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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Créer des workflows à l'aide de modèles guidés

Dernière mise à jour: juillet 28, 2021

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro
Si vous n'avez jamais créé de workflows, utilisez des modèles guidés pour une procédure étape par étape. Chaque modèle est axé sur un objectif précis, comme l'accueil des nouveaux clients ou l'envoi d'e-mails de confirmation pour des événements.
 
Ces modèles incluent des envois d'e-mails marketing. Par conséquent, les utilisateurs doivent disposer au minimum de l'autorisation Rédaction pour E-mails afin de créer un workflow via un modèle guidé.
 
Pour créer un workflow à l'aide d'un modèle guidé :
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Dans le tableau de bord des workflows, consultez les modèles guidés disponibles. Sélectionnez l'un des modèles en cliquant sur Configurer ce workflow sous le modèle. Cela vous redirigera vers la première page du guide de configuration. 

    workflow-guided-template-selection
  • Sur chaque page du guide de configuration, configurez les champs obligatoires et cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit pour accéder à la page suivante.
  • À la dernière étape du guide de configuration, cliquez sur Créer dans l'angle inférieur droit pour créer le workflow. Vous passerez alors à l'éditeur de workflows.
  • Dans l'éditeur de workflows, vous pouvez continuer à configurer des critères d'inscription, des actions et des paramètres de workflow.
  • Lorsque vous avez configuré votre workflow, découvrez comment analyser et activer le workflow.

Une fois que vous avez créé un workflow, le nombre de modèles disponibles passera à 4. Une fois que vous avez créé plus de 4 workflows, les modèles guidés n'apparaîtront plus.