Aggiungi e modifica le valute degli account

Puoi aggiornare il tuo account HubSpot per utilizzare la valuta principale della tua azienda. Se operi in più valute, puoi aggiungere valute al tuo account e impostare un tasso di cambio rispetto alla valuta principale della tua azienda per monitorare con maggiore precisione l’importo delle tue trattative.

Le opzioni disponibili per la gestione delle valute dipendono dal tuo abbonamento HubSpot:

• È possibile modificare la valuta aziendale dell’account in tutti gli account.
• Gli account con un abbonamento Starter, Professional o Enterprise possono utilizzare più valute, ma hanno limiti diversi per quanto riguarda il numero di valute consentite. Scopri le limitazioni nelCatalogo prodotti e servizi HubSpot.

Visualizza le valute esistenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suImpostazioni predefinite dell'account.
3. Fai clic sulla scheda " Valuta ".
   
   
   
4. Nella parte superiore vedrai la " Valuta aziendale". Questa è la valuta predefinita per la creazione di nuove trattative e viene utilizzata dalla proprietà " Importo in valuta aziendale " per i totali delle trattative e nei report che utilizzano tale campo.
5. Se hai aggiunto più valute, vedrai una tabella con le valute che hai aggiunto e i relativi tassi di cambio.
6. Per visualizzare la cronologia dei tassi di cambio, passa con il mouse sulla valuta e fai clic su "Azioni" > "Visualizza cronologia valuta". Se desideri che i tassi di cambio vengano aggiornati automaticamente, puoi attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio.

Modifica la valuta predefinita dell’account

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suImpostazioni predefinite dell’account.
3. Fai clic sulla scheda Valuta.
4. Passa con il mouse sulla valuta e fai clic sul menu a discesa Azioni , quindi seleziona Modifica valuta aziendale per aggiornare la valuta predefinita del tuo account.
5. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina " Valuta aziendale " e seleziona una valuta.
6. Fare clic su "Continua".
7. Conferma le informazioni, quindi clicca su " Salva".

Configurazione di nuove valute

Per aggiungere una valuta:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suImpostazioni predefinite dell'account.
3. Fai clic sulla scheda " Valute ", quindi su "Aggiungi valuta".
4. Fai clic sul menu a discesa "Valuta " e seleziona la nuova valuta.
5. Nel campo " Tasso di cambio ", inserisci il tasso di cambio che converte la nuova valuta nella valuta della tua azienda.
6. Fai clic su " Salva".

Per modificare un tasso di cambio:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suImpostazioni predefinite dell'account.
3. Fai clic sulla schedaValute.
4. Passa con il mouse su una valuta e clicca sul menu a tendina "Azioni" , quindi seleziona"Modifica valuta aziendale". Nella finestra di dialogo, inserisci un tasso di cambio, quindi clicca su "Salva". Se desideri che i tassi di cambio vengano aggiornati automaticamente, puoi attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio.

Per rimuovere una valuta:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su "Impostazioni predefinite dell'account".
3. Fai clic sulla scheda "Valute ".
4. Passa con il mouse sulla valuta e clicca su "Archivia". Nella finestra di dialogo, clicca su "Archivia valuta" per confermare. Una volta archiviata, la valuta non sarà più disponibile come opzione nelle nuove transazioni, ma continuerà a essere utilizzata in quelle esistenti. Per queste transazioni esistenti, puoi aggiornare manualmente la proprietà "Valuta".
   
   
   

Utilizzare più valute con le transazioni

Una volta configurate più valute, è possibile:

• Modificare la valuta visualizzata nella proprietà " Importo " di un'operazione modificando la proprietà "Valuta" nel record dell'operazione. Scopri di più su come la proprietà "Valuta" influisce sulle proprietà relative all'importo delle operazioni e sui tassi di cambio delle operazioni.

• Creare proprietà personalizzate
  che facciano riferimento alla valuta di ciascuna transazione anziché alla valuta aziendale.

