transaction potentielle.
  • Date de conversion de la transaction récente : date la plus récente à laquelle une transaction a été conclue.
  • Montant de la transaction récente : montant le plus récent payé suite à une transaction. Si les clients paient plus d'une fois (renouvellements ou mises à niveau), une nouvelle date est enregistrée chaque fois qu'ils procèdent au renouvellement ou à la mise à niveau. Ce champ affiche le montant de la transaction la plus récente.
  • Transactions associées : nombre de transactions rattachées à l'entreprise ou au contact.

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