Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Lavora con i tuoi contatti

Ultimo aggiornamento: maggio 4, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Lacreazione di record di contatti in HubSpot permette al tuo team di registrare e recuperare informazioni su chiunque interagisca con la tua azienda, aiutando tutti a rimanere sulla stessa pagina.

Una volta creato, è possibile memorizzare e mantenere le informazioni su un contatto interagendo con il loro record.

Visualizzare un record di contatto

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Nella pagina dell'indice dei tuoi contatti, individua il contatto con cui vuoi lavorare e clicca sul suo nome. Questo ti porterà al suo record.

Informazioni e azioni

Il pannello sinistro mostra le proprietà del record di contatto e le azioni che puoi intraprendere sul record. Scopri come un utente con accessoAccount può personalizzare la barra laterale sinistra per tutti gli utenti e i team.

  • Nella parte superiore, visualizza e modifica le proprietà principali del record. Puoi cliccare sulla foto del profilo per aggiornare l'immagine del contatto e sull'icona della matita per modificarne il nome. In questa sezione,clicca sull'iconadicopia duplicataa destra dell'email del contatto per copiare l'indirizzo email negli appunti.

Nota: le immagini dei record sono usate internamente per identificare i contatti o le aziende nel tuo account HubSpot; i tuoi contatti e le tue aziende non possono vedere le immagini dei record.

  • In alto a destra del pannello sinistro, clicca sul menu a tendina Azioni:
    • Segui: clicca per seguire il record. Per impostazione predefinita, segui tutti i record che possiedi. Seguendo un record, riceverai notifiche sugli aggiornamenti del record.
    • Visualizza tutte le proprietà: cliccate per visualizzare tutte le proprietà del record.
    • Visualizza la storia delle proprietà: clicca per visualizzare la storia dei valori delle proprietà del record.
    • Cerca in Google: clicca per cercare il nome del contatto e la società su Google.
    • Disattivare l'email: clicca per disabilitare la comunicazione via email con il contatto.
    • Ripristina attività: clicca per visualizzare e ripristinare gli impegni associati che sono stati cancellati negli ultimi 90 giorni.
    • Unisci: clicca per unire il record del contatto con un altro.
    • Elimina : clicca per eliminare il record del contatto. Per saperne di più sui dati persi durante una cancellazione.
  • Sotto le proprietà primarie, interagisci con il record cliccando sulle rispettive icone.
  • Visualizza e modifica i valori delle proprietà del contatto nella sezione Informazioni su questo contatto . Scopri come modificare le proprietà che appaiono in questa sezione per te. Gli amministratori possono anche personalizzare la sezione per gli utenti dell'account HubSpot.
    • Per modificare il valore di una proprietà, passa il mouse sulla proprietà e clicca sull modifica icona della matita.
    • Per visualizzare la storia di una specifica proprietà, passa il mouse sulla proprietà e clicca su Dettagli o scorri verso il basso e clicca Visualizza la cronologia delle proprietà per vedere la storia di tutte le modifiche della proprietà.
    • Per visualizzare tutte le proprietà, clicca su Visualizza tutte le proprietà.

      record-about-panel
  • Nella sezione Iscrizioni alla comunicazione, visualizza e modifica le sottoscrizioni del contatto. Questa sezione è disponibile solo se hai attivato la funzionalità GDPR. Scopri come aggiungere un abbonamento per il contatto.
  • Nella sezione Attività del sito web,visualizza le interazioni del contatto con il tuo sito web.

Attività sulla linea temporale del contatto

Il pannello centrale mostra le attività relative al contatto in ordine cronologico, con l'ultima attività in alto. Puoi visualizzare e filtrare le attività nei seguenti modi:

  • Nella parte superiore del record, fare clic su Espandi tutto o Comprimi tutto per espandere o ridurre i dettagli di tutte le attività della linea temporale.

    expand-or-collapse-all
  • Per filtrare rapidamente le attività per tipo, clicca sulle schede in alto.

  • Nella scheda Attività, puoi filtrare attività più specifiche con il menu a tendina Filtra attività .

  • Per filtrare le attività che sono di proprietà di un utente o di un team specifico, clicca sui menu a discesa Tutti gli utenti o Tutti i team e seleziona un utente o un team.

  • Per cercare un'attività specifica, clicca sull'icona di ricerca in alto a destra. I risultati restituiti si basano sulla ricerca dei termini nei seguenti campi di attività:

    • Soggetto del compito

    • Corpo del compito

    • Nota corpo

    • Chiamare il corpo

    • Oggetto dell'e-mail

    • Corpo della riunione

  • Per ridurre i dettagli di una specifica attività, fare clic sulla freccia giù in alto a sinistra dell'attività. Clicca sulla freccia a destra freccia destra in alto a sinistra dell'attività per espandere i dettagli e modificarli.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Passare il mouse su un'attività, cliccare su Azioni, e seleziona un'opzione per appuntare l'attività in cima alla timeline, visualizzare la cronologia dell'attivitàandare a un link diretto per l'attività o eliminare l'attività.activity-actions-and-associations
  • Nella parte inferiore di un'attività, clicca su Aggiungi commento per lasciare un commento o usa il menu a tendina delle associazioni [x] per modificare l'associazione dell'attività con altri record.

Registrazioni associate e strumenti aggiuntivi

Nel pannello di destra, visualizza gli altri record e gli strumenti associati al record. Puoi riorganizzare le sezioni trascinandole.

Registrazioni associate

Le associazioni di record sono visualizzate sotto le rispettive sezioni del tipo di record (ad esempio, Azienda, Offerte, Biglietti). Scopri le associazioni.

Per associare il suo record di contatto con un altro record:

  • Nella sezione del tipo di record pertinente, clicca su Aggiungi.

  • Puoi creare un nuovo record da associare al contatto o associare un record esistente al contatto.
    • Per creare un nuovo record a cui associare il contatto, nella scheda Crea un nuovo [record], inserisci le informazioni nei campi e clicca su Crea.
    • Per associare un record esistente, clicca sulla scheda Aggiungi [record] esistente, cerca il record e seleziona la casella di controllo accanto al record nei risultati della ricerca. Clicca su Salva.

Allegati

Puoi allegare dei file al record del contatto. Puoi anche visualizzare gli allegati che sono stati inviati come parte di un'email registrata al contatto.

Iscrizioni a liste e flussi di lavoro

Puoi anche vedere le associazioni del record con altri strumenti in HubSpot. Queste sezioni, appartenenze a liste e appartenenze a flussi di lavoro, ti mostrano il numero di liste e flussi di lavoro in cui si trova il contatto.

Libri di gioco (Sales Hub o Servizio Hub Professionale ed Enterprise solo)

Quando si comunica con il contatto, è possibile fare clic su un playbook per visualizzare alcune domande o passi prescritti per guidare la conversazione.

Sincronizzazione con Salesforce( soloProfessional ed Enterprise )

La sezione Salesforce Sync mostra se il record di contatto si sta sincronizzando con Salesforce attraverso l'integrazione HubSpot-Salesforce. Se il contatto non si sta sincronizzando con Salesforce o se vuoi assicurarti che il contatto rimanga sincronizzato con il record di Salesforce, clicca su Sync now.