Utilizza gli strumenti di vendita in Outlook con il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365

Accedi aglistrumenti di vendita HubSpotdirettamente dalla tua casella di posta mentre scrivi le e-mail con il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365.

Se utilizzi il componente aggiuntivo per Outlook desktop, scopri come utilizzare gli strumenti di vendita con il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Outlook desktop. 

Prima di iniziare

• Per accedere agli strumenti di vendita in Outlook, collega un indirizzo email di lavoro individuale e installa il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365. 
• Per utilizzare lo strumento riunioni in Outlook, è necessario disporre di un calendario collegato.

Documenti

Per inserire un documento in un'e-mail utilizzando il componente aggiuntivo per Office 365:

1. Scrivi una nuova email in Outlook e inserisci il destinatario. 
2. Accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook classico per Windows o Mac:nella barra multifunzione principale, fai clic suStrumenti di vendita.
   • Nuovo Outlook per Mac:nella barra multifunzione principale, fai clic suitre puntini orizzontali eselezionaHubSpot Sales.
   • Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web:nella barra multifunzione principale, fai clic suApp eselezionaHubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività, fai clic suDocumenti. 
4. Nella finestra di dialogo, cerca un documento per nome. Oppure fai clic sulmenu a discesaaccanto alla barra di ricerca per filtrare i documenti in base aTutti,Creati dal mio team,Creati da me eRecenti.
5. La colonna"Ultimo utilizzo il"è specifica per l’utente, quindi mostrerà i documenti utilizzati per ultimi dall’utente che sta visualizzando la finestra modale. Puoi ordinare i tuoi documenti in base allacolonna"Ultimo utilizzo il" o"Creato il".
6. Seleziona lacasella di controllo "Richiedi un indirizzo e-mail a tutti gli altri visualizzatori" se desideri raccogliere l'indirizzo e-mail di chiunque altro, oltre al destinatario, visualizzi il documento.
7. Passa con il mouse sul documento che desideri utilizzare e fai clic su“Seleziona”. 
8. Nella tua e-mail verrà inserito un link al documento. 

Riunioni

Per inserire un link a una riunione in un'e-mail utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365, in modo che i tuoi contatti possano accedere alla tua pagina di pianificazione:

1. Crea una nuova email in Outlook.
2. Accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook classico per Windows o Mac:nella barra multifunzione principale, fai clic su "Strumenti di vendita".
   • Nuovo Outlook per Mac:nella barra multifunzione principale, fai clic suitre puntini orizzontali eselezionaHubSpot Sales.
   • Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web:nella barra multifunzione principale, fai clic suApp eselezionaHubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività, fai clic su"Riunioni" eseleziona una delle tue pagine di pianificazione. Puoi anche inserire gli orari proposti direttamente nell’e-mail, in modo che i tuoi contatti possano selezionare una fascia oraria disponibile direttamente dall’e-mail. 

Il nome della riunione apparirà nell’e-mail. Sarà un collegamento ipertestuale, quindi quando un potenziale cliente cliccherà su di esso, verrà reindirizzato alla tua pagina di pianificazione.

Pagamenti

Se haiconfigurato lo strumento di pagamentoper condividerei link di pagamentocon i tuoi contatti, puoi inserire un link di pagamento direttamente in un'e-mail utilizzando l'estensione. 

1. Crea una nuova email in Outlook.
2. Accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook classico per Windows o Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suStrumenti di vendita.
   • Nuovo Outlook per Mac:nella barra multifunzione principale, fai clic suitre puntini orizzontali eselezionaHubSpot Sales.
   • Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web:nella barra multifunzione principale, fai clic suApp eselezionaHubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività, clicca su Pagamenti.
4. Seleziona illink di pagamento chedesideri condividere nell’e-mail.
5. Fai clic suInvia. 

Agente di prospezione

Aggiungi i contatti del CRM all’agente di prospezione direttamente dalla tua casella di posta per gestire le attività di contatto ed effettuare comunicazioni personalizzate senza uscire da Outlook. Scopri di più su come configurare e utilizzare l’agente di prospezione.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

1. Nella tua casella di posta in arrivo di Outlook, crea una nuova email o accedi a una conversazione esistente.
   • Il destinatario dell’e-mail deve essere un contatto già presente nel tuo CRM.
2. Accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook classico per Windows o Mac: nella barra multifunzione principale, fare clic su Strumenti di vendita.
   • Nuovo Outlook per Mac: nella barra multifunzione principale, fare clic sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Nuova versione di Outlook per Windows o Outlook sul Web: nella barra multifunzione principale, fare clic su App e seleziona HubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività, nel sezione "Profilo del contatto" , fare clic su Iscrivi come agente.

