Comment ajuster les mappages des champs de contacts, d'entreprise ou de transactions

Dernière mise à jour: March 6, 2018

Disponible avec :

Marketing Hub: Pro, Enterprise
Sales Hub: Starter

Lors de la configuration initiale, vous avez probablement passé un certain temps à mapper les propriétés entre les champs HubSpot et Salesforce afin d'assurer leur synchronisation entre les deux bases de données. Dans cet article, vous découvrirez quelles modifications il est possible d'apporter à ces mappages après la configuration initiale.

Suivez ces étapes pour modifier les mappages des champs liés aux contacts, à l'entreprise ou aux transactions.

Accéder à Intégrations

Dans le tableau de bord HubSpot, accédez au menu des comptes puis cliquez sue Intégrations.

Paramètres Salesforce

Dans la section Salesforce de la page Intégrations, cliquez sur Paramètres.

Accéder à Mappages des champs des contacts, d'entreprise ou de transaction

Sur la gauche, cliquez sur le lien Mappages des champs des contacts, d'entreprise ou de transaction selon le type de mappage que vous essayez d'ajuster.

Mappage des champs des contacts

Dans le connecteur Salesforce, la zone Mappage des champs des contacts est constituée de deux sections : Mappages standard et Mappages personnalisés.

Les mappages standard synchronisent les informations de base entre HubSpot et Salesforce. Ils ne peuvent pas être supprimés ni remappés.

La section Mappages personnalisés contient des informations supplémentaires synchronisées entre HubSpot et Salesforce. Ces mappages peuvent être modifiés ou supprimés.

En dessous des mappages se trouvent le nom de l'API et le type de champ de chaque propriété dans HubSpot et Salesforce.

Ajouter un mappage

Pour ajouter un mappage, cliquez sur le bouton Ajouter un mappage en haut de Mappages des champs des contacts, Mappages des champs d'entreprise ou Mappages des champs de transactions.

Modifier un mappage

Pour modifier un mappage, cliquez sur l'icône d'engrenage située à droite, puis sélectionnez ModifierCette action vous permet de modifier la propriété HubSpot ou Salesforce utilisée dans ce mappage, ainsi que la règle de mise à jour de ce dernier.

edit-field-mapping.png

Supprimer un mappage

Si vous ne souhaitez plus synchroniser certaines propriétés HubSpot et Salesforce, vous pouvez supprimer leur mappage.  Pour ce faire, accédez au mappage concerné, cliquez sur l'icône d'engrenage, puis sélectionnez Supprimer.

delete-field-mapping.png
Remarque : il se peut que l'option Supprimer n'apparaisse pas pour certains mappages. Dans ce cas, il s'agit de mappages par défaut inhérents à l'intégration. Ils ne peuvent donc pas être supprimés. Vous pouvez toutefois supprimer tous les champs personnalisés de votre choix.

Actualiser un mappage

Vous pouvez être amené à actualiser un mappage lorsque vous devez corriger ou mettre à jour un élément. Pour en savoir plus sur les implications liées à l'actualisation d'un mappage de champs, cliquez ici.

Le premier exemple illustre un mappage dans lequel il manque une propriété. Une personne semble avoir supprimé par erreur l'une des propriétés du mappage dans HubSpot. Le mappage de champs apparaît sur un fond rouge et affiche (la propriété n'existe pas) dans la section Propriété HubSpot.

field-mapping-no-prop-exists.png

Cliquez sur l'icône i bleue pour en savoir plus sur cette erreur. Cette action vous donne également la possibilité de supprimer le mappage, ce que nous ne souhaitons pas faire dans le cas présent.

field-mapping-info-prop-not-exist.png

Nous souhaitons ici mettre à jour ou corriger le mappage. Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'engrenage située à droite du mappage, puis sélectionnez Actualiser le mappage.

refresh-field-mapping.png

Cette action entraîne la création d'une propriété HubSpot à mapper avec ce champ Salesforce. Le mappage semble maintenant contenir une propriété HubSpot et un champ Salesforce, et l'erreur n'apparaît plus.

field-mapping-refresh-prop-created-example.png

La fonctionnalité Actualiser le mappage est également utile lorsqu'un champ a été mis à jour dans Salesforce, mais pas encore dans HubSpot. Dans cet exemple, de nouvelles valeurs ont été ajoutées dans une liste de sélection Salesforce. Lorsque vous cliquez sur l'icône i bleue située à gauche du mappage, HubSpot vous informe de l'origine de l'erreur.

field-mapping-options-match.png

Cliquez sur l'icône i bleue pour afficher les options manquantes pour cette propriété dans la fenêtre contextuelle. Cliquez sur le bouton Actualiser le mappage pour mettre à jour les valeurs de la propriété HubSpot.

field-mapping-info-options-mismatch.png

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