Crea un account HubSpot per utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale

Prima di iniziare a utilizzare l’IA di HubSpot, scopri come configurare il tuo account per ottenere i migliori risultati dalle funzionalità di intelligenza artificiale. I passaggi riportati di seguito illustrano le procedure e le migliori pratiche per gli amministratori che adottano gli strumenti di IA in HubSpot, dalla configurazione iniziale e dalla personalizzazione all’utilizzo delle funzionalità di IA e al monitoraggio del loro impatto.

Configurazione: attiva le funzionalità di IA e concedi l’accesso ai dati dell’account

Per utilizzare le funzionalità di base dell’IA nel tuo account, attivale nelle impostazioni dell’IA. L’attivazione di queste impostazioni non comporta l’utilizzo di crediti HubSpot. I crediti vengono utilizzati da funzionalità specifiche, indicate dalle icone dei crediti HubSpot visualizzate nel tuo account. Scopri come gestire i crediti HubSpot e consulta il Catalogo prodotti e servizi di HubSpot per i dettagli sulle funzionalità che utilizzano i crediti.

Attiva le seguenti impostazioni di IA:

• Concedi agli utenti l’accesso a strumenti e funzionalità di IA generativa: consenti agli utenti di generare contenuti in tutto l’account HubSpot, inclusi gli editor di testo (ad es. email di marketing, post del blog), la Posta in arrivo delle Conversazioni, le email di vendita, i modelli, Breeze Assistant e altro ancora.

• Concedi agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa forniti dai provider di servizi di IA l’accesso a specifiche categorie di dati: una volta attivati gli strumenti e le funzionalità di IA generativa, concedi l’accesso alle seguenti fonti che forniscono il contesto necessario per migliorare i risultati generati dall’IA. Ciò contribuisce a personalizzare i risultati in base ai dati specifici del tuo account.

  • Dati CRM: i dati CRM del tuo account, inclusi contatti, aziende, opportunità, ticket, note e feedback.

  • Dati relativi alle conversazioni con i clienti: dati relativi alle interazioni con i clienti, inclusi trascrizioni delle chiamate, registrazioni delle chiamate, e-mail e chat.

  • Dati relativi ai file: file e documenti pubblici archiviati negli strumenti dedicati a file e documenti.
    

• Concedi agli utenti l’accesso a Breeze Assistant: consentire a tutti gli utenti di utilizzare Breeze Assistant, un assistente IA conversazionale disponibile in tutto il tuo account HubSpot per aiutarti nelle attività e generare contenuti. L'accesso a Breeze Assistant è attivato per impostazione predefinita. Per limitare l'accesso a determinati utenti, gestisci gli accessi individuali nelle autorizzazioni utente.

Ad esempio, Sprocket Supply Co. è un’azienda di forniture per ufficio che opera nell’e-commerce e sta lanciando una nuova linea di arredamento. L’attivazione di queste impostazioni configura gli strumenti di IA di base di HubSpot per aiutare gli utenti di Sprocket Supply Co. nel loro lavoro in vista del lancio.

Quando sei pronto a utilizzare altri strumenti, configurali in uno spazio dedicato.

Controlla l’accesso: configura le autorizzazioni per gli strumenti di IA

Per controllare le modalità di accesso degli utenti all’IA, configura le autorizzazioni e l’accesso specifico alle funzionalità. Si consiglia di consentire l’accesso a Breeze Assistant poiché può aiutare nelle attività quotidiane senza utilizzare i crediti HubSpot. L’accesso per agenti e assistenti dovrebbe essere limitato a utenti specifici per evitare modifiche involontarie ai processi o il consumo di crediti HubSpot.

Gestisci l’accesso degli utenti a Breeze Assistant

L’accesso a Breeze Assistant è attivato per impostazione predefinita. Ciò significa che tutti gli utenti possono chattare con Breeze Assistant. Per gestire l’accesso individuale (ad esempio, revocare l’accesso a determinati utenti),aggiorna le autorizzazioni di Breeze Assistantper determinati utenti o team.

Per le funzionalità di Breeze Assistant integrate in altri strumenti, gli utenti devono disporre anche delle autorizzazioni relative a tale strumento. Ad esempio, per generare contenuti in un post del blog, un utente deve disporre delle autorizzazioni per utilizzare Breeze Assistant e per modificare i post del blog. 

Gestisci l’accesso degli utenti a funzionalità, progetti e agenti specifici

I progetti e gli agenti aiutano a svolgere o automatizzare attività e processi nel tuo account HubSpot. A differenza di Breeze Assistant predefinito, altri progetti e agenti sono destinati a casi d’uso specifici (ad esempio, la stesura di email di prospezione, la gestione dei ticket di assistenza) e potrebbero utilizzare i crediti HubSpot. Per questo motivo, si consiglia di limitare l’accesso solo ai team che ne hanno bisogno.

