Comment créer une tâche dans le CRM ?

Dans le CRM HubSpot, vous pouvez créer des tâches depuis le dossier d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction, depuis vos pipelines de ventes ou depuis le tableau de bord des tâches. Vous pouvez également créer des tâches depuis l'application HubSpot sur votre appareil mobile. 

Version de bureau

Depuis le dossier d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction :

• Accédez à Contacts, Entreprises, ou Transactions. 
• Cliquez sur le nom du contact, de l'entreprise ou de la transaction auquel ou à laquelle vous souhaitez ajouter une tâche.
• Cliquez sur l'onglet Créer une tâche.
• Saisissez les détails de votre tâche. Cliquez sur Ajoutez des détails pour préciser davantage d'informations sur votre tâche, telles que sa date d'échéance et son type. Vous pouvez indiquer « appel » ou « e-mail » dans le titre de la tâche afin de lui attribuer automatiquement le type correspondant. 
• Cliquez sur Enregistrer une tâche.

Si vous utilisez Hub Sales Pro, consultez cet article pour découvrir comment automatiser des tâches à chaque phase d'une transaction dans votre pipeline de ventes.

Depuis le tableau de bord des tâches :

• Dans Hub Hub Sales, accédez à Tâches.
• Cliquez sur le bouton Créer une tâche.
• Saisissez le titre de votre tâche et définissez la date d'échéance si nécessaire (ces deux paramètres peuvent être modifiés ultérieurement). Vous pouvez indiquer « appel » ou « e-mail » dans le titre de la tâche afin de lui attribuer automatiquement le type correspondant.
• Cliquez sur Ajouter une tâche ou Ajouter et modifier pour afficher davantage d'options de modification.

• Une fois votre tâche ajoutée, cliquez sur son nom dans la liste afin d'ajouter d'autres détails tels que sa date d'échéance, son type, des notes, etc.

• Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Depuis une séquence :

• Dans Hub Sales, accédez à Outils de vente > Séquences.
• Sélectionnez l'onglet Tâches dans le menu latéral de gauche, puis faites glisser Ajouter une tâche personnalisée dans votre séquence.
• Spécifiez le délai souhaité pour la tâche, ou sélectionnez Créer un rappel de tâche immédiatement pour créer la tâche immédiatement après l'étape précédente de la séquence.
• Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans le coin supérieur droit pour modifier les détails de la tâche.
  
• Le cas échéant, utilisez le menu déroulantFile d'attente des tâches pour ajouter cette tâche à l'une de vos files d'attente existantes.

Version mobile

iOS

• Accédez à l'application HubSpot.
• Dans l'onglet Résumé, faites défiler jusqu'à la section Tâches et appuyez sur l'icône +. 

• Donnez un titre, un type et une date d'échéance à votre tâche. Elle vous sera assignée par défaut. Appuyez sur le champ Attribué à pour changer de responsable de la tâche. Appuyez sur le champ Contact associé, Entreprise associée ou Transaction associée pour sélectionner les dossiers à associer à cette tâche. 

• Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également ajouter une tâche depuis le dossier d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction en appuyant sur Ajouter une note, une activité ou une tâche en haut de la chronologie et en sélectionnant l'onglet Tâche. 

Android

• Accédez à l'application HubSpot (CRM et Hub Sales). 
• Sélectionnez l'onglet Tâches et appuyez sur l'icône +.

• Donnez un titre, un type et une date d'échéance à votre tâche. Elle vous sera attribuée par défaut. Appuyez sur le champ Attribué à pour changer de responsable de la tâche. Appuyez sur Ajouter un contact, Ajouter une entreprise ou Ajouter une transaction pour sélectionner les dossiers à associer à cette tâche. 

• Cliquez sur Enregistrer.