Utilizza gli strumenti di vendita in Gmail con l'estensione HubSpot Sales per Chrome

Accediagli strumenti di vendita direttamente dalla tua casella di posta Gmail con l’estensione HubSpot Sales per Chrome. Inserisci un contatto in una sequenza, utilizza i modelli e inserisci i link per le riunioni senza uscire da Gmail. L’integrazione di questi strumenti nel tuo spazio di lavoro ti aiuta a semplificare le attività di outreach e a tenere traccia delle comunicazioni nel tuo account HubSpot. Ad esempio, puoi inviare un’e-mail tracciabile a un lead utilizzando un modello e creare un’attività di follow-up direttamente dalla tua casella di posta. 

Per personalizzare gli strumenti di vendita visualizzati durante la composizione di un’e-mail, scopri come personalizzare la barra degli strumenti di vendita. 

Prima di iniziare

• Per accedere agli strumenti di vendita in Gmail, installa l’estensione HubSpot Sales per Chrome. 
• Per utilizzare lo strumento Sequenze in Gmail, devi disporre di un indirizzo email di lavoro individuale collegato.
• Per utilizzare lo strumento "Riunioni" in Gmail, devi avere un calendario collegato.

Documenti

Inserisci un link a un documento per monitorare chi sta visualizzando i tuoi documenti e visualizzare i dati in HubSpot.

1. Scrivi una nuova email in Gmail e aggiungi un destinatario.
2. Nella barra degli strumenti di vendita, fai clic sul menu a discesa Altroe selezionaDocumenti.

3. Passa il mouse su un documento per visualizzarne l’anteprima. Seleziona un documento da aggiungere al corpo dell’e-mail oppure utilizza la barra di ricerca per cercare un documento in base al nome.
4. Per accedere alla dashboard dei documenti in HubSpot, clicca su " Visualizza tutto". 
5. Quando selezioni un documento, nel corpo dell’e-mail apparirà un link al documento. Per modificare il testo del collegamento ipertestuale, clicca sul link e seleziona "Modifica".
6. Nella finestra di dialogo, inserisci il testo del link nel campo " Testo da visualizzare ". Quindi clicca su "OK".

Riunioni

Inserisci un link alla riunione in un'e-mail in modo che i destinatari possano accedere alla tua pagina di pianificazione. Puoi anche inserire gli orari proposti direttamente nell'e-mail, così i destinatari potranno selezionare una fascia oraria disponibile direttamente dall'e-mail. 

1. Crea una nuova email in Gmail e aggiungi un destinatario.
2. Nella barra degli strumenti di vendita,clicca su "Riunioni" e seleziona "Link di pianificazione". Quindi seleziona un link di riunione. 

3. Il nome della riunione verrà inserito nell’e-mail e sarà collegato tramite un collegamento ipertestuale all’URL della tua pagina di pianificazione. Per modificare il testo del collegamento visualizzato dai destinatari, clicca sul collegamento di pianificazione nel corpo dell’e-mail e seleziona Modifica.
4. Nella finestra di dialogo, inserisci il testo del link nel campo " Testo da visualizzare". Quindi fai clic su OK.

Pagamenti

Dopo aver configurato lo strumento di pagamento per condividere i link di pagamento con i tuoi contatti, puoi inserire un link di pagamento direttamente in un'e-mail. 

1. Crea una nuova email in Gmail e aggiungi un destinatario. 
2. Nella barra degli strumenti di vendita, clicca sul menu a tendina Altro, quindi selezionaPagamenti. 

3. Seleziona il link di pagamento chedesideri condividere nell’e-mail. 
4. Fai clic suInvia. 

Il destinatario dell’e-mail potrà quindi cliccare sul link di pagamento per completare la procedura di checkout. Scopri di più sulla raccolta dei pagamenti in HubSpot. 

Agente di prospezione

Aggiungi i contatti del CRM all’agente di prospezione direttamente dalla tua casella di posta per gestire le attività di outreach ed effettuare comunicazioni personalizzate senza uscire da Gmail. Scopri di più su come configurare e utilizzare l’agente di prospezione.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Per aggiungere un contatto all’agente di prospezione mentre componi un’e-mail:

1. In Gmail, crea una nuova email o accedi a una conversazione esistente.
   • Il destinatario dell’e-mail deve essere un contatto già presente nel tuo CRM.
2. Nella barra degli strumenti di vendita, fai clic su Altro e seleziona Iscriviti all’agente.

