Visite guidée de l'intégration Salesforce

Dernière mise à jour: March 6, 2018

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Les contacts sont le fer de lance des marketeurs. Pour faciliter le suivi de leur activité et de leurs interactions avec votre entreprise, chaque lead ou chaque client avec lequel vous entrez en relation est ajouté à l'outil Contacts de HubSpot. Combiné à l'intégration Salesforce, cet outil essentiel à la réussite de vos campagnes marketing assure la synchronisation des contacts avec la base de données Salesforce de l'équipe commerciale.  

L'intégration entre HubSpot et Salesforce relie vos bases de données marketing et commerciale afin de faciliter l'échange d'informations entre ces deux plateformes. Elle permet à l'équipe marketing de transmettre les leads les plus qualifiés aux commerciaux, tandis que ces derniers disposent en permanence d'informations actualisées sur ces opportunités commerciales. Étant donné que les deux bases de données sont reliées, vous bénéficiez à tout moment d'un système cohérent de gestion des leads et des contacts.

La synchronisation de ces deux bases de données permet aux marketeurs d'exploiter les informations clés liées aux leads et aux contacts Salesforce pour personnaliser et peaufiner les campagnes marketing. Inversement, la connexion entre HubSpot et Salesforce permet à l'équipe commerciale d'exploiter les données HubSpot générées par l'équipe marketing pour définir la priorité des leads et leur offrir un suivi personnalisé.

Quelles sont les fonctionnalités de l'intégration Salesforce ?

Vous trouverez ci-dessous une brève description des fonctionnalités du connecteur Salesforce. Une description plus détaillée est également disponible plus loin dans ce guide.

Ajout automatique des nouveaux contacts

Avec l'intégration Salesforce, tous les nouveaux leads qui sont ajoutés à la base de contacts HubSpot après avoir rempli un formulaire, sont automatiquement transférés dans la base de données Salesforce. Vous avez également la possibilité de déterminer si vous souhaitez ou non qu'un nouveau contact ou lead soit ajouté dans HubSpot lors de sa création ou de sa mise à jour et lorsqu'il remplit les conditions requises pour être synchronisé avec Salesforce. Vous pouvez ainsi vous assurer que les deux bases de contacts restent synchronisées. La méthode de déduplication de HubSpot joue ici un rôle majeur : HubSpot examine l'adresse e-mail des contacts dans HubSpot ou Salesforce afin de déterminer si elle coïncide avec une fiche d'informations existante ou si une nouvelle fiche doit être créée. Pour en savoir plus sur le processus de déduplication de HubSpot, cliquez ici.

Reporting en boucle fermée

Dans le cours normal des choses, un lead qui est ajouté à la base de contacts HubSpot suite à vos efforts marketing passe par plusieurs phases avant d'atteindre la phase finale de client. En règle générale, l'internaute accède à votre site, consulte différentes pages, devient un lead après avoir soumis un formulaire, puis un client. Avec l'intégration Salesforce, ces phases sont synchronisées entre les deux bases de données.

Autrement dit, lorsqu'un contact devient un lead dans Salesforce, Salesforce y associe une opportunité et communique cette information à HubSpot. Puis, une fois que cette opportunité obtient le statut Fermé gagné, HubSpot comprend que le lead est devenu un client.

Ce reporting en boucle fermée synchronise toutes les phases de cycle de vie des leads entre HubSpot et Salesforce. Il vous permet également de déterminer quel aspect de vos efforts marketing les a incité à se convertir sur votre site, puis à devenir clients.

Fiche d'informations des contacts dans Salesforce

Les informations relatives au profil des contacts dans HubSpot sont également accessibles dans les fiches d'informations Salesforce correspondantes. Elles incluent notamment les détails concernant leur première visite sur votre site, la date à laquelle ils sont devenus leads, ainsi que la date à laquelle vous leur avez envoyé un e-mail. L'un des principaux avantages de l'intégration Salesforce est de vous donner accès à la fenêtre HubSpot de données relatives aux leads directement dans Salesforce (voir l'illustration ci-dessous). Celle-ci vous permet de consulter l'activité récente des leads, les soumissions de formulaires, ainsi que le score HubSpot. Elle contient également un bouton qui permet à l'équipe commerciale d'afficher le lead dans HubSpot.

Définir les options affichées dans la fiche d'informations des contacts

Vous pouvez contrôler une grande partie des informations visibles dans les fiches de contact HubSpot et Salesforce. Vous pouvez même demander à HubSpot de créer des activités Salesforce lorsqu'un contact soumet un formulaire, lorsqu'il ouvre l'un de vos e-mails marketing ou commerciaux, ou lorsqu'un représentant commercial ajoute une note à ce contact dans le CRM de HubSpot.

Synchronisation des comptes

L'intégration Salesforce facilite non seulement la synchronisation des contacts et des leads, mais vous permet également de voir les comptes associés à ces personnes. Vous pouvez ainsi utiliser HubSpot pour en savoir plus sur chaque lead et pour déterminer comment personnaliser le contenu HubSpot en conséquence.

Personnaliser les e-mails de l'équipe commerciale

HubSpot vous permet d'optimiser la pertinence de vos e-mails grâce à des jetons de personnalisation. Par exemple, les responsables de leads sont synchronisés entre HubSpot et Salesforce. Vous pouvez donc utiliser des jetons de personnalisation dans votre e-mail pour afficher le nom de ce responsable dans la signature du message. Cliquez ici pour découvrir comment utiliser les jetons de personnalisation.

Qualification de lead personnalisée

Vos équipes commerciale et marketing peuvent unir leurs forces pour qualifier les leads en ajoutant ou en soustrayant des points à leur score en fonction de certaines activités. Vos commerciaux pourront ainsi rapidement identifier les leads les plus qualifiés, tandis que votre équipe marketing sera en mesure de déterminer ceux qu'elle a encore besoin de faire parvenir à maturation.

Limiter la synchronisation aux leads qualifiés

Tous les leads générés par l'équipe marketing, que ce soit via votre site web ou une autre ressource, n'en sont pas au même stade dans l'entonnoir de conversion. Par exemple, ceux qui remplissent un formulaire de contact, qui cible davantage le sommet de l'entonnoir, sont moins intéressants pour les commerciaux que ceux qui ont rempli un formulaire de demande de devis ciblant principalement le bas de l'entonnoir.

HubSpot vous permet de créer une liste de leads répondant à certains critères. Vous pouvez ainsi limiter la communication entre HubSpot et Salesforce pour n'inclure que les contacts qui remplissent ces caractéristiques. Pour découvrir comment configurer une liste d'inclusion, cliquez ici.

Créer une fiche d'informations Salesforce pour un lead ou un contact

Chaque équipe marketing ou commerciale dispose de son propre mode opératoire. C'est pourquoi l'intégration Salesforce vous permet de définir si vous souhaitez ou non que les nouveaux leads HubSpot soient considérés comme nouveaux leads ou contacts Salesforce.

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