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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Suddividere le risorse di HubSpot

Ultimo aggiornamento: ottobre 31, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Gli asset di HubSpot possono essere suddivisi in modo che solo i team e gli utenti giusti possano visualizzarli e modificarli. Questo può essere utile se si desidera mantenere gli asset separati per reparto o team e aiuta gli utenti a rimanere concentrati e organizzati.

Si prega di notare:

  • Isuperamministratori possono visualizzare tutte le risorse partizionate.
  • Per la partizione dei post e delle pagine del blog da parte dei team è necessario un abbonamento CMS o Marketing Hub Enterprise.
  • Le risorse di vendita partizionate, come modelli, sequenze, documenti e playbook, possono essere visualizzate solo dai superamministratori e dai team e utenti partizionati. Le risorse di marketing partizionate, come le pagine e le e-mail, possono essere visualizzate anche dagli utenti con l'autorizzazione Partizione per team.

Per vedere una serie di video sulla suddivisione degli asset, date un'occhiata alla lezione sulla suddivisione degli asset di HubSpot Academy.

Le risorse che è possibile partizionare dipendono dal proprio abbonamento a HubSpot:

Nome dell'attività Hub
Marketing Hub Hub di vendita Hub di servizio Hub CMS Hub operativo
Tutti i conti
Registri CRM
Visualizzazioni del CRM
Casella di posta elettronica per le conversazioni
Professionale e aziendale
Modelli
Sequenze
Documenti
Pipeline di transazioni e biglietti
Conti sociali
File
Impresa
Cruscotti
Rapporti
Proprietà
Barre laterali record
Messaggi del blog
Domini
Pagine di destinazione
Pagine del sito web
Email
Moduli
Chiamate all'azione
Elenchi (BETA)
Flussi di lavoro
Libri di gioco
Annunci
Preferenze di iscrizione via e-mail (BETA)
HubDB

Nota bene: gli asset che non sono elencati nella tabella precedente non possono essere partizionati in questo momento.

Impostare il comportamento di partizionamento predefinito( soloCMS Hub e Marketing Hub Enterprise )

Per impostazione predefinita, le risorse appena create sono accessibili a tutti gli utenti che hanno i permessi per la risorsa. Tuttavia, è possibile che si voglia consentire solo a utenti o team specifici di creare o modificare le risorse. Nelle impostazioni dell'account, è possibile limitare automaticamente l'accesso alle risorse appena create, in modo che solo il creatore della risorsa, il suo team e tutti i suoi team di riferimento possano visualizzarle e modificarle.

Per partizionare automaticamente le nuove risorse:

  • Nel vostro account HubSpot, fate clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
  • Fare clic sulla schedaSquadre.
  • Fare clic per attivare l'opzione Limita i nuovi contenuti ai creatori e ai loro team .

Istruzioni generali per il partizionamento

La maggior parte degli strumenti può essere partizionata seguendo i passaggi indicati di seguito. Per le dashboard, le visualizzazioni del CRM e le preferenze di abbonamento alle e-mail, passare alla sezione specifica dello strumento.

  • Nel vostro account HubSpot, navigate fino allo strumento che volete partizionare.
  • Per assegnare una risorsa, passare il mouse sulla risorsa che si desidera assegnare, quindi fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Assegna utenti e team.
  • Per assegnare le risorse in blocco, selezionare le caselle di controllo accanto alla risorsa che si desidera assegnare, quindi fare clic su Assegna utenti e team.

assign-multiple-pages-to-teams

  • Nella finestra di dialogo, selezionarela casella di controllo accanto al nome del team o del contatto. Se si utilizzano team gerarchici e si assegnano contenuti a un team figlio, il team padre ottiene automaticamente l'accesso.
  • Per assegnare il contenuto ad altri utenti, fare clic sulla scheda Utenti. Gli utenti possono essere selezionati solo se il contenuto è assegnato ad almeno un team.

    assign-content-access
  • Fare clic su Salva.

L'asset sarà ora visibile solo agli utenti e ai team selezionati e, se applicabile, ai loro team di riferimento.

Per gli strumenti che non seguono le istruzioni di cui sopra, troverete di seguito le istruzioni specifiche per lo strumento.

Istruzioni specifiche per lo strumento

Registri CRM

Per impostazione predefinita, gli utenti possono visualizzare e modificare tutti i contatti, le aziende, le offerte e i biglietti. È possibile modificare le autorizzazioni di un utente in modo che possa visualizzare e modificare solo i record di sua proprietà o del suo team.

