Accéder aux Intégrations
Dans le tableau de bord HubSpot, accédez au Menu des comptes > Intégrations.
Paramètres Salesforce
Dans la section Salesforce de la page des Intégrations, cliquez sur Paramètres.
Accéder à la section Synchronisation des comptes
La page qui s'affiche contient une section intitulée Synchronisation CRM. Elle vous permet de sélectionner les objets Salesforce et HubSpot à synchroniser. Pour activer la synchronisation des comptes, cochez la case Synchroniser les comptes Salesforce et les entreprises HubSpot.
Après avoir sélectionné la synchronisation des comptes à l'étape précédente, vous verrez dans l'angle inférieur droit de l'écran une notification vous informant que la synchronisation a été activée (ou désactivée, le cas échéant).
Établir le mappage des champs de votre compte
Maintenant que la synchronisation des comptes est activée, vous devez vérifier que les champs de votre compte Salesforce sont paramétrés, mappés et prêts à être transmis à HubSpot. Pour cela, accédez aux paramètres de Salesforce dans le menu des Intégrations, en repassant par le Menu des comptes > Intégrations si nécessaire.
Dans la section Salesforce de la page des Intégrations, cliquez sur Paramètres.
Cliquez ensuite sur le lien Mappage des champs d'entreprise, à gauche de la page.
Importer les comptes associés aux contacts
Vous avez activé la synchronisation des comptes et paramétré le mappage des champs requis. L'étape suivante consiste à importer les comptes Salesforce qui sont associés aux contacts synchronisés entre Salesforce et HubSpot.
Accédez à Contacts > Tous les contacts dans HubSpot Marketing, ou à l'outil Contacts dans HubSpot Sales.
Choisir l'option Importer depuis Salesforce
Sur l'écran suivant, vous devez choisir les éléments à importer. Sélectionnez Enregistrements Salesforce.
Choisir un groupe d'enregistrements à importer
À cette étape du processus d'import, vous devez choisir les enregistrements à importer de Salesforce à HubSpot. Plusieurs options sont disponibles :
- Tout
- Leads
- Contacts
- Leads et contacts
- Comptes
- Opportunités
- Tâches
- Une campagne
Nous voulons ici importer tous les comptes associés à des contacts. Cliquez sur Comptes, puis sur Vérifier, dans l'angle inférieur droit de l'écran.
Une fenêtre contextuelle s'ouvre et vous demande de confirmer que vous souhaitez importer vos comptes. Puisqu'elle indique également le nombre d'objets concernés, vérifiez que votre limite d'appels d'API vous permet d'exécuter le processus. Si ce nombre d'appels d'API vous pose un doute, consultez cet article avant de procéder à l'import.
Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Commencer l'import.
Vous êtes ensuite dirigé vers l'écran du Statut de l'import, sur lequel vous pouvez vérifier le déroulement du processus. La durée nécessaire pour l'import dépend du nombre d'enregistrements à importer. Sélectionnez Imports Salesforce pour voir la liste des imports précédents.
Consulter les informations de compte de vos contacts
Une fois l'import achevé, vous pouvez ouvrir la fiche d'informations de vos contacts et voir les comptes associés. Pour cela, ouvrez HubSpot Marketing et accédez à Contacts > Tous les contacts (ou à l'outil Contacts dans HubSpot CRM) et cliquez sur le nom d'une fiche.
Vous pourrez ainsi voir toutes les informations des comptes associés en cliquant sur Afficher toutes les propriétés, dans la section Entreprise du contact à gauche de l'écran.
En cliquant sur le lien de l'entreprise, vous obtiendrez tous les champs des comptes issus de Salesforce.