È possibile personalizzare le autorizzazioni degli utenti e le impostazioni delle funzionalità per garantire che gli utenti autorizzati possano creare, modificare o utilizzare progetti e agenti.

Funzionalità con autorizzazioni utente

Alcune funzionalità dispongono di autorizzazioni utente specifiche. Per gestirle, aggiornale autorizzazioni per utenti e team specifici oppure modifica unset di autorizzazioni. Durante la modifica delle autorizzazioni, inserisci “funzionalità AI” nella barra di ricerca dell’ editor delle autorizzazioni per accedere a tutte le autorizzazioni relative all’intelligenza artificiale.

Suggerimento: se un'autorizzazione utilizza i crediti HubSpot, significa che le azioni associate consumano crediti. Limita gli utenti autorizzati a utilizzare le funzionalità che consumano crediti HubSpot finché non avrai ben chiara la strategia di IA del tuo account. Puoi aggiornare le autorizzazioni in qualsiasi momento se gli utenti avranno bisogno di accedervi in seguito.

Impostazioni di accesso per progetti e agenti

Per i progetti e gli agenti senza autorizzazioni utente, modifica le impostazioni di accesso per controllare quali utenti possono modificarli o utilizzarli (ad esempio, chattare con i progetti ed eseguire azioni degli agenti).

Accedi alle impostazioni di accesso del progetto o dell’agente e seleziona una delle seguenti opzioni.

Personalizza: insegna agli strumenti di IA di HubSpot a conoscere la tua attività

Ottimizza l’impatto dell’IA di HubSpot personalizzandola in base alla tua attività. La fase “Personalizza” costruisce la tua identità digitale, passando dall’automazione di base a un’esperienza su misura che comprenda il contesto specifico della tua organizzazione. Fornire questa personalizzazione garantisce che i contenuti generati dall’IA (ad esempio, post sul blog, agenti del servizio clienti) siano accurati, allineati alla tua attività e coerenti tra i vari team.

Configura il tuo kit di marca

Il tuo kit di marca è la fonte fondamentale di riferimento per l’identità visiva e verbale della tua azienda. Nel contesto dell’IA, funge da manuale di istruzioni definitivo che impedisce ad assistenti e agenti di generare contenuti generici e robotici. I kit di marca forniscono:

• Coerenza visiva: centralizza i tuoi loghi, le tavolozze dei colori e la tipografia per mantenere un'estetica coerente in tutte le risorse dei social media e nelle presentazioni.

• Identità verbale: formalizza la voce e il lessico del tuo marchio per fornire il contesto necessario che impedisca agli assistenti e agli agenti di generare risposte generiche o robotiche.

• Fiducia nel marchio: dimostrate eccellenza professionale attraverso l’uniformità multipiattaforma, assicurandovi che i clienti percepiscano la vostra organizzazione come affidabile anziché disorganizzata.

Ad esempio, Sprocket Supply Co. può sfruttare queste impostazioni per garantire che ogni bozza di email relativa ai propri nuovi prodotti rispetti il contesto tecnico. L’IA di HubSpot può creare risorse per i social media che incorporino le palette cromatiche del marchio e affrontino i punti critici definiti nei profili degli acquirenti. Ciò produce una bozza di base che richiede una modifica manuale minima per soddisfare gli standard aziendali.

Per ottenere il massimo dal tuo kit di marca, configura quanto segue:

1. Modifica il logo, la favicon, i colori del marchio, i caratteri e il tema del tuo marchio.

2. Configura il contesto dell’identità del tuo marchio per eseguire la scansione del dominio del tuo sito web e definisci voce, tono, profilo del cliente ideale, prodotti e informazioni sulla concorrenza attraverso il contesto del sito web.

3. Configura la voce del tuo marchio per adattare i contenuti generati o scritti alla voce specifica del tuo marchio.

4. Configura l’assistente del tuo marchio come misura di controllo della qualità per verificare che tutti i contenuti generati dall’IA rimangano coerenti con l’identità del tuo marchio.

Completa il profilo della tua azienda

Il profilo aziendale funge da fonte autorevole dell’identità digitale della tua organizzazione per gli strumenti di IA di HubSpot, specificando esattamente chi rappresenta, il suo dominio e il mercato in cui opera.

