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Workflows

Créer une entreprise, une transaction, un ticket ou un workflow basé sur les devis

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Découvrez comment créer des workflows basés sur les entreprises, les transactions, les tickets ou les devis pour inscrire et prendre des mesures sur les objets ou les fiches d'informations associées.

Voici les types de workflows disponibles pour les abonnements suivants :

  • Workflows des tickets : Hub Sales Pro et Entreprise
  • Workflows des transactions : Hub Sales Pro et Entreprise
  • Workflows des devis : Hub Sales Entreprise
  • Workflows de contact et d'entreprise : Pro et Entreprise. Découvrez comment créer des workflows basés sur les contacts.

Créer

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow.
  • Dans le panneau de gauche, choisissez si vous souhaitez commencer le workflow à partir de zéro ou depuis un modèle.
    • Commencer à partir de zéro : pour commencer à utiliser un workflow vierge, cliquez sur l'onglet Commencer à partir de zéro. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Basé sur l'entreprise, Basé sur la transaction, Basé sur le ticket ou Basé sur le devis comme type de workflow.

      workflow-builder-from-scratch-tab
    • Modèles : pour commencer à utiliser un ensemble de critères et d'actions d'inscription par défaut, cliquez sur l'onglet Modèles. Dans le panneau de gauche, vous pouvez filtrer les modèles en utilisant le menu déroulant Type ou la barre de recherche pour un modèle utilisant le champ de recherche. À droite, sélectionnez un modèle pour prévisualiser les critères et les actions d'inscription.

      workflow-builder-template-select-tab
  • Cliquez sur l'icône crayon edit pour donner un nom à votre workflow, puis cliquez sur Créer un workflow

Inscription et actions

  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur Définir les critères d'inscription. En savoir plus sur la configuration des critères d'inscription dans les workflows.
  • Dans le panneau de droite, dans l'onglet Déclencheur, sélectionnez un type de filtre pour le déclencheur d'inscription. Configurez les critères, puis cliquez sur Appliquer le filtre.
  • Par défaut, les fiches d'informations ne seront inscrites dans un workflow que la première fois où elles répondront aux critères d'inscription. En savoir plus sur l'ajout de critères de réinscription à des workflows.
    • Pour activer la réinscription, cliquez sur l'onglet Réinscription.
    • Cliquez pour activer le bouton de réinscription.
    • Sélectionnez le(s) déclencheur(s) que vous souhaitez utiliser pour réinscrire.
  • Ajouter plus de critères d'inscription si nécessaire.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

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  • Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter une action de workflow.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez une action. En savoir plus sur le choix des actions du workflow.

  • Configurez les détails de l'action, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter plus d'actions de workflow.


Paramètres

  • Pour modifier les paramètres du workflow, cliquez sur l'onglet Paramètres.
  • Par défaut, les actions du workflow seront exécutées à tout moment de la journée. Pour spécifier les heures auxquelles les actions peuvent se dérouler, sélectionnez Heures spécifiques.
    • Sélectionnez le(s) jour(s) où les actions se dérouleront.
    • Dans chaque jour sélectionné, utilisez les menus déroulants pour spécifier la plage horaire pour l'exécution d'actions au cours de chaque jour.
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  • Pour désinscrire les fiches d'informations du workflow répondant à certains critères, cliquez sur Désinscription et suppression. En savoir plus sur les critères de désinscription dans les workflows.

    • Dans le panneau de droite, sélectionnez une propriété d'objet ou de fiche d'informations associée pour votre critère de désinscription. Configurez les critères, puis cliquez sur Appliquer le filtre.
    • Ajouter plus de critères de désinscription si nécessaire. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Activez votre workflow

  • Lorsque vous êtes prêt à activer le workflow, cliquez sur Analyser dans l'angle supérieur droit.
  • Choisissez si vous souhaitez inscrire des objets existants :
    • Pour inscrire des fiches d'informations répondant aux critères d'inscription uniquement après l'activation du workflow, sélectionnez Non, inscrire uniquement les [objets] répondant aux critères de déclenchement après l'activation du workflow.
    • Pour inscrire des objets existants répondant aux critères d'inscription, sélectionnez Oui, inscrire des [objets] existants qui répondent aux critères de déclenchement dès maintenant.

  • Analysez les paramètres du workflow, puis cliquez sur Activer.
  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Oui, activer.
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