Panoramica delle approvazioni in HubSpot

Le approvazioni in HubSpot aiutano i team a esaminare e autorizzare le modifiche prima che le azioni vengano finalizzate. A seconda dello strumento, le approvazioni possono richiedere che utenti designati esaminino record, contenuti, esportazioni, preventivi o risorse di marketing prima che questi procedano.

L’utilizzo delle approvazioni garantisce la responsabilità, assicura la conformità ai processi interni e riduce il rischio di pubblicare o condividere informazioni errate. Ad esempio, un responsabile delle vendite può richiedere l’approvazione prima che un affare passi alla fase “chiuso”, oppure un responsabile del marketing può approvare un’e-mail di marketing prima che venga inviata ai contatti. Per sollecitare un approvatore, invia un promemoria di approvazione.

Prima di iniziare

• Aggiorna le tue notifiche su Slack o Microsoft Teams per ricevere notifiche in tempo reale relative alle approvazioni attivando la notifica “Attività di approvazione ”. Scopri di più sulla gestione delle notifiche su Slack e Microsoft Teams.

• Ogni funzionalità richiede abbonamenti, licenze e autorizzazioni diversi. Per ulteriori dettagli, consulta i singoli articoli della knowledge base riportati di seguito.

Approvazioni in HubSpot

Le approvazioni sono supportate nelle seguenti aree di HubSpot. Per sollecitare un approvatore, invia un promemoria di approvazione.

Ricavi

• Configurazione delle approvazioni dei preventivi (Revenue Hub Professional o Enterprise): richiedi l’approvazione prima di inviare i preventivi agli acquirenti. Scopri come gestire le approvazioni dei preventivi.

• Configurazione delle approvazioni dei preventivi legacy (Sales Hub Enterprise): richiedi l’approvazione prima di inviare preventivi legacy agli acquirenti. Scopri come gestire le approvazioni dei preventivi legacy.

Contenuti

• Configurazione e moderazione dei commenti sul blog: richiedi l’approvazione prima della pubblicazione dei commenti sul blog.
• Approvare i contenuti HubSpot ( Marketing Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): richiedere l’approvazione prima della pubblicazione dei contenuti di marketing.

Governance dei dati

(BETA) Richiedi approvazioni per le esportazioni (Marketing Hub Enterprise , Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise , Data Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): richiedi l’approvazione prima di esportare i record da un account.

Oggetto

Richiedi approvazioni per le trattative (Sales Hub Enterprise ): richiedi l’approvazione per una pipeline delle trattative, in modo che queste debbano essere approvate prima di avanzare lungo la pipeline.

Dispositivi mobili

Gestire le approvazioni sui dispositivi mobili: la richiesta di approvazioni su dispositivi mobili è supportata solo per le email di marketing e i post sui social. Gli utenti possono annullare e approvare contenuti, inclusi post sui social, email di marketing, post sul blog, landing page, pagine del sito web e articoli della knowledge base utilizzando l’app mobile di HubSpot.