Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Partiziona i tuoi beni HubSpot

Ultimo aggiornamento: febbraio 3, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Le risorse in HubSpot possono essere partizionate in modo che solo i team e gli utenti giusti possano vederle e modificarle. Questo può essere utile se vuoi mantenere le tue risorse separate per dipartimento o team, e aiuta i tuoi utenti a rimanere concentrati e organizzati.

Si prega di notare:

  • Isuperamministratori possono visualizzare tutte le risorse partizionate.
  • Gli utenti con il Partizione per squadre possono visualizzare tutte le risorse di marketing partizionate, come le pagine e le e-mail. Le risorse di vendita partizionate, come i modelli, le sequenze, i documenti e i playbook, possono essere visualizzate solo dai super amministratori e dai team e dagli utenti partizionati.
  • A Marketing Hub abbonamento Enterprise è necessario per partizionare il contenuto per squadre.

Per vedere una serie di video sul partizionamento delle risorse, controlla la lezione sul partizionamento delle risorse di HubSpot Academy.

I beni che puoi partizionare dipendono dal tuo abbonamento HubSpot:

Nome dell'attività Hub
  Marketing Hub Sales Hub Servizio Hub CMS Hub
  Tutti i conti
Registrazioni CRM
Viste CRM
Conversazioni inbox
  Professionale e d'impresa
Modelli    
Sequenze    
Documenti    
Playbooks    
  Impresa
Cruscotti
Rapporti
Proprietà
Registra le barre laterali
Messaggi del blog    
Domini    
Pagine di destinazione    
Pagine del sito web      
Email      
Moduli    
Chiamate all'azione    
Liste (BETA)  
Flussi di lavoro (BETA)  
Preferenze per l'iscrizione alla posta elettronica (BETA)      

Nota: i beni che non sono elencati nella tabella qui sopra non possono essere partizionati in questo momento.

Impostare il comportamento predefinito del partizionamento (solo Enterprise)

Per impostazione predefinita, le risorse appena create sono accessibili a tutti gli utenti che hanno permessi per la risorsa. Tuttavia, si potrebbe voler consentire solo a specifici utenti o team di creare o modificare le risorse. Nelle impostazioni dell'account, è possibile limitare automaticamente l'accesso alle risorse appena create in modo che solo il creatore della risorsa, il suo team e tutti i suoi team genitori possano visualizzarle e modificarle.

Per partizionare automaticamente le nuove risorse:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Utenti e squadre.
  • Clicca sulla scheda Teams .
  • Clicca per attivare l'interruttore Limita i nuovi contenuti ai creatori e ai loro team .

Istruzioni generali per il partizionamento

La maggior parte degli strumenti può essere partizionata seguendo i seguenti passi. Per le dashboard, le viste CRM e le preferenze di abbonamento alle e-mail, passa alla sezione specifica dello strumento qui sotto.

  • Nel tuo account HubSpot, vai allo strumento che vuoi partizionare.
  • Per assegnare una risorsa, passare il mouse sulla risorsa che si desidera assegnare, quindi fare clic sul menu a discesa More e selezionare Assign users & teams.
  • Per assegnare le risorse in blocco, seleziona lecaselle di controllo accanto alla risorsa che vuoi assegnare, quindi fai clic su Assegna utenti e squadre.

assign-multiple-pages-to-teams

  • Nella finestra di dialogo,seleziona la casella di controllo accanto alnome del team o alnome del contatto . Se stai usando team gerarchicie assegni il contenuto a un team figlio, il team genitore ottiene automaticamente l'accesso.
  • Per assegnare il contenuto ad altri utenti, clicca sulla scheda Utenti. Gli utenti possono essere selezionati solo se il contenuto è assegnato ad almeno un team.

    assign-content-access
  • Fare clic su Salva.

La risorsa sarà ora visibile solo agli utenti e alle squadreselezionate e, se applicabile, alle loro squadre madri.

Per gli strumenti che non seguono le istruzioni di cui sopra, troverete le istruzioni specifiche degli strumenti qui sotto.

Istruzioni specifiche per gli utensili

Registrazioni CRM

Per impostazione predefinita, gli utenti possono visualizzare e modificare tutti i contatti, le aziende, le offerte e i biglietti. Puoi regolare i permessi di un utente in modo che possa visualizzare e modificare solo i record di sua proprietà o del suo team.

Per partizionare i record CRM per i vostri utenti:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Utenti e squadre.
  • Clicca sul nome dell'utente che vuoi modificare.
  • Per dividere i contatti e le aziende, nella scheda Contatti, clicca sui menu a tendina accanto alle autorizzazioni Visualizza, Comunica e Modifica . Poi seleziona Solo squadra o Solo proprietario.

    user-permission-contact-company-access
  • Per dividere le offerte, clicca sulla scheda Vendite, poi clicca sui menu a discesa accanto ai permessi di Visualizzazione e Modifica. Poi seleziona Solo squadra o Solo proprietario.

    user-permission-deals-access
  • Per dividere i ticket, clicca sulla scheda Servizio, poi clicca sui menu a tendina accanto ai permessi di Visualizzazione e Modifica. Quindi seleziona Solo squadra o Solo proprietario.

    user-permission-tickets-access
  • Per salvare le modifiche, fai clic su Salva.

Le autorizzazioni aggiornate avranno effetto dopo che gli utenti si sono disconnessi e poi si sono riconnessi. Per saperne di più sui permessi degli utenti.

Viste CRM

Le viste standard non possono essere partizionate, ma le viste CRM personalizzate possono essere impostate per essere visibili solo a te, visibili al tuo team o visibili a tutti.

