Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Unire i contatti

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Occasionalmente potresti voler unire due contatti esistenti in HubSpot. Prima di unire i contatti, cerca di capire cosa succede ai dati dei record di contatto che stai unendo.

Unire due contatti

Nota bene: una volta che due contatti sono uniti, non è possibile unirli.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Clicca sul nome del contatto che sarà mantenuto come contatto principale.
  • Clicca sul menu a tendina Azioni e seleziona Unisci.
  • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina e cerca il contatto da unire al contatto primario. Una volta selezionato il contatto secondario, clicca su Merge. L'indirizzo email del contatto secondario verrà aggiunto al contatto risultante come secondo indirizzo email.

  • Sarai avvisato che l'unione è in corso. Possono essere necessari fino a 30 minuti per sincronizzare tutte le attività dei contatti.

Risultati dell'unione di due contatti

  • Il record di contatto in cui hai originariamente cliccato su Merge rimarrà come contatto principale. Il contatto selezionato durante il processo di fusione si fonderà in quel contatto primario.
  • I valori più recenti di entrambi i contatti saranno i valori presenti nel record di contatto rimanente. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni; si prega di vedere sotto per i dettagli.
  • La storia dei valori delle proprietà da entrambi i record di contatto sarà nella storia delle proprietà del record del contatto risultante.
  • Vedrai una combinazione di attività della timeline da entrambi i record di contatto primario e secondario sul record di contatto risultante.
  • Un evento di fusione sarà aggiunto alla linea temporale nel record di contatto risultante. Fai clic sul menu a discesa Filtra attività in un record di contatto e seleziona la casella di controllo Fusione per controllare se il contatto è stato unito in precedenza.

Proprietà del contatto

In generale, il valore più recente per ogni proprietà è adottato dal contatto primario. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questa regola:

  • Email: l'indirizzo email del contatto primario viene mantenuto come indirizzo email primario. L'indirizzo email del contatto secondario sarà aggiunto come indirizzo email secondario.
    • La cronologia delle proprietà Email del contatto risultante mostrerà Merge contacts come fonte di cambiamento per il valore email solo quando il contatto secondario ha un valore email più recente del contatto primario.
    • Se il contatto primario ha un valore di email più recente, la cronologia della proprietà Email del contatto risultante mostrerà la fonte di modifica originale, e non i contatti Merge.
  • Fase del ciclo di vita: viene mantenuta la fase più in basso nell'imbuto. Per esempio, se un contatto è un Lead e l'altro è un Cliente, il contatto fuso avrà un Lifecycle Stage di Cliente
  • Create Date: viene mantenuto il valore del contatto più vecchio.
  • Number of Conversions e Number of Unique Forms Submitted: questi sono sommati ai valori per ogni contatto. Per esempio, se il contatto principale ha inviato tre moduli e il contatto secondario ne ha inviati due, il valore di Number of Forms Submitted sarà cinque.
  • Proprietàanalitiche: queste proprietà sono risincronizzate e vedrai il numero totale di pagine viste per entrambi i contatti combinati (come nell'esempio precedente).
  • Analytics - Original Source Type: viene mantenuto il valore più vecchio per la proprietà original source.
  • Informazioni e-mail proprietà: i valori del contatto primario rimarranno per queste proprietà, comprese le proprietà di opt-out.
  • Base legale: vengono conservati i valori più recenti di entrambi i record di contatto.

Iscrizioni alla lista

  • Il contatto secondario viene rimosso da tutte le liste statiche.
  • Le appartenenze attive alle liste possono cambiare come risultato di una fusione di contatti a causa del cambiamento delle proprietà.

Abbonamenti di comunicazione

  • Questo si applica solo se hai attivato le impostazioni GDPR.
  • Tutte le sottoscrizioni, sia opt-in che out, sono specifiche per gli indirizzi email.
  • Il record risultante avrà un insieme di sottoscrizioni per il suo indirizzo email primario e un altro insieme di sottoscrizioni per il suo indirizzo email secondario.

Flussi di lavoro

  • Il contatto secondario sarà disiscritto da tutti i flussi di lavoro.
  • Il contatto primario può iscriversi ai flussi di lavoro come risultato del cambiamento delle appartenenze alla lista e/o delle proprietà. Se il contatto si iscrive dipende dall'impostazione di iscrizione del contatto unito nei tuoi flussi di lavoro.

Fonti

  • Le visite del contatto secondario sono mantenute nelle fonti; tuttavia, saranno collegate al contatto primario.

Cosa succede se il contatto secondario invia un modulo?

  • Tutti i cookie (HubSpot usertokens) che erano associati a uno dei due contatti saranno uniti al contatto primario. Pertanto, se il contatto secondario invia un modulo da un dispositivo su cui era stato precedentemente inviato, i dati di invio vengono deduplicati e associati al contatto primario.
  • L'indirizzo e-mail del contatto secondario è permanentemente associato al contatto primario. Se il contatto invia un modulo da un dispositivo da cui non ha mai inviato, ma usa l'indirizzo email del record del contatto secondario, questo invio si rifletterà sul record del contatto primario.

Cosa succede se uno o entrambi i record si sincronizzano con Salesforce?

Se hai la sincronizzazione HubSpot-Salesforce abilitata, la fusione dei contatti in HubSpot avrà un impatto su Salesforce.

Nota bene: se entrambi i record che hai unito in HubSpot erano sincronizzati con Salesforce, si raccomanda di unire i record in Salesforce. Assicurati di mantenere il record di Salesforce che si sta sincronizzando con il record del contatto primario in HubSpot.

  • Ogni record di HubSpot può collegarsi solo a un record di Salesforce, quindi dopo aver unito i contatti in HubSpot, solo il contatto primario continuerà a sincronizzarsi con il record di Salesforce a cui era stato precedentemente sincronizzato.
  • Se il contatto secondario che è stato fuso nel contatto primario si stava sincronizzando con Salesforce, quel record in Salesforce non si sincronizzerà più con HubSpot perché quel record non esiste più.

Cosa succede alle aziende associate, agli affari e ai biglietti?

  • L'azienda associata al record primario sarà mantenuta.
  • Tutti gli affari o i biglietti associati a entrambi i record di contatto saranno associati al record primario dopo la fusione. Gli affari o i biglietti rimarranno associati con l'azienda originale a cui erano associati. Per esempio:
    • Il contatto primario è associato all'azienda A e all'affare A.
    • Il contatto secondario è associato all'azienda B e all'affare B.
    • Dopo la fusione, il record di contatto fuso manterrà l'associazione con l'azienda A e sarà associato sia all'affare A che all'affare B. L'azienda A manterrà l'associazione con l'affare A e l'azienda B manterrà l'associazione con l'affare B.

Posso cancellare i contatti?

Non è possibile eliminare i contatti. Puoi cancellare il secondo indirizzo email nel tuo contatto unito e creare un nuovo contatto con quel secondo indirizzo email.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.

  • Clicca sul nome del contatto.

  • Nella scheda About , passa il mouse sulla proprietà Email e clicca sull'icona della matita edit.
  • Nella finestra di dialogo, accanto all'indirizzo email aggiuntivo che è stato unito al record originale, clicca sul menu a tendina Actions e seleziona Delete.

Ora puoi creare un nuovo contatto con l'indirizzo email cancellato.