Ajouter des rapports personnalisés et croisés d’objets aux fiches d’informations du CRM

Ajoutez des cartes de rapport personnalisées et d’objets croisés directement aux fiches d’informations du CRM afin que vos équipes puissent visualiser les indicateurs clés en contexte. Ces cartes de rapport mettent en évidence les données agrégées provenant de plusieurs objets et sources externes et peuvent être ajoutées ou configurées lors de la personnalisation des vues des pages des fiches d’informations du CRM.

Avant de commencer

Les autorisations suivantes sont requises pour ajouter des rapports personnalisés et inter-objets aux fiches d’informations du CRM :

• Vous devez disposer des autorisations Créer/Posséder et Modifier un rapport pour permettre la personnalisation des cartes de rapport.
• Vous devez disposer des autorisations Tous les [objet] pour permettre la personnalisation des fiches d’informations.

Ajouter une carte de rapport à la page de fiche d’informations du CRM

Pour ajouter une carte de rapport à la page d’une fiche d’informations du CRM :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, sous Gestion des données, sélectionnez Objets. Sélectionnez un objet (par exemple, Contacts, Transactions).
3. En haut, sélectionnez l’onglet Personnalisation des fiches d’informations .
4. Cliquez sur Créer une vue d’équipe et saisissez un nom.
   
5. Dans la colonne du milieu, passez le curseur de la souris entre les cartes et sélectionnez Ajouter une carte.
   

6. Dans le panneau de droite, recherchez Rapport. Puis, sélectionnez Créer une carte.
7. Saisissez le nom de la carte.
8. Cliquez sur le menu déroulant Rapport et sélectionnez un rapport personnalisé ou un rapport d’objets croisés.
9. Cliquez sur le menu déroulant Filtrer le rapport par . Les filtres qui apparaissent varient selon le type de rapport :
   • Associations : incluez des données pour les fiches d’informations associées à la fiche d’informations que vous consultez.
   • Objet : incluez des données pour la fiche d’informations que vous consultez.
   • Non filtré : incluez les données dans toutes les fiches d’informations de cet objet, quelle que soit la fiche d’informations que vous consultez.

10. Prévisualisez la carte de rapport à droite. Utilisez le menu déroulant Aperçu pour le voir tel qu’il apparaît sur différentes fiches d’informations.
11. Cliquez sur Enregistrer.
12. Sur l’écran de personnalisation des fiches d’informations, vous verrez désormais une carte de rapport dans la colonne centrale.
13. Continuez à personnaliser l’affichage de la page de votre fiche d’informations.
14. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Attribuer des équipes. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les équipes que vous souhaitez ajouter à cette vue de page de fiche d’informations. Cliquez ensuite sur Terminé.
15. Une fois que vous avez terminé de personnaliser l’affichage de la page de la fiche d’informations, cliquez sur Enregistrer et quitter.

Afficher la carte de rapport sur une fiche d’informations du CRM

Après avoir ajouté une carte de rapport à la vue de page d’une fiche d’informations du CRM, suivez ces étapes pour afficher et interagir avec la carte de rapport :

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Contacts, Transactions).
2. Cliquez sur le nom d’une fiche d’informations que vous souhaitez consulter.
3. La carte de rapport apparaîtra maintenant sur la page des fiches d’informations du CRM. Cliquez sur la carte de rapport pour explorer des données spécifiques. Vous pouvez également utiliser les actions disponibles telles que Exporter les données non synthétisées ou Enregistrer le rapport.

4. Pour modifier la carte de rapport, cliquez sur l’icône settings des paramètres dans l’angle supérieur droit de la carte. Vous reviendrez à la page de personnalisation de la fiche d’informations pour continuer la modification.