Impostare l'ID chiamante per visualizzare le informazioni di un contatto quando si riceve una chiamata. Quando si imposta l'ID chiamante, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- Attivare e disattivare l'ID chiamante: l'applicazione mobile HubSpot utilizza i tipi di campo delle proprietà Numero di telefono e Numero di cellulare per determinare il contatto che sta chiamando. Se la persona è già stata salvata nell'elenco dei contatti del telefono, verranno visualizzate le informazioni dell'elenco dei contatti del telefono.
- Sincronizzare manualmente i contatti: Sincronizzare i contatti prima che HubSpot esegua una sincronizzazione automatica. Le sincronizzazioni automatiche avvengono ogni 24 ore.
- Attivare e disattivare la schermata Registro chiamate (solo Android e Xiaomi): La schermata Registro chiamate viene visualizzata al termine di una telefonata dall'app HubSpot mobile. È possibile disattivare questa schermata in qualsiasi momento.
Prima di iniziare
Si prega di notare quanto segue:
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L'ID chiamante funziona meglio con meno di 10.000 contatti. Per gli account più grandi, i dispositivi Android tenteranno di recuperare ulteriori informazioni sui contatti se è presente una connessione mobile affidabile.
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Per ottenere prestazioni ottimali di ID chiamante, assicurarsi che il numero di telefono del contatto includa un prefisso internazionale + e un prefisso locale senza spazi o parentesi (ad esempio, +353871234567).
Attivare l'ID chiamante (iOS)
Per attivare HubSpot Caller ID nelle impostazioni del dispositivo iOS.
- Aprire le impostazioni di iOS.
- Toccare Applicazioni > Telefono.
- Toccare Blocco e identificazione delle chiamate.
- Attivare l'interruttore HubSpot .
- Per assicurarsi che l'ID chiamante sia attivato nell'app, aprire l'app HubSpot.
- Toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare l'icona delle impostazioni settings nella barra laterale sinistra.
- Toccare Chiamate > ID chiamante.
- L'ID chiamante mostrerà che è attivato.
Quando una persona chiama, l'ID chiamante visualizza il nome, il cognome e il nome dell'azienda del contatto se il chiamante è presente nell'app HubSpot.
Se si perde la chiamata, le informazioni del contatto vengono visualizzate nel registro chiamate dell'iPhone.
Attivare l'ID chiamante e la schermata Registro chiamate (Android)
Se siete utenti Android, dovete attivare l'ID chiamante di HubSpot nelle impostazioni di HubSpot e concedere a HubSpot il permesso di accedere ed effettuare chiamate sul vostro dispositivo.
Attivare l'ID chiamante
Per attivare l'ID chiamante sul dispositivo Android:
- Aprire l'app HubSpot .
- Toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare l'icona delle impostazioni settings nella barra laterale sinistra.
- Toccare Chiamate > ID chiamante.
- Attivare l'interruttore ID chiamante .
- Nelle finestre di dialogo, concedere le autorizzazioni necessarie affinché HubSpot possa accedere e gestire le chiamate:
- Fare clic su Consenti per consentire a HubSpot di accedere ai registri delle chiamate. Questa autorizzazione è necessaria per intercettare la chiamata e presentare le informazioni dell'ID chiamante.
- Fare clic su Consenti per consentire a HubSpot di effettuare e gestire le chiamate dal dispositivo. Questa autorizzazione è necessaria per rispondere alle chiamate in entrata e mostrare la schermata Registro chiamate .
Quando un contatto vi chiama, l'ID chiamante mostrerà il nome, il cognome, il nome dell'azienda e il nome e l'importo dell'accordo associato.
Se si perde la chiamata, si riceve una notifica in cui è possibile visualizzare il contatto o scegliere di richiamarlo.
Attivare la schermata Registro chiamate
Una volta attivato l'ID chiamante, è possibile registrare le chiamate effettuate al di fuori dell'app mobile HubSpot:
- Aprire l'app HubSpot .
- Toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare l'icona delle impostazioni settings nella barra laterale sinistra.
- Toccare Chiamate > ID chiamante.
- Attivare l'interruttore Registra chiamate.
- Per le chiamate in uscita, verrà richiesto di registrare le chiamate in uscita con i contatti esistenti al di fuori dell'app HubSpot mobile.
- Per le chiamate in entrata, è possibile registrare solo le chiamate effettuate da un contatto corrispondente esistente nel CRM.
Attivare l'ID chiamante e la schermata Registra chiamate (Xiaomi)
Per i dispositivi Xiaomi, l'avvio automatico e le finestre pop-up di visualizzazione devono essere eseguite in background per attivare l'ID chiamante e la schermata Registro chiamate.
Attivare l'avvio automatico
Per attivare l'avvio automatico:
- Aprire le Impostazioni. Se non si dispone di Impostazioni, aprire Sicurezza.
- Toccare Autorizzazioni.
- Toccare Avvio automatico.
- Attivare l'interruttore HubSpot.
Attivare le finestre pop-up di visualizzazione
Per attivare le finestre pop-up di visualizzazione:
- Aprire Impostazioni.
- Toccare Autorizzazioni.
- Toccare Altre autorizzazioni.
- Toccare l'app HubSpot.
