Pour mapper une propriété HubSpot existante à un nouveau champ dans Salesforce, vous devez créer ce champ dans Salesforce et le mapper manuellement dans HubSpot. Si le champ existe déjà dans Salesforce mais n'est pas mappé dans HubSpot, passez à l'étape 2 pour créer un mappage de champs.
1. Créer le champ dans Salesforce
- Dans votre compte Salesforce, cliquez sur Configuration dans le coin supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, faites défiler jusqu'à Créer, puis accédez à Personnaliser > Leads/Contacts/Comptes/Opportunités > Champs.
- Si vous utilisez Salesforce Lightning :
- Cliquez sur l'icône d'engrenage > Configuration dans le coin supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Objets et champs > Gestionnaire d'objet > Lead/Contact/Compte/Opportunité.
- Cliquez sur Nouveau dans la section Champs personnalisés et relations des leads.
- Choisissez un type de champ correspondant à celui du champ HubSpot. Cliquez sur Suivant.
- Saisissez le libellé du champ, sa longueur et toute autre information pertinente.
- Sélectionnez les profils Salesforce auxquels ce champ sera accessible, puis les mises en page sur lesquelles il doit figurer.
- Cliquez sur Enregistrer pour terminer la création du champ.
Remarque : si vous souhaitez qu'un champ soit accessible à la fois aux leads et aux contacts dans Salesforce, vous devrez effectuer cette étape pour les deux objets et créer ce champ selon les mêmes nom et type.
2. Créer un mappage de champs dans HubSpot
- Dans l'angle supérieur droit de votre compte HubSpot, cliquez sur votre photo ou votre avatar, puis sur Intégrations.
- Faites défiler jusqu'à Salesforce et cliquez sur Paramètres.
- Faites défiler jusqu'à la section Objets CRM , puis cliquez sur Gérer les mappages à droite de Contacts, Entreprises ou Transactions.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
- Si la propriété existe déjà dans HubSpot, sélectionnez-la dans le menu déroulant Choisissez la propriété HubSpot existante.
- Pour créer une nouvelle propriété de contact, sélectionnez Créer une nouvelle propriété HubSpot et attribuez-lui un nom. HubSpot mettra automatiquement en correspondance le type et les options de ce champ avec ceux de votre champ Salesforce.
- Choisissez une règle de mise à jour pour définir le mode de communication des données entre HubSpot et Salesforce.
- Cliquez sur Enregistrer le mappage.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, définissez si vous souhaitez synchroniser automatiquement vos contacts pour les mettre à jour avec le nouveau mappage de champs (cliquez sur Synchroniser maintenant) ou attendez qu'une synchronisation se déclenche pour chacun d'entre eux (cliquez sur Synchroniser plus tard).
