Une fois que vous avez créé des tickets dans HubSpot, vous pouvez les organiser et établir des rapports afin de garantir un fonctionnement souple de vos activités.
- Configurer le tableau de bord des tickets et les exporter
- Afficher les informations d'un ticket
- Établir un rapport sur les tickets
Configurer le tableau de bord des tickets et les exporter
Le tableau de bord de tickets (Service > Tickets) vous permet de gérer tous vos tickets dans un seul et même endroit. Vous pouvez également personnaliser les vues du tableau de bord à l'aide de la barre latérale gauche :
- Cliquez sur le menu déroulant Pipeline dans la barre latérale gauche pour afficher un pipeline de tickets différent.
- Cliquez sur + Ajouter un filtre pour créer des filtres enregistrés de vos tickets selon des valeurs de propriété de ticket spécifiques.
- Cliquez sur Tous les filtres enregistrés pour sélectionner l'un de vos filtres enregistrés existants.
Vous pouvez également passer entre deux vues par défaut du tableau de bord en utilisant les onglets figurant dans le coin supérieur gauche.
- La vue Tableau vous permet d'obtenir la liste détaillée de vos tickets et propriétés de ticket. Pour personnaliser les propriétés figurant dans ce tableau, cliquez sur le menu déroulant Personnaliser et sélectionnez Modifier les colonnes. Cochez la case à gauche de la propriété pour l'ajouter à votre tableau de bord. Le X présent à côté d'une propriété permet de la supprimer.
- La vue Panneaux affiche les tickets dans des listes par statut afin que vous puissiez visualiser l'état de la file de tickets. Dans cet affichage, vous pouvez glisser et déposer des tickets pour les déplacer vers un nouveau statut de ticket.
Une fois que le tableau de bord est personnalisé, vous pouvez exporter les tickets en cliquant sur le menu déroulant Options dans la barre latérale gauche et en sélectionnant Exporter.
Afficher les informations d'un ticket
Placez le curseur sur un ticket et cliquez sur Aperçu pour voir les détails du ticket sur la droite. Vous pourrez consulter les propriétés par défaut des tickets et des contacts, entreprises, transactions ou pièces jointes associés.
En haut de la fiche d'informations, vous verrez le nom du ticket, sa durée d'ouverture et son statut actuel dans le pipeline. Cliquez sur le statut actuel pour déplacer le ticket vers un statut différent dans votre pipeline. Cliquez sur le menu déroulant Actions pour supprimer le ticket et ajuster les notifications.
- Cliquez sur Ajouter une entreprise ou Ajouter un contact pour associer ce ticket à une fiche d'informations existante.
- Cliquez sur Ajouter une transaction pour associer ce ticket à une transaction existante, ou sur Créer une transaction pour créer une nouvelle transaction à associer à ce ticket.
Établir un rapport sur les tickets
Vous pouvez consulter rapidement la performance de votre ticket dans le tableau de bord des services. Vous pouvez également ajouter d'autres rapports de ticket prédéfinis au tableau de bord pour analyser les tickets par source et propriétaire, et évaluer la façon dont le volume de tickets évolue au fil du temps ou créer des rapports personnalisés basés sur des tickets.
