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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Unire i contatti

Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Nell'account HubSpot è possibile unire due contatti in un unico record. Prima di unire i contatti, è bene capire cosa succede ai dati dei record di contatto.

Attenzione: una volta uniti due record di contatto, non è possibile annullarli. Scoprite come creare un nuovo contatto con l'indirizzo e-mail del record secondario unito.

Unire i contatti

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Fare clic sul nome del contatto che verrà mantenuto come contatto principale.
  • Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Unisci.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e cercare il contatto da unire al contatto principale. Una volta selezionato il contatto secondario, fare clic su Unisci. L'indirizzo e-mail del contatto secondario verrà aggiunto al contatto risultante come secondo indirizzo e-mail.

Nota bene: non è possibile unire i contatti se i record del contatto sono stati inclusi in un totale combinato di oltre 250 fusioni (ad esempio, il contatto A e il contatto B sono stati coinvolti in 130 fusioni ciascuno). Una volta raggiunto il limite, è necessario creare un nuovo contatto o modificare manualmente il record del contatto invece di unirlo.

  • Si riceverà una notifica che indica che l'unione è in corso. La sincronizzazione di tutte le attività dei contatti può richiedere fino a 30 minuti.

Cosa succede quando si uniscono due contatti?

Il record del contatto principale rimarrà dopo la fusione. Il contatto secondario verrà unito al record primario.

Proprietà dei contatti

In generale, il valore più recente di ogni proprietà viene adottato dal contatto primario. Tuttavia, esistono alcune eccezioni a questa regola:

  • E-mail: l'indirizzo e-mail del contatto principale viene mantenuto come indirizzo e-mail principale. L'indirizzo e-mail del contatto secondario verrà aggiunto come indirizzo e-mail secondario.
    • La cronologia della proprietà Email del contatto risultante mostrerà Contatti unione come fonte di modifica per il valore dell'email solo quando il contatto secondario ha un valore dell'email più recente del contatto primario.
    • Se il contatto primario ha un valore e-mail più recente, la cronologia della proprietà E-mail del contatto risultante mostrerà la fonte di modifica originale e non i contatti Merge.
  • Fase del ciclo di vita: viene mantenuta la fase più lontana dell'imbuto. Ad esempio, se un contatto è un Lead e l'altro è un Cliente, il contatto unito avrà una fase del ciclo di vita pari a Cliente.
  • Data di creazione: viene mantenuto il valore del contatto più vecchio.
  • Numero di conversioni e Numero di moduli unici inviati: vengono sommati ai valori di ciascun contatto. Ad esempio, se il contatto principale ha inviato tre moduli e il contatto secondario ne ha inviati due, il valore di Numero di moduli inviati sarà cinque.
  • Stato del contatto di marketing: se l'account ha contatti di marketing, viene mantenuto lo stato più commerciabile. Ad esempio, se un contatto è impostato come Marketing e l'altro come Non marketing, il contatto unito sarà impostato come Marketing.
  • Proprietàdi Analytics: queste proprietà vengono risincronizzate e viene visualizzato il numero totale di pagine viste per entrambi i contatti combinati.
  • Analytics - Tipo di fonte originale: viene mantenuto il valore più vecchio per la proprietà della fonte originale.
  • Proprietà Email Information : i valori del contatto principale rimangono per queste proprietà, comprese quelle di opt-out.
  • Base legale: vengono conservati i valori più recenti di entrambi i record di contatto.

Associazioni

  • L'azienda associata al record primario sarà mantenuta.
  • Tutte le offerte o i biglietti associati a uno dei due record di contatto saranno associati al contatto principale dopo la fusione. Le offerte o i biglietti rimarranno associati all'azienda originale a cui erano associati. Ad esempio:
    • Il contatto primario è associato all'azienda A e all'affare A.
    • Il contatto secondario è associato all'azienda B e all'affare B.
    • Dopo la fusione, il record di contatto unito manterrà l'associazione con l'azienda A e sarà associato sia all'affare A sia all'affare B. L'azienda A manterrà l'associazione con l'affare A e l'azienda B manterrà l'associazione con l'affare B.

Impegni

Tutte le attività della timeline di entrambi i record saranno unite e appariranno nel record del contatto principale. Alla timeline verrà aggiunto anche un evento di fusione. Per verificare se un contatto è stato unito in precedenza, fare clic sul menu a discesa Filtro attività e selezionare la casella di controllo Fusioni

.

Iscrizioni agli elenchi

  • Il contatto secondario viene rimosso da tutti gli elenchi statici.
  • I membri attivi degli elenchi possono cambiare in seguito a modifiche dei dati che avvengono durante la fusione.

Abbonamenti alle comunicazioni

Si applica solo se le impostazioni GDPR sono attivate. Il record del contatto avrà una serie di sottoscrizioni per il suo indirizzo e-mail principale e un'altra serie di sottoscrizioni per il suo indirizzo e-mail secondario.

Fonti

Le visite del contatto secondario sono conservate nelle fonti, ma saranno collegate al contatto principale.

Invio di moduli

Tutti i cookie (usertoken di HubSpot) che sono stati associati a uno dei due contatti saranno uniti al contatto primario.
  • Se il contatto secondario invia un modulo da un dispositivo su cui era stato precedentemente inviato, i dati di invio vengono deduplicati e associati al contatto principale.
  • L'indirizzo e-mail del contatto secondario viene associato in modo permanente al contatto primario. Se il contatto invia un modulo da un dispositivo dal quale non ha mai inviato un modulo, ma utilizza l'indirizzo e-mail del contatto secondario, l'invio si rifletterà sul record del contatto primario.

Iscrizioni al flusso di lavoro( solo perProfessional ed Enterprise )

  • Il contatto secondario sarà disiscritto da tutti i flussi di lavoro.
  • Per impostazione predefinita, il contatto principale non si iscrive automaticamente a nessun flusso di lavoro in seguito alle modifiche dei dati che avvengono durante la fusione. È possibile scegliere di consentire l'iscrizione dei contatti uniti al momento dell'unione nelle impostazioni del flusso di lavoro.
  • In seguito, il contatto principale può essere iscritto ai flussi di lavoro in seguito a modifiche delle proprietà o ad azioni non correlate alla fusione.

Sincronizzazione con Salesforce( soloProfessional ed Enterprise )

Se la sincronizzazione HubSpot-Salesforce è abilitata, l'unione dei contatti in HubSpot avrà un impatto su Salesforce.

Nota bene: se entrambi i record uniti in HubSpot erano sincronizzati con Salesforce, si consiglia di unire i record in Salesforce. Si consiglia di mantenere il record di Salesforce che si sincronizza con il record del contatto principale in HubSpot.

  • Poiché ogni record di HubSpot può essere collegato a un solo record di Salesforce, dopo l'unione in HubSpot, solo contatto primario continuerà a sincronizzarsi con il record di Salesforce.
  • Se il contatto secondario che è stato unito al contatto primario si sincronizzava con Salesforce, il record di Salesforce non si sincronizzerà più con HubSpot perché il record non esiste più.

Posso annullare la fusione dei contatti?

Non è possibile annullare i contatti. È possibile eliminare il secondo indirizzo e-mail del contatto unito e creare un nuovo contatto con il secondo indirizzo e-mail.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.

  • Fare clic sul nome del contatto.

  • Nella scheda Informazioni , passare il mouse sulla proprietà Email e fare clic sull'icona della matita modificare.
  • Nella finestra di dialogo, accanto all'indirizzo e-mail aggiuntivo che è stato unito al record originale, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Elimina.

È ora possibile creare un nuovo contatto con l'indirizzo e-mail eliminato.

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