Vous pouvez ajouter des devises dans votre compte et définir un taux de change par rapport à votre devise principale afin d'effectuer un suivi plus précis des montants de transaction.
Remarque : La version Pro permet d'utiliser 30 devises différentes ; la version Entreprise permet d'en utiliser 200. Dans les comptes avec plusieurs devises, seuls les Super administrateurs peuvent ajouter et modifier la devise du compte.
Pour gérer les devises dans HubSpot :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Sous Paramètres par défaut du compte, cliquez sur Ajouter des devises.
- Sélectionnez une devise via le menu déroulant Devise.
- Dans le champ Taux de change, saisissez le taux de change de votre devise principale vers la nouvelle devise dans le champ correspondant.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Pour gérer les devises que vous avez ajoutées, cliquez sur l'onglet Devises :
- La Devise de l'entreprise est affichée en haut de l'écran. Cette devise sera utilisée dans les montants et les rapports sur les transactions, en fonction du taux de change saisi pour les autres devises. Pour modifier la devise de l'entreprise, cliquez sur Modifier, sélectionnez une devise depuis le menu déroulant et cliquez sur Enregistrer.
- Le tableau du bas présente toutes les devises ajoutées à votre compte, et le taux de change correspondant. Pour modifier le taux de change d'une devise, placez le curseur dessus puis cliquez sur Modifier. Mettez à jour le champ Taux de change, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez désormais sélectionner la devise d'une transaction avec la propriété Devise. Le montant de la transaction sera affiché dans la devise sélectionnée. Selon le taux de change indiqué, le montant dans la devise de l'entreprise sera affiché dans la propriété Montant dans la devise de l'entreprise.
Remarque : lorsque les taux de change sont modifiés dans les paramètres par défaut des comptes, ces modifications ne seront pas reflétées dans la propriété Montant dans la devise de l'entreprise dans les transactions clôturées. Les modifications ne seront reflétées que dans la propriété Montant dans la devise de l'entreprise sur les transactions ouvertes.
Les utilisateurs Hub Sales Pro et Hub Sales Entreprise qui ont associé des produits aux transactions devront modifier la devise de la ligne de l'article pour qu'elle corresponde à celle de la transaction.
- Sur la fiche d'informations de la transaction, localisez la carte de produit. Ensuite, une alerte « Devise manquante » apparaîtra pour chaque ligne de transaction qui doit être mise à jour. Cliquez sur Modifier les produits.
- Dans la colonne Montant total, cliquez sur Mettre à jour.
- Dans la fenêtre Mettre à jour le prix du produit, sélectionnez une option de devise mise à jour.
- Cliquez sur Confirmer.
- Cliquez sur Enregistrer, puis accédez à la fiche de la transaction. La devise du produit est maintenant affichée dans la même devise que la transaction.
