Ultimo aggiornamento: novembre 22, 2021
Per mantenere un CRM organizzato, è importante avere dati accurati e coerenti. Nel tuo account HubSpot, gli utenti con i permessi diSuper admin possono visualizzare possibili problemi di formato per i tuoi valori di proprietà dei contatti (ad esempio, un valore di Nome in tutte le lettere maiuscole) e correggerli. Affrontare i problemi di formato può aiutare il tuo team a cercare più facilmente nel CRM, oltre a garantire che i token di personalizzazione utilizzati nelle email o nei contenuti siano formattati in modo coerente.
Per gestire i problemi di formato per i contatti:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- In alto a destra, clicca su Azioni.
- Nel menu a discesa, seleziona Qualità dei dati.
- Nel menu laterale sinistro, visualizza le proprietà per le quali i contatti hanno un possibile problema di formato e il numero di contatti con problemi per quella proprietà. Clicca sul nome della proprietà per la quale vuoi gestire i problemi di formato.
- Nella tabella, visualizza i possibili problemi e accetta o rifiuta le risoluzioni proposte:
- Contatto: il contatto il cui valore di proprietà ha un possibile problema di formato.
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- Problema: il valore attuale della proprietà che ha un problema di formato.
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- Proposta: il nuovo valore proposto per risolvere il problema di formato. Passa sopra l'icona Info Info per visualizzare il motivo del problema.
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- Azioni: seleziona se accettare o rifiutare la risoluzione proposta.
- Per accettare o rifiutare in blocco, seleziona le caselle di controllo accanto a ciascun problema di formato, poi clicca su Accetta o rifiuta in cima alla tabella. Per selezionarli tutti, clicca sulla casella di controllo in alto a sinistra della tabella.
- Una volta che hai scelto di accettare o rifiutare la risoluzione, il problema di formato verrà rimosso dall'elenco. Se scegli di accettare, il valore della proprietà del contatto sarà aggiornato al valore mostrato nella colonna Proposta.
