Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Creare e personalizzare le fasi del ciclo di vita (BETA)

Ultimo aggiornamento: novembre 18, 2021

In Beta

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani
Le fasi del ciclo di vita categorizzano i tuoi contatti e le aziende, fornendo un contesto su dove si trovano nei tuoi processi di vendita e di marketing. Utenti con Super admin possono creare fasi del ciclo di vita personalizzate per tracciare il viaggio del cliente attraverso categorie che riflettono il tuo business.
Per personalizzare le fasi del ciclo di vita dei contatti e delle aziende:
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Oggettiquindi selezionare Contatti .
  • Fare clic sul pulsante Fase del ciclo di vita scheda.
  • Per creare una nuova fase del ciclo di vita, cliccare su add Aggiungi tappa.

customize-lifecycle-stage

  • Per riorganizzare le fasi, clicca e trascina una fase in una nuova posizione.
  • Per visualizzare dove viene utilizzata una specifica fase del ciclo di vita, nella colonna Usato da, clicca sul numero. Nel pannello di destra, fare clic su Visualizza tutto [oggetto/asset] per passare ai record o agli strumenti (ad esempio, elenchi, rapporti, vista salvata) in cui viene utilizzato lo stage.
  • Per eliminare uno stage, passare il mouse sullo stage e cliccare su Elimina. Se lo stage che stai cercando di eliminare contiene attualmente dei record o è usato in altri strumenti HubSpot, dovrai spostare i record in un nuovo stage o aggiornare i filtri prima di eliminare.

Nota: Lead e Subscriber sono fasi predefinite del ciclo di vita di HubSpot e non possono essere eliminate.

  • Una volta che hai finito, clicca su Salva in basso a sinistra. Le tue fasi personalizzate appariranno ora come opzioni quando si modifica la proprietà della fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda. Scopri come aggiornare la fase del ciclo di vita di un record.
Puoi usare la proprietà Fase del ciclo di vita e le sue fasi personalizzate per segmentare i contatti e le aziende negli strumenti HubSpot come le viste salvate, leliste, iflussi di lavoro , gli annunci e i report, compresi i report standard e personalizzati. Puoi anche sincronizza i dati delle fasi personalizzate tramite la sincronizzazione dei dati di HubSpot.

Nota bene:le fasi del ciclo di vita personalizzate non sono attualmente supportate nei seguenti scenari:

  • Leproprietà di calcolo che dipendono dalla proprietà Fase del ciclo di vita non popoleranno i valori basati sulle fasi personalizzate (ad esempio, Diventa una data [fase] ).
  • Non è possibile impostare la fase del ciclo di vita di un contatto su una fase personalizzata tramite i flussi di chat.