Gestire i problemi di formato delle proprietà dei contatti

Per mantenere un CRM organizzato, è importante che i dati siano accurati e coerenti. Nel vostro account HubSpot, gli utenti con i permessi diSuper admin possono visualizzare eventuali problemi di formato per i valori delle proprietà dei contatti (ad esempio, un valore di Nome in tutte lettere maiuscole) e correggerli. Risolvere i problemi di formato può aiutare il vostro team a effettuare più facilmente ricerche nel CRM, oltre a garantire che i token di personalizzazione utilizzati nelle e-mail o nei contenuti siano formattati in modo coerente.

Per gestire i problemi di formato dei contatti:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• In alto a destra, fare clic su Azioni.
• Nel menu a discesa, selezionare Correggi problemi di formattazione.

• Nel menu della barra laterale di sinistra, visualizzare le proprietà per le quali i contatti hanno un possibile problema di formato e il numero di contatti con problemi per quella proprietà. Fare clic sul nome della proprietà per la quale si desidera gestire i problemi di formato.
• Nella tabella, visualizzare i possibili problemi e accettare o rifiutare le risoluzioni proposte:
  • Contatto: il contatto il cui valore della proprietà presenta un possibile problema di formattazione.

• • Problema: il motivo per cui è stato rilevato un problema di formattazione del valore (ad esempio, un numero dicaratteri inferiorea quello previsto).
  • Attuale: il valore corrente della proprietà che presenta un problema di formattazione.

• • Correzione proposta: la soluzione proposta o il nuovo valore per risolvere il problema di formattazione.

• • Azioni: selezionare se accettare o rifiutare la soluzione proposta.

• Per accettare o rifiutare in blocco, selezionare le caselle di controllo accanto a ciascun problema di formattazione, quindi fare clic su Accetta o Rifiuta nella parte superiore della tabella. Per selezionare tutti, fare clic sulla casella di controllo in alto a sinistra della tabella.

• Dopo aver scelto di accettare o rifiutare la risoluzione, il problema di formato verrà rimosso dall'elenco. Se si sceglie di accettare, il valore della proprietà del contatto verrà aggiornato al valore indicato nella colonna Proposta.