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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Associare più aziende a un contatto (BETA)

Ultimo aggiornamento: luglio 15, 2021

In Beta

Nel tuo account HubSpot, puoi associare più aziende ad un record di contatto. Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono anche etichettare l'associazione per specificare la relazione tra un contatto e le aziende associate.

Per impostazione predefinita, la prima azienda che associ ad un contatto sarà l'azienda primaria. L'azienda primaria sarà mostrata come l'azienda associata nella pagina pagina dell'indice dei contatti, e qualsiasiattività sulla timeline del contatto (ad esempio, email registrate, chiamate) sarà automaticamente associata all'azienda primaria. È possibile cambiare l'associazione primaria del contatto e associare manualmente le attività con le altre aziende.

L'associazione primaria sarà anche referenziata dai seguenti strumenti:

Si prega di notare:

  • Puoi avere fino a 10 etichette di associazione per le associazioni tra contatti e aziende.
  • Un record può avere fino a 10.000 associazioni totali con record di un altro tipo di oggetto (per esempio, un record di contatto può essere associato solo a 10.000 record di azienda).

Associare un altro record aziendale al suo record di contatto

Per associare il suo contatto a un altro record aziendale:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Clicca sul nome del contatto a cui vuoi associare un'altra azienda.
  • Nel pannello di destra, accanto alla sezione Aziende, clicca su Aggiungi.

  • Nella scheda Associa esistente, clicca sul menu a tendina Azienda e cerca e seleziona un'azienda esistente da associare al contatto. Clicca sulla scheda Associa nuovo per creare e associare una nuova azienda.
  • Se vuoi etichettare questa associazione( soloProfessional ed Enterprise ), clicca sul menu a discesa Etichette . Cerca e seleziona un'etichetta appropriata. Se nessuna etichetta esistente descrive accuratamente la relazione tra il contatto e l'azienda, clicca su Gestisci etichette per creare una nuova etichetta.
  • Una volta fatto, clicca su Update.

Modifica le associazioni contatto-azienda

Una volta che hai associato il tuo contatto a più aziende, puoi aggiornare l'associazione primaria o rimuovere un'associazione. Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono anche modificare le etichette delle associazioni esistenti.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Clicca sul nome del contatto con l'associazione che vuoi aggiornare.
  • Nel pannello di destra, sotto la sezione Aziende, passa il mouse sull'associazione che vuoi aggiornare e clicca su Altro.
    • Imposta come primaria: seleziona per rendere questa associazione primaria. Nella finestra di dialogo, seleziona la casella di controllo e clicca su Update. Questa associazione primaria sarà l'azienda associata mostrata nella pagina dell'indice dei contatti e sarà referenziata da elenchi, flussi di lavoro, rapporti tra oggetti e token di personalizzazione.
    • Rimuovi come primario: selezionare per rimuovere questa associazione come primaria. Nella finestra di dialogo, usa il menu a tendina per selezionare una nuova azienda primaria, quindi fai clic su Aggiorna.
    • Modifica associazione( soloProfessional ed Enterprise ): seleziona per aggiornare l'etichetta dell'associazione. Nella finestra di dialogo, clicca sulmenu a tendinae seleziona una nuova etichetta. Clicca suAggiorna.
    • Rimuovi associazione: seleziona per rimuovere l'associazione. Nella finestra di dialogo, clicca su Rimuovi associazione. Se l'associazione che stai rimuovendo è la primaria, usa il menu a tendina per scegliere una nuova azienda primaria.

Gestire le aziende associate nell'app mobile di HubSpot

Puoi anche aggiungere e modificare le aziende associate ai tuoi contatti nell'app mobile HubSpot per iOS o Android.

