Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Lavora con i tuoi contatti

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Creando un record di contatto per tutti coloro che interagiscono con la tua azienda in HubSpot, costruisci un buon database di contatti. Questo permetterà al tuo team di registrare e recuperare informazioni su chiunque interagisca con la tua azienda, aiutando tutti a rimanere sulla stessa pagina.

Una volta creato, è possibile memorizzare e recuperare informazioni su un contatto interagendo con il suo record.

Visualizzare un record di contatto

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Nella tua home contatti, individua il contatto con cui vuoi lavorare e clicca sul suo nome. Questo ti porterà al suo record.

Le sezioni seguenti coprono il pannello sinistro, il pannello centrale e il pannello destro del record di contatto.

Informazioni e azioni

Il pannello sinistro mostra le proprietà del record di contatto e le azioni che puoi intraprendere sul record. Scopri come un utente con accessoAccount può personalizzare la barra laterale sinistra per tutti gli utenti e i team.

  • Nella parte superiore, visualizza e modifica le proprietà principali del record. Puoi cliccare sulla foto del profilo per aggiornare l'immagine del contatto e sull'icona della matita per modificarne il nome.
Nota: le immagini dei record sono usate internamente per identificare i contatti o le aziende nel tuo account HubSpot; i tuoi contatti e le tue aziende non possono vedere le immagini dei record.
  • In alto a destra del pannello sinistro, clicca sul menu a tendina Azioni:
    • Segui: clicca per seguire il record. Per impostazione predefinita, segui tutti i record che possiedi. Seguendo un record, riceverai notifiche sugli aggiornamenti del record.
    • Visualizza tutte le proprietà: cliccate per visualizzare tutte le proprietà del record.
    • Visualizza la storia delle proprietà: clicca per visualizzare la storia dei valori delle proprietà del record.
    • Cerca in Google: clicca per cercare il nome del contatto e la società su Google.
    • Disattivare l'email: clicca per disabilitare la comunicazione via email con il contatto.
    • Unisci : clicca per unire il record del contatto con un altro.
    • Elimina : clicca per eliminare il record del contatto. Per saperne di più sui dati persi durante una cancellazione.
  • Sotto le proprietà primarie, interagisci con il record cliccando sulle rispettive icone.
  • Visualizza e modifica i valori delle proprietà del contatto nella sezione Informazioni su questo contatto . Scopri come modificare le proprietà che appaiono in questa sezione per te. Gli amministratori possono anche personalizzare la sezione per gli utenti dell'account HubSpot.
    • Per modificare il valore di una proprietà, passa il mouse sulla proprietà e clicca sull modifica icona della matita.
    • Per visualizzare la storia di una specifica proprietà, passa il mouse sulla proprietà e clicca su Dettagli o scorri verso il basso e clicca Visualizza la cronologia delle proprietà per vedere la storia di tutte le modifiche della proprietà.
    • Per visualizzare tutte le proprietà, clicca su Visualizza tutte le proprietà.
  • Nella sezione Iscrizioni alla comunicazione, visualizza e modifica le sottoscrizioni del contatto. Questa sezione è disponibile solo se hai attivato la funzionalità GDPR. Scopri come aggiungere un abbonamento per il contatto.
  • Nella sezione Attività del sito web,visualizza le interazioni del contatto con il tuo sito web.
record-about-panel

Attività sulla linea temporale del contatto

Il pannello centrale mostra le attività relative al contatto in ordine cronologico, con l'ultima attività in alto.

Se vuoi più spazio per visualizzare la linea temporale del record, puoi far collassare il pannello di destra cliccando l'ultima icona in cima al pannello, ed espandere di nuovo il pannello cliccando la prima icona.

È possibile filtrare queste attività nei seguenti modi:

  • Per filtrare rapidamente le attività, clicca sulle schede in alto.

  • Nella scheda Attività, puoi filtrare attività più specifiche con il menu a tendina Filtra attività .
  • Per filtrare le attività che sono di proprietà di un utente o di un team specifico, clicca sui menu a discesa Tutti gli utenti o Tutti i team e seleziona un utente o un team.

  • Per cercare un'attività specifica, clicca sull'icona di ricerca in alto a destra. I risultati restituiti si basano sulla ricerca dei termini nei seguenti campi attività:
    • Oggetto del compito
    • Corpo del compito
    • Corpo della nota
    • Corpo della chiamata
    • Oggetto dell'e-mail
    • Corpo della riunione
  • Passa il mouse sull'attività per modificare l'associazione dell'attività con altri record, modificare i dettagli dell'attività, visualizzare ulteriori dettagli o eliminare l'attività.
    records-interact-with-a-logged-activity
  • A seconda dell'attività, puoi compiere altre azioni, come commentare, appuntare una nota e rispondere a un thread di e-mail.pin-note

Registrazioni associate e strumenti aggiuntivi

Nel pannello di destra, visualizza gli altri record e gli strumenti associati al record. Puoi riorganizzare le sezioni trascinandole.

Registrazioni associate

Le associazioni di record sono visualizzate sotto le rispettive sezioni del tipo di record (ad esempio, Azienda, Offerte, Biglietti). Scopri le associazioni.

Per associare il suo record di contatto con un altro record:

  • Nella sezione del tipo di record pertinente, clicca su Aggiungi.

  • Puoi creare un nuovo record da associare al contatto o associare un record esistente al contatto.
    • Per creare un nuovo record a cui associare il contatto, nella scheda Crea un nuovo [record], inserisci le informazioni nei campi e clicca su Crea.
    • Per associare un record esistente, clicca sulla scheda Aggiungi [record] esistente, cerca il record e seleziona la casella di controllo accanto al record nei risultati della ricerca. Clicca su Salva.

Allegati

Puoi allegare dei file al record del contatto. Puoi anche visualizzare gli allegati che sono stati inviati come parte di un'email registrata al contatto.

Iscrizioni a liste e flussi di lavoro

Puoi anche vedere le associazioni del record con altri strumenti in HubSpot. Queste sezioni, appartenenze a liste e appartenenze a flussi di lavoro, ti mostrano il numero di liste e flussi di lavoro in cui si trova il contatto.

Playbooks

Quando si comunica con il contatto, è possibile fare clic su un playbook per visualizzare alcune domande o passi prescritti per guidare la conversazione.

Sincronizzazione con Salesforce

La sezione Salesforce Sync mostra se il record di contatto si sta sincronizzando con Salesforce attraverso l'integrazione HubSpot-Salesforce. Se il contatto non si sta sincronizzando con Salesforce o se vuoi assicurarti che il contatto rimanga sincronizzato con il record di Salesforce, clicca su Sync now.