Ajouter et modifier des devises

Vous pouvez ajouter des devises dans votre compte et définir un taux de change par rapport à votre devise principale afin d'effectuer un suivi plus précis des montants de transaction.

Avant de commencer

• Les comptes Starter, Pro et Entreprise sont soumis à différentes limites quant au nombre de devises disponibles. Consultez le catalogue de produits et de services de HubSpot pour de plus amples informations à cet égard.

• Dans les comptes avec plusieurs devises :
  • Seuls les super administrateurs peuvent ajouter et modifier des devises.

• • Lorsque vous mettez à jour le paramètre Devise de l'entreprise, les transactions nouvellement créées utiliseront cette devise par défaut pour la propriété Montant. Pour modifier la devise affichée dans la propriété Montant de la transaction, modifiez la propriété Devise dans la fiche d'informations de la transaction. Les propriétés de devise personnalisées seront toujours appliquées dans le paramètre Devise de l'entreprise.

Ajouter une nouvelle devise

Pour ajouter une nouvelle devise :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paramètres par défaut du compte. 
• Cliquez sur l'onglet Devises, puis cliquez sur Ajouter une devise.
• Sélectionnez une devise via le menu déroulant Devise.
• Dans le champ Taux de change, saisissez le taux de change de votre nouvelle devise vers la devise de votre entreprise.
• Cliquez sur Enregistrer.

Gérer les devises existantes

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Cliquez sur l'onglet Devises.
• La Devise de l'entreprise est affichée en haut de l'écran. Il s'agit de la devise utilisée pour les montants des transactions et dans tous les rapports associés. Il s'agit également de la devise par défaut lors de la création de nouvelles transactions. 
  • Pour mettre à jour la devise par défaut de votre compte, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier la devise de l'entreprise. Ensuite, sélectionnez une nouvelle devise dans le menu déroulant. Saisissez le taux de change de la devise dans le champ Taux de change, puis cliquez sur Enregistrer.

• Si vous avez ajouté plusieurs devises, vous verrez également la liste des devises que vous avez ajoutées ainsi que leurs taux de change.
  
  • Pour modifier le taux de change, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur Modifier.
  • Pour supprimer une devise de votre compte, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur Archiver. 
  • Pour afficher les taux de change historiques, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions.  Sélectionnez ensuite Afficher l'historique de la devise. 
  • Pour modifier ou restaurer les taux de change historiques, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions.  Sélectionnez ensuite Afficher l'historique de la devise. 
    Dans l'onglet Historique du taux de change, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier ou Restaurer.

Vous pouvez définir la devise des transactions à l'aide de la propriété Devise sur les fiches d'informations des transactions. Le Montant apparaîtra alors dans la devise sélectionnée. Selon le taux de change indiqué, le montant dans la devise de l'entreprise sera affiché dans la propriété Montant dans la devise de l'entreprise. Cette propriété est calculée comme suit :

• Si une transaction possède un statut fermé et une Date de fermeture spécifiée, la propriété utilisera le taux de change en vigueur à la Date de fermeture spécifiée. Si aucun taux de change n'était appliqué à ce moment-là, la propriété utilisera le taux de change en vigueur à la date la plus proche de la Date de fermeture. Si la Date de fermeture se situe dans le futur, la propriété sera mise à jour de façon à refléter les nouveaux taux de change à mesure que la Date de fermeture approche.
• Si une transaction possède un statut fermé mais aucune Date de fermeture spécifiée, la propriété utilisera le taux de change en vigueur au moment où la transaction a été marquée comme conclue. Si aucun taux de change n'était appliqué à ce moment-là, la propriété utilisera le taux de change en vigueur au moment le plus proche où la transaction a été marquée comme conclue.

Si vous disposez d'une licence attribuée Sales Hub Pro ou Entreprise et que vous associez des produits à vos transactions, vous devrez modifier la devise de la ligne de l'article pour qu'elle corresponde à celle de la transaction.

• Sur la fiche d'informations de la transaction, localisez la carte de produit. Ensuite, une alerte « Devise manquante » apparaîtra pour chaque ligne de transaction qui doit être mise à jour. Cliquez sur Modifier les produits.
• Dans la colonne Montant total, cliquez sur Mettre à jour.

• Dans la fenêtre Mettre à jour le prix du produit, sélectionnez une option de devise mise à jour.
• Cliquez sur Confirmer. 
• Cliquez sur Enregistrer, puis accédez à la fiche de la transaction. La devise du produit est maintenant affichée dans la même devise que la transaction.