Per partizionare una vista CRM:

  • Nel tuo account HubSpot, vai al tuo contatto, azienda, affare o dashboard del biglietto.
  • Nella barra laterale sinistra, clicca su Tutti i filtri salvati.
  • Passa con il mouse sul nome del filtro, quindi fai clic su Opzioni. Nel menu a discesa, seleziona Gestisci condivisione.
  • Nella finestra di dialogo, seleziona se vuoi che il filtro sia visibile solo a te, alla tua squadra o a tutti.
  • Fare clic su Salva.

Conversazioni inbox

Dopo aver creato una casella di posta, puoi modificare quali utenti e team sono in grado di visualizzarla modificando le impostazioni di gestione del team. Scopri come gestire gli utenti della tua casella di posta.

manage-your-inbox-users

Cruscotti

I proprietari delle dashboard possono impostare quali team hanno accesso alla visualizzazione e alla modifica delle dashboard personalizzate.

Per assegnare l'accesso ai dashboard:

  • Nel tuo account HubSpot, vai su Reports > Dashboards.
  • Sopra i rapporti del dashboard, clicca sullink Assigned , poi clicca su Edit access.

    report-dashboard-edit-access
  • Nel pannello di destra, seleziona gli utenti a cui vuoi assegnare l'accesso.
    • Per permettere solo al proprietario del cruscotto di vedere il cruscotto, seleziona ilpulsante di opzione Private to owner . Poi fai clic su Save (Salva).
    • Per consentire a tutti gli utenti di accedere al dashboard, selezionare ilpulsante di opzione Everyone , quindi selezionare ilpulsante di opzione View and edit o il pulsante di opzione View only. Poi clicca su Save.
    • Per consentire l'accesso alla dashboard solo a team e utenti specifici:
      • Seleziona ilpulsante di opzione Solo utenti e team specifici .
      • Seleziona ilpulsante di opzione View and edit o il pulsante di opzione View only.
      • Fare clic su Next.
      • Seleziona le caselle di controllo accanto alle squadre e agli utenti a cui vuoi assegnare l'accesso.
      • Fare clic su Save.

Documenti, playbook, sequenze e modelli di vendita

Dopo aver creato un documento, playbook, sequenza o modello, è possibile impostare il livello di accesso per essere privato al proprietario, condiviso con tutti o condiviso con utenti e team specifici.

Impara come partizionare l'accesso ai contenuti di vendita.

Domini

Per impostazione predefinita, gli utenti con l'autorizzazione di aggiungere e modificare i domini possono visualizzare e modificare tutti i domini, nonché pubblicare contenuti in tutti i domini. Per limitare gli utenti che possono modificare o pubblicare contenuti in particolari domini, scopri come assegnare le autorizzazioni di pubblicazione dei domini ai team.

Registra le barre laterali

Puoi personalizzare le barre laterali che appaiono sui record dei contatti, delle aziende, degli affari e dei biglietti in modo che diversi team abbiano viste diverse. Scopri come personalizzare le barre laterali dei record per team specifici.

Rapporti

Ci sono diversi modi per partizionare i rapporti:

Non puoi partizionare i rapporti che si trovano all'interno della sezione degli strumenti di analisi o delle singole viste di analisi personalizzate.

Partizionamento delle liste (BETA)

Isuperamministratori possono impostare quali squadre hanno visibilità su quali liste utilizzando le istruzioni generali di cui sopra.

Quando si assegna l'accesso a una lista, o si abilita l'impostazione di assegnazione predefinita, tenere presente quanto segue:

  • Le liste partizionate possono essere viste e selezionate solo dal creatore della lista, dalle squadre assegnate e da qualsiasi squadra madre delle squadre assegnate. Tutti gli altri utenti non potranno vedere o selezionare l'elenco. Questo vale per tutti gli strumenti, come le e-mail di marketing, i flussi di lavoro e i rapporti.
  • Oltre ai filtri della lista, un contatto apparirà in una lista partizionata solo se soddisfa uno dei seguenti criteri:
    • Il contatto è di proprietà di un utente del team assegnato.
    • Una proprietà utente personalizzata HubSpot sul record del contatto è impostata su un utente della squadra assegnata.
  • Se un utente si sposta in un team diverso, non sarà più in grado di accedere o visualizzare le liste che poteva precedentemente a meno che il suo nuovo team abbia accesso alle stesse liste.

Abbonamenti e-mail (BETA)

Il partizionamento dei gruppi di preferenze e-mail ti permette di controllare quali team possono usare quali tipi di abbonamento e quali sedi di ufficio nelle e-mail di marketing. Quando un gruppo di preferenze e-mail è partizionato per un team, solo quel team sarà in grado di selezionare il gruppo di preferenze quando si compone un'e-mail.

Per assegnare un gruppo di preferenze a una squadra:

  • Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing > Email.
  • Sotto Gruppi di preferenze, clicca sulgruppo di preferenze che vuoi modificare.
  • Clicca su Actions, poi seleziona Edit.
  • Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Teams (Optional) , poi seleziona i teams a cui vuoi assegnare il gruppo.
  • Fare clic su Save.

Per saperne di più sulla partizione delle tue sottoscrizioni e-mail.

Flussi di lavoro (BETA)

I flussi di lavoro possono essere assegnati a un team specifico dalla dashboard dei flussi di lavoro usando le istruzioni generali di cui sopra.

I flussi di lavoro assegnati a un team possono essere visualizzati e modificati solo dagli utenti di quel team. Qualsiasi flusso di lavoro che non è assegnato sarà accessibile a tutti gli utenti e team con l'autorizzazione dell'utente workflows.