Per suddividere i record del CRM per gli utenti:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
  • Fare clic sul nome dell'utente che si desidera modificare.
  • Nella scheda CRM, fare clic su Accesso all'oggetto per espandere la sezione.
    • Fare clic sui menu a discesa accanto alle autorizzazioni di Eliminazione, Modifica e Visualizzazione per un tipo specifico di record.
    • Selezionare Tutto, Solo team, Solo proprietario o Nessuno.
partition-crm-records-1
  • Per modificare chi può comunicare con un record, fare clic su Strumenti CRM per espandere la sezione.
    • Fare clic sul menu a discesa accanto a Comunica.
    • Selezionare Tutto, Solo team, Solo proprietario o Nessuno.
partition-communicate-access
  • Per salvare le modifiche, fare clic su Salva.

Le autorizzazioni aggiornate entrano in vigore dopo che gli utenti si sono disconnessi e hanno effettuato nuovamente il login. Per saperne di più sulle autorizzazioni degli utenti.

Visualizzazioni del CRM

Le visualizzazioni standard non possono essere suddivise, ma le visualizzazioni personalizzate del CRM possono essere impostate in modo da essere visibili solo all'utente, al suo team o a tutti.

Per partizionare una vista CRM:

  • Nel vostro account HubSpot, accedete alla dashboard dei contatti, delle aziende, dei contratti o dei ticket.
  • Nella barra laterale sinistra, fare clic su Tutti i filtri salvati.
  • Passare il mouse sul nome del filtro, quindi fare clic su Opzioni. Nel menu a discesa, selezionare Gestisci condivisione.
  • Nella finestra di dialogo, selezionare se il filtro deve essere visibile solo a voi, al vostro team o a tutti.
  • Fare clic su Salva.

Casella di posta elettronica per le conversazioni

Dopo aver creato una casella di posta, è possibile modificare gli utenti e i team che possono visualizzarla modificando le impostazioni di gestione del team. Scoprite come gestire gli utenti della casella di posta.

manage-your-inbox-users

Cruscotti

I proprietari dei dashboard possono stabilire quali team hanno accesso alla visualizzazione e alla modifica dei dashboard personalizzati.

Per assegnare l'accesso ai dashboard:

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Rapporti > Dashboard.
  • Sopra i rapporti del dashboard, fare clic sullink Assegnato, quindi su Modifica accesso.

    report-dashboard-edit-access
  • Nel pannello di destra, selezionare gli utenti a cui si desidera assegnare l'accesso.
    • Per consentire solo al proprietario del dashboard di vederlo, selezionare il pulsante di opzionePrivato al proprietario . Quindi fare clic su Salva.
    • Per consentire a tutti gli utenti di accedere al dashboard, selezionare il pulsante di opzione Tutti , quindi selezionare il pulsante di opzioneVisualizza e modifica o il pulsante di opzione Solo visualizzazione. Quindi fare clic su Salva.
    • Per consentire l'accesso alla dashboard solo a team e utenti specifici:
      • Selezionare il pulsante di opzioneSolo utenti e team specifici .
      • Selezionare il pulsante di opzioneVisualizza e modifica o il pulsante di opzione Solo visualizzazione.
      • Fare clic su Avanti.
      • Selezionare le caselle di controllo accanto ai team e agli utenti a cui si desidera assegnare l'accesso.
      • Fare clic su Salva.

Pipeline di transazioni e biglietti

Isuperamministratori possono gestire gli utenti e i team che hanno accesso a specifiche pipeline di transazioni e ticket. Per ogni pipeline, è possibile dare accesso a tutti gli utenti dell'account o limitare l'accesso a singoli utenti e team.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte o Oggetti > Biglietti.
  • Fare clic sulla scheda Pipeline.
  • Nella sezione Seleziona una pipeline , fare clic sul menu a discesa e selezionare la pipeline da modificare.
  • Fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Gestisci accesso.
  • Nel pannello di destra, selezionare Privato per me, Disponibile per tutti o Seleziona gli utenti e i team che possono modificare.
  • Se state selezionando utenti o team specifici, nella barra di ricerca cercate e selezionate la casella di controllo a sinistra dell'utente o del team a cui volete dare accesso alla pipeline.
  • Per rimuovere l'accesso alla pipeline, deselezionare la casella di controllo accanto al nome dell'utente o del team, oppure fare clic sulla X nella sezione Chi ha accesso.
  • Nella parte inferiore del pannello, fare clic su Salva.

Se si concede esplicitamente a un utente o a un team l'accesso a una pipeline, si limita l'accesso a tutti gli altri. Se un utente non ha il permesso di visualizzare la pipeline:

  • Le pipeline con restrizioni saranno evidenziate in grigio nell'account HubSpot su desktop e sull'app mobile.
  • Possono visualizzare un deal o un ticket specifico se gli viene inviato un link diretto da un utente che ha accesso alla pipeline.
  • Possono visualizzare i record delle pipeline riservate nei report.
  • Possono visualizzare i record delle pipeline riservate come associazioni sui record.
  • Possono cercare i record all'interno della pipeline.
  • Non potranno creare nuovi record all'interno della pipeline.

