Una guida alla pagina dell'indice dei conti di destinazione

Se stai portando avanti una strategia di marketing basata sugli account, la tua pagina di indice degli account di destinazione è il centro di comando per i team di marketing e di vendita per monitorare i progressi degli account. Ti aiuta a tenere traccia degli account su cui tu o il tuo team volete lavorare e ti permette di filtrare rapidamente questi account per identificare i prossimi passi.

La prima volta che vi accedi, impostalo selezionando alcuni account di destinazione da visualizzare nella pagina dell'indice. Puoi sempre aggiungere altri conti di destinazione in seguito.

Aggiungere conti di destinazione

Quando aggiungi un conto target, puoi monitorare e analizzare i dati delle aziende nella tua pagina di indice dei conti target. Puoi contrassegnare le aziende come conti di destinazione in blocco aggiornando la proprietà Target account dei record dell'azienda nella pagina di indice dell'azienda, attraverso un'importazione dell'azienda o attraverso un flusso di lavoro dell'azienda a True.

Altrimenti, è possibile farlo manualmente nella pagina di indice dei conti di destinazione. Per aggiungere manualmente i conti di destinazione:

• Nel tuo account HubSpot , vai a Contatti > Conti di destinazione.
• In alto a destra, clicca su Scegliere i conti di destinazione.
• Nel pannello di destra, cerca un'azienda a cui vuoi mirare e seleziona la casella di controllo per l'azienda. Puoi selezionare tutte le aziende che vuoi.

Nota: queste aziende devono essere state create prima di poterle selezionare come conti di destinazione.

• Una volta fatto, clicca su Scegliere i conti di destinazione. I conti selezionati verranno aggiunti alla vostra vista. Questi record di aziende avranno ora un valore della proprietà Target Account pari a True.

In futuro, se si vuole rimuovere un conto di destinazione, aggiornare la sua proprietà Conto di destinazione a False nelsuo record direttamente, nelle pagine di indice pertinenti, attraverso un'importazione o un flusso di lavoro.

Visualizzare le metriche degli account di destinazione

Una volta aggiunti i conti di destinazione, puoi visualizzare le metriche di alto livello nella parte superiore della pagina di indice dei conti di destinazione.

• Conti di destinazione: il numero di conti di destinazione del tuo conto HubSpot.
• Conti con affari aperti: il numero di conti di destinazione associati ad affari che non sono in fase di affare chiuso-vincente o chiuso-perdente.
• Valore delle transazioni aperte: la somma dei valori delle proprietàAmount nelle transazioni aperte associate ai suoi conti di destinazione.
• Ruolo d'acquisto mancante: il numero di conti di destinazione in cui tutti i contatti associati non hanno un valore nella loro proprietàRuolo d'acquisto. Una volta che un contatto associato ha un ruolo di acquirente, il conto di destinazione non sarà nel conteggio.
• Decision maker mancanti: il numero di conti di destinazione in cui nessuno dei suoi contatti associati ha il valore Decision maker nella loro proprietàBuying role.

Nella tabella, è possibile visualizzare:

• Contatti: il numero di contatti associati all'account di destinazione.
• Contratti aperti: il numero di contratti associati al conto di destinazione che non sono nelle fasi di contratto chiuso-vincente o chiuso-perdente.
• Valore delle transazioni aperte: la somma dei valori delle proprietàAmount nelle transazioni aperte associate agli account di destinazione.
• Ultimo tocco: il periodo di tempo trascorso da quando un utente del tuo account HubSpot si è impegnato per l'ultima volta con un contatto associato all'account di destinazione. Si tratta di attività iniziate dall'utente HubSpot, incluse le email 1:1 inviate da un utente HubSpot, chiamate e riunioni.
• Ultimo impegno: il periodo di tempo da quando un contatto associato all'account di destinazione si è impegnato con il tuo business. Si tratta di attività di vendita generalmente avviate dal contatto, come l'invio di un modulo, la visualizzazione di un documento condiviso attraverso lo strumento documenti e la visualizzazione del vostro sito web.
• Programmato: la prossima attività programmata associata all'account di destinazione. Questo include riunioni programmate, attività e sequenza di email.

