Comment ajuster les paramètres de l'intégration Salesforce

Dernière mise à jour: March 6, 2018

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Accéder à Intégrations

Dans le tableau de bord HubSpot, accédez au menu des comptes puis cliquez sur Intégrations.

Paramètres Salesforce

Dans la section Salesforce de la page Intégrations, cliquez sur Paramètres.

Synchroniser des données avec Salesforce

Le premier élément affiché en haut de la section Paramètres du connecteur Salesforce contient un bouton d'activation.

Ce bouton vous permet de synchroniser automatiquement les informations entre HubSpot et Salesforce. Cliquez dessus si vous souhaitez désactiver l'intégration pour quelque raison que ce soit.

Version de l'intégration

Sous le bouton d'activation ou de désactivation de l'intégration se trouve une fenêtre grise qui indique la version de connecteur installée et s'il s'agit de la dernière version disponible.

Si cette section vous informe que votre version de connecteur est obsolète, lisez cet article.

Informations d'identification Salesforce

Cette section des paramètres de l'intégration contient votre nom d'utilisateur Salesforce. L'indicateur Valide vert apparaît si vos informations d'identification sont valides. Si vous devez les mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour les informations d'identification.

Cette section vous permet également d'indiquer que l'intégration doit être connectée à un environnement sandbox Salesforce. Pour déterminer si vous devez utiliser un environnement sandbox Salesforce, contactez votre administrateur Salesforce et lisez cet article.

Utilisation des appels d'API

La section relative à l'utilisation des appels d'API indique le nombre d'appels d'API autorisés que vous avez utilisés au cours des dernières 24 heures. Pour en savoir plus sur les limites d'utilisation des appels d'API Salesforce, cliquez ici.

Pour découvrir comment ajuster la limite d'appels d'API dans HubSpot, ainsi que les avantages de cette approche, lisez cet article.

Synchronisation des comptes

La section Synchronisation CRM vous permet de spécifier les objets synchronisés entre HubSpot et Salesforce. Les comptes Salesforce étant souvent associés à des leads ou à des contacts, HubSpot vous permet de spécifier si vous souhaitez synchroniser ces comptes avec les entreprises HubSpot. L'activation de cette fonctionnalité vous permet de bénéficier d'informations supplémentaires sur un contact, car tous les champs des comptes Salesforce associés sont transférés vers HubSpot.

La première option, qui n'est pas activée par défaut, est Synchroniser les comptes Salesforce avec les entreprises HubSpot. Cochez cette case pour activer la synchronisation de ces comptes. Pour en savoir plus sur la synchronisation des comptez, reportez-vous à cet article

Synchronisation des opportunités

La section Synchronisation CRM vous permet de déterminer si vous souhaitez synchroniser les opportunités Salesforce. L'activation de cette fonctionnalité vous donne accès à des champs tels que Propriétaire, Date de fermeture ou Phase, et vous permet de créer une liste de contacts basée sur ces champs d'opportunités. Pour l'activer, cochez la case Synchroniser les opportunités Salesforce et les transactions HubSpot. Pour en savoir plus sur les champs d'opportunités synchronisés avec HubSpot, cliquez ici.

Synchronisation des tâches

Notez que cette option spécifique n'apparaît dans les paramètres de l'intégration que si le CRM de HubSpot est activé. Cette fonctionnalité de la section Synchronisation CRM permet de synchroniser les tâches entre le CRM de HubSpot et Salesforce. Pour l'activer, cochez la case Synchroniser les tâches Salesforce et les projets HubSpot. Si vous activez cette option et que vous enregistrez, par exemple, un appel dans le CRM, cette information apparaîtra également dans la fiche d'informations Salesforce de ce contact. Pour en savoir plus sur la synchronisation des tâches, cliquez ici.

Paramètres obligatoires : déduplication

La section Création et suppression de contacts contient des paramètres obligatoires concernant la déduplication des contacts entre HubSpot et Salesforce. Sachez que vous ne pouvez pas modifier ces paramètres.

Création de fiches d'informations dans Salesforce : objet par défaut

La section suivant s'intitule Création de fiches d'informations dans Salesforce : objet par défaut. Toute modification effectuée ici dépend de la façon dont vos équipes commerciale et marketing utilisent Salesforce. Déterminez si vous souhaitez que HubSpot transfère à Salesforce les nouveaux contacts HubSpot.

