Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Associare più aziende a un contatto (BETA)

Ultimo aggiornamento: febbraio 3, 2021

In Beta

Originariamente, HubSpot permette di associare un record di contatto a una sola azienda (cioè, un'associazione uno a uno).

Con questa funzione beta, puoi associare più aziende a un contatto. Puoi anche etichettare l'associazione per chiarire la connessione tra il record del contatto e quello specifico record dell'azienda (ad esempio, un contatto può essere associato a un record dell'azienda "principale" e a un record dell'azienda "appaltatrice").

Una volta che il record di contatto è associato a più aziende, la prima azienda associata sarà l'associazione aziendale primaria per impostazione predefinita. Questa associazione primaria sarà referenziata dai seguenti strumenti:

L'associazione primaria sarà anche l'azienda mostrata nella home dei contatti. Puoi sempre cambiare l'associazione primaria del contatto.

Per favore nota:

  • Attualmente, puoi avere solo fino a 10 etichette di associazione per le associazioni tra contatti e aziende.
  • Attualmente, un record può avere solo fino a 10.000 associazioni totali con record di un altro tipo di oggetto (ad esempio, un record di contatto può essere associato solo a 10.000 record di azienda).

Associare un altro record di azienda al proprio record di contatto

Per associare il proprio contatto con un altro record di azienda:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Clicca sul nome del contatto a cui vuoi associare un'altra azienda.
  • Nel pannello di destra, accanto alla sezione Aziende, clicca su Aggiungi.

  • Nella scheda Aggiungi azienda esistente, clicca sul menu a tendina Azienda e cerca e seleziona un'azienda esistente da associare al contatto.
  • Se vuoi etichettare questa associazione, clicca sul menu a tendina Etichette . Cerca e seleziona un'etichetta appropriata. Se nessuna etichetta esistente descrive bene la relazione tra il contatto e l'azienda, puoi creare una nuova etichetta:
    • Nel menu a discesa, clicca su Gestisci etichette associazione. Questo aprirà una nuova scheda per le impostazioni dell'etichetta di associazione.
    • In alto a destra, clicca su Crea etichetta di associazione.
    • Nel pannello di destra, inserisci il nome dell'etichetta che vuoi.
    • Clicca su Crea.
    • Una volta che l'etichetta è stata creata, torna al tuo record di contatto e aggiorna la pagina. Dopo aver seguito i passi precedenti, l'etichetta apparirà ora.
  • Una volta fatto, clicca su Update. Il record del contatto sarà ora associato al record dell'azienda.

Modificare l'associazione contatto-azienda

Una volta che hai associato il tuo contatto a più aziende, potresti dover aggiornare le etichette delle associazioni esistenti o rendere un'altra associazione l'associazione primaria. Per farlo:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Clicca sul nome del contatto con l'associazione che vuoi aggiornare.
  • Nel pannello di destra, sotto la sezione Aziende, passa il mouse sull'associazione che vuoi aggiornare e clicca su Altro.
    • Imposta come primario: seleziona per rendere questa associazione primaria. Nella finestra di dialogo, seleziona la casella di controllo e clicca su Aggiorna. Questa associazione primaria sarà referenziata da elenchi, flussi di lavoro, rapporti incrociati e token di personalizzazione, e sarà l'azienda associata mostrata nella home dei contatti.
    • Modifica associazione: selezionare per aggiornare l'etichetta dell'associazione. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina e seleziona una nuova etichetta. Clicca su Aggiorna.
    • Rimuovi associazione: seleziona per rimuovere l'associazione. Nella finestra di dialogo, clicca su Rimuovi associazione.