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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Account Settings

Guide des autorisations utilisateur HubSpot

Dernière mise à jour: septembre 15, 2022

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Les utilisateurs HubSpot disposant d'autorisations Ajouter et modifier des utilisateurs peuvent personnaliser les autorisations pour les utilisateurs nouveaux et existants dans votre compte HubSpot.

Découvrez comment accéder aux paramètres Utilisateurs et équipes pour mettre à jour les autorisations utilisateur. Les utilisateurs devront se déconnecter du compte et se reconnecter pour que les mises à jour de leurs autorisations prennent effet.

Les autres niveaux d'accès que vous pouvez personnaliser incluent la restriction de l'accès aux propriétés à des utilisateurs spécifiques et l'attribution d'un accès au contenu à des utilisateurs spécifiques.

CRM

Dans l'onglet CRM, définissez les autorisations pour les objets et outils CRM.

Pour gérer les autorisations utilisateur pour la boîte de réception de vos conversations, consultez la documentation sur la façon de créer une boîte de réception.

Accès à l'objet

Déterminez les fiches d'informations d'objets que l'utilisateur peut visualiser ou modifier. Vous pouvez sélectionner parmi les autorisations suivantes pour Contacts, Entreprises, Transactions, Tickets, Tâches et Objets personnalisés :

  • Supprimer : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets et des objets personnalisés que l'utilisateur peut supprimer.
    • Les options sont Tout, Équipe uniquement, Propriétaire uniquement et Aucun.
    • Si vous sélectionnez Équipe uniquement ou Propriétaire uniquement, sélectionnez la case à cocher Non attribué pour permettre à l'utilisateur de supprimer les fiches d'informations non attribuées.
  • Modifier : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets, des tâches et des objets personnalisés que l'utilisateur peut modifier.
    • Les options sont Tout, Équipe uniquement, Propriétaire uniquement et Aucun.
    • Si vous sélectionnez Équipe uniquement ou Propriétaire uniquement, sélectionnez la case à cocher Non attribué pour permettre à l'utilisateur de modifier les fiches d'informations non attribuées.
  • Afficher : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des contacts, des entreprises, des tickets, des tâches et des objets personnalisés que l'utilisateur peut consulter. Utilisateurs disposant des autorisations View : Owned only ne verront que leurs contacts assignés sur la page d'accueil des contacts, dans l'outil Listes et dans les rapports.

Remarque :

    • Les utilisateurs ne disposant pas des autorisations Modifier ou Communiquer peuvent toujours ajouter des notes ou des tâches aux enregistrements d'objets appartenant à d'autres utilisateurs.
  • Les autorisations de propriété sont basées sur les propriétés de propriétaire par défaut et sur les propriétés personnalisées de type de champ d'utilisateur HubSpot. Les utilisateurs définis comme propriétaires d'un type de propriété ont un accès de propriétaire à la fiche d'informations. Les utilisateurs disposant d'autorisations de propriété Équipe uniquement peuvent accéder aux dossiers détenus par n'importe quel membre de leurs équipes.

Outils CRM

Personnalisez l'accès aux actions en masse, aux paramètres de propriété et à l'outil de workflows.

