Registrare le e-mail nel CRM con l'indirizzo BCC o di inoltro.

Con l'estensione o il componente aggiuntivo per la posta elettronica di HubSpot Sales, puoi registrare automaticamente registrare nel CRM le email inviate dall'esterno di HubSpot. Se non stai utilizzando l'estensione o il componente aggiuntivo di Sales, puoi utilizzare l'indirizzo BCC o l'indirizzo di inoltro di HubSpot per registrare manualmente le email.

Le email registrate su HubSpot utilizzando l'indirizzo BCC o l'indirizzo di inoltro includeranno il contenuto dell'email e gli eventuali allegati presenti nell'email. L'email registrata verrà automaticamente associata al record di contatto del destinatario, al suo record aziendale associato principale e ai cinque record di trattativa aperti più recenti associati al contatto. Scopri di più sulla registrazione delle risposte alle email su HubSpot. 

Autorizzazioni richieste

• Per registrare le email utilizzando l'indirizzo CCN o di inoltro è necessariol'accesso all'email personale.
• Sono necessarie le autorizzazioniper la creazione di contatti per registrare le e-mail e creare contatti per i nuovi destinatari utilizzando l'indirizzo CCN o di inoltro.

Limiti e considerazioni

• Gli utenti con un licenza di sola visualizzazione non possono registrare le email con l'indirizzo CCN o di inoltro. Scopri di più sulla gestione delle licenze.
• Il limite di dimensione totale per le email registrate con il campo CCN o un indirizzo di inoltro è di 40 MB. Questo limite si applica alla dimensione complessiva del corpo dell'email, delle intestazioni e di tutti gli allegati.

Utilizza l'indirizzo BCC

Quando invii un'e-mail dal tuo client di posta, aggiungi l'indirizzo BCC alla riga BCC dell'e-mail. Il contenuto dell'e-mail verrà automaticamente registrato nel record del contatto in HubSpot.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suOggetti> Attività.
3. Fai clic sulla scheda Registro e monitoraggio e-mail .
4. Nella sezione Registrazione manuale, clicca su Copia accanto al campoIndirizzo BCC .

5. Accedi alla tua casella di posta e componi una nuova email.
6. Aggiungi l'indirizzo CCN copiato alla riga CCN dell'e-mail.

L'e-mail inviata verrà registrata nel record del contatto in HubSpot. Se il destinatario dell'e-mail non è associato a un record di contatto in HubSpot, verrà creato un nuovo record.

Requisiti per registrare le email nel CRM utilizzando l'indirizzo CCN

• L'utente che invia l'e-mail deve avere accesso alla propria casella di posta personale.
• L'indirizzo e-mail da cui stai inviando l'e-mail deve essere uno dei seguenti:
  • Un utente del tuo account.
  • Uno dei tuoi indirizzi e-mail personali collegati.
  • Un alias nel tuo client di posta elettronica (un alias configurato nella tua casella di posta Gmail collegata o un alias aggiunto al tuo Profilo e preferenze).
• L'indirizzo e-mail del destinatario non è presente nel tuo elenco "Non registrare mai".
• L'indirizzo email non è stato precedentemente eliminato in modo permanente. 
• Se hai attivato le impostazioni sulla privacy GDPR nel tuo account HubSpot, devi avere una base giuridica per comunicare con i destinatari delle email.

Nota: se si utilizza manualmente l’indirizzo CCN in un client di posta elettronica senza tracciamento, l’e-mail verrà registrata solo su un record di contatto in HubSpot. Ciò non consentirà di tracciare le aperture o i clic sulle e-mail.

Utilizza l'indirizzo di inoltro

Utilizza l’indirizzo di inoltro per registrare una risposta via e-mail nella cronologia del record del contatto. L’indirizzo di inoltro è utile quando devi registrare un’e-mail dopo averla ricevuta. Prima di iniziare, assicurati che il tuo client di posta elettronica supporti la funzione di inoltro. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > Attività.
3. Fai clic sulla scheda Registro e monitoraggio e-mail .
4. Nella sezione Registrazione manuale, clicca su Copia accanto alcampo Indirizzo di inoltro.

5. Vai alla tua casella di posta elettronica e apri l'e-mail che desideri registrare in HubSpot.
6. Inoltra l'e-mail all'indirizzo di inoltro copiato.

L'e-mail inoltrata verrà registrata nel record del contatto in HubSpot. Se il destinatario dell'e-mail non è associato a un record di contatto in HubSpot, verrà creato un nuovo record.

