Collega il tuo account Exchange a HubSpot (BETA)

Se stai usando un account di posta elettronica Exchange per inviare email personali ai tuoi contatti, puoi collegare questo account Exchange a HubSpot. Con il tuo account collegato, puoi inviare email one-to-one dal CRM, registrare le risposte alle email nel CRM e inviare email in sequenza.

Prima di connettere la tua casella di posta elettronica di Exchange, conferma con il tuo team IT che il tuoserver Exchange sta eseguendo Exchange 2010 SP2 e superiore. L'indirizzo email e la password di Exchange sono richiesti per connettere la tua casella di posta, ma a seconda della configurazione del tuo server Exchange, HubSpot potrebbe richiedere ulteriori informazioni per la connessione. Fai riferimento alla tabella sottostante prima di connettere la tua casella di posta per assicurarti di avere tutte le informazioni necessarie.

Nota: se la tua casella di posta elettronica utilizza l'autenticazione a due fattori, dovrai inserire la password di un'app di terze parti. Consulta la documentazione di Microsoft per sapere come generare la password di un'app di terze parti.

Collega il tuo account Exchange

Per collegare il tuo account Exchange:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Generale.
• Clicca sulla scheda Email .
• Clicca su Connetti email personale.
• Nella finestra di dialogo, selezionare Exchange.
• Leggi cosa aspettarti quando connetti la tua casella di posta a HubSpot, poi clicca su Continua. Puoi anche rivedere la panoramica sulla privacy di HubSpot Sales prima della connessione.
• Nella finestra di dialogo, inserite le seguenti informazioni:
  • Indirizzo e-mail: il tuo indirizzo e-mail di scambio.
  • Nome utente: inserisci il tuo nome utente. Di solito, questo è ciò che è elencato prima del simbolo @ nell'indirizzo e-mail, o il tuo ID utente.
  • Password: la tua password di Exchange.
  • URL di Exchange: inserisci l'URL utilizzato per accedere al tuo server Exchange.

Si prega di notare che: l'URL di Exchange del tuo server Exchange sarà molto probabilmente formattato come https://mail.domain.com/ews/exchange.asmx. Se non sei sicuro di cosa inserire, accedi alla tua casella di posta elettronica Exchange da un browser web, quindi copia l'URL e incollalo nel campo Exchange URL. HubSpot sarà in grado di rilevare e consigliare l'URL di Exchange corretto.

• Fare clic su Collegare la casella di posta.
• La tua connessione sarà verificata e completata, e una finestra di dialogo ti informerà che la tua casella di posta di Exchange è ora connessa a HubSpot.

Nota: quando HubSpot si connette al tuo account Exchange, tutte le cartelle associate alle tue regole di posta in arrivo si sincronizzano con HubSpot. Se aggiungi una nuova regola della casella di posta o elimini una cartella esistente, devi ricollegare la tua casella di posta per evitare problemi di sincronizzazione.

Risolvere gli errori durante la connessione di una casella di posta con Exchange

Potresti riscontrare un errore durante la connessione della casella di posta o durante l'aggiornamento della casella di posta nelle impostazioni di Email Integrations. Per visualizzare gli errori di connessione alla casella di posta:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrations > Email Integrations.
• Eventuali messaggi di errore appariranno nella scheda Connected Emails .

Potrebbe essere necessario contattare il tuo dipartimento IT o il tuo provider di posta elettronica per confermare i dettagli sulla configurazione di Exchange o sull'account utente.

L'URL di scambio non è valido

HubSpot non può connettersi al server Exchange a causa di un problema con l'URL. Verifica che l'URL di Exchange sia accurato e formattato come https://example.com/EWS/Exchange.asmx.

Nota: assicurati che l'URL non reindirizzi ad una pagina di login di Outlook Web App. Se usi un URL di Outlook Web App quando connetti la tua casella di posta di Exchange, otterrai un errore di URL non valido.

Per trovare l'URL del tuo server Exchange, accedi al tuo account di posta elettronica dal tuo browser. Una volta effettuato l'accesso, copia il dominio dell'URL e incollalo nel campo Exchange. Per esempio, se l'URL completo del tuo account di posta elettronica è https://mail.example.com/home, l'URL corretto di Exchange sarebbe https://mail.example.com/ews/exchange.asmx.

Impossibile connettersi a causa della versione di Exchange

HubSpot non può connettere la tua casella di posta perché stai usando una vecchia versione di Exchange. Dovrai aggiornare il tuo server Exchange a Exchange 2010 SP2 o superiore.

Impossibile connettersi al server Exchange

HubSpot ha riscontrato un errore generale senza messaggi aggiuntivi durante la connessione della tua casella di posta.

• Conferma che la tua casella di posta elettronica di Exchange ha un indirizzo SMTP, che è necessario per inviare e-mail.
• Verifica che il dominio del tuo URL di Exchange sia elencato come unnome comune sul certificato SSL installato sul tuo server SSL.

Non autorizzato

HubSpot ha riscontrato un errore di autenticazione, che indica che le credenziali che hai inserito non sono corrette:

• Conferma che il tuo indirizzo e-mail e la tua password sono corretti.
• Se usi l 'autenticazione a due fattori, dovrai inserire la password di un'app di terze parti. Consulta la documentazione di Microsoft per sapere come generare la password di un'appdi terze parti.
• Alcuni server Exchange richiedono un nome utente personalizzato per l'accesso. Il formato predefinito per un login personalizzato di Exchange è DOMAIN\username. Conferma se il tuo server Exchange richiede un nome utente personalizzato per connettersi.
• Conferma che HubSpot può accedere al tuo server Exchange usando Exchange Web Services.

Test email fallito

Per verificare che la tua casella di posta sia connessa e funzionante, HubSpot invia un'email di prova dalla tua casella di posta all'indirizzo BCC del tuo account. Questa email di prova potrebbe non riuscire ad essere inviata a causa di un problema di permessi. Conferma che il tuo account utente in Exchange ha il permesso di inviare la posta per conto dell'account di invio specificato.