Nota: seil tuo account HubSpot è abilitato al GDPR, la colonna dell'ultimo impegno non includerà gli impegni dei contatti che non hanno una base legale per il trattamento dei loro dati.

Identificare gli account potenziali

Per identificare gli account potenziali nella tua pagina di indice degli account di destinazione:

• Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su Prospetti per guardare i potenziali clienti.
• Nel menu laterale sinistro, clicca su Raccomandazioni per visualizzare gli account raccomandati da HubSpot, basati sui dati del tuo account HubSpot.
• Passa con il mouse su un account consigliato e clicca su Scegli come account di destinazione per aggiungerlo come account di destinazione. Altrimenti, clicca su Cancella per rimuovere la raccomandazione.

Puoi anche identificare potenziali conti tra i tuoi record di aziende creando una proprietà di punteggio per le tue aziende o un flusso di lavoro che ti aiuta a contrassegnare le aziende adatte come conti di destinazione in base ai loro valori di proprietà.

Filtrare e visualizzare i conti di destinazione

• Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Conti di destinazione.
• Nella parte superiore della pagina, clicca sui menu a discesa Tutti i proprietari o Seleziona le squadre per filtrare gli account di destinazione su un proprietario o una squadra specifica.
• Nel menu laterale sinistro, clicca su una categoria per filtrare i conti di destinazione per una migliore panoramica di alto livello:
  • Tutti: questo ti mostra tutti i tuoi conti di destinazione.
  • Nessuna attività aperta: questo ti mostra tutti gli account di destinazione che non hanno attività aperte da completare.
  • Nessuna chiamata registrata: questo mostra tutti gli account di destinazione che non hanno mai avuto una chiamata registrata.
  • Nessuna riunione: questo mostra tutti i conti di destinazione che non hanno mai avuto una riunione registrata.
  • Nessun affare aperto: questo mostra tutti gli account di destinazione senza alcun affare aperto (cioè, affari che non sono chiusi-persi o chiusi vinti). Per saperne di più sulle pipeline di accordi.
  • Nessun decisore: mostra tutti i conti di destinazione che non sono associati a un contatto il cui valore della proprietà del ruolo Acquisti è decisore.
  • Bloccanti: questo ti mostra tutti i conti di destinazione che sono associati a contatti il cui valore di proprietà del ruolo Acqu isti è Bloccante.

Visualizzare la panoramica di un conto di destinazione

• Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Conti di destinazione.
• Se hai una sede Sales Hub Professional o Enterprise, clicca sul nome per visualizzare la panoramica dell'account nel pannello di destra. Questa include:
  • attività associate all'azienda;
  • contatti associati all'azienda;
  • gli stakeholder interni, che sono HubSpot utenti che hanno creato o fatto parte di attività associate all'azienda;
  • affari associati all'azienda; e
  • levisualizzazioni di pagina tracciate dai contatti associati.
• Se non hai una sede Sales Hub Professional o Enterprise, clicca sul nome per essere indirizzato al suo record aziendale in una nuova scheda.

Nota: tutti gli utenti possono vedere la panoramica dell'account ad alto livello nel pannello destro di un record aziendale. Se hai una sedeSales Hub Professional o Enterprise, puoi accedere alla panoramica completa dell'account nel record dell'azienda.

Lavorare con un conto di destinazione

• Per lavorare su un conto di destinazione, passa il mouse sul conto di destinazione e clicca sul menu a tendina Azioni:
  • Aprire la panoramica del conto: selezionare per aprire la panoramica del conto nel pannello di destra. Questo è disponibile solo se hai una sede Sales Hub Professional o Enterprise.
  • Crea attività:selezionare per creare un' attività per il conto di destinazione nel suo record aziendale in una nuova scheda.
  • Crea nota : selezionare per creare una nota per il conto di destinazione nel suo record dell'azienda in una nuova scheda.
  • Visualizza il record dell' azienda: selezionare per aprire il record dell'azienda in una nuova scheda.