Documenti, playbook, sequenze e modelli di vendita

Dopo aver creato un documento, un playbook, una sequenza o un modello, è possibile impostare il livello di accesso come privato per il proprietario, condiviso con tutti o condiviso con utenti e team specifici.

Imparare a suddividere l'accesso ai contenuti di vendita.

Domini

Per impostazione predefinita, gli utenti con l'autorizzazioneAggiungi e modifica domini possono visualizzare e modificare tutti i domini, nonché pubblicare contenuti su tutti i domini. Per limitare gli utenti che possono modificare o pubblicare contenuti in determinati domini, imparate come assegnare le autorizzazioni di pubblicazione dei domini ai team.

Conti sociali

Solo i superamministratori possono gestire gli utenti e i team che hanno accesso a determinati account social. Se si concede esplicitamente a un utente o a un team l'accesso a un account social, si limita l'accesso a tutti gli altri. Gli utenti o i team che non hanno accesso non possono visualizzare o gestire i post di quell'account nello strumento sociale.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostatevi su Marketing > Social.
  • Nella scheda Account, sotto la colonna Accesso account , fare clic su Solo io, Tutti o [numero di team e utenti].


  • Nel pannello di destra, selezionate Privato per me, Disponibile per tutti o Seleziona gli utenti e i team che possono modificare. Solo i clienti con un abbonamento a Marketing Hub Enterprise possono effettuare la partizione per utenti e team.
    • Se state selezionando utenti o team specifici, nella barra di ricerca cercate e selezionate la casella di controllo a sinistra dell'utente o del team.
    • Per rimuovere l'accesso da un account, deselezionare la casella di controllo accanto al nome dell'utente o del team, oppure fare clic sulla X nella sezione Chi ha accesso.
  • Nella parte inferiore del pannello, fare clic su Salva.

Email

È possibile assegnare l'accesso alla modifica di specifiche e-mail di marketing a singoli utenti o team dalla dashboard delle e-mail, utilizzando le istruzioni generali riportate sopra.

Le e-mail assegnate a un team possono essere modificate solo dagli utenti di quel team e dei suoi team genitori. Tutte le e-mail non assegnate saranno accessibili a tutti gli utenti e ai team con l'autorizzazione di utente e-mail.

Se un utente del vostro account HubSpot non ha accesso alla modifica di un'email specifica, può richiederne l'accesso seguendo la procedura seguente:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Marketing > E-mail.
  • Fare clic sul nome dell'e-mail che si desidera modificare.
  • In alto a destra, passare il mouse sul pulsante Rivedi e invia, quindi fare clic su Richiedi aggiornamento autorizzazione.

request-edit-access-to-marketing-email-1

  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Approver e selezionare un amministratore del proprio team.
  • È possibile inserire un messaggio per spiegare il motivo per cui è necessario modificare l'accesso all'e-mail.
  • Fare clic su Invia richiesta.
  • L'approvatore selezionato riceverà una notifica di richiesta di accesso all'e-mail. Riceverete un'e-mail di conferma dopo che l'approvatore avrà concesso l'accesso.

File

Gestite l'accesso alle vostre cartelle e sottocartelle nello strumento File per controllare quali team possono visualizzare o modificare la cartella e i file associati. È anche possibile consentire a tutti i team di accedere a una cartella principale, ma limitare l'accesso a una sottocartella. Per limitare l'accesso a una cartella:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Marketing > File e Modelli > File.
  • Passare il mouse su una cartella e fare clic su Azioni > Gestisci accesso.


  • Nel pannello di destra, configurare l'accesso alle cartelle:
    • Disponibile per tutti: tutti gli utenti possono visualizzare e modificare la cartella e i file associati.
    • Selezionare i team che possono modificare: solo i team selezionati possono modificare la cartella e i file associati.
      • Selezionarela casella di controllo accanto ai team a cui si desidera concedere l'accesso.
      • Per rimuovere l'accesso da un team, deselezionare la casella di controlloaccanto al nome dell'utente o del team, oppure fare clic sulla X nella sezioneChi ha accesso .
  • Nella parte inferiore del pannello, fare clic su Salva.

Proprietà

Isuperamministratori possono limitare una proprietà in modo che solo utenti e team specifici possano modificarla nei record. Una proprietà limitata sarà comunque visibile da tutti gli utenti.