  • Apri l'app HubSpot sultuo dispositivo.
  • Nel menu di navigazione inferiore, tocca Contatti.
  • Tocca il nome del contatto di cui vuoi modificare le associazioni aziendali.
  • Tocca la scheda Associazioni.
  • Per associare le aziende, nella sezione Aziende, toccare Aggiungi aziende.
    • Per cercare un'azienda, in alto, inserire il nome dell'azienda. Selezionare la casella di controllo a sinistra del nome dell'azienda.
    • Per creare una nuova azienda, toccare Crea nuova azienda. Inserire le informazioni dell'azienda nei campi, quindi fare clic su Save (Salva ) in alto a destra. La casella di controllo della nuova azienda sarà selezionata.
    • Dopo aver selezionato l'azienda o le aziende, toccare Done in alto a destra.
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  • Per modificare un'associazione esistente, tocca l'icona del menu verticaleMenu.
    • Aggiungi etichette: seleziona per aggiungere o rimuovere le etichette dell'associazione. Le etichette devono essere impostate su desktop prima di poter essere aggiunte o rimosse su mobile.
    • Imposta come primario: selezionare per rendere questa azienda associata primaria. Nella casella pop-up, toccare Aggiorna.
    • Rimuovi come primario: selezionare per rimuovere questa associazione come primaria e scegliere una nuova azienda primaria. Nella schermata Set Primary, toccare il nome della nuova azienda primaria. L'azienda precedente sarà ancora associata al contatto, ma non sarà più primaria.
    • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione dal record del contatto. Toccare nuovamente Rimuovi per confermare. Se l'associazione che si sta rimuovendo è la primaria, scegliere una nuova azienda primaria.

Creare e modificare le etichette di associazione( soloProfessional ed Enterprise )

Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono creare etichette di associazione per specificare la relazione tra il record di contatto e i record aziendali associati (ad esempio, un contatto può essere Manager e contatto di fatturazione in un'azienda, ma anche Ex dipendente in un'altra azienda).

Per creare un'etichetta di associazione:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, naviga suOggetti, poi seleziona Aziende.
  • Clicca sulla scheda Associazioni.
  • Fare clic su Crea associazione.
  • Nel pannello di destra, inserite il nomedell'etichetta che volete.
  • Fare clic suCreate.
  • Una volta che l'etichetta è stata creata, torna al tuo record di contatto e aggiorna la pagina. L'etichetta apparirà ora per essere selezionata.

Per modificare un'etichetta di associazione esistente:

  • Nella tabella, passa il mouse sull'etichetta da modificare, poi clicca su Modifica.
  • Nel pannello di destra, modifica il nomedell'etichetta.
  • Fare clic su Salva.

Utilizzare le etichette di associazione nei flussi di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Puoi anche usare un'etichetta di associazione nei flussi di lavoro basati sul contatto o sull'azienda per attivare le seguenti azioni del flusso di lavoro:

Per esempio, è possibile:

  • Create un flusso di lavoro basato sull'azienda per iscrivere qualsiasi azienda con una fase del ciclo di vita del cliente e inviate automaticamente un'e-mail relativa alla fatturazione a tutti i contatti associati con un'etichetta di contatto Billing.
  • Creare un flusso di lavoro basato sul contatto per iscrivere qualsiasi contatto che ha recentemente inviato un modulo di vendita specifico, e impostare automaticamente il valore dell'account di destinazione dell'azienda associata su True se il contatto ha un'etichetta Decision maker.

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Per usare le etichette di associazione in un flusso di lavoro:

  • Crea un flusso di lavoro basato sui contatti o sull'azienda.
  • Fai clic sull'icona+ piùper aggiungere un'azione delflusso di lavoro.
    • Se stai creando un flusso di lavoro per modificare il valore di una proprietà, seleziona Set a property value, Copy a property value, o Clear a property value.
      • Nel pannello di destra, fai clic sul menu a discesa Tipo di proprietà di destinazione e seleziona Azienda se stai creando un flusso di lavoro basato sul contatto o Contatto se stai creando un flusso di lavoro basato sull'azienda.
      • Fai clic sul menu a discesa Etichetta di associazione e seleziona l'etichetta da filtrare. Quando un record è iscritto al flusso di lavoro, questa azione aggiornerà la proprietà per i loro record associati solo se l'etichetta selezionata è usata per descrivere l'associazione contatto-azienda.
      • A seconda dell'azione che hai scelto, usa i menu a tendina per selezionare le proprietà.
    • Se stai creando un flusso di lavoro basato sull'azienda per inviare un'email ai contatti associati, seleziona Invia email.
      • Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Etichetta di associazione e seleziona le etichette da filtrare. Per inviare l'email a tutti i contatti associati, seleziona Tutti i contatti.
      • Seleziona un' e-mail. Quando un'azienda è iscritta al flusso di lavoro, l'e-mail sarà inviata solo ai loro contatti associati se le etichette selezionate sono utilizzate per descrivere l'associazione contatto-azienda.
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  • Fare clic su Salva.