Unire le offerte

Nell'account HubSpot è possibile unire due deal in un unico record. Prima di unire i deal, è bene capire cosa succede ai dati dei record dei deal.

Nota bene: per gli account con strumenti partner, l'unione dei valori delle proprietà tra deal partner condivisi non è attualmente supportata. Per mantenere l'accuratezza dei dati, si sconsiglia di unire le transazioni dei partner condivisi.

Unire le offerte

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Individuare e fare clic sulnomedell'accordoche si desidera sia il record dell'accordo principale.
• Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Unisci.

Nota bene: una volta uniti due record di transazione, non è possibile annullarli.

• Cercare l'operazione che si desidera unire all'operazione principale. Una volta selezionato l'affare secondario, fare clic suUnisci.

Attenzione: se si uniscono le transazioni durante una chiamata, questa verrà automaticamente interrotta.

• L'utente verrà avvisato che l'unione è in corso. La sincronizzazione di tutte le attività dell'affare può richiederefino a 30 minuti.

Se l'unione non riesce, potrebbe essere dovuta a un limite di unione. Non è possibile unire le operazioni se sono state incluse in un totale combinato di oltre 250 fusioni (ad esempio, l'operazione A e l'operazione B sono state coinvolte in 130 fusioni ciascuna). Una volta raggiunto il limite, è necessario creare una nuova transazione o modificare manualmente il record della transazione invece di procedere alla fusione.

Cosa succede quando si uniscono due transazioni?

Una volta unite due transazioni, viene creato un nuovo record di transazione con un ID di transazione univoco.

Proprietà dell'accordo

Quando si uniscono due transazioni, il nuovo record di transazione adotterà i valori delle proprietà della transazione principale. Le seguenti proprietà fanno eccezione:

• Data di creazione: viene mantenuto il valore del deal più vecchio.
• ID accordo: l'accordo risultante avrà un valore completamente nuovo.

Associazioni e impegni

Tutti gli oggetti associati e le attività della timeline di entrambi i record verranno uniti e appariranno nel nuovo record dell'accordo.

Iscrizioni al flusso di lavoro (Sales Hub Professional ed Enterprise )

• Tutte le transazioni primarie e secondarie iscritte ai flussi di lavoro prima della fusione saranno disiscritte dopo la fusione.
• L'affare risultante non sarà iscritto ai flussi di lavoro a cui erano iscritti gli affari primari e secondari in seguito alla fusione.
• L'affare risultante non si iscriverà automaticamente a nessun flusso di lavoro in seguito a modifiche dei dati avvenute durante la fusione.
• In seguito, l'operazione risultante può essere iscritta in flussi di lavoro a causa di modifiche della proprietà o di azioni non correlate alla fusione.