Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Una guida ai vostri conti di destinazione a casa

Ultimo aggiornamento: febbraio 19, 2021

Si applica a:

Marketing Hub  Professional, Enterprisee
Vendite Hub  Professional, Enterprisee

Se stai portando avanti una strategia di marketing basata sugli account, la tua home account target è il centro di comando per i team di marketing e vendita per monitorare i progressi degli account. Ti aiuta a tenere traccia degli account su cui tu o il tuo team volete lavorare e ti permette di filtrare rapidamente questi account per identificare i prossimi passi.

La prima volta che vi accedete, impostatelo selezionando alcuni account target da visualizzare nella home. Puoi sempre aggiungere altri conti di destinazione in seguito.

Aggiungere conti di destinazione

Quando si aggiunge un conto target, è possibile monitorare e analizzare i dati delle aziende nella home dei conti target. È possibile contrassegnare le aziende come conti di destinazione in blocco aggiornando la proprietà Conto di destinazione dei record dell'azienda nella home aziende, attraverso un'importazione dell'azienda o attraverso un flusso di lavoro dell'azienda a True.

Altrimenti, è possibile farlo manualmente nella home dei conti di destinazione. Per aggiungere manualmente i conti di destinazione:

  • Nel tuo account HubSpot , vai a Contatti > Conti di destinazione.
  • In alto a destra, clicca su Choose target accounts.
  • Nel pannello di destra, cerca un'azienda a cui vuoi mirare e seleziona la casella di controllo per l'azienda. Puoi selezionare tutte le aziende che vuoi.

Nota: queste aziende devono essere state create prima di poterle selezionare come conti di destinazione.

  • Una volta fatto, clicca su Scegliere i conti di destinazione. I conti selezionati verranno aggiunti alla vostra vista. Questi record di aziende avranno ora un valore della proprietà Target Account pari a True.

In futuro, se si vuole rimuovere un conto di destinazione, aggiornare la sua proprietà Conto di destinazione a False nelsuo record direttamente, nelle case interessate, attraverso un'importazione o un flusso di lavoro.

Visualizzare le metriche dei conti di destinazione

Una volta aggiunti i conti di destinazione, puoi visualizzare le metriche di alto livello nella parte superiore della home dei conti di destinazione.

  • Conti di destinazione: il numero di conti di destinazione che il tuo conto HubSpot ha.
  • Conti con affari aperti: il numero di conti di destinazione associati ad affari che non sono in fase di affare chiuso-vincente o chiuso-perdente.
  • Valore delle transazioni aperte: la somma dei valori delle proprietàAmount nelle transazioni aperte associate ai tuoi conti target.
  • Ruolo d'acquisto mancante: il numero di conti di destinazione in cui tutti i contatti associati non hanno un valore nella loro proprietàRuolo d'acquisto. Una volta che un contatto associato ha un ruolo di acquirente, il conto di destinazione non sarà nel conteggio.
  • Decision maker mancanti: il numero di conti di destinazione in cui nessuno dei suoi contatti associati ha il valore Decision maker nella loro proprietàBuying role.

Nella tabella, è possibile visualizzare:

Nota: seil tuo account HubSpot è abilitato al GDPR, la colonna dell'ultimo impegno non includerà gli impegni dei contatti che non hanno una base legale per il trattamento dei loro dati.

Identificare gli account potenziali

Per identificare gli account potenziali nella tua home account di destinazione:

  • Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su Prospects per guardare i potenziali clienti.
  • Nel menu laterale sinistro, clicca su Raccomandazioni per visualizzare gli account raccomandati da HubSpot, basati sui dati del tuo account HubSpot.
  • Passa sopra un account raccomandato e clicca su Scegli come account di destinazione per aggiungerlo come account di destinazione. Altrimenti, clicca su Cancella per rimuovere la raccomandazione.

Puoi anche identificare potenziali conti tra i tuoi record di aziende creando una proprietà di punteggio per le tue aziende o un flusso di lavoro che ti aiuta a contrassegnare le aziende adatte come conti di destinazione in base ai loro valori di proprietà.

Filtrare e visualizzare i conti di destinazione

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Conti di destinazione.
  • Nella parte superiore della pagina, clicca sui menu a tendina Tutti i proprietari o Seleziona le squadre per filtrare gli account di destinazione su un proprietario o una squadra specifica.
  • Nel menu laterale sinistro, clicca su una categoria per filtrare i conti di destinazione per una migliore panoramica di alto livello:
    • Tutti: questo ti mostra tutti i tuoi conti di destinazione.
    • Nessuna attività aperta: questo ti mostra tutti gli account di destinazione che non hanno attività aperte da completare.
    • Nessuna chiamata registrata: questo mostra tutti gli account di destinazione che non hanno mai avuto una chiamata registrata.
    • Nessuna riunione: questo mostra tutti i conti di destinazione che non hanno mai avuto una riunione registrata.
    • Nessun affare aperto: questo mostra tutti gli account di destinazione senza alcun affare aperto (cioè, affari che non sono chiusi-persi o chiusi vinti). Per saperne di più sulle pipeline di accordi.
    • Nessun decisore: mostra tutti i conti di destinazione che non sono associati a un contatto il cui valore della proprietà del ruolo Acquisti è decisore.
    • Bloccanti: questo mostra tutti i conti di destinazione che sono associati a contatti il cui valore di proprietà del ruolo Acqu isti è Bloccante.

Visualizzare la panoramica di un conto di destinazione

Nota: tutti gli utenti possono vedere la panoramica dell'account ad alto livello nel pannello di destra del record di un'azienda. Se hai una sedeSales Hub Professional o Enterprise, puoi accedere alla panoramica completa dell'account nel record dell'azienda.

Lavorare con un conto di destinazione

  • Per lavorare su un conto di destinazione, passa il mouse sul conto di destinazione e clicca sul menu a tendina Azioni:
    • Aprire la panoramica del conto: selezionare per aprire la panoramica del conto nel pannello di destra. Questo è disponibile solo se hai una sede Sales Hub Professional o Enterprise.
    • Crea attività:selezionare per creare un' attività per il conto di destinazione nel suo record aziendale in una nuova scheda.
    • Crea nota : selezionare per creare una nota per il conto di destinazione nel suo record dell'azienda in una nuova scheda.
    • Visualizza il record dell' azienda: selezionare per aprire il record dell'azienda in una nuova scheda.