Comment synchroniser des comptes depuis HubSpot

Dernière mise à jour: March 6, 2018

Disponible avec :

Marketing: Pro, Enterprise
Sales: Starter
Services: N/A

Il est essentiel que les marketeurs travaillent en étroite collaboration et échangent autant d'informations que possible avec leur équipe commerciale. Lorsque vos comptes HubSpot et Salesforce sont intégrés, vos bases de contacts HubSpot et Salesforce sont synchronisées et s'échangent toutes les informations dont vous disposez sur vos leads. En suivant les étapes ci-dessous pour synchroniser les informations de comptes entre Salesforce et HubSpot, vous pourrez apporter dans HubSpot toutes les informations des comptes associés à un contact Salesforce. Vous pourrez ainsi orienter vos efforts marketing pour des entreprises entières et disposerez d'options supplémentaires, comme la possibilité de créer des listes HubSpot à partir des propriétés des comptes, et non seulement à partir des propriétés de contacts.

Note : à ce jour, HubSpot ne peut pas créer de comptes dans Salesforce.

Avant d'activer la synchronisation des comptes, vérifiez que vous avez configuré l'intégration Salesforce et que vous avez importé vos leads et vos contacts Salesforce dans HubSpot.

Cet article explique comment synchroniser des comptes associés à des contacts entre Salesforce et HubSpot afin que HubSpot puisse afficher ces comptes et leurs propriétés.

Pour utiliser la fonctionnalité Importer depuis Salesforce, votre compte HubSpot doit communiquer avec votre compte Salesforce via l'API de Salesforce, qui utilise un grand nombre d'appels d'API. Pour en savoir plus sur les appels d'API et la limite liée à votre compte avant de commencer, consultez cet article.

Accéder aux Intégrations

Dans le tableau de bord HubSpot, accédez au Menu des comptes > Intégrations.

Paramètres Salesforce

Dans la section Salesforce de la page des Intégrations, cliquez sur Paramètres.

Accéder à la section Synchronisation des comptes

La page qui s'affiche contient une section intitulée Synchronisation CRM. Elle vous permet de sélectionner les objets Salesforce et HubSpot à synchroniser. Pour activer la synchronisation des comptes, cochez la case Synchroniser les comptes Salesforce et les entreprises HubSpot.

Après avoir sélectionné la synchronisation des comptes à l'étape précédente, vous verrez dans l'angle inférieur droit de l'écran une notification vous informant que la synchronisation a été activée (ou désactivée, le cas échéant).

Établir le mappage des champs de votre compte

Maintenant que la synchronisation des comptes est activée, vous devez vérifier que les champs de votre compte Salesforce sont paramétrés, mappés et prêts à être transmis à HubSpot. Pour cela, accédez aux paramètres de Salesforce dans le menu des Intégrations, en repassant par le Menu des comptes > Intégrations si nécessaire.

Dans la section Salesforce de la page des Intégrations, cliquez sur Paramètres.

Cliquez ensuite sur le lien Mappage des champs d'entreprise, à gauche de la page.

Apportez toutes les modifications nécessaires aux mappages de vos champs de comptes Salesforce. Le paramétrage des champs de comptes étant similaire à celui des champs de contacts, consultez cet article pour revoir la marche à suivre.

Importer les comptes associés aux contacts

Vous avez activé la synchronisation des comptes et paramétré le mappage des champs requis. L'étape suivante consiste à importer les comptes Salesforce qui sont associés aux contacts synchronisés entre Salesforce et HubSpot.

Accédez à Contacts > Tous les contacts dans HubSpot Marketing, ou à l'outil Contacts dans HubSpot Sales.

Choisir un type d'import

Dans l'angle supérieur droit du tableau de bord des contacts, cliquez sur ActionsImporter les contacts. Vous accédez ainsi au tableau de bord des Imports. Dans l'angle supérieur droit de la page affichée, cliquez sur Commencer un nouvel import.

Choisir l'option Importer depuis Salesforce

Sur l'écran suivant, vous devez choisir les éléments à importer. Sélectionnez Enregistrements Salesforce.

Choisir un groupe d'enregistrements à importer

À cette étape du processus d'import, vous devez choisir les enregistrements à importer de Salesforce à HubSpot. Plusieurs options sont disponibles :

  • Tout
  • Leads
  • Contacts
  • Leads et contacts
  • Comptes
  • Opportunités
  • Tâches
  • Une campagne

Nous voulons ici importer tous les comptes associés à des contacts. Cliquez sur Comptespuis sur Vérifier, dans l'angle inférieur droit de l'écran.

Une fenêtre contextuelle s'ouvre et vous demande de confirmer que vous souhaitez importer vos comptes. Puisqu'elle indique également le nombre d'objets concernés, vérifiez que votre limite d'appels d'API vous permet d'exécuter le processus. Si ce nombre d'appels d'API vous pose un doute, consultez cet article avant de procéder à l'import.

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Commencer l'import.

Vous êtes ensuite dirigé vers l'écran du Statut de l'import, sur lequel vous pouvez vérifier le déroulement du processus. La durée nécessaire pour l'import dépend du nombre d'enregistrements à importer. Sélectionnez Imports Salesforce pour voir la liste des imports précédents.

Consulter les informations de compte de vos contacts

Une fois l'import achevé, vous pouvez ouvrir la fiche d'informations de vos contacts et voir les comptes associés. Pour cela, ouvrez HubSpot Marketing et accédez à Contacts > Tous les contacts (ou à l'outil Contacts dans HubSpot CRM) et cliquez sur le nom d'une fiche.

Vous pourrez ainsi voir toutes les informations des comptes associés en cliquant sur Afficher toutes les propriétés, dans la section Entreprise du contact à gauche de l'écran.

En cliquant sur le lien de l'entreprise, vous obtiendrez tous les champs des comptes issus de Salesforce.

Désormais, en cliquant sur le nom d'un contact synchronisé entre HubSpot et Salesforce pour ouvrir sa fiche d'informations, vous pourrez voir le compte associé et toutes ses propriétés dans la section Entreprise HubSpot.

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