Configurare accuratamente questi dettagli crea un quadro di riferimento che impedisce all’IA di HubSpot di interpretare erroneamente gli aspetti fondamentali della tua attività. Ciò offre vantaggi quali:

• Integrità del marchio: centralizza il nome della tua azienda e il dominio per garantire che i contenuti generati dall’IA e le comunicazioni con i clienti riflettano in modo coerente la tua identità professionale approvata.

• Accuratezza contestuale: definisci il tuo settore per fornire agli strumenti di IA di HubSpot la logica necessaria per la navigazione; stabilire questo punto di partenza garantisce che le interazioni con i clienti siano adattate al tuo settore specifico anziché basarsi su informazioni generiche.

Scopri di più su come modificare il profilo aziendale nelle impostazioni dell’IA.

Fornisci dettagli sui tuoi clienti e sul processo di vendita

Aggiungi informazioni sui tuoi clienti, acquirenti e processi di vendita per fornire agli strumenti di IA il contesto necessario a supportare un'esecuzione delle vendite coerente. Queste informazioni aiutano gli strumenti di IA di HubSpot a personalizzare i risultati e i consigli per una varietà di acquirenti e clienti.

Ad esempio, il team di vendita di Sprocket Supply Co. sta contattando potenziali acquirenti per la sua nuova linea di mobili. Grazie a un catalogo prodotti ben definito e a profili di acquisto specifici per dirigenti e collaboratori individuali,i rappresentanti di venditapossono generare e-mail mirate alle esigenze specifiche di ciascun ruolo e includere raccomandazioni sui prodotti su misura.

Configura quanto segue:

1. Crea profili di clienti ideali che definiscano i tuoi mercati di riferimento in base al settore, alle dimensioni, alla regione e ad altre caratteristiche.
2. Definisci la tua offerta di prodotti e servizi, inclusa la tua proposta di valore, i punti critici che la tua azienda risolve e i prodotti e servizi specifici disponibili.
3. Crea profili di acquirenti che descrivano le caratteristiche di determinati potenziali clienti e spieghino come rivolgersi a loro.
4. Crea profili di vendita che definiscano lo stile e il tono di comunicazione che i contenuti di vendita generati dall’IA dovrebbero utilizzare con potenziali clienti specifici.

Organizza: pulisci i dati per migliorare i risultati

Gli strumenti di IA di HubSpot utilizzano i dati del tuo CRM per recuperare informazioni e generare risposte. Se i tuoi dati sono incompleti o incoerenti, i risultati generati dall’IA potrebbero essere imprecisi o irrilevanti. Mantenere dati puliti e strutturati contribuisce a garantire risultati affidabili.

Segui queste best practice per mantenere una buona igiene dei dati nel tuo account HubSpot:

• Compila e standardizza i valori delle proprietà: valori delle proprietà incompleti o incoerenti possono portare a risposte dell’IA imprecise o generiche. Imposta regole di convalida delle proprietà per garantire una formattazione coerente dei valori delle proprietà, contrassegna le proprietà importanti come obbligatorie durante la creazione dei record e archivia le proprietà con bassi tassi di compilazione. 
• Identifica e unisci i record duplicati: se esistono più record per lo stesso oggetto (ad esempio, due record aziendali di HubSpot), gli strumenti di IA di HubSpot potrebbero fare riferimento a informazioni obsolete, contrastanti o incomplete. Utilizza lo strumento di gestione dei duplicati per individuare i duplicati eunirli, al fine di mantenere un'unica fonte di verità.
• Acquisisci i dati mancanti o non strutturati: gli strumenti di IA di HubSpot fanno riferimento a dati non strutturati, come e-mail e trascrizioni delle chiamate. Assicurati che i team registrino le conversazioni con i clienti in HubSpot, inclusa l’invio o la registrazione delle e-mail in HubSpot e la registrazione delle chiamate. Usa un linguaggio chiaro e descrittivo quando scrivi gli oggetti delle e-mail e i titoli delle attività.

Per una panoramica della qualità dei dati del tuo account e dei passi successivi consigliati, scopri come utilizzare gli strumenti per la qualità dei dati.

Aggiungi contesto: collega la documentazione e le fonti esterne

In combinazione con un contesto personalizzato e un CRM ben organizzato, la documentazione e i dati esterni forniscono agli strumenti di IA di HubSpot un quadro completo di come funzionano la tua azienda e i suoi dipendenti.

Collega file e contenuti scritti

Un contesto accurato e ben strutturato è fondamentale per la qualità dei risultati generati dall’IA. Per i progetti e gli agenti, come l’assistente per il coaching di vendita, il contesto relativo ai processi e alle regole aziendali contribuisce a fornire consigli personalizzati agli utenti dell’account. Per gli agenti a contatto con i clienti, come l’agente del servizio clienti, il contesto relativo ai prodotti, ai servizi e alle politiche aziendali aiuta a fornire risposte accurate ai clienti.

