Comment mapper les propriétés de contact entre HubSpot et Salesforce

Dernière mise à jour: March 6, 2018

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Lorsqu'un contact remplit un formulaire que vous avez créé avec HubSpot, toutes les données qu'il fournit sont ajoutées à une fiche d'informations : prénom, nom, intitulé du poste, etc. Lorsque l'intégration entre HubSpot et Salesforce est établie, ces informations peuvent être échangées entre les fiches des deux plateformes.

À ce stade, assurez-vous que la propriété Prénom de HubSpot est correctement synchronisée avec le champ Prénom dans Salesforce. Bien qu'il soit probable que la plupart des champs aient été mappés entre HubSpot et Salesforce lors de la configuration de l'intégration, il est important de vérifier que les nouveaux champs ou les champs personnalisés sont correctement mappés.

Instructions

Suivez les instructions ci-dessous pour mapper les propriétés de contact HubSpot avec les champs Lead ou Contact de Salesforce.

Ces instructions sont également valables pour les mappages des champs de compte avec HubSpot. Dans ce cas, sélectionnez Mappages des champs d'entreprise ou Mappages des champs de transaction à l'étape 3 de ce tutoriel.

Accéder à Intégrations

Dans le tableau de bord HubSpot, accédez au menu des comptes puis sélectionnez Intégrations.

Paramètres Salesforce

Dans la section Salesforce de la page Intégrations, cliquez sur Paramètres.

Dans l'exemple ci-dessous, Salesforce utilise un champ personnalisé qui n'a pas encore été créé dans HubSpot. Découvrons comment mapper un champ Salesforce existant avec une nouvelle propriété dans HubSpot.

Accéder à Mappage des champs des contacts

Sur la gauche, cliquez sur le lien Mappage des champs des contacts. Si vous essayez de mapper les champs de compte avec HubSpot, sélectionnez Mappages des champs d'entreprise (la synchronisation des comptes doit être activée). 

Ajouter un nouveau mappage de champ

Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau mappage de champ pour configurer un nouveau mappage entre un champ Salesforce et une propriété HubSpot.

Créer une nouvelle propriété HubSpot

Sélectionnez ensuite la case d'option Créer une nouvelle propriété HubSpot, puis saisissez le nom de la nouvelle propriété HubSpot dans la zone de texte correspondante. Dans cet exemple, nous lui donnons le nom du champ Salesforce existant : Autre numéro de téléphone.

new-field-mapping.png

Définir le champ Salesforce avec lequel vous souhaitez mapper la propriété HubSpot

Maintenant que vous avez créé une propriété HubSpot, sélectionnez le menu déroulant Avec quel champ Salesforce souhaitez-vous effectuer le mappage ? et identifiez le champ Salesforce avec lequel vous souhaitez mapper la nouvelle propriété HubSpot. Si vous n'avez pas encore créé de champ personnalisé dans Salesforce, lisez cet article de Salesforce pour en savoir plus.

new-field-mapping-sf-field.png

Cas dans lesquels les données HubSpot doivent être synchronisées avec le champ Salesforce correspondant

Enfin, vous pouvez définir quand synchroniser les données entre le champ Salesforce et la propriété HubSpot que vous mappez. Quatre options s'offrent à vous :

  • Utiliser la valeur la plus récente d'un des deux systèmes pour remplir ce champ. Exemple : les changements d'adresse e-mail sont toujours mis à jour dans les deux systèmes. Vous bénéficiez ainsi d'une adresse actualisée, quel que soit le système utilisé.
  • Utiliser la valeur Salesforce à moins qu'elle ne soit pas renseignée. Ne rien changer si Salesforce contient déjà les données. Exemple : cette option peut s'appliquer à un champ strictement réservé au budget d'une personne ou d'une entreprise. Ces informations sont généralement plus utiles aux commerciaux qu'à l'équipe marketing.
  • Utiliser la valeur Salesforce. Seules les données Salesforce doivent mettre à jour la propriété HubSpot. Exemple : cette option est utile si votre équipe commerciale utilise un champ qui doit rester le même dans Salesforce, tel que le compte ou les coordonnées de l'entreprise.
  • Synchronisation désactivée : ne jamais échanger les données entre ces champs. Sélectionnez cette option pour les champs dont vous souhaitez interrompre la synchronisation entre Salesforce et HubSpot. Elle est notamment utile si vous essayez de désactiver un mappage à des fins de test.

Dans notre exemple, nous souhaitons que les données soient échangées entre les deux champs chaque fois qu'une modification est apportée dans Salesforce ou HubSpot. Nous sélectionnons donc la case d'option Utiliser la valeur la plus récente d'un des deux systèmes pour remplir ce champ.

new-field-mapping-update-rule.png

Enregistrer le mappage

Cliquez sur le bouton bleu pour enregistrer le mappage.

new-field-mapping-save-mapping.png

Vous pouvez également cliquer sur Enregistrer le mappage et en créer un autre si vous souhaitez enregistrer le mappage et en créer un autre immédiatement. Cette option peut vous faire gagner du temps si vous avez beaucoup de champs à mapper.

new-field-mapping-save-create-new.png

Vous devriez à présent voir le nouveau mappage qui relie le champ Salesforce et la propriété HubSpot.

new-field-mapping-example.png

Rappelez-vous que la procédure est la même avec les propriétés HubSpot existantes. Dans ce cas, il suffit de cliquer sur l'option Sélectionner la propriété HubSpot existante à l'étape 5, puis de suivre les étapes indiquées ci-dessus.

new-field-mapping-existing-prop.png

Vous disposez désormais de la procédure complète pour mapper correctement un champ Salesforce et une propriété HubSpot.

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