Ce menu déroulant offre deux options : Lead ou Contact. Si vous sélectionnez Lead, chaque fois qu'une fiche d'informations est créée dans HubSpot, un lead est créé dans Salesforce. Si vous sélectionnez Contact, chaque fois qu'une fiche d'informations est créée dans HubSpot, un contact est créé dans Salesforce.

Remarque : par défaut, les contacts sont uniquement accessibles à leur propriétaire ou aux utilisateurs disposant de droits d'accès plus étendus dans la hiérarchie des rôles. Pour créer des fiches d'informations de contact dans HubSpot, vous devrez peut-être modifier les paramètres de partage de votre organisation Salesforce. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Liste d'inclusion

Dans cette section vous pouvez indiquer si vous utilisez ou non une liste d'inclusion Salesforce en la sélectionnant dans le menu déroulant ou en en créant une nouvelle. L'utilisation d'une liste d'inclusion vous permet de contrôler les contacts HubSpot synchronisés avec Salesforce. Tous les leads qui remplissent un formulaire et qui sont ajoutés à la base de contacts HubSpot ne sont pas forcément qualifiés. Cette option vous donne donc la possibilité de définir les critères qu'un contact HubSpot doit remplir pour être synchronisé avec Salesforce. Vous évitez ainsi de surcharger votre compte Salesforce de leads que votre équipe commerciale n'a pas d'intérêt immédiat à contacter.

Si l'option -- Pas de liste d'inclusion -- s'affiche ici, l'intégration synchronise tous les nouveaux contacts HubSpot avec Salesforce. Il est également possible de sélectionner une liste intelligente associée à votre compte HubSpot à partir du menu déroulant. Vous pouvez aussi cliquer sur Créer une liste d'inclusion pour définir les contacts à inclure dans une nouvelle liste intelligente. Pour en savoir plus, cliquez ici

Création de contacts dans HubSpot

Cette section vous permet de déterminer si vous souhaitez que les nouvelles fiches d'informations Salesforce entraînent la création de fiches dans HubSpot. Pour assurer une réelle synchronisation bilatérale, cochez l'option Créer un contact HubSpot lors de la création ou de la mise à jour d'un lead ou d'un contact éligible dans Salesforce dans la section Leads Salesforce et dans la section Contacts Salesforce. 

Transitions automatiques des phases du cycle de vie

Ici, vous pouvez définir si vous souhaitez que les actions associées à une fiche d'informations Salesforce aient une incidence sur la phase de cycle de vie de la fiche HubSpot. Demandez-vous si vous souhaitez que HubSpot soit mis à jour lorsqu'un lead devient client dans Salesforce.

Pour activer cette fonctionnalité, sélectionnez Oui dans le menu déroulant Transitions automatiques des phases du cycle de vie. La prochaine fois qu'un représentant commercial marquera une opportunité comme fermée gagnée dans Salesforce, la phase de cycle de vie du contact correspondant sera remplacée par Client. Si vous sélectionnez Non et qu'un contact est marqué comme fermé gagné dans Salesforce, la phase du cycle de vie de ce lead restera inchangée dans HubSpot. Pour en savoir plus, consultez cet article.

Listes de sélection États et Pays de Salesforce

Auparavant, les champs État et Pays de Salesforce étaient des champs de texte libre. Les utilisateurs pouvaient donc y saisir toutes sortes de valeurs, telles que USA, US, États-Unis, États-Unis d'Amérique, etc. Salesforce permet maintenant de créer des menus déroulants ou des listes de sélection pour ces champs. Si vous avez choisi d'implémenter les listes de sélection État et Pays dans Salesforce, ce menu déroulant facilite la synchronisation de ces champs entre HubSpot et Salesforce.

Si vous avez activé les listes de sélection État et Pays dans Salesforce, veillez à sélectionner Oui dans ce menu déroulant. Si vous ne les avez pas activées, sélectionnez Non.

Supprimer le contact dans HubSpot lorsqu'il est supprimé de Salesforce

Enfin, il est important de spécifier si vous souhaitez supprimer une fiche d'informations HubSpot lorsque celle-ci est supprimée dans Salesforce. Deux cases sont ici à votre disposition. Vous pouvez en cocher une seule, n'en cocher aucune ou les cocher toutes les deux. Vous pouvez ainsi choisir de supprimer le contact HubSpot lorsqu'un lead Salesforce est supprimé et/ou lorsqu'un contact Salesforce est supprimé.

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