• Imposta le valute preferite specifiche per utente per visualizzare gli importi delle trattative nella vista bacheca.

Utilizza la proprietà "Valuta

nelle trattative

Imposta la valuta delle trattative utilizzando la proprietà "Valuta" nei record delle trattative. L’importo apparirà quindi nella valuta selezionata. In base al tasso di cambio che hai impostato per la valuta, il valore verrà poi convertito nella valuta aziendale nella proprietà “Importo in valuta aziendale ” (Importo x Tasso di cambio per la valuta della trattativa). Se il campo “Importo” è vuoto, anche il campo “Importo in valuta aziendale ” risulterà vuoto. Questa proprietà non può essere modificata manualmente e viene calcolata come segue:

• Se un affare si trova in una fase aperta della pipeline, l’ proprietà "Importo nella valuta aziendale" utilizza l’ultimo tasso di cambio che hai impostato per la valuta fino alla chiusura dell’affare.
• Se un affare si trova in una fase della pipeline chiusa come "persa" o "vinta" e contiene una data di chiusura, la proprietà "Importo nella valuta aziendale " utilizzerà il tasso di cambio in vigore alla data di chiusura specificata.
  • Se in quel momento non era in vigore alcun tasso di cambio, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più vicino alla data di chiusura.
  • Se la data di chiusura è futura, la proprietà "Importo nella valuta aziendale " verrà aggiornata per riflettere i nuovi tassi di cambio man mano che la data di chiusurasi avvicina.
• Se un affare si trova in una fase della pipeline chiusa (persa o vinta )ma non contiene una data di chiusura, la proprietà " Importo nella valuta aziendale " utilizzerà il tasso di cambio in vigore al momento in cui l’affare è stato contrassegnato come chiuso.
  • Se in quel momento non era in vigore alcun tasso di cambio, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più vicino a quando l’affare è stato contrassegnato come chiuso.

Utilizza la proprietà "Tasso di cambio

sulle trattative

Per le trattative che utilizzano una valuta diversa da quella aziendale, la proprietà "Tasso di cambio" viene calcolata come segue:

• Per le trattative aperte (ad esempio, quelle in una fase aperta della pipeline), HubSpot aggiorna automaticamente il valore del “Tasso di cambio” in base al tasso di cambio più recente impostato per la valuta, e la proprietà non può essere modificata manualmente.
• Per le trattative chiuse (ad es. quelle in una fase della pipeline chiusa), il valore del "Tasso di cambio" non verrà aggiornato automaticamente in base al tasso di cambio impostato, ai tassi di cambio storici, alle modifiche del codice valuta o agli aggiornamenti della valuta aziendale. Il "Tasso di cambio" di una trattativa chiusa verrà invece impostato in base al tasso di cambio in vigore al momento della chiusura. D'ora in poi, i super amministratori o gli utenti con l’ambito di autorizzazione multi-currency-write potranno aggiornare manualmente il valore del tasso di cambio su singole trattative o su più trattative in blocco. Il valore può essere aggiornato anche tramite flussi di lavoro, integrazioni o chiamate API che non verificano l’ID utente.
• Scopri come modificare la proprietà" Tasso di cambio" su un singolo record.

Creare proprietà di valuta personalizzate

Se il tuo account contiene trattative in valute diverse, puoi creare proprietà di valuta personalizzate che facciano riferimento alla valuta di ciascuna trattativa specifica, anziché alla valuta aziendale. Ad esempio, potresti voler creare una proprietà personalizzata

Importo della commissione

per monitorare la commissione di una trattativa direttamente nella valuta della trattativa stessa. 

Nota: quando si configura una proprietà che utilizza la valuta dell’affare, i valori della proprietà non si aggiornano automaticamente in base ai tassi di cambio. Se si aggiorna la valuta di un affare, sarà necessario aggiornare manualmente il valore della proprietà valutaria personalizzata all’importo corretto. Poiché le proprietà non tengono conto dei tassi di cambio, non è consigliabile utilizzare proprietà valutarie personalizzate nei report.

