Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Landing Pages

Partizionare le tue risorse di HubSpot

Ultimo aggiornamento: luglio 21, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Le risorse in HubSpot possono essere suddivise in modo che solo i team e gli utenti giusti possano vederle e modificarle. Questo può essere utile se vuoi mantenere le tue risorse separate per dipartimento o team, e aiuta i tuoi utenti a rimanere concentrati e organizzati.

Si prega di notare:

  • Isuperamministratori possono visualizzare tutte le risorse partizionate.
  • A CMS o Hub di marketing L'abbonamento Enterprise è necessario per partizionare i post e le pagine del blog per squadre.
  • Gli utenti con il Partizione per team possono visualizzare tutte le risorse di marketing partizionate, come le pagine e le e-mail. Le risorse di vendita partizionate, come i modelli, le sequenze, i documenti e i playbook, possono essere visualizzate solo dai super amministratori e dai team e dagli utenti partizionati.

Per vedere una serie di video sul partizionamento delle risorse, controlla la lezione sul partizionamento delle risorse di HubSpot Academy.

Le risorse che puoi partizionare dipendono dal tuo abbonamento a HubSpot:

Nome dell'attività Hub
Centro marketing Centro vendite Centro servizi Hub CMS Centro operativo
Tutti i conti
Registrazioni CRM
Viste CRM
Conversazioni inbox
Professionale e d'impresa
Modelli
Sequenze
Documenti
Pipeline di accordi e biglietti
Impresa
Cruscotti
Rapporti
Proprietà
Registra le barre laterali
Messaggi del blog
Domini
Pagine di destinazione
Pagine del sito web
Email
Moduli
Chiamate all'azione
Liste (BETA)
Flussi di lavoro
Playbooks
Annunci
Preferenze per l'iscrizione alla posta elettronica (BETA)

Nota: i beni che non sono elencati nella tabella qui sopra non possono essere partizionati in questo momento.

Impostare il comportamento predefinito del partizionamento (solo Enterprise)

Per impostazione predefinita, le risorse appena create sono accessibili a tutti gli utenti che hanno permessi per la risorsa. Tuttavia, si potrebbe voler consentire solo a specifici utenti o team di creare o modificare le risorse. Nelle impostazioni dell'account, è possibile limitare automaticamente l'accesso alle risorse appena create in modo che solo il creatore della risorsa, il suo team e tutti i suoi team genitori possano visualizzarle e modificarle.

Per partizionare automaticamente le nuove risorse:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nellabarra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Utentie squadre.
  • Clicca sullascheda Squadre.
  • Clicca per attivarel'interruttore Limitainuovi contenuti ai creatori e ai loro team.

Istruzioni generali per il partizionamento

La maggior parte degli strumenti può essere partizionata seguendo i seguenti passi. Per le dashboard, le viste CRM e le preferenze di abbonamento alle e-mail, passa alla sezione specifica dello strumento qui sotto.

  • Nel tuo account HubSpot, vai allo strumento che vuoi partizionare.
  • Per assegnare una risorsa, passa il mouse sulla risorsa che vuoi assegnare, poi clicca sul menu a tendina Altroe seleziona Assegna utenti esquadre.
  • Per assegnare le risorse in blocco, selezionare le caselle di controllo accanto allarisorsa che si desidera assegnare, quindi fare clic su Assegna utenti e squadre.

assign-multiple-pages-to-teams

  • Nella finestra di dialogo, selezionala casella di controllo accanto al nome del teamo alnome del contatto. Sestai usandoteamgerarchicie assegniilcontenuto a un teamfiglio, il team genitore ottiene automaticamente l'accesso.
  • Per assegnare il contenuto ad altri utenti, clicca sulla scheda Utenti. Gli utenti possono essere selezionati solo se il contenuto è assegnato ad almeno un team.

    assign-content-access
  • Fare clic su Salva.

La risorsa sarà ora visibile solo agli utenti e alle squadreselezionate e, se applicabile, alle loro squadre madri.

Per gli strumenti che non seguono le istruzioni di cui sopra, troverete le istruzioni specifiche degli strumenti qui sotto.

Istruzioni specifiche per gli utensili

Registrazioni CRM

Per impostazione predefinita, gli utenti possono visualizzare e modificare tutti i contatti, le aziende, le offerte e i biglietti. Puoi regolare i permessi di un utente in modo che possa visualizzare e modificare solo i record di sua proprietà o del suo team.

Per partizionare i record CRM per i vostri utenti:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai aUtenti e squadre.
  • Clicca sul nome dell' utente che vuoi modificare.
  • Per dividere i contatti e le aziende, nella scheda Contatti, clicca suimenu a tendinaaccanto alle autorizzazioni Visualizza, Comunicae Modifica .Poi selezionaSolo squadrao Solo proprietario.

    user-permission-contact-company-access
  • Per dividere le offerte, clicca sullascheda Vendite, poi clicca suimenu a discesaaccanto aipermessi di Visualizzazione e Modifica. Poi selezionaSolo squadrao Solo proprietario.

    user-permission-deals-access
  • Per dividere i ticket, clicca sullascheda Servizio, poi clicca suimenu a tendinaaccanto aipermessi di Visualizzazione e Modifica. Quindi selezionaSolo squadrao Solo proprietario.

    user-permission-tickets-access
  • Per salvare le modifiche, fai clic su Salva.

Le autorizzazioni aggiornate avranno effetto dopo che gli utenti si sono disconnessi e poi si sono riconnessi. Per saperne di più sui permessi degli utenti.

Viste CRM

Le viste standard non possono essere partizionate, ma le viste CRM personalizzate possono essere impostate per essere visibili solo a te, visibili al tuo team o visibili a tutti.

Per partizionare una vista CRM:

  • Nel tuo account HubSpot, vai al tuo contatto, azienda, affare o dashboard del biglietto.
  • Nella barra laterale sinistra, clicca su Tutti ifiltri salvati.
  • Passa con il mouse sulnome del filtro, quindi fai clic su Opzioni. Nel menu a discesa, seleziona Gestiscicondivisione.
  • Nella finestra di dialogo, seleziona se vuoi che il filtro sia visibile solo a te, al tuo team o a tutti.
  • Fare clic su Salva.

Conversazioni inbox

Dopo aver creato una casella di posta, puoi modificare quali utenti e team sono in grado di visualizzarla modificando le impostazioni di gestione del team. Scopri come gestire gli utenti della tua casella di posta.

manage-your-inbox-users

Cruscotti

I proprietari delle dashboard possono impostare quali team hanno accesso alla visualizzazione e alla modifica delle dashboard personalizzate.

Per assegnare l'accesso ai dashboard:

  • Nel tuo account HubSpot, vai aReports > Dashboards.
  • Sopra i rapporti del dashboard, clicca sul linkAssegnato,poi clicca su Modifica accesso.

    report-dashboard-edit-access
  • Nel pannello di destra, seleziona gli utenti a cui vuoi assegnare l'accesso.
    • Per permettere solo al proprietario del cruscotto di vedere il cruscotto, seleziona ilpulsante di opzionePrivato al proprietario. Poi clicca su Salva.
    • Per permettere a tutti gli utenti di accedere al dashboard, seleziona il pulsante di opzioneEveryone, poi seleziona ilpulsante di opzioneView and edit oil pulsante di opzioneView only. Poi fai clic su Save (Salva).
    • Per consentire l'accesso alla dashboard solo a team e utenti specifici:
      • Seleziona ilpulsantedi opzione Soloutenti e squadre specifiche.
      • Seleziona ilpulsante di opzione Visualizzae modificao ilpulsante di opzione Visualizzasolo.
      • Fare clic su Avanti.
      • Seleziona le caselle di controllo accantoai team e agli utenti a cui vuoi assegnare l'accesso.
      • Fare clic su Salva.

Pipeline di accordi e biglietti

Isuper amministratori possono gestire quali utenti e team hanno accesso a specifiche pipeline di deal e ticket. Per ogni pipeline, è possibile dare accesso a tutti gli utenti dell'account, o limitare l'accesso a singoli utenti e team.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Contratti o Oggetti > Biglietti.
  • Fai clic sulla scheda Pipelines.
  • Nella sezione Selezionare una conduttura fare clic sul menu a tendina menu a discesa e seleziona una conduttura da modificare.
  • Fai clic sul menu a discesa Azioni , quindi seleziona Gestisci accesso.
  • Nel pannello di destra, seleziona Private to me, Available to everyone o Select users and teams who can edit.
  • Se stai selezionando utenti o team specifici, nella barra di ricerca, cerca e seleziona la casella di controllo a sinistra del cappello dell'utente o del team a cui vuoi dare accesso alla pipeline.
  • Per rimuovere l'accesso alla pipeline, deseleziona la casella di controllo accanto al nome dell'utente o del team, oppure clicca sulla X nella sezione Chi ha accesso.
  • Nella parte inferiore del pannello, clicca su Salva.

Dare esplicitamente a un utente o a un team l'accesso a una pipeline limiterà l'accesso a tutti gli altri. Per gli utenti senza autorizzazione, le pipeline riservate saranno grigie nell'account HubSpot sul desktop e nell'app mobile. Gli utenti con restrizioni possono visualizzare un accordo specifico o un record di ticket se ricevono un link diretto da un utente con accesso alla pipeline. Vedranno anche i record delle pipeline riservate come associazioni sui record.

Documenti, playbook, sequenze e modelli di vendita

Dopo aver creato un documento, playbook, sequenza o modello, è possibile impostare il livello di accesso per essere privato al proprietario, condiviso con tutti o condiviso con utenti e team specifici.

Impara come partizionare l'accesso ai contenuti di vendita.

Domini

Per impostazione predefinita, gli utenti con l'autorizzazione di aggiungere e modificare i domini possono visualizzare e modificare tutti i domini, nonché pubblicare contenuti in tutti i domini. Per limitare gli utenti che possono modificare o pubblicare contenuti in particolari domini, scopri come assegnare le autorizzazioni di pubblicazione dei domini ai team.