4. Procedere alla conferma dei criteri di sicurezza dell'agente di prospezione per iscrivere il contatto all'agente di prospezione.

Sequenze

Per aggiungere un contatto a una sequenza utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365:

1. Crea una nuova email in Outlook e inserisci il destinatario. 
2. Accedere al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook classico per Windows o Mac:nella barra multifunzione principale, fare clic suStrumenti di vendita.
   • Nuovo Outlook per Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suitre puntini orizzontali eselezionaHubSpot Sales.
   • Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web:nella barra multifunzione principale, fai clic suApp eselezionaHubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività, clicca suSequenze.
4. Nella finestra di dialogo, utilizza la barra di ricerca per cercare una sequenza in base al nome. Oppure fai clic sulmenu a tendinaaccanto alla barra di ricerca per filtrare le sequenze in basealle opzioni:Tutte,Create dal mio team,Create da me eRecenti.
5. La colonna "Ultimo utilizzo il"è specifica per ogni utente, quindi mostrerà le sequenze inviate per ultime dall'utente. Puoi ordinare le sequenze in base allacolonna"Ultimo utilizzo il"o "Creata il".
6. Passa con il mouse sulla sequenza a cui desideri iscrivere il tuo contatto e fai clic su"Seleziona".
7. Nella finestra di dialogo successiva, personalizza il contenuto e le impostazioni della sequenza. 
   • Se sei un Sales Hub Professional o Enterprise , puoi utilizzare i suggerimenti per le email di vendita e visualizzare approfondimenti sui tuoi contatti per personalizzare al meglio il contenuto delle tue email. Clicca sul Avviso di bassa personalizzazione per esaminare i suggerimenti.
8. Specifica l’e-mail iniziale e la data e l’ora di invio.
9. Fai clic su " Avvia sequenza"per inserire il contatto.

Snippet

Per inserire uno snippet in un'e-mail utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365:

1. Componi una nuova email in Outlook e inserisci il destinatario. 
2. Accedere al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook classico per Windows o Mac:nella barra multifunzione principale, clicca su "Strumenti di vendita".
   • Nuovo Outlook per Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suitre puntini orizzontali eselezionaHubSpot Sales.
   • Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web:nella barra multifunzione principale, fai clic suApp eselezionaHubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività, clicca suFrammenti e seleziona uno dei tuoi frammenti.
4. Verranno visualizzati gli snippet utilizzati più di recente. Seleziona unosnippetda aggiungere al corpo dell’e-mail oppure utilizza la barra di ricerca per cercare il nome o la scorciatoia di uno snippet.
5. Per accedere alla dashboard degli snippet in HubSpot, clicca suGestisci snippet.

Modelli

Per inserire un modello utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365:

1. Componi una nuova email in Outlook e inserisci il destinatario. 
2. Accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook classico per Windows o Mac:nella barra multifunzione principale, fai clic suStrumenti di vendita.
   • Nuovo Outlook per Mac:nella barra multifunzione principale, fai clic suitre puntini orizzontali eselezionaHubSpot Sales.
   • Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web:nella barra multifunzione principale, fai clic su"App" eseleziona"HubSpot Sales".
3. Nel riquadro delle attività, clicca su Modelli.
4. Nella parte superiore della finestra di dialogo, utilizza la barra di ricerca per cercare un modello in base al nome. Oppure fai clic sulmenu a discesaaccanto alla barra di ricerca per filtrare i modelli in base a"Tutti","Creati dal mio team","Creati da me" e"Recenti".
5. La colonna"Ultimo utilizzo il"è specifica per l’utente, quindi mostrerà i modelli inviati per ultimi dall’utente che sta visualizzando la finestra modale. Puoi ordinare i modelli in base allacolonna "Ultimo utilizzo il" o"Creato il". 
6. Passa con il mouse sul modello che desideri utilizzare e clicca su“Seleziona”.