    • Workflows : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur l'accès Supprimer, Modifier ou Afficher dans l'outil Workflows. Pour accorder l'accès Supprimer à un utilisateur, l'accès Modifier doit lui être accordé.
  • Communiquer : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler les contacts et les entreprises avec lesquels l'utilisateur peut envoyer un e-mail, appeler ou planifier une réunion. 
    • Les options sont Tout, Équipe uniquement, Propriétaire uniquementet Aucun.
    • Si vous sélectionnez Équipe uniquementou Propriétaire uniquement, cochez la case Non attribué pour permettre à l'utilisateur de communiquer avec les contacts et entreprises non attribués.
  • Supprimer en masse : activez le bouton pour autoriser l'utilisateur à supprimer en masse les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets et les tâches. Ainsi, l'utilisateur serait autorisé à supprimer des contacts d'une liste ou un tableau de bord, par exemple. Les utilisateurs ne disposant pas de cette autorisation peuvent toujours supprimer des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets et des tâches à partir des fiches d'informations individuelles s'ils disposent de l'autorisation Modifier pour l'accès aux contacts.
  • Importer : activez le bouton pour autoriser l'utilisateur à importer des contacts, des entreprises et des transactions dans votre compte HubSpot.
  • Exporter : activez le bouton pour autoriser l'utilisateur à exporter des contacts, des entreprises, des transactions et des rapports de données de votre compte HubSpot.
  • Modifier les paramètres de propriété : activez l'option pour permettre à l'utilisateur de créer et de modifier les propriétés, de modifier les barres latérales des fiches d'informations et les cartes de tableau de bord, de modifier les pipelines et les phases des transactions, et d'accéder à l'outil Score des leads.
  • Chatflows : activez ce bouton pour permettre à l'utilisateur de créer, modifier et publier des chatflows dans votre compte HubSpot.
  • Vues personnalisées (Pro et Entreprise uniquement) : activez l'option pour autoriser les utilisateurs à créer, modifier et supprimer des vues personnalisées dans la boîte de réception. 

Marketing

Dans l'onglet Marketing Hub, définissez les autorisations pour les outils de publication marketing. Les autorisations de lecture permettent à un utilisateur de consulter les ressources. Les autorisations d'écriture permettent à un utilisateur de modifier des ressources. Les autorisations de publication permettent à un utilisateur de publier des modifications apportées aux ressources.

  • Formulaires : activez l'option pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil Formulaires

Remarque : Pour créer et connecter un formulaire de support à un canal, un utilisateur a besoin d'une autorisation Accès au compte. Pour modifier l'e-mail de suivi d'un formulaire, un utilisateur a besoin de l'autorisation de publication E-mail marketing.

  • Accès aux outils marketing : activez cette option pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils marketing, tels que l'outil E-mails ou la désinscription des contacts aux e-mails marketing. Cela permet également à l'utilisateur de consulter la section Activité de site web sur les fiches d'informations de contacts. Grâce à ce bouton, vous pouvez activer des autorisations plus spécifiques pour les outils marketing.

Outils marketing

  • Publicités : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur l'accès Publier ou Lire dans l'outil Publicités.
  • Campagnes : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur un accès Rédiger ou Lire à l'outil Campagnes.
  • Publication sur les réseaux sociaux : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler les comptes sociaux sur lesquels l'utilisateur peut publier. Les utilisateurs avec les autorisations sociales Tous les comptes, Leurs comptes uniquement ou Brouillon uniquement peuvent voir tous les comptes sociaux partagés dans le suivi social, la publication et les rapports, ainsi que tous les comptes sociaux qu'ils ont connectés.
    • Tous les comptes : l'utilisateur peut publier sur les comptes sociaux auquel il est connecté, ou sur tout compte social partagé. L'utilisateur peut également configurer les paramètres des réseaux sociaux.

    • Leurs comptes uniquement : l'utilisateur peut uniquement publier sur les comptes sociaux auxquels il s'est connecté.

    • Brouillon uniquement (Marketing Hub Entreprise uniquement) : l'utilisateur ne peut publier sur aucun compte social, mais peut créer des projets de messages sociaux dans les comptes sociaux auxquels il s'est connecté ou dans tout compte social partagé.

    • Aucun : l'utilisateur n'a pas accès à l'outil social, qui n'apparaîtra pas dans le menu de navigation lorsqu'il sera connecté.