Gli utenti e i team che non hanno accesso vedranno il messaggio Non hai i permessi per modificare il valore di questo campo quando si passa il mouse sulla proprietà in un record.

Barre laterali record

È possibile personalizzare le barre laterali che appaiono sui record dei contatti, delle aziende, delle transazioni e dei biglietti, in modo che i diversi team abbiano viste diverse. Scoprite come personalizzare le barre laterali dei record per team specifici.

Rapporti

Esistono diversi modi per suddividere i rapporti:

Non è possibile partizionare i rapporti presenti nella sezione Strumenti di analisi o le singole viste di analisi personalizzate.

Partizione dell'elenco (BETA)

Isuperamministratori possono stabilire quali squadre hanno visibilità su quali elenchi utilizzando le istruzioni generali di cui sopra.

Quando si assegna l'accesso a un elenco o si attiva l'impostazione di assegnazione predefinita, tenere presente quanto segue:

  • Gli elenchi suddivisi possono essere visti e selezionati solo dal creatore dell'elenco, dai team assegnati e da eventuali team genitori dei team assegnati. Tutti gli altri utenti non potranno vedere o selezionare l'elenco. Questo vale per tutti gli strumenti, come le e-mail di marketing, i flussi di lavoro e i report.
  • Oltre ai filtri dell'elenco, un contatto apparirà in un elenco partizionato solo se soddisfa uno dei seguenti criteri:
    • Il contatto è di proprietà di un utente del team assegnato.
  • Se un utente passa a un altro team, non sarà più in grado di accedere o visualizzare gli elenchi che poteva consultare in precedenza , a meno che il nuovo team non abbia accesso agli stessi elenchi.

Iscrizioni via e-mail (BETA)

La suddivisione dei gruppi di preferenze e-mail consente di controllare quali team possono utilizzare quali tipi di abbonamento e quali sedi nelle e-mail di marketing. Quando un gruppo di preferenze e-mail è suddiviso per un team, solo quel team potrà selezionare il gruppo di preferenze durante la composizione di un'e-mail.

Per assegnare un gruppo di preferenze a un team:

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Email.
  • In Gruppi di preferenze, fare clic sul gruppo di preferenze che si desidera modificare.
  • Fare clic su Azioni, quindi selezionare Modifica.
  • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesaSquadre (opzionale ) , quindi selezionare le squadre a cui si desidera assegnare il gruppo.
  • Fare clic su Salva.

Per saperne di più sulla suddivisione degli abbonamenti e-mail.

Flussi di lavoro

I flussi di lavoro possono essere assegnati a un team specifico dalla dashboard dei flussi di lavoro utilizzando le istruzioni generali riportate sopra.

I flussi di lavoro assegnati a un team possono essere visualizzati e modificati solo dagli utenti di quel team e dei suoi team di riferimento. Qualsiasi flusso di lavoro non assegnato sarà accessibile a tutti gli utenti e ai team con l'autorizzazione dell'utente dei flussi di lavoro.

Campagne

È possibile suddividere le campagne di marketing per consentire a determinati team di gestire i dettagli della campagna e modificare gli asset ad essa associati.

Per assegnare l'accesso a una campagna a un team:

  • Nel tuo account HubSpot, scegli Marketing > Campagne.
  • Passare il mouse su una campagna di cui si desidera modificare l'accesso, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e su Gestisci accesso.
  • Nel pannello di destra, selezionare Disponibile per tutti o Seleziona i team che possono modificare.
  • Nella barra di ricerca, cercate e selezionate la casella di controllo a sinistra del nome del team a cui volete dare accesso alla campagna.
  • Per rimuovere l'accesso alla campagna, deselezionare la casella di controllo accanto al nome del team o fare clic sulla X nella sezione Chi ha accesso .
  • Nella parte inferiore del pannello, fare clic su Salva.

Annunci

Dopo aver collegato gli account pubblicitari di Google, Facebook o LinkedIn a HubSpot, è possibile assegnarli a utenti e team specifici.

Per assegnare l'accesso a un account pubblicitario:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Marketing > Annunci.
  • Passare il mouse su un account pubblicitario di cui si desidera modificare l'accesso, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni. Selezionare Gestisci accesso.
  • Nel pannello di destra, selezionare Disponibile per tutti o Seleziona i team che possono modificare.
  • Nella barra di ricerca, cercate e selezionate la casella di controllo a sinistra del nome del team a cui volete dare accesso all'account pubblicitario.
  • Per rimuovere l'accesso alla campagna, deselezionare la casella di controllo accanto al nome del team o fare clic sulla X nella sezione Chi ha accesso .
  • Nella parte inferiore del pannello, fare clic su Salva.
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