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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Deals

Unire le offerte

Ultimo aggiornamento: ottobre 5, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Nell'account HubSpot è possibile unire due deal in un unico record. Prima di unire i deal, è bene capire cosa succede ai dati dei record dei deal.

Nota bene: per gli account con strumenti partner, l'unione dei valori delle proprietà tra deal partner condivisi non è attualmente supportata. Per mantenere l'accuratezza dei dati, si sconsiglia di unire le transazioni dei partner condivisi.

Unire le offerte

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Individuare e fare clic sul nome dell'accordoche si desidera sia il record dell'accordo principale.
  • Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Unisci.

Nota bene: una volta uniti due record di transazione, non è possibile annullarli.

  • Cercare l'operazione che si desidera unire all'operazione principale. Una volta selezionata l 'operazione secondaria, fare clic su Unisci.

Nota bene: non è possibile unire le operazioni se i record dell'operazione sono stati inclusi in un totale combinato di oltre 250 fusioni (ad esempio, l'operazione A e l'operazione B sono state coinvolte in 130 fusioni ciascuna). Una volta raggiunto il limite, è necessario creare un nuovo affare o modificare manualmente il record dell'affare invece di unirlo.

  • Si riceverà una notifica che indica che la fusione è in corso. La sincronizzazione di tutte le attività dell'affare può richiedere fino a 30 minuti .

Cosa succede quando si uniscono due transazioni?

Una volta unite due transazioni, viene creato un nuovo record di transazione con un ID di transazione univoco.

Proprietà dell'accordo

Quando si uniscono due transazioni, il nuovo record di transazione adotterà i valori delle proprietà della transazione principale. Le seguenti proprietà fanno eccezione:

  • Data di creazione: viene mantenuto il valore del deal più vecchio.
  • ID accordo: l'accordo risultante avrà un valore completamente nuovo.

Associazioni e impegni

Tutti gli oggetti associati e le attività della timeline di entrambi i record verranno uniti e appariranno sul nuovo record dell'accordo.

Iscrizioni ai flussi di lavoro (Hub vendite solo Professional ed Enterprise )

  • Tutte le transazioni primarie e secondarie che sono iscritte ai flussi di lavoro prima della fusione saranno disiscritte dopo la fusione.
  • L'operazione risultante non sarà iscritta ai flussi di lavoro a cui erano iscritte le operazioni primarie e secondarie in seguito alla fusione.
  • L'operazione risultante non si iscriverà automaticamente a nessun flusso di lavoro in seguito a modifiche dei dati avvenute durante la fusione.
  • In seguito, l'operazione risultante può essere iscritta a flussi di lavoro a causa di modifiche della proprietà o di azioni non correlate alla fusione.
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