Comment créer des tâches avec un workflow ?

Les représentants commerciaux consacrent souvent une grande partie de leur journée à la gestion de la relation client (création de contacts et d'entreprises, consignation de tâches à suivre, création d'opportunités, etc.). Si les utilisateurs de Hub Sales Pro peuvent automatiser les tâches à chaque phase de transaction, vous pouvez également utiliser des workflows pour automatiser le processus de création d'une nouvelle tâche dans HubSpot. 

Cette démarche peut s'avérer utile lorsque vous souhaitez :

• créer une tâche lorsque vous importez une nouvelle liste de contacts ;
• créer une tâche de suivi pour un représentant commercial lorsqu'un contact ou un lead consulte votre page de prix, clique sur un CTA donné ou participe à un webinar (Marketing Pro et Entreprise uniquement).

• Accédez à l'outil Workflows :
  • Dans votre compte Hub Marketing Entreprise, accédez à Contacts > Workflows et cliquez sur Créer un workflow (ou cliquez sur Actions > Modifier pour modifier un workflow existant).
  • Dans Hub Sales Pro, accédez à Outils de vente > Workflows et cliquez sur Créer un workflow (ou cliquez sur Actions > Modifier pour modifier un workflow existant).
• Nommez votre workflow, sélectionnez le type de workflow Commencer de zéro et cliquez sur Créer un workflow.
• Définissez les déclencheurs d'inscription et cliquez sur Enregistrer.
• Cliquez sur l'icône + sous la condition initiale que vous venez de créer pour ajouter une action.

• Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Créer une tâche dans les actions disponibles sous Productivité.

• Définissez les détails de la tâche (titre, date d'échéance, date de rappel par e-mail, notes, type et propriétaire). Vous pouvez également insérer des jetons de personnalisation de contact dans le titre et les notes de la tâche. Si vous créez une transaction, vous pouvez définir plusieurs informations telles que le nom, le propriétaire, le pipeline, la phase de transaction, la date de fermeture et le montant. 
• Cliquez sur Enregistrer.

• Ajoutez d'autres actions ou délais si nécessaire.

• Pour activer votre workflow, cliquez sur le bouton d'activation situé dans le coin supérieur droit.
• Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, vérifiez les paramètres de votre workflow puis cliquez sur Activer le workflow pour l'activer.