Requisiti per registrare le risposte nel CRM utilizzando l'indirizzo di inoltro

L'e-mail deve soddisfare i seguenti criteri per essere registrata nel CRM:

• L'utente che invia l'e-mail deve avere accesso alla propria casella di posta personale.

• Stai inoltrando la singola email di risposta (non altre parti della catena di email). L'intestazione del messaggio inoltrato generata dal tuo client di posta elettronica deve essere presente:

• L'indirizzo e-mail che stai utilizzando per inviare l'e-mail inoltrata deve essere uno dei seguenti:
  • Un utente del tuo account.
  • Una delle tue caselle di posta collegate.
  • Un alias nel tuo client di posta elettronica (un alias configurato nella tua casella di posta Gmail collegata o un alias aggiunto al tuo Profilo e preferenze).
• L'indirizzo e-mail di contatto non è presente nell'elencoelenco "Never Log".
• Se hai attivato le impostazioni sulla privacy GDPR nel tuo account HubSpot, devi disporre di una base giuridica per comunicare con i destinatari delle email.
• Se la persona che ti ha inviato l'email originale non è presente nel tuo CRM, inoltrare il messaggio creerà un record di contatto, a condizione che la sua email o il suo dominio email non siano presenti nel tuo elenco"Never Log".
• Il messaggio inoltrato deve essere in una delle lingue supportate da HubSpot. 
• Il messaggio inoltrato deve includere sia la sezione HTML che quella in testo semplice dell'e-mail.
• Il tuo server di posta elettronica deve consentire l'inoltro esterno. 

Non esiste una formattazione standard per un'e-mail inoltrata. Se HubSpot non è in grado di elaborare il formato della tua e-mail, questa non verrà registrata su HubSpot. Scopri come registrare manualmente un'e-mail su HubSpot. 

Nota bene: se ricevi una risposta via e-mail da un contatto o da un potenziale cliente e questi mette in CC dei destinatari, HubSpot non aggiungerà tali destinatari in CC come contatti nel tuo account.

Client di posta elettronica supportati dalla funzione di inoltro

Se la tua email inoltrata soddisfa i requisiti di cui sopra ma non viene ancora registrata su HubSpot, il tuo client di posta potrebbe non essere compatibile con la funzione di inoltro di HubSpot. Se il tuo client di posta non è compatibile con la funzione di inoltro, non potrai inoltrare un'email a un record in HubSpot.

I client di posta elettronica riportati di seguito sono compatibili con lo strumento di inoltro: 

• iPhone di Apple
• Gmail
• Apple Mail
• Outlook Desktop 2010-2019
• Yahoo! Mail
• Samsung Mail
• Apple iPad
• Google Android
• Windows Live Mail
• Outlook.com
• Thunderbird

Attribuzione del mittente per le email in CCN e inoltrate

Quando invii email utilizzando l'indirizzo CCN o di inoltro, le seguenti regole determinano quale utente viene attribuito come mittente dell'email registrata nel CRM. Queste regole, in ordine di priorità, determinano quali email vengono conteggiate nell'attività totale di un utente nei tuoi report di vendita. 

1. Se un solo utente ha l'indirizzo e-mail del mittente come indirizzo e-mail personale collegato, attribuisci a quell'utente.
2. Se un solo utente ha l'indirizzo e-mail del mittente come indirizzo e-mail del proprio account utente HubSpot, attribuisci a quell'utente.
3. Se un solo utente ha l'indirizzo e-mail del mittente come alias, attribuisci a quell'utente.
4. Se più utenti hanno l'indirizzo e-mail del mittente come indirizzo e-mail personale collegato, attribuisci all'utente che era connesso al momento dell'invio dell'e-mail. Se l'invio avviene tramite l'indirizzo CCN utilizzando l'estensione vendite, attribuisci all'utente che era connesso all'estensione vendite al momento dell'invio. 

Se registri un'e-mail dall'esterno di HubSpot utilizzando l'indirizzo CCN e stai inviando da un indirizzo e-mail collegato come e-mail di team in HubSpot, l'e-mail verrà sempre attribuita all'utente che ha originariamente collegato l'account e-mail di team. Tuttavia, se l'e-mail viene inviata utilizzando l'indirizzo CCN tramite l'estensione vendite, l'e-mail verrà attribuita all'utente che aveva effettuato l'accesso all'estensione vendite al momento dell'invio.