Quando personalizzi le funzionalità di IA, come assistenti e agenti, collega fonti quali file, articoli della knowledge base, post di blog e landing page o pagine web. Scopri di più sulle best practice per la scrittura di contenuti destinati agli strumenti di IA:

• Ottimizzare i contenuti per i motori di intelligenza artificiale

• Preparare i contenuti per l'agente del servizio clienti

• Best practice per le fonti dei contenuti destinati agli agenti

Collega dati esterni

Per consentire agli assistenti e agli agenti di accedere ai dati provenienti da app di terze parti, collega le app dall’HubSpot Marketplace. Ad esempio, aggiungi Google Calendar per collegare i dati del tuo calendario, Zoom per collegare le registrazioni delle riunioni su Zoom o Asana per collegare le tue attività. Puoi anche utilizzare connettori di IA, come il connettore HubSpot Gemini, per consentire ad altri modelli di IA di accedere ai tuoi dati HubSpot.

Collegare i tuoi strumenti e le tue fonti di dati a HubSpot fornisce tutto il contesto necessario per ottenere risultati personalizzati grazie all'intelligenza artificiale di HubSpot. Esamina le app disponibili e le loro funzionalità nell'HubSpot Marketplace.

Adotta: utilizza le funzionalità di IA di HubSpot

Dopo aver attivato le funzionalità di IA e aver configurato i dati e il contesto necessari per supportarle, inizia a utilizzare le funzionalità di IA personalizzate in base alla tua attività e al tuo account HubSpot.

Ad esempio, la tabella qui sotto mette in relazione le funzionalità di IA con gli obiettivi più comuni. 

Monitoraggio: testa e migliora gli strumenti e i processi di IA

Sebbene i consigli sopra riportati ti preparino ad adottare le funzionalità di IA in HubSpot, dovresti monitorare i risultati e iterare nel tempo per continuare a migliorare i risultati dell’IA.

Ad esempio, il team di vendita di Sprocket Supply Co. utilizza Breeze Assistant per prepararsi alle chiamate. Il responsabile delle vendite tiene traccia del tempo dedicato alla preparazione delle chiamate e della fiducia dei rappresentanti nelle risposte fornite da Breeze Assistant. Per la maggior parte dei rappresentanti, si registra una riduzione del tempo dedicato alla preparazione e le risposte risultano accurate, il che costituisce un indicatore positivo per l’adozione dello strumento. Per alcuni rappresentanti, invece, le risposte risultano troppo generiche. Il responsabile delle vendite dovrebbe raccomandare a questi rappresentanti di registrare le proprie chiamate in HubSpot per fornire all’assistente un contesto personalizzato relativo alle loro strategie di chiamata.

Per ulteriori indicazioni sull’implementazione delle funzionalità di IA e sul miglioramento delle prestazioni dell’IA, consulta i seguenti articoli:

• Migliora la visibilità del marchio grazie all’IA 
• Scala l’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Risorse aggiuntive

Per saperne di più sull’adozione dell’IA nei tuoi processi e sull’utilizzo delle funzionalità di IA di HubSpot, utilizza le seguenti risorse:

• Tutti i corsi e le certificazioni Breeze di HubSpot Academy

  • Corso: Costruire un'organizzazione all'avanguardia nell'IA

  • Lezione: Valutare il proprio livello di maturità nell’IA

  • Lezione: I primi tre strumenti per la preparazione all’IA

• Libreria Breeze della community di HubSpot
• Libreria di risorse sull’IA di HubSpot

Glossario

• Breeze Assistant: un assistente basato sull'intelligenza artificiale che supporta gli utenti in HubSpot, utilizzando il contesto dell'account per fornire consigli e approfondimenti pertinenti. Breeze Assistant può essere utilizzato per una varietà di attività, come perfezionare o generare contenuti, prepararsi alle riunioni e sintetizzare i dati.
• Agenti: agenti basati sull’intelligenza artificiale che aiutano ad automatizzare il lavoro in HubSpot. È possibile utilizzare agenti predefiniti dal Marketplace o personalizzarli nell’Agent Builder.
  
• Generatore di agenti: un'area di lavoro per gestire e personalizzare gli agenti.
• Progetti: esperienze di IA configurabili create in Breeze Assistant per facilitare attività o processi specifici. Seguono le istruzioni, gli strumenti e le conoscenze impostate dagli amministratori e sono visibili all’interno di Breeze Assistant o in altre aree supportate da HubSpot.