Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Companies

Guida alla pagina di indice dei conti di destinazione

Ultimo aggiornamento: agosto 29, 2022

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise

Se avete una strategia di marketing basata sugli account, la pagina di indice degli account target è il centro di comando per i team di marketing e di vendita per monitorare i progressi degli account. Vi permette di tenere traccia degli account su cui voi o il vostro team volete lavorare e di filtrare rapidamente questi account per identificare le fasi successive.

La prima volta che vi si accede, è necessario configurarlo selezionando alcuni account target da visualizzare nella pagina di indice. È sempre possibile aggiungere altri conti di destinazione in un secondo momento.

Aggiungere conti di destinazione

Quando si aggiunge un conto target, è possibile monitorare e analizzare i dati delle aziende nella pagina dell'indice dei conti target. È possibile contrassegnare le aziende come conti di destinazione in blocco aggiornando la proprietà Conto di destinazione dei record dell'azienda nella pagina indice dell'azienda, tramite un'importazione dell'azienda o un flusso di lavoro dell'azienda su Vero.

Altrimenti, è possibile farlo manualmente nella pagina di indice dei conti di destinazione. Per aggiungere manualmente gli account di destinazione:

  • Nel vostro account HubSpot, andate in Contatti > Account di destinazione.
  • In alto a destra, fate clic su Scegli account di destinazione.
  • Nel pannello di destra, cercare un'azienda da indirizzare e selezionare la casella di controllo per l'azienda. È possibile selezionare il numero di aziende desiderato.

Nota bene: le aziende devono essere state create prima di poterle selezionare come conti di destinazione.

  • Una volta terminato, fare clic su Scegliere i conti di destinazione. I conti selezionati verranno aggiunti alla vista. Questi record aziendali avranno ora un valore di proprietà Conto di destinazione pari a Vero.

In futuro, se si desidera rimuovere un conto di destinazione, aggiornare la proprietà Conto di destinazione a False nel suo record direttamente, nelle pagine di indice pertinenti, tramite un'importazione o un flusso di lavoro.

Visualizzare le metriche degli account di destinazione

Una volta aggiunti gli account di destinazione, è possibile visualizzare le metriche di alto livello nella parte superiore della pagina di indice degli account di destinazione.

  • Account di destinazione: il numero di account di destinazione del vostro account HubSpot.
  • Account con deal aperti: il numero di account target associati a deal che non sono in fase di deal chiusi o persi.
  • Valore del deal aperto: la somma dei valori delle proprietàAmount nei deal aperti associati agli account di destinazione.
  • Manca un ruolo di acquisto: il numero di conti target in cui tutti i contatti associati non hanno un valore nella proprietàRuolo di acquisto. Una volta che un contatto associato ha un ruolo di acquirente, il conto di destinazione non sarà presente nel conteggio.
  • Decisori mancanti: numero di conti di destinazione in cui nessuno dei contatti associati ha il valore Decisore nella proprietàRuolo acquisti.

Nella tabella è possibile visualizzare:

Nota bene: se il vostro account HubSpot è abilitato al GDPR, la colonna dell'ultimo impegno non includerà gli impegni dei contatti che non hanno una base legale per il trattamento dei loro dati.

Identificare gli account potenziali

Per identificare gli account potenziali nella pagina di indice degli account di destinazione:

  • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Prospettive per visualizzare i potenziali clienti.
  • Nel menu della barra laterale di sinistra, fare clic su Raccomandazioni per visualizzare gli account HubSpot consigliati per il target, in base ai dati dell'account HubSpot.
    • Passare il mouse su un conto consigliato e fare clic su Scegli come conto di destinazione per aggiungerlo come conto di destinazione.
    • Fare clic su Rifiuta per rimuovere la raccomandazione.

È anche possibile identificare i conti potenziali tra i record delle aziende creando una proprietà di punteggio per le aziende o un flusso di lavoro che aiuti a contrassegnare le aziende adatte come conti di destinazione in base ai valori delle loro proprietà.

Filtrare e visualizzare gli account di destinazione

  • Nel vostro account HubSpot, andate in Contatti > Account di destinazione.
  • Nella parte superiore della pagina, fate clic sui menu a discesa Tutti i proprietari o Seleziona i team per filtrare gli account di destinazione su un proprietario o un team aziendale specifico.
  • Nel menu della barra laterale di sinistra, fare clic su una categoria per filtrare i conti di destinazione e ottenere una migliore panoramica di alto livello:
    • Tutti: mostra tutti i conti di destinazione.
    • Nessun compito aperto: mostra tutti i conti di destinazione che non hanno compiti aperti da completare.
    • Nessuna chiamata registrata: mostra tutti gli account di destinazione che non hanno mai avuto una chiamata registrata.
    • Nessuna riunione: mostra tutti gli account di destinazione che non hanno mai registrato una riunione.
    • Nessuna trattativa aperta: mostra tutti i conti target senza trattative aperte (cioè, trattative non chiuse, perse o vinte). Per saperne di più sulle pipeline di trattative.
    • Nessun decision maker: mostra tutti gli account di destinazione che non sono associati a un contatto il cui valore della proprietà Buying role è Decision maker.
    • Bloccatori: mostra tutti i conti di destinazione che sono associati a contatti il cui valore della proprietà Ruolo acquisti è Bloccatore.

Visualizzare la panoramica di un account di destinazione

Tutti gli utenti possono vedere la panoramica dei conti di destinazione ad alto livello nel pannello destro di un record aziendale. Se siete un utente con una sedeSales Hub Professional o Enterprise, potete accedere alla panoramica completa dell'account.

Nota bene: se c'è una discrepanza tra il numero di contatti mostrati nella pagina dell'indice degli account di destinazione rispetto alla panoramica degli account di un'azienda, è perché la colonna Contatti visualizza tutti i contatti associati, mentre il pannello della panoramica degli account visualizza i contatti solo se l'azienda è impostata come azienda principale.


Lavorare con un account di destinazione

  • Per lavorare su un conto di destinazione, passare il mouse sul conto di destinazione e fare clic sul menu a discesa Azioni:
    • Crea attività: selezionare per creare un'attività per l'account di destinazione nel suo record aziendale in una nuova scheda.
    • Crea nota: selezionare per creare una nota per il conto di destinazione nel suo record aziendale in una nuova scheda.
    • Visualizza record aziendale: selezionare per aprire il record aziendale in una nuova scheda.
    • Rimuovi conto: selezionare per rimuovere la società come conto di destinazione. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi per confermare.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.