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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Unire i contatti

Ultimo aggiornamento: maggio 21, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Nel tuo account HubSpot, puoi unire due contatti in un unico record. Prima di unire i tuoi contatti, cerca di capire cosa succede ai dati dei record di contatto.

Nota: una volta che hai unito due record di contatto, non è possibile unirli. Scopri come creare un nuovo contatto con l'indirizzo email del record secondario unito.

Unire i contatti

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Clicca sul nome del contatto che sarà mantenuto come contatto primario.
  • Clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Unisci.
  • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina e cerca il contatto da unire al contatto primario. Una volta selezionato il contatto secondario, clicca su Merge. L'indirizzo email del contatto secondario verrà aggiunto al contatto risultante come secondo indirizzo email.

  • Sarai avvisato che l'unione è in corso. Possono essere necessari fino a 30 minuti per sincronizzare tutte le attività dei contatti.

Cosa succede quando unisco due contatti?

Il record del contatto primario rimarrà dopo l'unione. Il contatto secondario verrà unito al record primario.

Proprietà di contatto

In generale, il valore più recente per ogni proprietà viene adottato dal contatto primario. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questa regola:

  • Email: l'indirizzo email del contatto primario viene mantenuto come indirizzo email primario. L'indirizzo email del contatto secondario sarà aggiunto come indirizzo email secondario.
    • La cronologia delle proprietà Email del contatto risultante mostrerà Merge contacts come fonte di cambiamento per il valore email solo quando il contatto secondario ha un valore email più recente del contatto primario.
    • Se il contatto primario ha un valore di email più recente, la cronologia della proprietà Email del contatto risultante mostrerà la fonte di modifica originale, e non i contatti Merge.
  • Fase del ciclo di vita: viene mantenuta la fase più in basso nell'imbuto. Per esempio, se un contatto è un Lead e l'altro è un Cliente, il contatto fuso avrà un Lifecycle stage di Cliente.
  • Create Date: viene mantenuto il valore del contatto più vecchio.
  • Number of Conversions e Number of Unique Forms Submitted: questi sono sommati ai valori per ogni contatto. Per esempio, se il contatto principale ha inviato tre moduli e il contatto secondario ne ha inviati due, il valore di Number of Forms Submitted sarà cinque.
  • Proprietàanalitiche: queste proprietà sono risincronizzate e vedrai il numero totale di pagine viste per entrambi i contatti combinati.
  • Analytics - Original Source Type: viene mantenuto il valore più vecchio per la proprietà original source.
  • Informazioni e-mail proprietà: i valori del contatto primario rimangono per queste proprietà, comprese le proprietà di opt-out.
  • Base giuridica: vengono conservati i valori più recenti di entrambi i record di contatto.

Associazioni

  • L'azienda associata al record primario sarà mantenuta.
  • Tutti gli affari o i biglietti associati a entrambi i record di contatto saranno associati al contatto primario dopo la fusione. Gli affari o i biglietti rimarranno associati all'azienda originale a cui erano associati. Per esempio:
    • Il contatto primario è associato all'azienda A e all'affare A.
    • Il contatto secondario è associato all'azienda B e all'affare B.
    • Dopo la fusione, il record di contatto fuso manterrà l'associazione con l'azienda A e sarà associato sia all'affare A che all'affare B. L'azienda A manterrà l'associazione con l'affare A e l'azienda B manterrà l'associazione con l'affare B.

Impegni

Tutte le attività della timeline di entrambi i record verranno unite e appariranno sul record del contatto primario. Un evento di fusione sarà anche aggiunto alla timeline. Per controllare se un contatto è stato unito in precedenza, clicca sul menu a tendina Filtra attività e seleziona la casella di controllo Fusioni

.

Iscrizioni all'elenco

  • Il contatto secondario viene rimosso da tutte le liste statiche.
  • Le appartenenze alle liste attive possono cambiare come risultato delle modifiche dei dati che avvengono durante la fusione.

Abbonamenti di comunicazione

Questo si applica solo se hai attivato le impostazioni GDPR. Il record del contatto avrà un insieme di sottoscrizioni per il suo indirizzo email primario e un altro insieme di sottoscrizioni per il suo indirizzo email secondario.

Fonti

Le visite del contatto secondario sono conservate nelle fonti; tuttavia, saranno collegate al contatto primario.

Invii di moduli

Tutti i cookie (HubSpot usertokens) che sono stati associati ad uno dei due contatti saranno fusi nel contatto primario.
  • Se il contatto secondario invia un modulo da un dispositivo su cui era stato precedentemente inviato, i dati di invio vengono deduplicati e associati al contatto primario.
  • L'indirizzo email del contatto secondario è permanentemente associato al contatto primario. Se il contatto invia un modulo da un dispositivo da cui non ha mai inviato, ma usa l'indirizzo email del record del contatto secondario, questo invio si rifletterà sul record del contatto primario.

Iscrizioni al flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

  • Il contatto secondario sarà disiscritto da tutti i flussi di lavoro.
  • Per impostazione predefinita, il contatto primario non si iscriverà automaticamente a nessun flusso di lavoro a seguito delle modifiche dei dati che avvengono durante l'unione. Puoi scegliere di permettere ai contatti fusi di iscriversi al momento dell'unione nelle impostazioni del flusso di lavoro.
  • In seguito, il contatto primario può essere iscritto nei flussi di lavoro a causa di cambiamenti di proprietà o azioni non correlate all'unione.

Sincronizzazione con Salesforce( soloProfessional ed Enterprise )

Se hai abilitato la sincronizzazione HubSpot-Salesforce, la fusione dei contatti in HubSpot avrà un impatto su Salesforce.

Nota bene: se entrambi i record che hai unito in HubSpot erano sincronizzati con Salesforce, si raccomanda di unire i record in Salesforce. Vorrai mantenere il record di Salesforce che si sta sincronizzando con il record del contatto primario in HubSpot.

  • Poiché ogni record di HubSpot può collegarsi solo a un record di Salesforce, seguendo la fusione in HubSpot, solo il contatto primario continuerà a sincronizzarsi con il record di Salesforce.
  • Se il contatto secondario che è stato unito al contatto primario si stava sincronizzando con Salesforce, quel record in Salesforce non si sincronizzerà più con HubSpot perché il record non esiste più.

Posso annullare l'unione dei contatti?

Non è possibile unire i contatti. Puoi cancellare il secondo indirizzo email nel tuo contatto unito e creare un nuovo contatto con quel secondo indirizzo email.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.

  • Clicca sul nome del contatto.

  • Nella scheda About , passa il mouse sulla proprietà Email e clicca sull'icona della matita edit.
  • Nella finestra di dialogo, accanto all'indirizzo email aggiuntivo che è stato unito al record originale, clicca sul menu a tendina Actions e seleziona Delete.

Ora puoi creare un nuovo contatto con l'indirizzo email cancellato.