Collega il tuo account Exchange a HubSpot (BETA)

Se stai usando un account e-mail di Exchange per inviare e-mail personali ai tuoi contatti, puoi collegare questo account Exchange a HubSpot. Con il tuo account connesso, puoi inviare email one-to-one dal CRM, registrare le risposte alle email nel CRM e inviare email in sequenza.

Prima di collegare la tua casella di posta elettronica Exchange, conferma con il tuo team IT che il tuoserver Exchange sta eseguendo Exchange 2010 SP2 e superiore. L'indirizzo e-mail e la password di Exchange sono necessari per connettere la tua casella di posta, ma a seconda della configurazione del tuo server Exchange, HubSpot potrebbe richiedere ulteriori informazioni per la connessione. Fai riferimento alla tabella qui sotto prima di connettere la tua casella di posta per assicurarti di avere tutte le informazioni necessarie.

Nota: se la tua casella di posta elettronica utilizza l'autenticazione a due fattori , dovrai inserire la password di un'applicazione di terze parti. Consulta la documentazione di Microsoft per sapere come generare la password di un'applicazione di terze parti.

Collega il tuo account Exchange

Per collegare il tuo account Exchange:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Generale.
• Clicca sullaschedaEmail.
• Clicca su Connetti email personale.
• Nella finestra di dialogo, seleziona Exchange.
• Leggi cosa aspettarti quando colleghi la tua casella di posta a HubSpot, poi clicca su Continua. Puoi anche rivedere la panoramica sulla privacy di HubSpot Sales prima di connetterti.
• Nella finestra di dialogo, inserisci le seguenti informazioni:
  • Indirizzo e-mail: il tuo indirizzo e-mail di scambio.
  • Nome utente: inserisci il tuo nome utente. Tipicamente, questo è ciò che è elencato prima del simbolo @ nell'indirizzo e-mail, o il tuo ID utente.
  • Password: la tua password di Exchange.
  • URL di Exchange: inserisci l'URL usato per accedere al tuo server Exchange.

Nota bene: l'URL di Exchange del tuo server Exchange sarà molto probabilmente formattato come https://mail.domain.com/ews/exchange.asmx. Se non sei sicuro di cosa inserire, accedi alla tua casella di posta elettronica Exchange da un browser web, poi copia l'URL e incollalo nel campo Exchange URL. HubSpot sarà in grado di rilevare e consigliare l'URL Exchange corretto.

• Clicca su Connetti la casella di posta.
• La tua connessione sarà verificata e completata, e una finestra di dialogo ti informerà che la tua casella di posta di Exchange è ora connessa a HubSpot.

Nota: quando HubSpot si connette al tuo account Exchange, tutte le cartelle associate alle tue regole di posta elettronica si sincronizzano con HubSpot. Se aggiungi una nuova regola della casella di posta o elimini una cartella esistente, devi riconnettere la tua casella di posta per evitare problemi di sincronizzazione.

Risolvere gli errori durante la connessione di una casella di posta con Exchange

Potresti riscontrare un errore durante la connessione della casella di posta o durante l'aggiornamento della casella di posta nelle impostazioni di Email Integrations. Per visualizzare gli errori di connessione della casella di posta:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni> Integrazioni e-mail.
• Tutti i messaggi di errore appariranno nellascheda Connected Emails.

Potrebbe essere necessario contattare il tuo reparto IT o il tuo provider di posta elettronica per confermare i dettagli della configurazione di Exchange o dell'account utente.

L'URL di Exchange non è valido

HubSpot non può connettersi al server Exchange a causa di un problema con l'URL. Verifica che l'URL di Exchange sia accurato e formattato comehttps://example.com/EWS/Exchange.asmx.

Nota: assicuratiche l'URL non reindirizzi a una pagina di login di Outlook Web App. Se usi un URL di Outlook Web App quando connetti la tua casella di posta di Exchange, otterrai un errore di URL non valido.

Per trovare l'URL del tuo server Exchange, accedi al tuo account di posta elettronica dal tuo browser. Una volta effettuato l'accesso, copia il dominio dell'URL e incollalo nel campo Exchange. Per esempio, se l'URL completo del tuo account di posta elettronica èhttps://mail.example.com/home, l'URL di Exchange corretto saràhttps://mail.example.com/ews/exchange.asmx.

Impossibile connettersi a causa della versione di Exchange

HubSpot non può connettere la tua casella di posta perché stai usando una vecchia versione di Exchange. Dovrai aggiornare il tuo server Exchange a Exchange 2010 SP2 o superiore.

Impossibile connettersi al server Exchange

HubSpot ha riscontrato un errore generale senza messaggi aggiuntivi durante la connessione della tua casella di posta.

• Conferma che la tua casella di posta di Exchange ha un indirizzo SMTP, che è necessario per inviare e-mail.
• Verifica che il dominio del tuo URL Exchange sia elencato comenome comune sulcertificato SSLinstallato sul tuo server SSL.

Non autorizzato

HubSpot ha riscontrato un errore di autenticazione, che indica che le credenziali inserite non sono corrette:

• Conferma che il tuo indirizzo email e la tua password sono corretti.
• Se usi l'autenticazione a due fattori, dovrai inserire la password di un'app di terze parti. Consulta la documentazione di Microsoft per sapere comegenerare la password di un'applicazionedi terze parti.
• Alcuni server Exchange richiedono un nome utente personalizzato per l'accesso. Il formato predefinito per un accesso Exchange personalizzato è DOMAIN\username. Conferma se il tuo server Exchange richiede un nome utente personalizzato per la connessione.
• Conferma che HubSpot può accedere al tuo server Exchange utilizzandoExchange Web Services.

Test e-mail non riuscito

Per verificare che la tua casella di posta sia connessa e funzionante, HubSpot invia un'email di prova dalla tua casella di posta all'indirizzo BCC del tuo account. Questa e-mail di prova potrebbe non riuscire ad essere inviata a causa di un problema di autorizzazioni. Conferma che il tuo account utente in Exchange ha il permesso di inviare posta per conto dell'account di invio specificato.