Comment configurer une liste d'inclusion Salesforce

Dernière mise à jour: March 6, 2018

Disponible avec :

Marketing: Pro, Enterprise
Sales: Starter
Services: N/A

L'une des fonctionnalités les plus importantes et les plus puissantes de l'intégration Salesforce permet de créer et d'utiliser une liste intelligente dans HubSpot afin de restreindre le nombre contacts synchronisés entre HubSpot et Salesforce. Si votre équipe commerciale souhaite uniquement enregistrer dans sa base de données Salesforce les prospects les plus qualifiés, une liste d'inclusion sert lui à transmettre les prospects qui remplissent des critères précis.

Nous allons tout d'abord créer une nouvelle liste intelligente, puis la configurer comme liste d'inclusion dans Salesforce. Lorsque vous créerez votre liste intelligente, n'oubliez pas que les contacts qui n'y sont pas inscrits ne seront pas synchronisés entre HubSpot et Salesforce.

À la fin de ces instructions, vous découvrirez également comment désactiver une liste d'inclusion Salesforce.

Note : si vous ne configurez pas de liste d'inclusion Salesforce, tous les contacts enregistrés dans HubSpot seront synchronisés dans Salesforce, à l'exception de ceux dont la phase du cycle de vie est Abonné. Si vous configurez une liste d'inclusion, tous les contacts inscrits seront synchronisés dans Salesforce, même ceux enregistrés comme Abonnés. 

Accéder aux Intégrations

Dans le tableau de bord HubSpot, accédez au Menu des comptes > Intégrations.

Paramètres Salesforce

Dans la section Salesforce de la page des Intégrations, cliquez sur Paramètres.

Créer une liste d'inclusion

Accédez à la section Liste d'inclusion et cliquez sur Créer une liste d'inclusion.

Donner un nom à la liste

Dans le champ texte, attribuez un nom à votre liste. Dans cet exemple, nous allons créer une liste des contacts HubSpot dont la phase du cycle de vie est SQL. Le nom de la liste est donc attribué en conséquence.

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Lorsque vous créez une liste d'inclusion, HubSpot la configure par défaut comme une liste intelligente. Vous remarquerez ainsi que l'option Liste statique n'est pas disponible. Seule une liste intelligente peut être configurée comme une liste d'inclusion Salesforce, car elle est mise à jour de façon dynamique dès que des contacts remplissent les critères définis.

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Ajouter des critères

Vous allez maintenant établir votre liste en fonction des critères de votre choix. En appliquant les critères sélectionnés, votre liste d'inclusion ne synchronisera entre HubSpot et Salesforce que les contacts qui les remplissent.

Si vous vouliez créer une liste similaire, vous sélectionneriez Propriété de contact > Phase du cycle de vie > est l'un des > Prospects qualifiés par l'équipe commerciale.

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Enregistrer la liste

Une fois vos critères choisis et configurés, cliquez sur Enregistrer la liste.

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Dès que votre nouvelle liste sera enregistrée dans la fenêtre contextuelle, elle sera automatiquement configurée comme votre liste d'inclusion Salesforce.

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Les modifications sont enregistrées automatiquement. Votre liste d'inclusion Salesforce est maintenant configurée.

Si vous ne voulez plus utiliser cette liste d'inclusion...

Si vous décidez par la suite que vous ne souhaitez pas restreindre votre synchronisation avec Salesforce, vous pouvez désactiver votre liste d'inclusion en accédant au menu des Comptes > Intégrations > Paramètres (Salesforce) (à partir des étapes 1 et 2 ci-dessus). Retournez à la section Liste d'inclusion. Vous pourrez voir un menu déroulant comportant la liste d'inclusion actuelle. Cliquez dessus pour la sélectionner. Vous pouvez également empêcher la configuration d'une liste d'inclusion en choisissant l'option Pas de liste d'inclusion. Les modifications sont enregistrées automatiquement.

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