Comment inscrire manuellement des contacts individuels ou une liste de contacts à un workflow ?

Dernière mise à jour: March 6, 2018

Disponible avec :

Marketing: Pro, Enterprise
Sales: N/A
Services: N/A

En général, une fois que vous avez configuré votre processus de marketing automation, il est préférable de laisser votre workflow suivre son cours. Toutefois, il arrive que vous souhaitiez le déclencher manuellement pour un contact spécifique ou une liste de contacts HubSpot.

La configuration des actions d'un workflow est identique à celle d'un workflow de lead nurturing ou de tâches internes. Une fois que vous avez conçu le workflow, que vous avez appliqué les paramètres et que vous l'avez activé, vous pouvez y inscrire des contacts individuels ou des listes. Plusieurs options s'offrent à vous pour inscrire des contacts dans un workflow :

1. Inscription d'un contact ou d'une liste de contacts directement depuis le workflow

2. Inscription d'un contact à partir de sa fiche d'informations

3. Inscription d'une liste de contacts à partir d'une liste

Comment inscrire un contact ou une liste de contacts directement depuis le workflow ?

1. Accéder à l'outil Workflows

Dans le tableau de bord HubSpot Marketing, accédez à Contacts > Workflows.

2. Accéder à un workflow actif

Cliquez sur le nom d'un workflow (actif) pour l'ouvrir.

3. Inscription dans le workflow

Une fois que vous avez configuré votre workflow et qu'il est marqué comme actif, un lien vous permettant d'y inscrire des contacts apparaît dans l'angle supérieur droit.

Notez que ce lien n'est pas accessible si le workflow n'est pas activé.

4. Inscrire des contacts ou des listes

Cette fenêtre offre les options Inscrire à partir d'une liste et Sélectionner des contacts. Sélectionnez l'onglet de votre choix, puis inscrivez la liste ou les contacts souhaités.

Si vous choisissez Inscrire à partir d'une liste, sélectionnez la liste à inscrire dans le menu déroulant, puis cliquez sur Inscrire.

Pour inscrire des contacts individuels, vous pouvez utiliser la barre de recherche afin de les localiser. Une fois que vous avez identifié tous les contacts requis, cochez leur nom, puis cliquez sur Inscrire # contact(s).

Comment inscrire un contact à partir de sa fiche d'informations ?

1. Accéder à l'option Tous les contacts

Dans HubSpot Marketing, accédez à Contacts > Tous les contacts.

2. Rechercher le contact à inscrire au workflow

Recherchez le contact en saisissant son prénom, son nom de famille ou son adresse e-mail. Cliquez sur son nom pour accéder à sa fiche d'informations.

3. Inscrire dans le workflow

Localisez la section Adhésions au workflow dans le menu latéral de gauche. Cliquez ensuite sur Gérer les adhésions au workflow pour sélectionner votre workflow actif, puis cliquez sur Inscrire

Comment inscrire une liste de contacts à partir d'une liste ?

1. Accéder aux Listes

Dans HubSpot Marketing, cliquez sur Contacts > Listes.

2. Ouvrir la liste des contacts à inscrire

Recherchez la liste des contacts que vous souhaitez inscrire. Cliquez sur le nom de la liste pour l'ouvrir.

3. Inscrire les contacts au workflow

Cochez la case Sélectionner tous les contacts dans cette liste ou cochez uniquement le nom des contacts souhaités si vous ne voulez pas tous les inscrire.

Une fois que vous avez sélectionné les contacts voulus, cliquez sur le bouton Inscrire dans le workflow en haut de la liste.

4. Sélectionner le workflow

Dans le menu déroulant, sélectionnez le workflow auquel vous souhaitez inscrire les contacts. Cliquez sur le bouton bleu pour inscrire les contacts.

Article précédent:

Learn about HubSpot's Worksflow Tools - Click Here

Article suivant: