Creare e gestire i suggerimenti in Breeze Assistant

Sintesi

Crea e gestisci i prompt in Breeze Assistant per inviare richieste riutilizzabili. Crea prompt salvati per attività comuni, come redigere email di follow-up, riassumere documenti o prepararsi per le riunioni, per poi riutilizzarli nelle chat future. Organizza i prompt con i tag, scegli quali assistenti possono accedervi e condividi i prompt con il tuo team. Il riutilizzo dei prompt salvati consente di risparmiare tempo nelle attività ricorrenti e garantisce la coerenza dei prompt all’interno del team.

Per una panoramica sulla configurazione del tuo account per le funzionalità di IA, consulta la guida su come configurare un account HubSpot per adottare le funzionalità di IA.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Comprendi i requisiti

• Attiva l’opzione “Concedi agli utenti l’accesso a Breeze Assistant” nelle impostazioni dell’IA per utilizzare Breeze Assistant.

Come creare prompt in Breeze Assistant

Se sei un utente di un account iscritto alla beta pubblica della funzione "Condivisione dei prompt" in Breeze Assistant, puoi condividere i prompt con il tuo team. Solo i super amministratori possono modificare o eliminare i prompt condivisi creati da altri utenti.

Per creare prompt in Breeze Assistant:

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su " breezeSingleStarIcon Assistant" in alto a destra.
2. Fai clic sull’icona diverticalMenu con i tre puntini verticali e seleziona “Prompt”.
3. Fai clic su “Aggiungi nuovo prompt”.
4. Inserisci il tuo prompt. Se lo desideri, fai clic su "Aggiungi segnaposto oggetto " (ad es. " Contatto") per richiedere agli utenti di compilare il campo prima di utilizzare il prompt.
5. Inserisci il nome del prompt. Assegna al prompt un nome chiaro, in modo che gli utenti sappiano a cosa serve.
6. Attiva l’interruttore «Consenti al tuo team di trovare e utilizzare questo prompt» per condividere il prompt (BETA).
7. Al termine, clicca su Salva.

Come creare un prompt pianificato in Breeze Assistant (BETA)

Se sei un utente di un account iscritto alla beta pubblica della funzione "Prompt programmati" in Breeze Assistant, puoi impostare prompt che vengono eseguiti secondo una pianificazione configurata. Configura fino a cinque prompt automatici personalizzati per il tuo utente.

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su " breezeSingleStarIcon Assistant" in alto a destra.
2. Fai clic sull’icona diverticalMenu rappresentata da tre puntini verticali e seleziona “Prompt”.
3. Fare clic su " Aggiungi nuovo prompt".
4. Inserisci il tuo prompt. Facoltativamente, fai clic su "Aggiungi segnaposto oggetto " (ad es., "Contatto") per richiedere agli utenti di compilare il campo prima di utilizzare il prompt.
5. Inserisci il nome del prompt.
6. Fai clic su " Pianifica questo prompt", quindi nella finestra di dialogo configura quanto segue:
   • Fai clic sul menu a discesa "Frequenza ", quindi seleziona un'opzione (ad es. "giornaliera").
   • Fai clic sul menu a discesa " Ora ", quindi seleziona un orario. Puoi anche inserire un orario personalizzato.
   • Fai clic su " Fatto".
7. Fare clic su " Salva".

I messaggi programmati compaiono nella cronologia delle chat con un'icona di messaggio programmato " timeIcon " accanto al nome della chat.

Come modificare o eliminare i messaggi in Breeze Assistant

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su " breezeSingleStarIcon Assistant" in alto a destra.
2. Fai clic sull'icona diverticalMenuthre con i tre puntini verticali e seleziona Prompt.
3. Inserisci il testo nel campo "Cerca " per individuare il prompt.
4. Per modificare un prompt, clicca sull’icona diverticalMenu con i tre puntini verticali accanto al prompt e seleziona Modifica. Procedi con la modifica dei dettagli del prompt.
5. Per eliminare un prompt salvato, cliccasull'icona con i tre puntini verticaliverticalMenu accanto al prompt e seleziona "Elimina". Nella finestra di dialogo, clicca su "Elimina prompt".

Come modificare o eliminare i prompt pianificati in Breeze Assistant (BETA)

Per gestire i prompt pianificati, devi essere un utente di un account iscritto alla versione beta pubblica di “Prompt pianificati” in Breeze Assistant.

1. Nella barra di navigazione in alto, fare clic su breezeSingleStarIcon Assistant in alto a destra.
2. Fare clic sull’icona con i tre puntini verticali diverticalMenu e selezionare «Prompts».
3. Individuare un prompt pianificato e fare clic sull’icona di verticalMenu con i tre puntini verticali.
4. Per modificare la pianificazione:
   • Fai clic su " Modifica richiesta programmata".
   • Nella sezione " Pianificazione ", clicca sull'icona di modifica di " editIcon " per regolare la frequenza e l'ora.
   • Nella sezione "Pianificazione ", clicca sull'icona di playerPauseIcon "Pausa" per interrompere l'esecuzione del prompt. Per riprendere un prompt pianificato, riattivalo.
   • Fare clic su " Aggiorna".
5. Per eliminare il messaggio programmato:
   • Fare clic su " Elimina richiesta programmata".
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su " Elimina " per confermare.

Come utilizzare i messaggi salvati in Breeze Assistant

1. Nella barra di navigazione in alto, fare clic su " breezeSingleStarIcon Assistant" in alto a destra.
2. Fare clic sull'icona "Prompt salvati " e selezionare un prompt salvato.
3. Per utilizzare un prompt condiviso (BETA), fare clic sull'icona diverticalMenu con i tre puntini verticali e selezionare Prompt.
   • Fai clic sulla scheda "Prompt condivisi ".
   • Fare clic sul nome di un prompt condiviso.
4. Fai clic sull'icona di invio" breezeSendIcon ".