Dernière mise à jour: mai 5, 2022
Vous pouvez ajouter des devises dans votre compte et définir un taux de change par rapport à votre devise principale afin d'effectuer un suivi plus précis des montants de transaction.
Avant de commencer
- Tous les types de compte peuvent modifier la devise de l'entreprise du compte.
- Les comptes Starter, Pro et Entreprise sont soumis à des limites différentes concernant le nombre de devises. Consultez le catalogue de produits et de services de HubSpot pour en savoir plus.
- Pour les comptes avec plusieurs devises :
- Seuls les super administrateurs peuvent ajouter et modifier des devises.
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- Si vous mettez à jour le paramètre Devise de l'entreprise, les transactions nouvellement créées utiliseront cette devise par défaut pour le montant de la transaction. Pour modifier la devise qui s'affiche dans la propriété Montant d'une transaction, modifiez la propriété Devise sur la fiche d'informations de transaction. Les propriétés de devise personnalisées reflèteront toujours le paramètre Devise de l'entreprise.
Ajouter une nouvelle devise( uniquement pour Starter, Professional et Enterprise )
Pour ajouter une nouvelle devise :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paramètres par défaut du compte.
- Cliquez sur l'onglet Devises, puis sur Ajouter une devise.
- Cliquez sur le menu déroulant Devise et sélectionnez votre nouvelle devise.
- Dans le champ Taux de change, saisissez le taux de change qui convertit votre nouvelle devise vers celle de votre entreprise.
- Cliquez sur Enregistrer.
Gérer des devises existantes
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paramètres par défaut du compte.
- Cliquez sur l'onglet Devises.
- La devise de l'entreprise est affichée en haut de l'écran. Il s'agit de la devise utilisée dans les totaux des montants des transactions et dans les rapports sur les transactions. Elle sera également appliquée comme devise par défaut pour les nouvelles transactions.
- Pour mettre à jour la devise par défaut de votre compte, passez le curseur et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier la devise de l'entreprise. Puis, sélectionnez une nouvelle devise depuis le menu déroulant. Saisissez le taux de change de la devise dans le champ Taux de change, puis cliquez sur Enregistrer.
- Si vous avez ajouté plusieurs devises, un tableau répertorie toutes ces devises ainsi que leurs taux de change.
- Pour modifier le taux de change de la devise, passez le curseur sur la devise et cliquez sur Modifier.
- Pour supprimer une devise de votre compte, passez le curseur sur la devise et cliquez sur Archiver.
- Pour afficher les taux de change historiques, passez le curseur sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions. Puis, sélectionnez Afficher l'historique de la devise.
- Pour modifier ou restaurer les taux de change historiques, passez le curseur sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions. Puis, sélectionnez Afficher l'historique de la devise.
Dans l'onglet Historique des taux de change, passez le curseur sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier ou Restaurer.
Vous pouvez sélectionner la devise d'une transaction avec la propriété Devise sur vos fiches d'informations de transaction. Le montant sera affiché dans la devise sélectionnée. Selon le taux de change défini, le montant sera alors converti dans la devise de l'entreprise dans la propriété Montant dans la devise de l'entreprise. Cette propriété est calculée comme suit :
- Si une transaction a le statut Fermée et une date de fermeture spécifiée, la propriété utilisera le taux de change en vigueur à la date de fermeture. Si aucun taux de change n'était en vigueur à ce moment, la propriété utilisera alors le taux de change en vigueur au moment le plus proche de la date de fermeture. Si la date de fermeture se situe dans le futur, la propriété sera alors mise à jour pour refléter les nouveaux taux de change lorsque la date de fermeture approche.
- Si une transaction a le statut Fermée mais pas de date de fermeture spécifiée, la propriété utilisera le taux de change en vigueur au moment où la transaction a été marquée comme fermée. Si aucun taux de change n'était en vigueur à ce moment, la propriété utilisera alors le taux de change en vigueur au moment le plus proche de celui où la transaction a été marquée comme fermée.
Si vous disposez d'une licence attribuée Sales Hub Pro ou Entreprise et que vous associez des produits à vos transactions, vous devrez modifier la devise de la ligne de produit pour correspondre à celle de la transaction.
- Sur la fiche d'informations de la transaction, recherchez la carte Lignes de produits. Une alerte Devise manquante s'affichera pour chaque ligne de transaction qui doit être mise à jour. Cliquez sur Modifier.
- Dans l'alerte Un prix VEF est manquant pour vos lignes de produits., cliquez sur Mettre à jour les prix.
- Dans le panneau Mettre à jour le prix de la ligne de produit, sélectionnez une option de devise mise à jour.
- Cliquez sur Confirmer.
- Cliquez sur Enregistrer, puis revenez à la fiche d'informations de la transaction. La devise de la ligne de produit est maintenant affichée dans la même devise que la transaction.
