Utilizza gli strumenti di vendita con il componente aggiuntivo per desktop HubSpot Sales Outlook

Accedi agli strumenti di vendita di HubSpot direttamente dalla tua casella di posta mentre scrivi le e-mail, se hai installato il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Outlook.

Se utilizzi il componente aggiuntivo per Office 365, scopri come utilizzare gli strumenti di vendita con il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365.

Nota: a causa delle modifiche significative introdotte da Microsoft nell’ambito delnuovo Outlook per Windows, HubSpot non svilupperà né migliorerà più attivamente ilcomponente aggiuntivo per desktop HubSpot Sales per Outlook. Sebbene ilcomponente aggiuntivo per desktop HubSpot Sales per Outlook sia ancora disponibile nella versione classica di Outlook per Windows e continuerà a essere supportato, si consiglia vivamente di attivare invece il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365. Se stai utilizzando il componente aggiuntivo per desktop di Outlook, il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365 verrà installato automaticamente se passi al nuovo Outlook per Windows. Scopri di più in questo post della Community di HubSpot. 

Prima di iniziare

• Per utilizzare lo strumento delle riunioni in Outlook, è necessario disporre di un calendario collegato.
• Per utilizzare lo strumento "Sequenze" in Outlook, è necessario disporre di un indirizzo e-mail di lavoro personale collegato.

Snippet

Per inserire snippet nelle tue e-mail utilizzando il componente aggiuntivo per desktop di Outlook:

1. Crea una nuova email in Outlook e aggiungi un destinatario.
2. Nella barra multifunzione del messaggio, clicca su Strumenti di vendita > Frammenti, quindi seleziona un frammento. Clicca su Gestisci frammenti per accedere alla dashboard dei frammenti nel tuo account HubSpot.
3. In alternativa, fai clic con il pulsante destro del mouse nel corpo dell’e-mail e seleziona Frammenti, quindi seleziona il frammento che desideri inserire.

Modelli

Per inserire un modello utilizzando il componente aggiuntivo di Outlook per desktop:

1. Crea una nuova email e aggiungi un destinatario.
2. Nella barra multifunzione del messaggio, fai clic su Strumenti di vendita > Modelli.

3. Nella parte superiore della finestra di dialogo, utilizza la barra di ricerca per cercare un modello in base al nome oppure fai clic sul menu a discesa accanto alla barra di ricerca per filtrare i modelli in base a Tutti, Creati dal mio team, Creati da me e Recenti.
4. La colonna "Ultimo utilizzo il" è specifica per l’utente, quindi mostrerà i modelli inviati per ultimi dall’utente che sta visualizzando la finestra modale. Puoi ordinare i modelli in base alla colonna "Ultimo utilizzo il" o " Creato il ".
5. Passa con il mouse sul modello che desideri utilizzare e fai clic su Seleziona.

Documenti

Per inserire un documento utilizzando il componente aggiuntivo desktop di Outlook:

1. Crea una nuova e-mail e aggiungi un destinatario.
2. Nella barra multifunzione del messaggio, fare clic su Strumenti di vendita > Documenti.

3. Nella finestra di dialogo, cerca un documento per nome oppure fai clic sul menu a discesa accanto alla barra di ricerca per filtrare i documenti in base alle categorie "Tutti", "Creati dal mio team", "Creati da me" e "Recenti".
4. La colonna " Ultimo utilizzo il" è specifica per l’utente, quindi mostrerà i documenti utilizzati per ultimi dall’utente che sta visualizzando la finestra modale. È possibile ordinare i documenti in base alla colonna "Ultimo utilizzo il" o " Creato il ".
5. Selezionare la casella di controllo Richiedi un indirizzo e-mail a tutti gli altri visualizzatori se si desidera raccogliere l’indirizzo e-mail di chiunque altro, oltre al destinatario originale, visualizzi il documento.
6. Passa con il mouse sul documento che desideri utilizzare e fai clic su «Seleziona».
7. Un link al documento verrà inserito nella tua e-mail.

Riunioni

Per inserire un link alla riunione utilizzando il componente aggiuntivo desktop di Outlook in modo che un contatto possa accedere alla tua pagina di prenotazione:

1. Crea una nuova email in Outlook e aggiungi un destinatario.
2. Nella barra multifunzione del messaggio, clicca su Strumenti di vendita > Riunioni, quindi seleziona una delle tue pagine di pianificazione. Clicca su Gestisci link per accedere alla tua dashboard delle riunioni in HubSpot. Puoi anche inserire gli orari proposti direttamente nell’e-mail, in modo che i tuoi contatti possano selezionare una fascia oraria disponibile direttamente dall’e-mail. 
3. In alternativa, puoi fare clic con il pulsante destro del mouse nel corpo dell’e-mail e selezionare "Riunioni", quindi scegliere la pagina di pianificazioneche desideri inserire.

Il nome della riunione apparirà nell’e-mail. Sarà un collegamento ipertestuale, quindi quando un potenziale cliente cliccherà su di esso, verrà reindirizzato alla tua pagina di prenotazione.

Sequenze

Per inserire un contatto in una sequenza utilizzando il componente aggiuntivo per Outlook desktop:

1. Comporre una nuova e-mail e aggiungere un destinatario.
2. Nella barra multifunzione del messaggio, fare clic su Strumenti di vendita > Sequenze.

3. Nella finestra di dialogo, utilizzare la barra di ricerca per cercare una sequenza in base al nome oppure fare clic sul menu a discesa accanto alla barra di ricerca per filtrare le sequenze in base a Tutte, Create dal mio team, Create da me e Recenti.
4. La colonna " Ultimo utilizzo il" è specifica per l'utente, quindi mostrerà le sequenze inviate per ultime dall'utente che sta visualizzando la finestra modale. È possibile ordinare le sequenze in base alla colonna "Ultimo utilizzo il" o " Creato il ".
5. Passa con il mouse sulla sequenza a cui desideri iscrivere il tuo contatto e fai clic su Seleziona.
6. Nella finestra di dialogo successiva, modifica il contenuto e le impostazioni della sequenza. Fai clic sul menu a tendina "Avvia" e seleziona il primo passaggio della sequenza. Specifica l’ora di inizio dell’invio della prima email, quindi fai clic sul menu a tendina "Impostazioni avanzate" per specificare quando devono essere inviate le successive email della sequenza.
7. Fai clic su " Avvia sequenza" per iscrivere il contatto.