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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Attività di importazione

Ultimo aggiornamento: novembre 8, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Per creare e associare attività ai record in blocco, è possibile importare un file per registrare nuove attività. Tramite un'importazione, è possibile creare nuovi record e associarvi attività, oppure associare nuove attività a record esistenti. Le attività che si possono importare sono chiamate, e-mail, riunioni, note e attività.

Per creare un'attività individuale su un record, si veda la sezione Registrazione manuale delle attività.

Nota bene: è possibile importare solo per creare nuove attività. Non è possibile importare per aggiornare le attività esistenti.


Impostare i file di importazione

Prima di poter importare le attività, è necessario impostare i file in modo che includano determinate proprietà e soddisfino i requisiti di formattazione. Qui di seguito vengono descritte le proprietà che possono essere importate per ogni attività, il modo in cui formattare i dati delle proprietà e l'accesso a file di importazione di esempio. Per ulteriori informazioni, è possibile scaricare i file di importazione di esempio.

Nota: le proprietà e i requisiti elencati di seguito si applicano specificamente alle attività. Per ulteriori informazioni sui requisiti generali dei file, delle proprietà degli oggetti e delle associazioni, consultare questo articolo.

Chiamate

Le proprietà che possono essere importate per le chiamate includono:

  • Note sulla chiamata: un campo di testo che descrive o fornisce un contesto sulla chiamata. È necessario quando si importano le chiamate.
  • Direzione della chiamata: la direzione della chiamata, in entrata o in uscita.
  • Origine della chiamata: l'origine della chiamata. Le opzioni includono VoIP, Zoom o piattaforma di integrazione.
  • Stato della chiamata: lo stato o l'esito della chiamata. Le opzioni includono Occupato, Annullata, Completata, Connessione, Fallita, In corso, Mancata, Nessuna risposta, In coda o Squillante.
  • Titolo della chiamata: il nome della chiamata.
  • URL di registrazione: un URL per accedere alla registrazione della chiamata.
  • Trascrizione disponibile: indica se la chiamata ha una trascrizione, a scelta tra VERO e FALSO.
  • Attività assegnata a: il proprietario della chiamata. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
  • Data attività: la data e l'ora in cui si è verificata la chiamata. Per formattare il valore di questa proprietà:
    • I formati di data validi sono mm/dd/yyyy(28/10/2020), dd/mm/yy(28/10/2020) o yyyy-mm-dd(2020-10-28).
    • Per includere l'ora, aggiungere il timestamp come hh:mm(28/10/2020 14:30). Per impostazione predefinita, lo strumento di importazione utilizza un orologio di 24 ore. Per specificare un orologio a 12 ore, aggiungere AM o PM al timestamp(28/10/2020 14:30). Se non si include un timestamp, l'ora di inizio dell'attività è impostata per default a mezzanotte.
  • Tipo di chiamata: il tipo di chiamata. I valori possibili includono le opzioni impostate nelle impostazioni del tipo di chiamata e di riunione.

Email

Le proprietà che possono essere importate per le e-mail includono:

  • Corpo dell'e-mail: il testo del corpo dell'e-mail. È necessario quando si importano le e-mail.
  • Direzione dell'e-mail: la direzione dell'e-mail, in entrata o in uscita, necessaria quando si importano le e-mail.
  • Oggetto dell'e-mail: l'oggetto dell'e-mail.
  • Stato dell'invio dell'e-mail: lo stato dell'e-mail. Le opzioni includono Rimbalzato, Fallito, Programmato, Invio o Inviato.
  • Attività assegnata a: il proprietario dell'e-mail. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
  • Data dell'attività: la data e l'ora di invio o ricezione dell'e-mail. Per formattare il valore di questa proprietà:
    • I formati di data validi sono mm/dd/yyyy(28/10/2020), dd/mm/yy(28/10/2020) o yyyy-mm-dd(2020-10-28).
    • Per includere l'ora, aggiungere il timestamp come hh:mm(28/10/2020 14:30). Per impostazione predefinita, lo strumento di importazione utilizza un orologio di 24 ore. Per specificare un orologio a 12 ore, aggiungere AM o PM al timestamp(28/10/2020 14:30). Se non si include un timestamp, l'ora di inizio dell'attività è impostata per default a mezzanotte.