Outils de site web

  • Blog : cochez les cases pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil de blog en mode Publier, Rédiger, ou Lire. Les utilisateurs disposant d'un accès Rédiger peuvent créer du contenu dans l'outil blog, mais ne peuvent publier de nouveaux articles ou mettre à jour les articles en ligne.
  • Pages de destination : cochez les cases pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil Publier, Rédiger, ou Lire des pages de destination. Les utilisateurs avec accès Rédiger peuvent créer des pages de destination mais ne peuvent pas publier de nouvelles pages ou mettre à jour les pages en direct.
  • Pages du site web : cochez les cases pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil Publier, Rédiger, ou Lire les pages du site web. Les utilisateurs avec accès Rédiger peuvent créer des pages de site web, mais ne peuvent pas publier de nouvelles pages ou mettre à jour les pages en direct.
Remarque :
  • Pour créer des call-to-action (CTA), un utilisateur doit avoir un accès Rédiger ou Publier pour Blog, E-mail, Pages de destination ou Pages de site web.
  • Pour consulter l'outil SEO, un utilisateur doit au moins posséder l'accès Lire pour E-mail, Blog, Pages de destination ou Pages de site web. Pour mettre à jour l'outil SEO, un utilisateur doit posséder au moins l'accès Rédiger pour E-mail, Blog, Pages de destination ou Pages de site web, ou avoir accès aux paramètres du site web.

  • HubDB (CMS Hub uniquement) : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur l'accès à HubDB en mode Publier, Rédiger ou Lire.
    • Publier : l'utilisateur peut ajouter de nouvelles lignes, modifier des lignes existantes et supprimer des lignes d'un tableau.
    • Rédiger : l'utilisateur peut ajouter des lignes à un tableau, cloner des lignes verrouillées, importer des données et exporter des données.
    • Lire : l'utilisateur peut voir les données dans les lignes du tableau et exporter des données, mais ne peut pas ajouter de données supplémentaires.

Remarque : Les utilisateurs doivent avoir activé les paramètres des tableaux HubDB dans Accès au compte pour mettre à jour les paramètres des tableaux et créer, cloner, annuler la publication ou supprimer des tableaux HubDB.


  • Redirections d'URL : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur les accès Lire ou Rédiger dans l'outil de redirection d'URL. Les utilisateurs avec accès Rédiger peuvent créer et mettre à jour les redirections d'URL.
  • Outils de conception : activez le bouton pour permettre à l'utilisateur de modifier les modèles et les modules. Les utilisateurs disposant de cette autorisation peuvent également accéder au HubSpot Marketplace de modèles et enregistrer des e-mails comme modèles.

Remarque : Il est recommandé d'accorder à l'utilisateur les autorisations Paramètres du contenu global et Paramètres du site web s'il doit modifier des éléments web globaux et les paramètres du blog/site web.


Ventes

Dans l'onglet Sales Hub, vous pouvez définir des autorisations et des restrictions plus détaillées pour les outils de vente comme des produits et des modèles, et attribuer des licences Sales Hub payantes.

  • Gérer la bibliothèque de produits : cliquez pour activer cette option et permettre à l'utilisateur de créer et de modifier des produits dans la bibliothèque de produits.
  • Créer des lignes de produit personnalisées : cette option est activée par défaut et permet à l'utilisateur de créer des lignes de produits depuis une fiche d'informations de transaction ou un devis. Pour supprimer l'accès pour un utilisateur, cliquez sur ce bouton pour le désactiver.
  • Accès aux ventes : activez cette option pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux modèles de vente, aux documents, aux appels et à l'outil de réunions. Une fois l'option activée, vous disposerez d'options plus précises pour les outils Sales Hub de HubSpot.
  • Modèles : cliquez pour activer cette option et permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de supprimer des modèles. Les utilisateurs disposant de licences payantes Sales Hubet Service Hub et n'étant pas autorisés à créer et à modifier des modèles pourront toujours les consulter et les envoyer.
  • Sales Starter/Pro//Entreprise : cliquez pour activer l'option Starter/Pro//Entreprise pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils de vente disponibles pour la licence : Par défaut, cela inclut les guides conversationnels, la transcription des appels et les workflows basés sur des devis.

Remarque : Si vous avez attribué tous vos sièges payants, vous pouvez cliquer sur Acheter un autre utilisateur pour mettre à niveau un utilisateur. Découvrez-en davantage sur la gestion des utilisateurs payants de Sales Hub.

