Panoramica delle approvazioni in HubSpot

Le approvazioni in HubSpot aiutano i team a rivedere e autorizzare le modifiche prima che le azioni siano finalizzate. A seconda dello strumento, le approvazioni possono richiedere agli utenti designati di rivedere i record, i contenuti, le esportazioni, le citazioni o le attività di marketing prima di procedere.

L'uso delle approvazioni assicura la responsabilità, mantiene la conformità con i processi interni e riduce il rischio di pubblicare o condividere informazioni errate. Ad esempio, un responsabile delle vendite può richiedere l'approvazione prima che una trattativa passi alla fase di chiusura, o un responsabile marketing può approvare un'e-mail di marketing prima che venga inviata ai contatti. Per seguire l'approvazione di un utente, inviate un promemoria di approvazione.

Prima di iniziare

• Aggiornate le notifiche, Slack o Microsoft Teams per ricevere notifiche di approvazione in tempo reale attivando la notifica dell'attività di approvazione. Per saperne di più sulla gestione delle notifiche di Slack e Microsoft Teams.

• Ogni funzione richiede abbonamenti, sedi e autorizzazioni diverse. Per maggiori dettagli, consultare i singoli articoli della Knowledge Base.

Approvazioni in HubSpot

Le approvazioni sono supportate nelle seguenti aree di HubSpot. Per contattare un approvatore, inviare un promemoria di approvazione.

Commercio

• Impostare le approvazioni dei preventivi(Commerce Hub Professional o Enterprise): richiedere l'approvazione prima di inviare preventivi agli acquirenti. Scoprite come gestire le approvazioni dei preventivi.

• Impostare le approvazioni dei preventivi legacy(Sales Hub Enterprise): richiedere l'approvazione prima di inviare preventivi legacy agli acquirenti. Scoprite come gestire le approvazioni dei preventivi legacy.

Contenuto

• Impostare e moderare i commenti del blog: richiedere l'approvazione prima di pubblicare i commenti del blog.
• Approvare i contenuti di HubSpot (Marketing Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): richiedere l'approvazione prima di pubblicare i contenuti di marketing.

Governance dei dati

(BETA) Richiedere l'approvazione per le esportazioni(Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, Data Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): richiedere l'approvazione prima di esportare record da un account.

Oggetto

Richiedi approvazioni per le transazioni(Sales Hub Enterprise): richiede l'approvazione per una pipeline di transazioni, quindi le transazioni devono essere approvate prima di avanzare nella pipeline.

Mobile

Gestire le approvazioni su dispositivi mobili: La richiesta di approvazione su dispositivi mobili è supportata solo per le e-mail di marketing e i post sui social. Gli utenti possono cancellare e approvare i contenuti, compresi i post sui social, le e-mail di marketing, i post del blog, le landing page, le pagine del sito web e gli articoli della knowledge base, utilizzando l'app mobiledi HubSpot.