Riunioni

Le proprietà che possono essere importate per le riunioni includono:

  • Descrizione della riunione: un campo di testo per descrivere la riunione. È necessario quando si importano le riunioni.
  • Note sulla riunione interna: un campo di testo per aggiungere note sulla riunione.
  • Tipo di sede: il tipo di sede in cui è stata ospitata la riunione. Le opzioni includono Telefonata, Indirizzo o Videoconferenza.
  • Sede della riunione: il nome della sede della riunione.
  • Nome della riunione: nome della riunione.
  • Data attività: la data e l'ora in cui si è svolta la riunione. Per formattare il valore di questa proprietà:
    • I formati di data validi sono mm/dd/yyyy(28/10/2020), dd/mm/yy(28/10/2020) o yyyy-mm-dd(2020-10-28).
    • Per includere l'ora, aggiungere il timestamp come hh:mm(28/10/2020 14:30). Per impostazione predefinita, lo strumento di importazione utilizza un orologio di 24 ore. Per specificare un orologio a 12 ore, aggiungere AM o PM al timestamp(28/10/2020 14:30). Se non si include un timestamp, l'ora di inizio dell'attività è impostata per default a mezzanotte.
  • Ora di inizio riunione: l'ora di inizio della riunione. Il valore deve essere nello stesso formato data/ora della proprietà data dell'attività (ad esempio, 28/10/2020 14:30).
  • Ora di fine riunione: l'ora in cui è terminata la riunione. Il valore deve essere nello stesso formato data/ora della proprietà data dell'attività (ad esempio, 28/10/2020 16:30).
  • Attività assegnata a: il proprietario della riunione. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
  • Esito della riunione: l'esito della riunione. I valori possibili includono le opzioni impostate nelle impostazioni di esito della chiamata e della riunione.
  • Tipo di riunione: il tipo di riunione. I valori possibili includono le opzioni impostate nelle impostazioni del tipo di chiamata e di riunione.

Note

Le proprietà che possono essere importate per le note includono:

  • Corpo della nota: il corpo del testo della nota. È necessario quando si importano le note.
  • Attività assegnata a: il proprietario della nota. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
  • Data attività: data e ora di creazione della nota. Per formattare il valore di questa proprietà:
    • I formati di data validi sono mm/dd/yyyy(28/10/2020), dd/mm/yy(28/10/2020) o yyyy-mm-dd(2020-10-28).
    • Per includere l'ora, aggiungere il timestamp come hh:mm(28/10/2020 14:30). Per impostazione predefinita, lo strumento di importazione utilizza un orologio di 24 ore. Per specificare un orologio a 12 ore, aggiungere AM o PM al timestamp(28/10/2020 14:30). Se non si include un timestamp, l'ora di inizio dell'attività è impostata per default a mezzanotte.

Compiti

Le proprietà che possono essere importate per le attività includono:

  • Titolo dell'attività: il nome dell'attività. È necessario quando si importano le attività.
  • Data di scadenza: la data e l'ora di scadenza dell'attività. È necessaria quando si importano le attività. Per formattare il valore di questa proprietà:
    • I formati di data validi sono mm/dd/yyyy(28/10/2020), dd/mm/yy(28/10/2020) o yyyy-mm-dd(2020-10-28).
    • Per aggiungere un'ora, aggiungere il timestamp come hh:mm(28/10/2020 14:30). Per impostazione predefinita, lo strumento di importazione utilizza un orologio di 24 ore. Per specificare un orologio a 12 ore, aggiungere AM o PM al timestamp(28/10/2020 14:30). Se non si include un timestamp, l'ora di scadenza sarà impostata di default a mezzanotte.
  • Attività assegnata a: l'utente incaricato di completare l'attività. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
  • Note: un campo di testo per aggiungere note sull'attività.
  • Priorità: la priorità assegnata all'attività. Le opzioni includono Bassa, Media o Alta.
  • Tipo di attività: il tipo di attività. Le opzioni includono Chiamata, Email o Da fare. Se non si imposta un tipo durante l'importazione, l'attività sarà impostata per impostazione predefinita come Da fare.
  • Stato dell'attività: lo stato dell'attività. Le opzioni includono Completato, Rimandato, In corso, Non iniziato o In attesa.

