Créer et modifier des rôles

Créer des paramètres d'autorisation pour les rôles dans votre équipe. Une fois que vous aurez créé un rôle et spécifié certaines autorisations pour ce rôle, vous pourrez ensuite attribuer leur rôle aux utilisateurs nouveaux et existants. 

Seuls les super administrateurs peuvent créer des rôles. Les administrateurs disposant d'autorisations pour ajouter ou modifier des utilisateurs peuvent attribuer des rôles dont ils possèdent eux-mêmes les autorisations.

Pour créer un rôle : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
• Cliquez sur l'onglet Rôles.
• Cliquez sur Créer un rôle dans l'angle supérieur droit.
• Dans le panneau de droite, saisissez le nom du rôle et accédez aux onglets pour attribuer les autorisations de ce rôle.
• Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez désormais attribuer ce rôle aux nouveaux utilisateurs quand vous les créez et aux utilisateurs existants. Cela leur fournira l'ensemble des autorisations du rôle.

Pour modifier un rôle :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
• Cliquez sur l'onglet Rôles.
• Pour modifier un rôle :
  • Cliquez sur le nom du rôle.
  • Dans le panneau de droite, modifiez les autorisations du rôle, puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
• Pour modifier plusieurs rôles :
  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des rôles, puis cliquez sur Modifier edit dans la barre supérieure.
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier à côté des autorisations que vous souhaitez mettre à jour, puis mettez à jour les autorisations.
  • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. Tous les rôles sélectionnés seront mis à jour avec la nouvelle autorisation.