    • Prévisions : personnalisez l'accès Modifier et Afficher pour l'outil de prévision des ventes et les objectifs de chiffre d'affaires.
      • Les utilisateurs disposant d'autorisations de consultation en mode Propriétaire uniquement ne peuvent voir que leurs propres objectifs et prévisions.
      • Les utilisateurs disposant d'autorisations de consultation en mode Équipe uniquement ne peuvent voir que leurs propres objectifs et prévisions au sein d'une équipe, et non ceux de leurs coéquipiers.
    •  Manuels : cochez les cases pour autoriser l'utilisateur à publier ou rédiger des manuels. Seuls les utilisateurs Sales Hub Entreprise disposant de l'autorisation Accès au compte peuvent modifier les autorisations Publier et Rédiger d'un utilisateur pour les manuels.
    • Séquences : cliquez pour activer cette option et permettre à l'utilisateur de créer et modifier des séquences. Les utilisateurs disposant des licences payantes Sales Hub Pro ou Entreprise ou Service Hub Pro ou Entreprise et n'étant pas autorisés à créer et à modifier des séquences pourront toujours les consulter et les envoyer.
    • Inscrire les séquences en masse : cette option est activée par défaut pour les utilisateurs Sales Hub Pro et Entreprise. Cliquez pour désactiver l'option afin de supprimer l'accès d'un utilisateur à l'inscription en masse de contacts dans une séquence. Si cette option est désactivée, les utilisateurs peuvent inscrire les contacts l'un après l'autre uniquement.

    Si votre entreprise est basée aux États-Unis et que vous utilisez l'outil de paiement, vous pouvez personnaliser les utilisateurs qui peuvent créer des liens de paiement ou gérer l'historique des transactions de votre compte. Utilisez ces options d'autorisation pour gérer l'accès de vos équipes de front et de back office :

    • Gérer les liens de paiement : cliquez pour activer cette option et permettre à l'utilisateur de créer, modifier et supprimer des liens de paiement.
    • Gérer les paiements et les abonnements : cliquez pour activer cette option afin de permettre à l'utilisateur de consulter l'historique des transactions et des paiements, de télécharger les rapports de paiement, de renvoyer les reçus, d'annuler les abonnements et d'émettre des remboursements.

    Service

    Dans l'onglet Service Hub, vous pouvez définir des autorisations et des restrictions plus détaillées pour les outils Service Hub de HubSpot.

    • Accès à Service Hub : activez l'option pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils de service client. Une fois l'option activée, vous disposerez d'options plus précises pour les outils service de HubSpot. 
    • Enquêtes sur le feedback des clients : la case à cocher Rédiger permet à l'utilisateur de créer des enquêtes dans l'outil de feedback.
    • Articles de la base de connaissances : cochez les cases pour autoriser l'utilisateur à Publier ou Rédiger dans l'outil de base de connaissances. Les utilisateurs avec l'accès Rédiger peuvent créer des articles de base de connaissances, mais ne peuvent pas les publier ou les mettre à jour.
    • Modèles : cliquez pour activer cette option et permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de supprimer des modèles. Les utilisateurs disposant de licences payantes Sales Hub et Service Hub et n'étant pas autorisés à créer et à modifier des modèles pourront toujours les consulter et les envoyer.
    • Service Starter/Pro/Entreprise : activez le commutateur Service Starter/Professionnel/Entreprise pour attribuer à l'utilisateur des licences Service Hub Starter, Pro, ou Entreprise si celles-ci sont disponibles. Découvrez-en davantage sur la gestion des utilisateurs Service Hub payants.
      • Guides conversationnels : sélectionnez les cases à cocher pour autoriser l'utilisateur à Publier ou à Rédiger de l'outil des manuels. Seuls les utilisateurs Service Hub Entreprise disposant de l'autorisation Accès au compte peuvent modifier les autorisations Publier et Rédiger d'un utilisateur pour les manuels.
      • Séquences : cliquez pour activer cette option et permettre à l'utilisateur de créer et modifier des séquences. Les utilisateurs disposant des licences payantes Sales Hub Pro ou Entreprise ou Service Hub Pro ou Entreprise et n'étant pas autorisés à créer et à modifier des séquences pourront toujours les consulter et les envoyer.
      • Inscrire les séquences en masse : cette option est activée par défaut pour les utilisateurs Sales Hub Pro et Entreprise. Cliquez pour désactiver l'option afin de supprimer l'accès d'un utilisateur à l'inscription en masse de contacts dans une séquence. Si cette option est désactivée, les utilisateurs peuvent inscrire les contacts l'un après l'autre uniquement.