Attività di importazione

Una volta impostati i file, è possibile importare e associare le attività ai record. Le chiamate e le attività possono essere importate da sole, mentre le e-mail, le riunioni e le note devono essere importate con un oggetto (ad esempio, contatti, aziende, ecc.).

Nota: a seconda degli oggetti che si importano con le attività, potrebbero essere necessari altri passaggi che non sono inclusi di seguito. Per ulteriori informazioni, vedere come impostare i file di importazione degli oggetti e come importare e associare più oggetti.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Importazione ed esportazione.
  • Fare clic su Vai per importare.
  • Nella pagina Importazioni, fare clic su Avvia un'importazione.
  • Selezionare File dal computer, quindi fare clic su Avanti.
  • A seconda dei dati da importare, selezionare Un file o Più file con associazioni:
    • Selezionare Un file se si vogliono importare solo chiamate, solo attività o più oggetti in un unico file.
    • Selezionare File multipli con associazioni per importare e associare più oggetti in più di un file.
  • Fare clic su Avanti per continuare.
  • A seconda dei dati da importare, selezionare Un oggetto o Piùoggetti:
    • Selezionare Un oggetto se si importano solo chiamate o attività.
    • Selezionare Più oggetti se si importa un'attività associata a un oggetto. Le e-mail, le riunioni e le note possono essere importate solo con un oggetto (ad esempio, contatti, aziende, ecc.).
  • Selezionare le attività e gli oggetti da importare, quindi fare clic su Avanti per continuare.
import-object-and-activity
  • Fare clic su Scegli un file, quindi selezionare i file di importazione.
  • Specificare la lingua dell'importazione, quindi fare clic su Avanti per continuare.

  • Se si importano più file, selezionare l'intestazione della colonna comune e la chiave unica, quindi fare clic su Avanti.
  • Nella schermataMappa delle colonne del file alle proprietà [dell'oggetto], HubSpot mapperà le colonne del file alle proprietà dell'oggetto o dell'attività selezionati in base all'intestazione, alla lingua dell'intestazione e al nome della proprietà.
  • Se le colonne sono state abbinate alle proprietà dell'oggetto o dell'attività sbagliati, fare clic sul menu a discesa nella colonnaImporta come e selezionare le proprietà [Oggetto/Attività] corrette .

mapping-page-activities-import

  • Se una colonna non corrisponde a una proprietà esistente, fare clic sul menu a discesa nella colonna Proprietà HubSpot:
    • Per mappare la colonna a una proprietà esistente, selezionare unaproprietà esistente .

    • Per impostare una nuova proprietà personalizzata (solo per gli oggetti), fare clic su Crea una nuova proprietà, quindi impostare la nuova proprietà.
  • Se si importano attività in record esistenti usando i valori dell 'ID record (ad esempio, creare nuove e-mail e associarle a contatti esistenti), fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come , quindi selezionare ID record - [Oggetto].
  • Una volta che tutte le colonne sono state mappate a una proprietà o impostate su Non importare colonne, fare clic su Avanti.
  • Completare le informazioni nella schermataDettagli.

  • Una volta impostate le opzioni per l'importazione, fare clic su Termina importazione in basso a destra.

Dopo l'importazione, è possibile visualizzare le attività nei record. Se sono state importate chiamate o attività, è possibile visualizzarle anche nelle pagine di indice delle chiamate o delle attività.

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