3. Procedi alla conferma dei criteri di sicurezza dell’Agente di prospezione per registrare il contatto nell’Agente di prospezione.

Sequenze 

Per inserire i contatti nelle sequenze da Gmail è necessario disporre diun indirizzo e-mail di lavoro personale collegato. 

1. Crea una nuova email in Gmail e aggiungi un destinatario.
2. Nella barra degli strumenti di vendita,fare clic su Sequenze.
3. Nella finestra di dialogo, utilizza la barra di ricerca per cercare una sequenza in base al nome oppure fai clic sul menu a discesa Proprietario e seleziona un'opzione di filtro. 
4. La colonna "Ultimo utilizzo" è specifica per l'utente, quindi mostrerà le sequenze che hai inviato per ultime. Per ordinare le sequenze, cliccasull'intestazione di una colonna. 
5. Passa il mouse su una sequenza e fai clic su “Seleziona”.
6. Nella finestra successiva, personalizza il corpo dei modelli di sequenza e le impostazioni della sequenza. Scopri di più su come personalizzare il contenuto delle email delle sequenze. 
7. Specifica il modello di email da cui desideri che la sequenza abbia inizio, imposta i ritardi tra le fasi della sequenza e indica gli orari in cui desideri che ciascun modello della sequenza venga inviato. Quando sei pronto, fai clic su "Avvia sequenza".

Snippet

Quando si compone un'e-mail in Gmail, inserire un blocco di testo utilizzando uno snippet.

1. Crea una nuova email in Gmail e aggiungi un destinatario.
   • Se aggiungi un destinatario dell'e-mail dopo aver inserito uno snippet, eventuali token di personalizzazione inclusi nello snippet verranno aggiornati con le informazioni del destinatario. 
2. Nella barra degli strumenti di vendita,fai clic sul menu a discesa "Altro " e seleziona "Snippet".

3. Seleziona uno snippet da aggiungere al corpo dell’e-mail oppure utilizza la barra di ricerca per cercare il nome o la scorciatoia di uno snippet.
4. Per accedere ai tuoi snippet in HubSpot, clicca su " Visualizza tutto".

Attività

Crea un'attività di follow-up dopo aver inviato un'e-mail in Gmail.

1. Crea una nuova email in Gmail e aggiungi un destinatario. 
2. Nella barra degli strumenti di vendita, clicca su " Attività".

3. Seleziona un'attività da creare al momento dell'invio dell'e-mail oppure clicca su "Attività di follow-up personalizzata".
4. Nella finestra di dialogo, inserisci unnomeper l’attività nelcampo"Titolo attività", quindi utilizza il selettore di data e ora per selezionare ladatael’ora di scadenza dell’attività. Fai clic su"Salva".
5. Fai clic su "Invia" per inviare l’e-mail e creare l’attività. 

Nota: se utilizzi l'opzione " Invio programmato ", non verrà creata alcuna attività. Per creare un'attività di follow-up, devi inviare manualmente l'e-mail.

Modelli

Crea o inserisci modelli di vendita in Gmail.

1. Crea una nuova email in Gmail e aggiungi un destinatario.
   • Se aggiungi un destinatario dell'e-mail dopo aver inserito un modello, eventuali token di personalizzazione inclusi nel modello verranno aggiornati con le informazioni del destinatario. 
2. Nella barra degli strumenti di vendita, fare clic su Modelli.

3. Per creare un nuovo modello, fai clic su "Crea nuovo". Nell'editor dei modelli, configura il modello, quindi fai clic su "Salva".
4. Per inserire un modello, fai clic sul nome di un modello. I modelli utilizzati di recente verranno visualizzati nel menu a discesa. Puoi anche utilizzare la barra di ricerca per cercare un modello in base al nome oppure fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i modelli.
5. Per modificare un modello, passa il mouse sul modello, quindi fai clic su Modifica. Aggiorna il contenuto del modello nell’editor, quindi fai clic su Salva.
6. Una volta selezionato un modello, questo verrà aggiunto all’oggetto e al corpo dell’e-mail.

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

Salva un'e-mail come modello

Dopo aver inviato un'e-mail in Gmail che desideri riutilizzare, puoi salvarla nel tuo account HubSpot come modello. 

1. Apri Gmail e individua l’e-mail inviata che desideri salvare come modello.
2. Nella parte superiore dell’e-mail, clicca sull’icona “Salva” di salesTemplates.

3. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per il modello e apporta le modifiche necessarie.
4. Fai clic su " Salva modello".