- Attivare l'interruttore Visualizza finestre pop-up durante l'esecuzione in background.
Controllare le impostazioni dell'ID chiamante nell'app HubSpot
Per verificare che l'ID chiamante sia attivato nell'app HubSpot mobile:
- Aprire l'app HubSpot.
- Toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare l'icona delle impostazioni settings nella barra laterale sinistra.
- Toccare Chiamate > ID chiamante.
- L'ID chiamante mostrerà che è attivato.
Quando un contatto chiama, l'ID chiamante visualizza il nome, il cognome, il nome dell'azienda e il nome e l'importo dell'affare associato.
Se si perde la chiamata, si riceve una notifica in cui è possibile visualizzare il contatto o scegliere di richiamarlo.
Attivare la schermata Registro chiamate
Una volta attivato l'ID chiamante, è possibile registrare le chiamate effettuate al di fuori dell'app mobile HubSpot:
- Aprire l'app HubSpot .
- Toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare l'icona delle impostazioni settings nella barra laterale sinistra.
- Toccare Chiamate > ID chiamante.
- Attivare l'interruttore Registra chiamate.
- Per le chiamate in uscita, verrà richiesto di registrare le chiamate in uscita con i contatti esistenti al di fuori dell'app HubSpot mobile.
- Per le chiamate in entrata, è possibile registrare solo le chiamate effettuate da un contatto corrispondente esistente nel CRM.
Gestione dell'ID chiamante e della sincronizzazione manuale dei contatti (iOS)
Gli utenti iOS possono disattivare l'ID chiamante e sincronizzare manualmente i contatti.
Disattivare l'ID chiamante
Per disattivare l'ID chiamante:
- Aprire le impostazioni di iOS.
- Toccare Applicazioni > Telefono.
- Toccare Blocco chiamate e identificazione.
- Disattivare l'interruttore di HubSpot .
Sincronizzazione manuale dei contatti
Per sincronizzare manualmente i contatti:
- Aprire l'app HubSpot .
- Toccare Menu, quindi toccare l'icona delle impostazioni di settings nella barra laterale sinistra.
- Toccare Chiamate > ID chiamante.
- Per sincronizzare manualmente i contatti, accanto a Sincronizza contatti, fare clic sull'icona refresh per aggiornare. Il timestamp dell'ultimo aggiornamento e il numero di contatti sincronizzati appariranno sotto.
Nota: i contatti vengono sincronizzati automaticamente ogni 24 ore. Non è necessario che l'applicazione sia aperta per la sincronizzazione, a meno che non vengano attivate alcune ottimizzazioni del sistema operativo (ad esempio, l'ottimizzazione della batteria).
Gestione dell'ID chiamante, della sincronizzazione manuale dei contatti e della schermata Registro chiamate (Android)
Gli utenti Android possono disattivare l'ID chiamante, sincronizzare manualmente i contatti e disattivare la schermata Registro chiamate che appare dopo una telefonata.
Disattivare l'ID chiamante
Per disattivare l'ID chiamante:
- Aprire l'app HubSpot .
- Toccare Menu, quindi toccare l'icona delle impostazioni settings nella barra laterale sinistra.
- Toccare Chiamate > ID chiamante.
- Disattivare l'interruttore dell'ID chiamante.
Sincronizzazione manuale dei contatti
Per sincronizzare manualmente i contatti:
- Aprire l'app HubSpot .
- Toccare Menu, quindi toccare l'icona delle impostazioni settings nella barra laterale sinistra.
- Toccare Chiamate > ID chiamante.
- Per sincronizzare manualmente i contatti, accanto a Sincronizza contatti, fare clic sull'icona refresh per aggiornare. Il timestamp dell'ultimo aggiornamento e il numero di contatti sincronizzati appariranno sotto.
Nota: i contatti vengono sincronizzati automaticamente ogni 24 ore. Non è necessario che l'app sia aperta per la sincronizzazione, a meno che non vengano attivate alcune ottimizzazioni del sistema operativo (ad esempio, l'ottimizzazione della batteria).
Disattivare la schermata Registro chiamate
Per disattivare la schermata Registro chiamate:
- Aprire l'app HubSpot .
- Toccare Menu, quindi toccare l'icona delle impostazioni di settings nella barra laterale sinistra.
- Toccare Chiamate > ID chiamante.
- Per disattivare la schermata Registro chiamate, spegnere l'interruttore Registro chiamate.
Gestione dell'ID chiamante e della schermata Registro chiamate (Xiaomi)
Gli utenti Xiaomi possono disattivare l'ID chiamante e la schermata Registro chiamate che appare dopo una telefonata dall'app mobile HubSpot.
Disattivare l'ID chiamante
Per disattivare l'ID chiamante:
- Aprire le Impostazioni. Se non si dispone di Impostazioni, aprire Sicurezza.
- Toccare Autorizzazioni.
- Toccare Avvio automatico.
- Disattivare l'interruttore di HubSpot.
Disattivare le finestre pop-up di visualizzazione
Per disattivare le finestre pop-up di visualizzazione:
- Aprire Impostazioni.
- Toccare Autorizzazioni.
- Toccare Altre autorizzazioni.
- Toccare l'app HubSpot.
- Disattivare l'interruttore Visualizza finestre pop-up durante l'esecuzione in background.