Registra le e-mail inviate e ricevute nel CRM

Registra retroattivamente le email inviate e ricevute nel CRM, direttamente dalla tua casella di posta Gmail o Outlook. Utilizza l’estensione HubSpot Sales per Chrome o il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365 per registrare le email relative a contatti, aziende, opportunità e altri record nel tuo CRM. Ciò può risultare utile se un’e-mail è stata inviata quando la registrazione era disattivata o quando ricevi un’e-mail da un nuovo contatto non ancora presente nel tuo CRM. Ad esempio, puoi registrare un’e-mail precedente inviata a un contatto e visualizzare tale attività nella cronologia del suo record.

Per configurare le impostazioni predefinite di registrazione delle email, scopri come configurare le preferenze relative alle email per l’estensione HubSpot Sales per Chrome o il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365.

Prima di iniziare

Prima di utilizzare questa funzione, assicurati di aver compreso i requisiti e le limitazioni.

Requisiti

• Collega la tua email di lavoro personale a HubSpot.

• Installa l'estensione HubSpot Sales per Chrome o il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365.

Limitazioni e considerazioni

• Se hai attivato le impostazioni sulla privacy dei dati nel tuo account, le email possono essere registrate e le aperture delle email possono essere tracciate solo per i contatti a cui è stata assegnata una base giuridica per il trattamento dei dati.
• È possibile registrare solo le e-mail inviate all’indirizzo e-mail specifico di un utente, non a un indirizzo di un gruppo Google.
• Quando si utilizza questa funzione, gli allegati non incorporati (ovvero i file aggiunti cliccando su "Allega" in un client di posta elettronica) non verranno registrati nel CRM e, di conseguenza, non appariranno nella sezione "Allegati " del record associato.
• Gli utenti con una licenza "Solo lettura " non possono registrare le e-mail in modo retroattivo. Scopri di più sulla gestione delle licenze.
• Questa funzione non è disponibile con il componente aggiuntivo di Outlook Desktop.

Registra un’e-mail da Gmail

Per registrare retroattivamente le e-mail inviate o ricevute da Gmail:

1. Nella tua casella di posta in arrivo di Gmail, individua e clicca sull’e-mail che desideri registrare nel tuo CRM.
2. Sotto i dettagli del destinatario dell'e-mail, clicca su Registra e-mail su HubSpot.
   • Per creare un nuovo contatto, nella sezione " Crea come nuovo contatto", seleziona la casella di controllo accanto al destinatario per registrare l’e-mail nel nuovo contatto.
   • Per registrare l’e-mail in un contatto esistente, seleziona le caselle di controllo accanto ai record CRM esistenti a cui desideri associare il contatto.
3. Nella parte inferiore del menu a discesa, clicca su " Salva".

Archivia un'e-mail da Outlook

Per registrare retroattivamente le e-mail inviate o ricevute da Outlook:

1. Nella posta in arrivo di Outlook, individua e fai clic sull'e-mail che desideri registrare nel tuo CRM.
2. Accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   
   • Outlook classico per Windows o Mac: nella barra multifunzione principale, fai clic su Strumenti di vendita.
   • Nuovo Outlook per Mac: nella barra multifunzione principale, fai clic sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, fai clic su App e seleziona HubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività, nella sezione " Attività di questa email ", clicca su "Registra email su HubSpot".
   • Per creare un nuovo contatto, in " Crea come nuovo contatto", seleziona la casella di controllo accanto al destinatario per registrare l’e-mail nel nuovo contatto.
   • Per registrare l’e-mail su un contatto esistente, seleziona le caselle di controllo accanto ai record CRM esistenti a cui desideri associare il contatto.
4. Nella parte inferiore del menu a discesa, fai clic su Salva.