Comment utiliser des campagnes Salesforce dans HubSpot

Dernière mise à jour: March 6, 2018

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Marketing: Pro, Enterprise
Sales: N/A
Services: N/A

De nombreux outils HubSpot vous permettent de relier une campagne Salesforce à vos efforts marketing. Vos équipes commerciale et marketing peuvent ainsi associer automatiquement un lead remplissant un formulaire HubSpot placé sur une page externe à une campagne Salesforce. Il est également possible d'associer un lead ou un contact à une campagne Salesforce depuis une page de destination HubSpot, ou encore de configurer le statut d'une campagne Salesforce depuis un workflow HubSpot.

Cet article explique comment :

Avant de commencer, vérifiez que la campagne Salesforce que vous souhaitez utiliser dans HubSpot est active. Consultez cet article pour savoir comment activer une campagne Salesforce.

Associer une campagne Salesforce à une page de destination HubSpot

Une page de destination HubSpot est une page web sur laquelle vous proposez une offre à vos visiteurs, et qui vous permet d'enregistrer des informations à leur sujet via un formulaire de génération de lead. Lorsque vous créez une page de destination dans HubSpot, vous pouvez lui associer une campagne Salesforce. De cette façon, chaque visiteur qui se convertit sur le formulaire de votre page HubSpot est ajouté automatiquement à votre campagne Salesforce. Suivez les étapes ci-dessous pour associer une page de destination à une campagne Salesforce.

1. Créer une page de destination HubSpot

Commencez par créer une page de destination HubSpot, en consultant cet article le cas échéant.

2. Modifier la page de destination

Une fois votre page de destination créée, cliquez sur l'onglet Modifier pour effectuer les changements souhaités.
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3. Choisir une campagne Salesforce

Dans l'onglet Modifier, accédez à la section Module de formulaire. En cliquant sur ce module, vous pourrez le modifier et disposerez d'un menu déroulant pour sélectionner votre campagne Salesforce. Cliquez sur ce menu déroulant pour choisir la campagne Salesforce à associer à votre page de destination HubSpot.

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4. Enregistrer les modifications

N'oubliez pas d'enregistrer les modifications apportées à votre page de destination (ou de cliquer sur mettre à jour/publier, si la page est déjà en ligne). Vos changements sont sauvegardés sous la forme d'un brouillon lorsque vous cliquez sur Enregistrer et mis en ligne lorsque vous cliquez sur Mettre à jour/Publier.

Chaque visiteur qui se convertit sur le formulaire de votre page de destination HubSpot sera désormais ajouté automatiquement à votre campagne Salesforce.

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Associer une campagne Salesforce à un formulaire HubSpot placé sur une page externe

Vous n'utilisez pas toujours de page de destination HubSpot pour capturer des leads. En effet, les formulaires HubSpot sont souvent intégrés à des pages externes, et HubSpot permet tout de même de leur associer une campagne Salesforce. Suivez les étapes ci-dessous pour associer une campagne Salesforce à un formulaire HubSpot placé sur une page externe.

1. Créer un formulaire HubSpot

Commencez par créer un formulaire HubSpot, en consultant cet article le cas échéant.

2. Sélectionner l'option Intégrer dans le menu du formulaire

Une fois votre formulaire créé et prêt à être intégré à une page externe, accédez à l'option Intégrerde l'éditeur de formulaire.

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3. Ajouter une campagne Salesforce

Les informations d'intégration indiquent où le formulaire redirigera les visiteurs une fois qu'ils l'auront soumis, le code servant à intégrer le formulaire ainsi qu'une option pour ajouter une campagne Salesforce. Dans le menu déroulant Ajouter des utilisateurs à une campagne Salesforce (optionnel), choisissez la campagne à laquelle vous souhaitez associer les leads remplissant le formulaire.

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4. Enregistrer le formulaire

Dès que vous effectuez des modifications, cliquez sur  Enregistrer le formulaire pour les enregistrer.

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5. Copier le code intégré

Une fois les modifications enregistrées, cliquez sur Copier le code intégré.

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Configurer une campagne Salesforce depuis un workflow HubSpot

Les workflows HubSpot vous permettent d'interagir directement avec une campagne Salesforce. Vous pouvez configurer un workflow afin que chaque contact soumettant un formulaire donné soit associé à la campagne Salesforce de votre choix avec le statut adéquat. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous.

1. Créer un workflow HubSpot

Commencez par créer un workflow HubSpot, en consultant cet article le cas échéant.

2. Définir une campagne Salesforce

Veuillez effectuer les actions suivantes pour l'une des étapes de votre workflow de lead nurturing, quelle qu'elle soit :

  • Choisissez Définir une campagne Salesforce comme action.
  • Dans le menu déroulant suivant, sélectionnez le nom de votre campagne Salesforce.
  • Enfin, dans cette étape du workflow, choisissez le statut du contact dans votre campagne Salesforce.
  • Enregistrez les modifications apportées à cette étape.

Veuillez noter que le statut de membre de campagne défini dans Salesforce par le workflow ne sera pas synchronisé par défaut dans le champ du statut de la propriété de contact de HubSpot.

3. Activer le workflow

Une fois vos modifications enregistrées et votre workflow prêt à être activé pour effectuer les actions définies, cliquez sur le bouton Activé, au sommet de la page de votre workflow. Un message vous indiquera ensuite que votre workflow est activé.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des workflows HubSpot avec l'intégration Salesforce, consultez cet article issu du guide de l'utilisateur des Workflows HubSpot.

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