Per creare una proprietà che utilizza la valuta di un affare:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Proprietà.

3. Fai clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi seleziona Proprietà dell’affare.

4. In alto a destra, fare clic su Crea proprietà.
5. Imposta i dettagli di base della proprietà, quindi fai clic sulla scheda Tipo di campo. Puoi creare una proprietà numerica o una proprietà di calcolo:
   • Proprietà numerica:
     • Fai clic sul menu a discesa Tipo di campo, quindi seleziona Numero.
     • Fai clic sul menu a discesa " Formato numero ", quindi seleziona " Valuta".
     • Seleziona la casella di controllo "Usa la valuta del record invece della valuta aziendale ".
   • Proprietà di calcolo:
     • Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo, quindi selezionare Calcolo.
     • Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà calcolata, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: Equazione personalizzata, Min, Max, Conteggio, Somma, Media, Arrotonda solo per difetto, Arrotonda solo per eccesso o Arrotonda al valore più vicino.
     • Fare clic sul menu a discesa " Formato numero ", quindi selezionare " Valuta".
     • Selezionare la casella di controllo "Usa la valuta del record invece della valuta aziendale ".
6. Una volta terminato, fare clic su Crea.

Nota: l'utilizzo della valuta del record influisce solo sulla visualizzazione del valore e non applica automaticamente un tasso di cambio. Se stai creando un'equazione personalizzata con l'editor di formule, puoi includere le funzioni exchange_rate o dated_exchange_rate nella tua equazione per applicare un tasso di cambio. Ad esempio, [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

La valuta della tua proprietà personalizzata verrà aggiornata in base al valore impostato per

Valuta" in ciascuna trattativa. Se la proprietà ha già un valore per una trattativa e modifichi la valuta di quella trattativa, il simbolo della valuta cambierà, ma il valore non verrà aggiornato. Puoi aggiornare manualmente il valore della proprietà all’importo desiderato.

Imposta una valuta preferita per gli importi

delle fasi dell’

affare e le previsioni

Quando visualizzi gli affari nella vista bacheca, per impostazione predefinita, gli importi delle fasi dell’affare mostrati nella parte inferiore della bacheca vengono visualizzati nella valuta aziendale. Quando utilizzi lo strumento di previsione, gli importi vengono visualizzati nella tua valuta preferita. Se il tuo account dispone di più valute, ogni utente può selezionare una valuta per visualizzare questi importi nella propria valuta preferita. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. In “Le tue preferenze”, fai clic su “Generale”.
3. Fai clic sul menu a tendina " Valuta preferita " e seleziona una valuta, quindi fai clic su "Salva". Gli importi verranno ora visualizzati nella valuta selezionata.
4. Per visualizzare invece gli importi delle trattative nella valuta aziendale, nella vista del tabellone, passa il mouse sugli importi "Totale " e "Ponderato " e visualizza la valuta aziendale nella finestra a comparsa.

Modifica la valuta di una voce di riga

Se stai associando dei prodotti alle tue trattative, dovrai modificare la valuta della voce di riga in modo che corrisponda a quella della trattativa.

1. Nel record dell’opportunità, individua la scheda "Voci d’ordine ". Accanto a ogni voce d’ordine che deve essere aggiornata sarà presente un avviso "Valuta mancante". Fai clic su Modifica.
   
   
   
2. Nell ’avviso “Nelle tue voci di ordine manca il prezzo in [valuta]” , fai clic su “Aggiorna prezzi ”.
   
   
   

3. Nel pannello "Aggiorna prezzo della voce ", seleziona un'opzione di valuta aggiornata.
   
   
   
4. Fai clic su Conferma.
5. Fare clic su "Salva", quindi tornare alla scheda dell'affare. La valuta delle voci dovrebbe ora corrispondere a quella dell'affare.