    Rapports

    Dans l'onglet Rapports, vous pouvez autoriser l'utilisateur à créer, modifier et/ou consulter des tableaux de bord, des rapports et des analytics.

    • Accès aux rapports : activez le bouton pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils de reporting, y compris les tableaux de bord, les rapports et les outils d'analytics. Une fois l'option activée, davantage d'autorisations détaillées apparaitront pour les outils de reporting de HubSpot.
    • Tableaux de bord, rapports et analytics : sélectionnez les cases à cocher pour octroyer à l'utilisateur les accès Créer/posséder, Modifier ou Rédiger des outils de reporting.
      • Créer/posséder : autorisez l'utilisateur à créer ou à posséder des tableaux de bord et des rapports.
      • Modifier : autorisez l'utilisateur à modifier les tableaux de bord, les rapports et les analytics auxquels il a accès. Cette option sera sélectionnée si vous autorisez l'utilisateur à créer et à posséder.
      • Afficher : autorisez l'utilisateur à consulter des tableaux de bord, des rapports et des analytics. Cette option est sélectionnée par défaut si le bouton Accès aux rapports est activé.
    • Rapports marketing : activez l'option pour autoriser l'accès aux rapports marketing dans les outils d'analytics de HubSpot. Cela comprend l'analyse du trafic, la performance des pages, les concurrents, le générateur d'URL de suivi, les événements (Marketing Hub Entreprise uniquement) et les paramètres des rapports.

    Compte

    Dans l'onglet Compte, vous pouvez définir des autorisations et des restrictions plus détaillées pour l'administration du compte.

    Paramètres

  • Super administrateur

    Les super administrateurs ont accès à tous les outils et paramètres dans le compte, à l'exception des fonctionnalités payantes de Sales Hub ou Service Hub, qui nécessitent une licence payante. Les super administrateurs peuvent également accéder à la clé d'API du compte et créer et gérer des pages de planification pour les autres utilisateurs du compte.

    Seul un super administrateur peut nommer un autre utilisateur en tant que super administrateur. Pour octroyer le statut de super administrateur à un utilisateur, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Donner le rôle de super administrateur.

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    Si un super administrateur est nécessaire pour effectuer une tâche ou un processus, il est recommandé de solliciter un super administrateur existant au lieu de mettre à jour les autorisations d'un utilisateur individuel.

    Compte partenaire

    Dans l'onglet Partenaire, vous pouvez autoriser un utilisateur à accéder aux outils partenaires de votre compte HubSpot et les désigner comme un employé partenaire dans les portails clients. Par défaut, tous les nouveaux utilisateurs d'un compte partenaire n'auront pas accès aux outils partenaires tant que l'accès aux outils Partenaires ne sera pas activé.

    • Accès aux outils partenaires : activez cette option pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils partenaires.
      • Tableau de bord des partenaires : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur un accès Rédiger ou Lire au tableau de bord des partenaires.
      • Annuaire des prestataires de services :  sélectionnez la case à cocher Rédiger pour accorder à l'utilisateur l'accès Rédiger au répertoire.
    • Salarié partenaire : activez ce bouton dans un compte partenaire HubSpot pour marquer un utilisateur en tant que salarié partenaire lorsqu'il est ajouté en tant qu'utilisateur dans le compte HubSpot d'un client.

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