Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Associare più aziende a un contatto (BETA)

Ultimo aggiornamento: maggio 7, 2021

In Beta

Nel tuo account HubSpot , puoi associare più aziende a un record di contatto. Puoi anche etichettare l'associazione per specificare la relazione tra il record del contatto e quello specifico record dell'azienda (per esempio, un contatto può essere associato a un record dell'azienda "principale" e a un record dell'azienda "appaltatore").

Una volta che il record del contatto è associato a più aziende, la prima azienda associata sarà l'associazione aziendale primaria per impostazione predefinita. Puoi cambiare l'associazione primaria del contatto

.

L'associazione primaria sarà referenziata dai seguenti strumenti:

L'associazione primaria sarà l'azienda mostrata nel pagina indice dei contatti. Le attività sulla timeline del contatto (per esempio, email registrate, chiamate, riunioni) saranno automaticamente associate all'azienda primaria e appariranno sul record dell'azienda primaria. È possibile associare manualmente le attività con le altre aziende.

Si prega di notare:

  • Puoi avere fino a 10 etichette di associazione per le associazioni tra contatti e aziende.
  • Un record può avere fino a 10.000 associazioni totali con record di un altro tipo di oggetto (ad esempio, un record di contatto può essere associato solo a 10.000 record di azienda).

Associare il record di un'altra azienda al record del contatto

Per associare il tuo contatto con il record di un'altra azienda:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Clicca sul nome del contatto a cui vuoi associare un'altra azienda.
  • Nel pannello di destra, accanto alla sezione Aziende, clicca su Aggiungi.

  • Nella scheda Associa esistente, clicca sul menu a tendina Azienda e cerca e seleziona un'azienda esistente da associare al contatto. Clicca sulla scheda Associa nuovo per creare e associare una nuova azienda.
  • Se vuoi etichettare questa associazione, clicca sul menu a discesa Etichette . Cerca e seleziona un'etichetta appropriata. Se nessuna etichetta esistente descrive accuratamente la relazione tra il contatto e l'azienda, è possibile creare una nuova etichetta:
    • Nel menu a discesa, clicca su Gestisci etichette associazione. Questo aprirà una nuova scheda con le impostazioni dell'etichetta di associazione.
    • Clicca su Crea etichetta di associazione.
    • Nel pannello di destra, inserisci il nome dell'etichetta che vuoi.
    • Clicca su Crea.
    • Una volta creata l'etichetta, torna al tuo record di contatto e aggiorna la pagina. L'etichetta apparirà ora per essere selezionata.
  • Una volta fatto, clicca su Update.

Modificare l'associazione contatto-azienda

Una volta che hai associato il tuo contatto a più aziende, puoi aggiornare le etichette delle associazioni esistenti o rendere un'altra associazione l'associazione primaria. Per farlo:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Clicca sul nome del contatto con l'associazione che vuoi aggiornare.
  • Nel pannello di destra, sotto la sezione Aziende, passa il mouse sull'associazione che vuoi aggiornare e clicca su Altro.
    • Imposta come primario: seleziona per rendere questa associazione primaria. Nella finestra di dialogo, seleziona la casella di controllo e clicca su Aggiorna. Questa associazione primaria sarà referenziata da elenchi, flussi di lavoro, rapporti incrociati e token di personalizzazione, e sarà l'azienda associata mostrata nella home dei contatti.
    • Rimuovi come primario: seleziona per rimuovere questa associazione come primaria. Nella finestra di dialogo, utilizzare il menu a discesa per selezionare una nuova azienda primaria, quindi fare clic su Aggiorna.
    • Modifica associazione: selezionare per aggiornare l'etichetta dell'associazione. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare una nuova etichetta. Fare clic su Aggiorna.
    • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi associazione. Se l'associazione che stai rimuovendo è la primaria, usa il menu a tendina per scegliere una nuova azienda primaria.

Gestire le aziende associate nell'app mobile HubSpot

Puoi anche aggiungere e modificare le aziende associate ai tuoi contatti nell'app mobile HubSpot per iOS o Android.

  • Apri l'app HubSpot sultuo dispositivo.
  • Nel menu di navigazione inferiore, tocca Contatti.
  • Tocca il nome del contatto di cui vuoi modificare le associazioni aziendali.
  • Tocca la scheda Associazioni.
  • Per associare le aziende, nella sezione Aziende, toccare Aggiungi aziende.
    • Per cercare un'azienda, in alto, inserire il nome dell'azienda. Selezionare la casella di controllo a sinistra del nome dell'azienda.
    • Per creare una nuova azienda, toccare Crea nuova azienda. Inserire le informazioni dell'azienda nei campi, quindi fare clic su Save (Salva ) in alto a destra. La casella di controllo della nuova azienda sarà selezionata.
    • Dopo aver selezionato l'azienda o le aziende, toccare Done (Fine ) in alto a destra.
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  • Per modificare un'associazione esistente, toccare l'icona del menu verticale.
    • Add Labels (Aggiungi etichette): selezionare per aggiungere o rimuovere le etichette dell'associazione. Le etichette devono essere impostate su desktop prima di poter essere aggiunte o rimosse su mobile.
    • Imposta come primaria: selezionare per rendere questa azienda associata primaria. Nella casella pop-up, toccare Aggiorna.
    • Rimuovi come primario: selezionare per rimuovere questa associazione come primaria e scegliere una nuova azienda primaria. Nella schermata Set Primary, toccare il nome della nuova azienda primaria. L'azienda precedente sarà ancora associata al contatto, ma non sarà più primaria.
    • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione dal record del contatto. Toccare nuovamente Rimuovi per confermare. Se l'associazione che si sta rimuovendo è la primaria, scegliere una nuova azienda primaria.