Proprietà

Isuper amministratori possono limitare una proprietà in modo che solo specifici utenti e team possano modificare la proprietà sui record. Una proprietà limitata sarà ancora visibile da tutti gli utenti.

Gli utenti e i team a cui non è stato dato l'accesso vedranno il messaggioNon hai i permessi per modificare il valore di questo campo quando si passa il mouse sulla proprietà in un record.

Registra le barre laterali

Puoi personalizzare le barre laterali che appaiono sui record dei contatti, delle aziende, degli affari e dei biglietti in modo che diversi team abbiano viste diverse. Scopri come personalizzare le barre laterali dei record per team specifici.

Rapporti

Ci sono diversi modi per partizionare i rapporti:

Non puoi partizionare i rapporti che si trovano all'interno della sezione degli strumenti di analisi o delle singole viste di analisi personalizzate.

Partizionamento delle liste (BETA)

Isuperamministratori possonoimpostare quali squadre hanno visibilità su quali liste usando le istruzioni generali di cui sopra.

Quando si assegna l'accesso a una lista, o si abilita l'impostazione di assegnazione predefinita, tenere presente quanto segue:

  • Le liste partizionate possono essere viste e selezionate solo dal creatore della lista, dalle squadre assegnate e da qualsiasi squadra madre delle squadre assegnate. Tutti gli altri utenti non potranno vedere o selezionare l'elenco. Questo vale per tutti gli strumenti, come le e-mail di marketing, i flussi di lavoro e i rapporti.
  • Oltre ai filtri della lista, un contatto apparirà in una lista partizionata solo se soddisfa uno dei seguenti criteri:
    • Il contatto è di proprietà di un utente del team assegnato.
  • Se un utente si sposta in un altro team, non sarà più in grado di accedere o visualizzare le liste che poteva prima,a meno cheil suo nuovoteam abbia accesso alle stesse liste.

Abbonamenti e-mail (BETA)

Il partizionamento dei gruppi di preferenze e-mail ti permette di controllare quali team possono usare quali tipi di abbonamento e quali sedi di ufficio nelle e-mail di marketing. Quando un gruppo di preferenze e-mail è partizionato per un team, solo quel team sarà in grado di selezionare il gruppo di preferenze quando si compone un'e-mail.

Per assegnare un gruppo di preferenze a una squadra:

  • Nel tuo account HubSpot, vai aMarketing > Email.
  • SottoGruppi di preferenze, clicca sulgruppo di preferenze chevuoimodificare.
  • Fai clic su Azioni, quindi seleziona Modifica.
  • Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Squadre(opzionale), quindi seleziona lesquadre a cui vuoiassegnare il gruppo.
  • Fare clic su Salva.

Per saperne di più sulla partizione delle tue sottoscrizioni e-mail.

Flussi di lavoro

I flussi di lavoro possono essere assegnati a un team specifico dalla dashboard dei flussi di lavoro usando le istruzioni generali di cui sopra.

I flussi di lavoro assegnati a un team possono essere visualizzati e modificati solo dagli utenti di quel team e dai suoi team genitori. Qualsiasi flusso di lavoro che non è assegnato sarà accessibile a tutti gli utenti e ai team con ilpermesso dell'utente del flusso di lavoro.

Campagne

Puoi partizionare le tue campagne di marketing per permettere a certi team di gestire i dettagli della campagna e cambiare quali asset sono associati ad essa.

Per assegnare l'accesso di una campagna a un team:

  • Passa sopra una campagna per la quale vuoi modificare l'accesso, poi clicca sul menua tendina Azioni e clicca su Gestisciaccesso.
  • Nel pannello di destra, selezionaDisponibile a tutti o Seleziona lesquadre che possono modificare.
  • Nella barra di ricerca, cerca e seleziona la casella di controlloa sinistra del nome della squadra a cui vuoi dare accesso alla campagna.
  • Per rimuovere l'accesso alla campagna, deseleziona la casella di controlloaccanto al nome della squadra o clicca sulla X nellasezioneChi ha accesso.
  • Nella parte inferiore del pannello, clicca su Salva.

Annunci

Dopo aver collegato gli account pubblicitari di Google, Facebook o LinkedIn a HubSpot, è possibile assegnarli a specifici utenti e team.

Per assegnare l'accesso di un account pubblicitario:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai aMarketing > Annunci.
  • Passa con il mouse su un account dell'annuncio di cui vuoi modificare l'accesso, poi clicca sul menua discesa Azioni. Seleziona Gestisci accesso.
  • Nel pannello di destra, selezionaDisponibile a tutti o Seleziona lesquadre che possono modificare.
  • Nella barra di ricerca, cerca e seleziona la casella di controlloa sinistra del nome della squadra a cui vuoi dare accesso all'account dell'annuncio.
  • Per rimuovere l'accesso alla campagna, deseleziona la casella di controlloaccanto al nome della squadra o clicca sulla X nellasezioneChi ha accesso.
  • Nella parte inferiore del pannello, clicca su Salva.